信达证券近日研报表示,在政策刺激、智能化催化、库存周期切换三大核心因素驱动下,我们看好汽车板块的销量和盈利水平,板块估值有望持续改善。
整车板块重点关注:1)处于较好新车周期,受益于行业贝塔修复,以及智能电动技术布局持续推进的自主品牌龙头车企比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车;2)智能电动技术领先、销量持续爬坡、盈利有望超预期的造车新势力小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车;3)携手华为,以智能驾驶技术为核心卖点的赛力斯等;4)全球化布局提速、有望迎来新一轮产品投放周期、同时在智能驾驶、能源、人形机器人多线并进的全球新能源汽车龙头特斯拉。
零部件板块建议重点围绕华为/特斯拉产业链、关键零部件国产替代、智能化等方向,结合业绩确定性及估值安全边际进行布局,建议关注:①华为汽车产业链:博俊科技、星宇股份、沪光股份、川环科技、上声电子、上海沿浦、瑞鹄模具、文灿股份、中鼎股份、信质集团、德迈仕、科华控股、华依科技、恒勃股份、富临精工等;②热管理:银轮股份、溯联股份;③线控底:盘伯特利、拓普集团;④智能座舱均胜电子、华阳集团;⑤智能驾驶:德赛西威、保隆科技、经纬恒润;⑥轻量化:博俊科技、多利科技、美利信、旭升集团、爱柯迪;⑦内外饰:新泉股份、常熟汽饰、香山股份;⑧汽车线缆线束:卡倍亿、沪光股份、鑫宏业;⑨其他汽配:贝斯特、冠盛股份、双环传动、精锻科技、豪能股份等。
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