IPO要闻汇 | 审1过1，世盟股份深市主板首发过会，锅圈下周登陆港交所

随着全面注册制的实施，多层次资本市场体系更加清晰，交易所审核把关更趋严格，对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位，聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况，以及当周较受关注的热点公司。

据京沪深交易所披露，本周（10月23日-10月27日，下同）唯一IPO上会公司世盟股份顺利过会。

下周（10月30日-11月3日，下同）暂有1家企业首发上会，西磁科技迎北交所大考。

新股受理方面，本周暂无新增受理企业；2家企业因主动撤回申报材料IPO终止，分别为比特技术、希诺股份。

与此同时，本周A股市场共上市3只新股，3只新股的平均首发价格为19.17元/股，上市首日平均涨幅405.85 %，首发累计募资11.83亿元。

据Wind数据显示，下周将有3只新股申购，暂有1只股票已公布A股上市计划。

港股方面，本周2家企业递表港交所，3家企业通过港交所聆讯。下周，将有2只新股登陆港交所。

世盟股份深主板首发过会，经营业绩获关注

继上周仅有一家企业上会后，本周上会企业继续保持低位，监管阶段性收紧IPO节奏仍在持续。据深交所披露，上市委会议现场问询涉及竞争优势与经营业绩问题。

招股书显示，世盟股份专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案，覆盖汽车、包装品等多个制造业领域，客户包括北京奔驰、北京现代、利乐包装和安姆科等知名企业。公司所处的物流行业属于充分竞争行业，整体市场化程度较高。

业绩方面，2020-2023年上半年，世盟股份分别实现营收4.59亿元、5.72亿元、8.08亿元、4.29亿元；归母净利润分别为0.65亿元、0.68亿元、1.12亿元、0.7亿元。报告期内，公司客户集中度相对较高，前五大客户营收占比超八成。招股书显示，奔驰系及马士基系为驱动公司业绩增长的重要“动力”。2020-2023年上半年，世盟股份对奔驰系及马士基系客户合计收入占比分别为67.51%、64.76%、63.2%、68.22%。

上会期间，上市委要求公司结合资源整合能力、物流综合管理能力、同行业可比公司情况，说明其竞争优势的具体体现；结合市场需求、发行人与主要客户合作情况及所处行业地位，说明公司营业收入持续快速增长的原因及合理性；说明客户集中度较高的原因及合理性，是否符合行业特征，未来经营业绩是否具有稳定性与可持续性。

另外，世盟股份也在招股书中提示了应收账款回收风险。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为2.14亿元、2.46亿元、3.96亿元及3.44亿元，占营收比重分别为46.75%、43.06%、49.04%及 40.16%（年化后）。

此次IPO，世盟股份计划募资7.08亿元，将用于“世盟供应链运营拓展项目”、“世盟运营中心建设项目”、“世盟公司信息化升级改造项目”、“补充营运资金”。

西磁科技迎北交所“大考”，外销收入占比下降

据京沪深交易所披露，下周暂有1家企业迎上市“大考”，西磁科技拟登陆北交所。

招股书显示，西磁科技是一家综合性的磁性应用产品专业制造商，专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售，于2023年5月10日获北交所受理。公司主营产品为磁力过滤设备、磁选棒和吸重产品等，广泛应用于电子材料、化工、食品和医药等行业，适用于清理流体、浆料、粉体、颗粒、细片等物料中的铁磁性杂质以提升物料品质。

2020-2023年上半年，西磁科技分别实现营收0.78亿元、1.19亿元、1.69亿元、1.06亿元；归母净利润份额别为0.1亿元、0.19亿元、0.32亿元、0.29亿元。从产品结构来看，西磁科技收入主要源自三个板块。以2022年度为例，磁力过滤设备贡献58.57%的营收，为公司最主要收入来源，磁选棒、吸重产品分别贡献25.3%、15.22%的收入。

据北交所IPO审核问询函，西磁科技业绩稳定性、下游市场空间等问题曾遭到监管关注。报告期内，西磁科技境内销售收入占比分别为47.98%、67.13%、75.91%；同期境外销售收入从52.02%降至24.09%。公司海外销售客户主要分布于俄罗斯、美国、英国及日本等国家和地区。

北交所曾要求公司结合美国、俄罗斯等境外销售地磁力过滤设备需求，报告期内发行人境外销售情况等，说明发行人产品的国际市场需求是否发生重大不利变化，境外销售持续拓展是否存在实质性障碍。

对此，西磁科技称，报告期内，因环境因素限制，公司出行受限导致海外市场拓展力度不足，公司将市场拓展和营销的重点聚焦于国内。公司今年开始逐步开拓国外市场，尤其加大对于欧洲、东南亚等国家的拓展力度。报告期各期，公司主要出口地区占比较高且总体保持稳定，境外销售出现大幅下滑的风险较低。

