《科创板日报》10月29日(记者 郭辉) 当前,公募基金三季报披露完成。据多家券商机构统计,今年三季度,科创板仓位有所回落,这是继2021年一季度以来公募基金对科创板持仓的首次减仓。
据华鑫证券统计,Q3主板大幅加仓,仓位同比上升2.42%(70.61%升至73.03%),科创板Q3首次回落,下降0.81%(由9.47%降至8.65%),创业板降幅扩大,下降1.61%(19.92%降至18.32%),降幅超过Q1。

三季度有329家科创板个股跑赢科创50,其中123家股价实现上涨
国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)统计显示,基金板块配置方面,2023年三季报中披露的主板配置权重为65.21%、创业板配置权重为16.53%、科创板配置权重为8.27%,其中科创板配置权重较上一季度大幅回落。
分行业来看,天风证券(4.810, 0.10, 2.12%)报告称,据三季度基金季报的披露数据,目前公募有定价权且超配比例处于历史低位的各行业中,医药板块保持了去年底以来底部加仓的势头,电子板块在华为和苹果新品发布、半导体周期见底等利好驱动下获得机构持续加仓;AI人工智能相关赛道,如计算机、传媒、通信等,本季度仓位有明显回落,电力设备板块本季度仓位出现大幅调降;在政策、出口等利好催化下,汽车板块Q3仓位继续大幅抬升。
今年第三季度,科创50指数处于下行区间,期内跌幅约11.96%,截至最新一个交易日下降近17%。剔除Q3发行上市新股,第三季度共有329家科创板个股跑赢科创50,其中有123家公司股价实现上涨。

其中,精智达(81.990, 0.14, 0.17%)(涨93.03%)、中巨芯(9.180, 0.35, 3.96%)(88.61%)、信宇人(20.000, -0.60, -2.91%)(48.18%)、艾力斯(74.750, 2.87, 3.99%)(44.94%)、财富趋势(170.250, 6.53, 3.99%)(42.77%)五家公司Q3股价涨幅居前,而鼎通科技(56.850, 3.31, 6.18%)、星环科技(70.730, 2.34, 3.42%)、东威科技(29.880, 0.47, 1.60%)、新益昌(48.600, 1.18, 2.49%)、海优新材(31.800, 0.02, 0.06%)公司跌幅则排在前五。
科创板指数型基金战略性配置机会仍受看好。截至最新一个交易日,科创50指数滚动市盈率为28.43倍。
华鑫证券吕思江团队观点认为,科创50指数PE处于历史极低位,安全边际高,估值优势显著。与此同时,科创50指数第一大重仓行业为电子,占据指数半壁江山,因此科创50走势和半导体销量增速走势高度一致。随着半导体销售周期见底,叠加信息安全下国内自主可控逻辑明确,科创50有望迎来主升浪。
个股方面,三季度哪些科创板公司成为公募基金“宠儿”?
