IPO要闻汇 | 审3过2,博达软件遭“暂缓审议”,国鸿氢能下周登陆港交所

IPO要闻汇 | 审3过2,博达软件遭“暂缓审议”,国鸿氢能下周登陆港交所
2023年12月01日 18:42 财经网

随着全面注册制的实施,多层次资本市场体系更加清晰,交易所审核把关更趋严格,对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位,聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况,以及当周较受关注的热点公司。

据京沪深交易所披露,本周(11月27日-12月1日,下同)3家企业迎来首发上会,除博达软件北交所上会被暂缓审议外,其余两家企业过会。

下周(12月4日-12月8日,下同)暂有1家企业上会,杰锐思拟冲刺创业板。

新股受理方面,本周北交所2家企业IPO申请获受理,为豪钢重工、太湖远大;7家企业因主动撤回申报材料IPO终止,分别为环亚科技、南高峰、凯鸿物流、迪柯尼、神舟能源、宁波华瓷、爱士惟。

与此同时,本周A股市场共上市4只新股,4只新股的平均首发价格为20元/股,上市首日平均涨幅153.14 %,首发累计募资31.79亿元。

据Wind数据显示,下周将有3只新股申购,暂有1只股票公布A股上市计划。

港股方面,本周3家企业递表港交所,3家通过聆讯。下周,5只新股登陆港交所。

审3过2,博达软件遭“暂缓审议”

本周3家企业迎来首发上会,均拟登陆北交所,其中康农种业、图南电子过会,博达软件上会被暂缓审议。

康农种业主要从事于杂交玉米种子的研发、生产、销售;为湖北省唯一一家进入“育繁推一体化”的种业企业。公司收入主要来自玉米种子,报告期内收入占比超9成;销售区域也相对集中,主要为西南地区及湖北、湖南。

上会期间,康农种业与四川康农高科种业有限公司(下称“四川康农”)之间的销售情况较受关注。招股书显示,四川康农原为康农种业原控股子公司,现为其前五大客户之一。

审议结果显示,北交所要求公司说明对四川康农最近一期销售金额大幅减少的原因;报告期内四川康农、四川高地对重合客户的销售金额,是否共用推广人员,四川康农对前述重要客户的销售是否真实等情况。

上市委指出的另一个问题关于其募投项目。根据申报文件,康农种业2020-2022年合计现金分红金额为5919万元;2020和2021年交易性金融资产期末余额分别为9510.48万元、3052.96万元;另外公司于2023年3月召开董事会决议,本年度内使用不超过1.5亿元用于购买理财产品。从募资规划来看,康农种业拟使用5000万元募资额用于补充流动资金。对此,北交所要求其说明在流动资金与闲置资金相对充裕的情况下,拟通过募集资金开展募投项目及补充流动资金的必要性与合理性。

本周另一家顺利过会的企业为图南电子,该公司主要提供应急广播系统集成服务和软硬件一体化设备,致力于为各地文旅(广电)局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。业绩方面,2023年前三季度,图南店子实现营收1.01亿元,同比下滑11.38%;归母净利润为0.13亿元,同比下滑36.35%。

图南电子上会期间,上市委现场问询问题主要围绕其业务展开,重点关注其经营业绩、对政策依赖情况、应收账款回收情况及募投项目,要求公司结合生产销售的具体产品及募投项目生产的具体产品,说明并披露报告期内应急广播产品产量和销量均下降的背景下,募投项目新增年产7.5万台应急广播设备的合理性,量化说明新增产能能否消化。

除上述两家公司外,本周博达软件录得“暂缓审议”。博达软件是一家全媒体数字内容智能服务提供商,主要面向教育、政府、企业、健康等大型组织,提供软件及软件实施、平台运维类技术服务。交易所主要提出2条审议意见,主要关于信息披露准确性和经营业绩。

招股书显示,博达软件的客户主要集中在教育行业,其中普通高等学校细分市场覆盖率已超过43%。交易所要求其结合销售模式及销售人员区域分配情况、负责销售订单及销售客户的具体情况、是否从事技术工作的情形,进一步说明报告期各期销售费用大幅增长、销售费用率高于同行业可比公司的合理性,是否存在销售人员、技术人员混同的情形。