另外，针对公司境内销售收入占比提高情况，公司在招股书中指出，主要原因包括国内新能源电池市场规模大幅扩张，与电子材料相关的磁力过滤设备采购大幅增加，内销收入金额及占比显著提升。从招股书来看，报告期内，公司前五大客户包括中伟股份、华友钴业、容百科技等知名锂电材料企业。

2家企业撤回上市申请，沃得农机终止注册

IPO排队企业情况方面，本周沪深京交易所暂无新增受理企业。

与此同时，本周2家企业因主动撤回上市申请而终止审核，分别为比特技术、希诺股份，分别原拟登陆科创板、沪市主板；沃得农机因保荐机构提交撤回申请而终止注册。

据招股书，比特技术是专注于军工通信领域的高新技术企业，面向军工行业网络化、智能化、国产化和安全性的基础设施需求，致力于军用通信设备的研发、生产和销售。

在过往接受审核问询时，比特技术的实控人认定受到较多关注。比特技术将智能装备基金与中天泽所持股权皆算入金诗玮的持股比例范畴。根据披露，金诗玮通过中天泽集团、智能装备基金合计控制公司53.49%的股权，控制公司股东大会55.49%的表决权，系公司的实际控制人。

据此，在上交所第二轮审核问询函中，比特技术曾被要求说明“关于控股股东认定”及“控制权稳定”；说明金诗玮出资比例较低的情况下稳定控制权的措施、是否存在短期内第一大股东及实际控制人发生变更的风险，该股权架构是否符合控制权相关股份权属清晰、稳定的要求。

本周另一家撤回IPO申请的企业为希诺股份，该公司主要从事自主品牌杯壶产品的研发、设计、生产和销售。公司产品系列齐全，涵盖玻璃杯、不锈钢真空保温杯、钛真空保温杯、塑料杯及保温水壶等产品，广泛应用于家居、办公、礼品等领域。杯类器皿是公司的主导产品，报告期各期贡献收入占比均超过9成。

本次IPO，希诺股份原计划募资7亿元，用于生产基地建设及技术改造、品牌建设与推广、研发中心建设和补充流动资金。

值得注意的是，本周沃得农机终止注册。10月25日，深交所披露，在证监会审阅注册申请文件过程中，公司保荐机构海通证券提交了撤回申请，主动要求撤回注册申请文件，证监会根据相关规定，决定终止公司发行注册程序。

沃得农机主要从事农业机械产品的研发、生产和销售，该公司原拟募资60亿元，农业机械装备及其零配件制造、补充流动资金等在内共计7个项目。

本周3只新股上市，阿为特首日涨超1000%

据Wind数据披露，本周A股市场共计上市3只新股，按上市时间顺序依次分别为天元智能、思泉新材和阿为特，3只新股的平均首发价格为19.17元/股，上市首日平均涨幅405.85 %，首发累计募资11.83亿元。

从发行数据上看，思泉新材的发行价最高，为41.66元/股，其次是天元智能，发行价为9.5元/股，阿为特发行价最低，为6.36元/股。市盈率方面，思泉新材的发行市盈率最高，为46.6倍，天元智能和阿为特的发行市盈率分别为29.94倍、18.35倍。

市场表现方面，北交所新股阿为特上市首日涨幅最高，该股10月27日开盘报15元/股，上涨135.85%，开盘后公司股价保持高位震荡走势，两度触及临停，午后开盘，公司股价出现一波大的拉升行情，盘中涨超700%，尾盘继续拉升，股价一度大涨1252.2%至86元/股，截至收盘，股价报70.49元/股，涨幅1008.33%，创北交所记录。

公开资料显示，阿为特是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商。2020年至2022年，公司实现营业收入分别为1.59亿元、2.29亿元、2.33亿元；归母净利润分别为2823.71万元、2815.78万元、2199万元。本次公开发行，阿为特募集资金主要投向年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目、研发中心建设项目。

上市首日，天元智能以20.1元/股开盘，盘中最高涨至25元/股，截至收盘，股价报22.88元/股，涨幅140.84%。

天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件。2020年至2022年，公司营收分别为7.48亿元、11.14亿元和9.86亿元；归母净利润分别为6849.86万元、8135.38万元和7110.31万元。

就投资者打新收益而言，创业板新股思泉新材打新收益破万元。

思泉新材上市首日开盘价为71元/股，较发行价41.66元/股大幅高开70.43%，盘中一度涨至80.88元/股，截至收盘报70.15元/股，涨幅68.39%。若按盘中最高价计算，投资者中一签（500股）可赚约1.96万元；若按收盘价计算，投资者中一签可赚约1.42万元。

据招股书介绍，思泉新材是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业。

2020年至2022年，思泉新材的营业收入分别为2.95亿元、4.49亿元和4.23亿元；同期归母净利润分别为5299.17万元、5738.81万元和5839.75万元。

