科创板多个半导体公司获机构资金集中增配 这家华为的电池供应商被QFII“爆买”

科创板多个半导体公司获机构资金集中增配 这家华为的电池供应商被QFII“爆买”
2023年10月29日 21:02 财联社

《科创板日报》10月29日(记者 郭辉) 当前,公募基金三季报披露完成。据多家券商机构统计,今年三季度,科创板仓位有所回落,这是继2021年一季度以来公募基金对科创板持仓的首次减仓。

据华鑫证券统计,Q3主板大幅加仓,仓位同比上升2.42%(70.61%升至73.03%),科创板Q3首次回落,下降0.81%(由9.47%降至8.65%),创业板降幅扩大,下降1.61%(19.92%降至18.32%),降幅超过Q1。
资料来源:华鑫证券研究报告资料来源:华鑫证券研究报告

三季度有329家科创板个股跑赢科创50,其中123家股价实现上涨

国信证券(10.700, -0.06, -0.56%)统计显示,基金板块配置方面,2023年三季报中披露的主板配置权重为65.21%、创业板配置权重为16.53%、科创板配置权重为8.27%,其中科创板配置权重较上一季度大幅回落。
分行业来看,天风证券(4.730, -0.08, -1.66%)报告称,据三季度基金季报的披露数据,目前公募有定价权且超配比例处于历史低位的各行业中,医药板块保持了去年底以来底部加仓的势头,电子板块在华为和苹果新品发布、半导体周期见底等利好驱动下获得机构持续加仓;AI人工智能相关赛道,如计算机、传媒、通信等,本季度仓位有明显回落,电力设备板块本季度仓位出现大幅调降;在政策、出口等利好催化下,汽车板块Q3仓位继续大幅抬升。

今年第三季度,科创50指数处于下行区间,期内跌幅约11.96%,截至最新一个交易日下降近17%。剔除Q3发行上市新股,第三季度共有329家科创板个股跑赢科创50,其中有123家公司股价实现上涨。

今年以来科创50走势今年以来科创50走势

其中,精智达(83.930, 1.94, 2.37%)(涨93.03%)、中巨芯(9.140, -0.04, -0.44%)(88.61%)、信宇人(22.130, 2.13, 10.65%)(48.18%)、艾力斯(78.110, 3.36, 4.49%)(44.94%)、财富趋势(168.580, -1.67, -0.98%)(42.77%)五家公司Q3股价涨幅居前,而鼎通科技(53.260, -3.59, -6.31%)星环科技(68.090, -2.64, -3.73%)东威科技(31.200, 1.32, 4.42%)新益昌(48.300, -0.30, -0.62%)海优新材(32.380, 0.58, 1.82%)公司跌幅则排在前五。

科创板指数型基金战略性配置机会仍受看好。截至最新一个交易日,科创50指数滚动市盈率为28.43倍。

华鑫证券吕思江团队观点认为,科创50指数PE处于历史极低位,安全边际高,估值优势显著。与此同时,科创50指数第一大重仓行业为电子,占据指数半壁江山,因此科创50走势和半导体销量增速走势高度一致。随着半导体销售周期见底,叠加信息安全下国内自主可控逻辑明确,科创50有望迎来主升浪。

个股方面,三季度哪些科创板公司成为公募基金“宠儿”?

财联社星矿数据显示,截至三季度末,金山办公(372.900, 1.30, 0.35%)中微公司(218.770, 7.41, 3.51%)传音控股(99.690, -0.82, -0.82%)晶合集成(24.710, 0.01, 0.04%)浩辰软件(44.290, -0.41, -0.92%)中芯国际(103.580, -0.40, -0.38%)拓荆科技(177.500, 5.69, 3.31%)中科飞测(105.860, -0.47, -0.44%)石头科技(265.930, -3.46, -1.28%)澜起科技(77.780, 0.77, 1.00%)阿特斯(10.260, -0.08, -0.77%)航材股份(52.420, -1.07, -2.00%)等12家公司,背后持股基金数超过百家。

其中,AIGC金山办公以多达448家的持股基金数量,居于科创板公司首位。

金山办公今年上半年持续增强其AI协同战略,宣布开发AIGC、Copilot和Insight三大产品方向。据了解,上述相关产品功能已开展内测,产品和技术路线已经走通,并正在与合作伙伴一同解决合规问题,预计不久后有望开启公测。海外版WPS接通了OpenAI的大模型,国内基于大语言模型打造的智能办公助手WPS AI已接入全线产品,目前处于免费测试阶段。