下周1家公司上会,杰锐思拟冲刺创业板

据京沪深交易所披露,下周暂有1家企业迎上市“大考”,为杰锐思。

公开资料显示,杰锐思专业从事智能检测设备和智能生产组装设备(线)的研发、设计、生产及销售的科技型企业,下游业务领域包括3C、锂电制造、半导体封测等领域。

业绩方面,2020-2023年前三季度,杰锐思分别实现营收4.34亿元、5.57亿元、6.27亿元和3.34亿元;归母净利润分别为0.32亿元、0.62亿元、0.83亿元、0.14亿元,业绩稳步提升。

值得一提的是,杰锐思的业务具有较强的季节性,过半收入依赖第四季度。报告期内,第四季度收入占主营业务收入的比例分别为53.45%、75.87%和57.41%。主要原因是公司产品终端应用领域主要集中于消费电子行业,而消费电子行业产销旺季普遍集中于下半年。此外,部分智能生产线业务规模较大,验收周期较长,于第四季度完成验收并确认收入。杰锐思由于整体经营规模较小,受该等情况影响更为显著。

从募资规划来看,此次IPO杰锐思拟募资6.03亿元,将分别用于智能装备产业化建设项目、研发及数据中心建设项目以及补充运营资金。

2家企业新获受理,晶华光学剑指北交所

IPO排队企业情况方面,本周北交所新增2家新受理企业,为豪钢重工、太湖远大。

11月27日,豪钢重工上市申请获受理,公司主营业务为应用于煤炭机械设备领域模锻件的研发、生产、销售及售后服务。

据公开资料,豪钢重工在2019年终止新三板挂牌,2021年在山西证监局辅导备案登记,拟冲刺沪深交易所IPO。但公司随后调整其上市计划,于2022年8月二次挂牌新三板,启动北交所上市。财务数据显示,2023年前三季度,豪钢重工实现营收3.33亿元,同比增长5.15%;归母净利润0.88亿元,同比增长11.49%。

太湖远大的北交所上市申请于11月30日获受理。公司主营业务为环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务。产品主要应用于电线电缆制造领域,间接运用于电力、轨道交通、通信、新能源、建筑等众多领域。

从募资规划来看,太湖远大此次IPO拟募资3亿元,其中2亿元用于特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目,1亿元用于补充流动资金。业绩方面,2023年前三季度,公司实现营收11.13亿元,同比增长7.36%;归母净利润0.56亿元,同比增长17.49%。

值得一提的是,11月30日,托普轮胎、申达检验、晶华光学3家公司挂牌新三板,其中晶华光学挂牌的同时进入创新层,成为“北交所深改19条”发布后首家申请直联机制的二次挂牌公司。

此次申报新三板挂牌时,晶华光学申请北交所直联审核机制,在9月27日获全国股转公司受理次日,公司即收到了审核问询函。时隔仅2个月,该公司便成功挂牌新三板。

“北交所深改19条”发布后,北交所优化了“连续挂牌满12个月”的执行标准,允许挂牌满12个月的摘牌公司二次挂牌后直接申报北交所。意味着晶华光学有望在完成辅导后申报北交所上市。

7家公司按下“撤回键”,美肤宝母公司上市“折戟”

IPO撤回情况方面,本周沪深交易所7家企业因主动撤回申报材料IPO终止,分别为环亚科技、南高峰、凯鸿物流、迪柯尼、神舟能源、宁波华瓷、爱士惟。

从拟上市板块来看,环亚科技、宁波华瓷原计划登陆创业板,南高峰、迪柯尼原拟分别登陆沪市主板、深市主板,神舟能源、凯鸿物流原计划登陆北交所,爱士惟原拟登陆科创板。

其中,环亚科技是一家化妆品公司,旗下拥有“美肤宝MEIFUBAO”“法兰琳卡 FRANIC”“滋源 SEEYOUNG”“肌肤未来SKYNFUTURE”等品牌。该公司原计划募资6.07亿元,用于品牌建设与营销推广等项目。