财联社星矿数据显示,截至三季度末,金山办公(371.600, 7.21, 1.98%)、中微公司(211.360, 6.26, 3.05%)、传音控股(100.510, 3.01, 3.09%)、晶合集成(24.700, 1.09, 4.62%)、浩辰软件(44.700, 0.80, 1.82%)、中芯国际(103.980, 4.77, 4.81%)、拓荆科技(171.810, 3.82, 2.27%)、中科飞测(106.330, 7.97, 8.10%)、石头科技(269.390, 17.16, 6.80%)、澜起科技(77.010, 4.57, 6.31%)、阿特斯(10.340, -0.04, -0.39%)、航材股份(53.490, 0.18, 0.34%)等12家公司,背后持股基金数超过百家。
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其中,AIGC金山办公以多达448家的持股基金数量,居于科创板公司首位。
金山办公今年上半年持续增强其AI协同战略,宣布开发AIGC、Copilot和Insight三大产品方向。据了解,上述相关产品功能已开展内测,产品和技术路线已经走通,并正在与合作伙伴一同解决合规问题,预计不久后有望开启公测。海外版WPS接通了OpenAI的大模型,国内基于大语言模型打造的智能办公助手WPS AI已接入全线产品,目前处于免费测试阶段。
金山办公第三季度实现营收10.98亿元,同比增长9.40%;归母净利润2.94亿元,同比增加0.18%;主要产品月活设备数为5.89亿元,同比增加1.90%。
不过二级市场方面,金山办公股价在今年6月达到529.64元/股的历史高点后,至今经历较大幅度回调,第三季度期间跌幅为21.35%;最新一个交易日股价收报293.12元/股,较高点跌逾44.65%。第三季度机构对该公司净增持35.78万股。
从持股基金数量来看,半导体产业多环节个股获机构“重仓”。中微公司、晶合集成、中芯国际、拓荆科技、中科飞测、澜起科技分涉半导体产业设备、制造、测试、存储等产业环节,今年第三季度持股基金数过百。
中原证券(4.210, 0.08, 1.94%)观点认为,半导体周期底部信号显现,消费类需求在逐步复苏中,存储器价格拐点渐显,行业周期复苏或将至。与此同时,国内政策大力扶持产业发展,国内晶圆厂有望加大国产半导体设备及零部件的使用规模,且主要设备商订单充足,也为后续成长做好保障。
值得关注的是,三季度公募机构悄然在半导体周期底部,提前对多只半导体个股进行较大规模增配。
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从Q3基金持仓变动来看,中微公司获增持2300万股,晶和集成获基金增持1072万股,中芯国际获增持8478万股,澜起科技获增持4975万股。另外,三季度获机构持仓增配超千万股的19家公司中,还有华润微(49.700, 1.15, 2.37%)获增6684万股,海光信息(156.960, 20.81, 15.28%)获增1809万股,睿创微纳(55.110, 1.06, 1.96%)获增持1259万股,东芯股份(31.030, 3.97, 14.67%)获增持1067万股。
此外新能源领域公司Q3亦被基金大笔买入。其中大全能源(21.140, 0.29, 1.39%)获基金增持12314万股,杭可科技(20.320, -0.11, -0.54%)获增持2635万股,天合光能(17.100, -0.11, -0.64%)获增1952万股,阿特斯获增持1282万股,金盘科技(42.070, 3.15, 8.09%)获增1148万股。
在A股市场中,除境内公募基金、险资、社保等机构外,QFII等境外投资者参与市场配置。
从QFII对科创板公司的最新持仓情况来看,今年第三季度,持股数量前10的个股分别为珠海冠宇(17.490, 0.35, 2.04%)、东威科技、迪哲医药(46.150, 1.52, 3.41%)-U、生益电子(38.950, 1.63, 4.37%)、中控技术(62.000, 2.29, 3.84%)、大全能源、纳微科技(19.330, 0.18, 0.94%)、盟升电子(35.230, -0.11, -0.31%)、艾力斯、容百科技(37.420, 1.64, 4.58%),所属申万二级行业有电池、专用设备、化学制药、光伏设备等。
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值得关注的是,第三季度QFII对电池、化学制药或生物制品、电子元件或半导体等申万二级行业多只个股首次或重新建仓,或者进行了较大规模增持。