金山办公第三季度实现营收10.98亿元,同比增长9.40%;归母净利润2.94亿元,同比增加0.18%;主要产品月活设备数为5.89亿元,同比增加1.90%。

不过二级市场方面,金山办公股价在今年6月达到529.64元/股的历史高点后,至今经历较大幅度回调,第三季度期间跌幅为21.35%;最新一个交易日股价收报293.12元/股,较高点跌逾44.65%。第三季度机构对该公司净增持35.78万股。

从持股基金数量来看,半导体产业多环节个股获机构“重仓”。中微公司、晶合集成、中芯国际、拓荆科技、中科飞测、澜起科技分涉半导体产业设备、制造、测试、存储等产业环节,今年第三季度持股基金数过百。

中原证券(4.170, -0.04, -0.95%)观点认为,半导体周期底部信号显现,消费类需求在逐步复苏中,存储器价格拐点渐显,行业周期复苏或将至。与此同时,国内政策大力扶持产业发展,国内晶圆厂有望加大国产半导体设备及零部件的使用规模,且主要设备商订单充足,也为后续成长做好保障。

值得关注的是,三季度公募机构悄然在半导体周期底部,提前对多只半导体个股进行较大规模增配。

从Q3基金持仓变动来看,中微公司获增持2300万股,晶和集成获基金增持1072万股,中芯国际获增持8478万股,澜起科技获增持4975万股。另外,三季度获机构持仓增配超千万股的19家公司中,还有华润微(49.450, -0.25, -0.50%)获增6684万股,海光信息(154.140, -2.82, -1.80%)获增1809万股,睿创微纳(56.530, 1.42, 2.58%)获增持1259万股,东芯股份(30.850, -0.18, -0.58%)获增持1067万股。

此外新能源领域公司Q3亦被基金大笔买入。其中大全能源(21.000, -0.14, -0.66%)获基金增持12314万股,杭可科技(19.850, -0.47, -2.31%)获增持2635万股,天合光能(16.840, -0.26, -1.52%)获增1952万股,阿特斯获增持1282万股,金盘科技(43.380, 1.31, 3.11%)获增1148万股。

在A股市场中,除境内公募基金、险资、社保等机构外,QFII等境外投资者参与市场配置。

从QFII对科创板公司的最新持仓情况来看,今年第三季度,持股数量前10的个股分别为珠海冠宇(17.480, -0.01, -0.06%)、东威科技、迪哲医药(46.910, 0.76, 1.65%)-U、生益电子(33.830, -5.12, -13.15%)中控技术(60.610, -1.39, -2.24%)、大全能源、纳微科技(19.190, -0.14, -0.72%)盟升电子(36.780, 1.55, 4.40%)、艾力斯、容百科技(38.150, 0.73, 1.95%),所属申万二级行业有电池、专用设备、化学制药、光伏设备等。

值得关注的是,第三季度QFII对电池、化学制药或生物制品、电子元件或半导体等申万二级行业多只个股首次或重新建仓,或者进行了较大规模增持。

其中,珠海冠宇三季度获QFII增持超2246万股、容百科技获增持332万股、骄成超声(49.400, -1.50, -2.95%)获增115万股、迪哲医药-U获增持超1140万股、纳微科技获增735万股,另外在电子元器件领域,盟升电子、迅捷兴(13.110, 0.48, 3.80%)必易微(36.150, 0.24, 0.67%)耐科装备(36.730, -0.20, -0.54%)获不同规模增持。

珠海冠宇是华为手机电池供应商。最新发布的财报显示,公司第三季度营收实现85.4亿元,同比增长2.43%;归母净利润2.9亿元,同增241.35%。

珠海冠宇今年消费类项目扩产顺利,动力、储能电池多头并进,消费类软包聚合物锂电池新青南扩项目主体建设完工,项目规划建设十条动力及储能电池生产线,达产后产能达25GWh;储能方面预计今年陆续完成305Ah、320Ah、320+Ah容量电芯及1小时系统的开发和认证工作,2024年起逐步量产。

另外,三季度QFII对观典防务(6.000, 0.01, 0.17%)三生国健(24.530, -1.72, -6.55%)汇成股份(9.080, -0.02, -0.22%)浩瀚深度(25.210, -0.55, -2.14%)中科星图(62.040, 0.84, 1.37%)天德钰(25.340, 0.11, 0.44%)、金盘科技、金山办公、优利德(37.840, -0.44, -1.15%)等54只科创板个股清仓,对中控技术减持近5200万股。

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