2023年12月4日早盘,A股算力概念股震荡拉升,云计算50ETF(516630)震荡走高,现涨近2%。持仓股涨多跌少,中科曙光、启明星辰涨超6%,网宿科技、太极股份涨超5%,宝信软件、易华录涨超4%,梦网科技跌幅居前。
中信建投认为,AI大模型热潮兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。而相关禁售政策持续,随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,国产算力有望乘风崛起。根据相关部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》,2025年全国目标算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%。
云计算50ETF(516630)、大数据50ETF(516000)的持仓股主营业务覆盖了AI产业链中的算力端、模型端、应用端,涵盖了AI应用、算力租赁、数据要素等热门领域。AI大模型继续狂飙,商业化AI产品应用落地加速,算力需求或居高不下,AI算力主线迎也来了新一阶段的催化,光模块、算力设备、算力资源租赁等算力层细分板块景气度有望持续上升。
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