其中,珠海冠宇三季度获QFII增持超2246万股、容百科技获增持332万股、骄成超声(50.900, 3.76, 7.98%)获增115万股、迪哲医药-U获增持超1140万股、纳微科技获增735万股,另外在电子元器件领域,盟升电子、迅捷兴(12.630, 0.02, 0.16%)、必易微(35.910, 0.88, 2.51%)、耐科装备(36.930, 0.63, 1.74%)获不同规模增持。
珠海冠宇是华为手机电池供应商。最新发布的财报显示,公司第三季度营收实现85.4亿元,同比增长2.43%;归母净利润2.9亿元,同增241.35%。
珠海冠宇今年消费类项目扩产顺利,动力、储能电池多头并进,消费类软包聚合物锂电池新青南扩项目主体建设完工,项目规划建设十条动力及储能电池生产线,达产后产能达25GWh;储能方面预计今年陆续完成305Ah、320Ah、320+Ah容量电芯及1小时系统的开发和认证工作,2024年起逐步量产。
另外,三季度QFII对观典防务(5.990, 0.01, 0.17%)、三生国健(26.250, 2.85, 12.18%)、汇成股份(9.100, 0.13, 1.45%)、浩瀚深度(25.760, 0.61, 2.43%)、中科星图(61.200, 1.32, 2.20%)、天德钰(25.230, 1.15, 4.78%)、金盘科技、金山办公、优利德(38.280, 0.60, 1.59%)等54只科创板个股清仓,对中控技术减持近5200万股。
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股道龙门今天 23:12:08
10、MSCI中国指数调整结果将于2月28日收盘后生效。MSCI中国指数新纳入8只股票,包括恒玄科技(sh688608)、供销大集(sz000564)、阿特斯(sh688472)、极兔速递、润和软件(sz300339)、晶合集成(sh688249)、四川长虹(sh600839)、永辉超市(sh601933);剔除20只股票,包括安井食品(sh603345)、安图生物(sh603658)、华熙生物(sh688363)、凯莱英(sz002821)和华阳股份(sh600348)等。11、下周(2月24日-2月28日)共有28家公司限售股陆续解禁,合计解禁43.91亿股,按2月21日收盘价计算,解禁总市值为227.37亿元。12、下周(2月24日至2月28日)将有2只新股发行,其中沪市主板1只,创业板1只。具体来看,2月28日发行的是永杰新材(sh603271)、汉朔科技(sz301275)。 -
股道龙门今天 23:12:06
【下周资本市场大事提醒:英伟达财报将至 市场普遍预计营收增长率将大幅放缓】1、十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议17日下午在北京人民大会堂举行。会议决定,十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行。2、周六国家统计局将发布2月官方制造业PMI等数据。中国1月官方制造业PMI 49.1,重回收缩区间。中国1月官方非制造业PMI为50.2,前值为52.2。中国1月官方综合PMI为50.1,前值为52.2。3、俄美代表第二轮会谈将在利雅得举行,媒体报道称将于周二举行。据称美俄的和平计划分三个阶段,可能包括:停火协议、乌克兰新选举、签署和平协议。4、周五美国将发布1月核心PCE物价指数年率、美国1月个人支出月率、美国1月核心PCE物价指数月率、美国2月芝加哥PMI。市场预计美国1月PCE物价指数年率将放缓0.1个百分点至2.5%,核心PCE放缓0.2个百分点至2.6%,均距离央行2%的目标还有一段距离。美联储哈克就经济前景发表讲话。5、周四欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。20国集团(G20)财长与央行行长会议举行,美国财政部长贝森特宣布他将缺席,改由美财政部高官代为参加。6、英伟达财报将于周三美股盘后公布,摩根士丹利预计季度收入为410亿美元,略低于市场共识和买方预期的420亿美元,市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。摩根士丹利预计,如果英伟达的收入高于预期,价格可能会上涨3-15%,看跌情况意味着有5-10%的下行风险。7、小米集团合伙人兼总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰开启小米15 Ultra爆料直播。据悉新品将于下周正式发布,有媒体透露时间就是2月26日。8、苹果2025年股东大会将于美国时间2月25日(星期二)上午8点举行。股东们将投票重新选举董事会,批准高管薪酬,并批准安永会计师事务所成为苹果的公共会计公司。9、DeepSeek官宣将开始开源,做到源代码开源的真正开源。接下来一周要举行开源周活动,会陆续开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展。 -