迪柯尼同样来自生活服务领域,该公司是一家集研发、销售及品牌管理于一体的中高端品牌商务休闲男装企业,公司旗下拥有定位于中高端都市商务男装的“DIKENI”品牌及定位于轻奢设计师品牌的“CARSYDA”品牌。截至2022年12月31日,公司有213家直销门店、198家加盟门店,合计411家门店。

原计划闯关科创板的爱士惟,是一家长期深耕于新能源电力技术产品的研发、生产与销售的企业,主要产品包括光伏并网逆变器、储能逆变器和智能充电桩等。公司原计划募资15亿元,用于智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目、上海研发中心升级项目、全球营销网络建设项目和补充流动资金。

本周4只新股上市,3股首日股价翻倍

据Wind数据披露,本周A股市场共计上市4只新股,按上市时间顺序依次分别为思泰克京仪装备机科股份中机认检,4只新股的平均首发价格为20元/股,上市首日平均涨幅153.14%,首发累计募资31.79亿元。

从发行数据上看,京仪装备的发行价最高,为31.95元/股,其次是思泰克和中机认检,发行价分别为23.23元/股、16.82元/股,机科股份的发行价最低,为8元/股。市盈率方面,京仪装备的发行市盈率最高,为65.44倍,其次中机认检,发行市盈率为37.39倍。

市场表现方面,本周新股上市首日股价均实现上涨。

其中,12月1日上市的创业板新股中机认检首日涨幅最高,该股开盘报40元/股,较发行价大幅高开137.81%,盘中股价最高涨至63.98元/股,截至收盘,股价报49.07元/股,涨幅191.74%。若按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)可赚约2.36万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约1.61万元。

公开资料显示,中机认检是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构,主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务,以及产品认证、体系认证和服务认证等认证服务。

2020年至2022年,中机认检分别实现营业收入4.3亿元、5.36亿元和6.38亿元;同期归母净利润分别为8161.88万元、1.02亿元和1.17亿元。报告期各期,公司现金分红金额分别为489.29万元、9763.68万元和6000万元,累计达1.63亿元。

就投资者打新收益而言,除中机认检外,思泰克、京仪装备两只新股的打新单签收益也达到万元。

上市首日,思泰克开盘价为72元/股,盘中最高价为75元/股,涨幅一度超过220%,此后股价有所回落,最终报收66.78元/股,涨幅187.47%。若按盘中最高价计算,投资者中一签可赚约2.59万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约2.18万元。

京仪装备上市首日以60.12元/股开盘,盘中最高价62元/股,截至收盘报55.78元/股,涨幅74.59%。若按盘中最高价计算,投资者中一签可赚约1.5万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约1.19万元。

机科股份上市首日收涨158.75%,股价报20.7元/股。公司是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域。2020年至2022年以及2023年上半年,机科股份营收分别为3.61亿元、4.13亿元、5.21亿元和1.58亿元;同期归母净利润分别为3179.19万元、3806.76万元、4030万元和1259.1万元。

下周3只新股申购,高效换热器生产商广厦环能登A

据Wind数据披露,下周将有3只新股迎来申购期。按申购日期,索宝蛋白丰茂股份将于12月4日申购,安培龙将于12月7日申购。

截至目前,仅索宝蛋白、丰茂股份披露了IPO发行价格,分别为21.29元/股、31.9元/股,发行市盈率分别为26.74倍、28.27倍,均高于行业平均市盈率。

据招股书介绍,索宝蛋白主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售,主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。2020年至2022年,公司营收分别为12.79亿元、15.86亿元和18.47亿元;同期归母净利润分别为9774.51万元、1.24亿元和1.68亿元。

丰茂股份专业从事精密橡胶零部件研发及产业化,公司主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等,产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。2020年至2022年,丰茂股份分别实现营收4.2亿元、5.55亿元和6.08亿元;同期归母净利润分别为5557.28万元、7001.84万元和1.02亿元。

下周,暂有1只股票公布A股上市计划,广厦环能(股票代码873703.BJ)将于12月5日在北交所上市。

招股书显示,广厦环能主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器。

业绩方面,2020年至2022年以及2023年上半年,广厦环能的营收分别为3.79亿元、4.31亿元、4.76亿元和2.65亿元;同期归母净利润分别为1.03亿元、1.2亿元、1.31亿元和7204.06万元。

目前,永达股份无锡晶海艾森股份等5家已在网上发行的企业,尚未公布上市日期。

本周港股3家递表,3家通过聆讯

本周,灏辉国际、CLOUDBREAK(下称“拨康视云”)、QUANTUM(下称“晶泰科技”)3家公司递表港交所,均为首次递表;3家企业通过港交所聆讯,分别为集海资源、瑞浦兰钧、优必选。

据招股书介绍,灏辉国际是一家专注于盘活不良贷款抵押物业以作销售及出租的物业开发商。2020年至2022年以及2023年上半年,公司收益分别约为1.15亿元、1.82亿元、2.86亿元及3.10亿元,同期,公司实现年内溢利分别为2432.3万元、4549.4万元、6571万元及4620.8万元。

拨康视云是一间以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司,致力于开发新型及差异化疗法,致力于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。2021年、2022年以及2023年上半年,公司收入分别为68.8万美元、47.1万美元和46.3万美元,期内亏损分别为3539.8万美元、6683.8万美元和5625.7万美元。

招股书显示,晶泰科技是一个世界前沿的基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台,与辉瑞、强生、德国默克等国际药企巨头建立了合作关系。公司本次是以18C规则赴港上市,也是迄今为止第二家以18C规则递交招股书的科技企业。

财务方面,2020年至2022年以及2023年上半年,晶泰科技的收入分别为3560万元、6280万元、1.33亿元和8000万元;同期经营亏损分别为1.26亿元、2.99亿元、5.25亿元和4.35亿元。

11月28日,集海资源通过港交所聆讯,距公司最近一次递表(11月22日)仅6天时间,这在港交所历史上并不多见。据招股书介绍,集海资源成立于2005年,是一家黄金勘探、开采及加工公司。

瑞浦兰钧和优必选分别于11月30日、12月1日通过聆讯。

瑞浦兰钧专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的研发、制造和销售。公司2020年、2021年、2022年以及2023年上半年收入分别为9.07亿元、21.09亿元、146.48亿元和65.95亿元;期内亏损分别为5327.9万元、8.04亿元、4.51亿元和9.2亿元。

优必选是人形机器人领域的头部企业。招股书最新的财务数据显示,截止到2023年6月30日,优必选总体的机器人出货量为76万台。若成功在港交所上市,优必选将正式成为“人形机器人第一股”。

2020年至2022年以及2023年上半年,优必选收入分别为7.4亿元、8.17亿元、10.08亿元和2.61亿元;期内亏损分别为7.07亿元、9.18亿元、9.87亿元和5.48亿元.

下周,港股新股迎来上市“小高峰”,国鸿氢能、KCASH集团、升辉清洁、德康农牧、富景中国控股5只新股集中上市。

国鸿氢能是一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司,公司预计于12月5日上市,将成为氢能产业第二家上市公司。2020年至2022年,公司营收分别为2.27亿元、4.57亿和7.48亿元,相应的净亏损分别为2.21亿元、7.03亿元和2.8亿元。

德康农牧专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖,拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。2020年至2022年和2023年前五个月,公司收入分别为81.45亿元、99.02亿元、150.37亿元和63.62亿元,相应的净利润分别为36.08亿元、-31.73亿元、9.1亿元和-21.84亿元。

富景中国控股是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商,于2022年按销售收益计于山东省的市场份额为14.8%。2020年至2022年和2023年前五个月,公司收入分别为1.21亿元、1.55亿元、1.27亿元及5621.9万元,相应的净利润分别为4377.8万元、4730.3万元、3181.2万元及1837万元。

综合京沪深交易所、wind、公司招股书

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