股道龙门今天 23:11:28
早上好!- 今日盘前策略 -1、政策层面:中央一号文件发布 利好智慧农业(sz000816),证监会明确将做好民营企业股债融资支持,落实“科创板八条”“并购六条”等政策,吸引耐心资本助力民企发展,并联合最高检发布证券违法案例,严打欺诈发行、内幕交易等行为。盘面情况,上证指数周涨0.97%,创业板指涨2.99%,科创50涨0.92%,AI+机器人(sz300024)、半导体等板块领涨,光模块、智能体等概念涨幅超9%。政策端,国务院国资委明确将AI列为“十五五”规划核心,推动国产替代与产业集群建设。此外,两会前市场聚焦“提振经济+培育新质生产力”,消费(银发经济、绿色出行)、AI应用端(政务、医疗)、新能源(储能、氢能)等方向或成政策发力重点。A股短期或面临技术性调整,但政策预期与资金面支撑下,结构性机会仍存。建议关注两会政策窗口期的消费与新兴行业轮动。2、短期热点题材,可以继续关注:AI+机器人(sz300024)(算力、传感器)- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
趋势领涨今天 23:08:49
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三、人形机器人(sz300024)火上浇油周末人形机器人(sz300024)的消息很多,主要有:1、深圳:近期将发布人形机器人(sz300024)专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人(sz300024)专项对人形机器人(sz300024)火上浇油;2、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;这里我们要提醒你的是,人形机器人(sz300024)已经炒作很长时间了,周五再次启动,周末消息发酵,大家要小心利好堆积的时候就是见顶的时候,所以,这个板块今天要小心冲高回落。四、一号文发布周末发布了一号文,近期农业种子等相关板块走势很强,这个一号文在市场预期之内,但有个超出预期的地方,那就是首提“农业新质生产力”。这个新质生产力包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等,也就是说,如果农业能够粘上AI+,今天是有机会的,比如AI农业、AI农机、AI育种等。其它一号文相关的板块基本上是老生常谈了,大家要小心利好兑现。上周五大盘放量上攻到3400点附近区域,从本轮行情启动,我们就已经提示,大盘第一目标就是收复3400点,虽然中间的道路是曲折的,但目前已经到了这附近,如果今天大盘能够继续放量,后期大盘还有上攻到3450点附近,随后大盘将迎来正式回调,但今年收复3600点是大势所趋! -
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这个周末又是群情激昂的时候,虽然周五美股出现了大跌,但中概股、富时A50都是上涨的,东升西落的声音再起,重点是科技股的利好再次霸屏,很多人都想今天大干一场,但会不会被市场大干呢?周五收盘以后,有局部降温的意思,比如坐庄型,加杠杆,团伙型,内部人,伪市值管理,编题材、讲故事等,对高位题材股是利空,但依然没有打击大家周末追涨题材的信心,主要是各种利好堆积。一、飞行汽车真能上天周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。飞行汽车、低空经济还是去年炒作过一次,基本上缺席了这波行情,但周末马斯克汽车飞行的图片在各大网站传播,今天会不会借机炒作一把呢?我们认为这个概率是很大的。二、腾讯元宝超越豆包周末,腾讯旗下首个AI原生APP元宝超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二、Deepseek继续位居榜首。周末市场最大的热点就是腾讯元宝超越豆包,腾讯元宝之所以能够快速超越豆包,主要是腾讯AI助手“腾讯元宝”上线了DeepSeek的新功能,能够理解图片信息。此前,DeepSeek主要支持扫描图片中的文字,现在,用户关闭联网搜索后,发送任意图片,元宝都能结合图片内容给出分析和理解。该功能结合了混元的多模态理解能力。这一里程碑式的事件,不仅标志着腾讯在AI应用领域的强劲势头,也再次印证了高盛在一周前发布的研报中的预判:在AI时代,“AI基建看阿里,AI应用看腾讯”。腾讯元宝凭借DeepSeek和混元双模型的强大功能,以及快速迭代的产品更新,正在迅速崛起。前期DeepSeek下载量大幅增加时,受到了市场爆炒,这次腾讯元宝概念会不会受到市场追逐呢?这个概率也是很大的! -
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