 下周3只新股申购，薄膜材料生产商德冠新材登A

据Wind数据披露，下周将有3只新股迎来申购期。按申购日期，美心翼申、联域股份将于10月30日申购，中邮科技将于11月2日申购。

截至目前，仅美心翼申、联域股份披露了IPO发行价格，分别为10元/股、41.18元/股，发行市盈率分别为16.33倍、22.63倍，其中联域股份发行市盈率高于行业平均市盈率。

招股书显示，美心翼申专注于精密机械零部件研发、生产和销售，主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘以及其配件如衬套、连杆等。2020年至2022年以及2023年上半年，公司实现营收分别为4.07亿元、5.29亿元、5.02亿元和2.38亿元；归母净利润分别为5727.61万元、6140.93万元、5130.88万元和2776.52万元。

联域股份专注于中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展，公司主要以ODM模式为国际品牌商或区域品牌商提供差异化、定制化LED照明产品。

业绩方面，2020年至2022年，联域股份分别实现营收6.32亿元、12.25亿元和10.9亿元；同期归母净利润分别为5904.6万元、1.06亿元和1.34亿元。2020年及2021年，公司的现金分红分别为7125万元、2000万元。

下周，暂有1只股票公布A股上市计划。德冠新材（股票代码001378.SZ）将于10月30日在深交所主板上市，发行价格为31.68元/股，发行市盈率为26.12倍。

据招股书介绍，德冠新材主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。业绩方面，2020年至2022年，德冠新材实现营收分别为10.21亿元、13.14亿元、12.89亿万元；同期归母净利润分别为9019.43万元、1.91亿元、1.64亿元。

目前，百通能源、惠柏新材、上海汽配、麦加芯彩、并行科技等10家已在网上发行的企业，尚未公布上市日期。

本周港股2家递表，3家通过聆讯

本周，龙蟠科技、美的集团2家公司递表港交所，拟实现“A+H”两地上市；3家企业通过港交所聆讯，分别为华视集团、喜相逢集团和佛朗斯；极兔速递正式登陆港交所。

招股书显示，龙蟠科技是磷酸铁锂正极材料制造商，亦是车用环保精细化学品制造商。2020年至2022年以及2023年上半年，公司实现营收分别为19.15亿元、40.54亿元、140.72亿元及38.14亿元；期间利润分别为2.4亿元、4.33亿元、10.3亿元及亏损8.11亿元。2021年至2022年以及2023年上半年，公司来自宁德时代的收入占公司相应期间收入的比例分别为28.6%、53.2%及27.4%。

美的集团是一家全球领先的科技集团，业务涵盖针对消费者的智能家居及各类家电，并为企业客户提供商业及工业解决方案，包括新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及创新业务。

财务方面，2020至2022年，美的集团收入分别为约2857.10亿元、3433.61亿元、3457.09亿元；同期归母净利润为272.23亿元、285.74亿元、295.54亿元。2023年上半年，公司实现营业总收入1978亿元，同比增长7.69%，归母净利润超过182亿元，同比增长13.98%。

据招股书介绍，华视集团为一家位于中国湖北省的品牌、广告及营销方案服务供应商，2020年至2022年，公司营收分别为1.03亿元、1.58亿元、2.05亿元；期内溢利分别为2432.1万元、1847.4万元、4565.9万元

喜相逢集团是一家知名汽车零售商，主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。公司此前曾7次递表港交所。2020年至2022年以及2023年上半年，公司实现收益分别约为7.5亿元、11.71亿元、11.42亿元以及6.01亿元；期内利润分别约为1025.3万元、3068.7万元、7708.2万元以及6225.4万元。

佛朗斯是中国领先的场内物流设备解决方案提供商。财务方面，2020年至2022年以及2023年前四个月，公司实现收入分别约为9.81亿元、11.72亿元、11.94亿元以及4.36亿元；同期净利润分别约为5421万元、5517.8万元、3540.1万元以及338.1万元。

10月27日，极兔速递在香港联交所主板挂牌上市，上市公开发售价12港元/股，盘中最高涨1.67%至12.2港元，最终以12港元/股平收，总市值1057.46亿港元。

下周，将有2只新股登陆港交所，为锅圈（02517.HK）和友宝在线（02429.HK）。

锅圈成立于2015年，以火锅烧烤食材为主，涵盖方便自加热、中餐预制菜、生鲜、净菜、饮品、小吃、休闲零食、调味品、火锅器具、烧烤器具、当地特色食材等多个家庭食材品类。2020年至2022年，公司营收分别为29.18亿元、38.8亿元、70.59亿元；期内利润分别为-4329万元、-4.6亿元和2.4亿元。

友宝在线成立于2012年3月，公司以自动售货机为核心，通过线上、线下两种渠道销售饮料、食品等日用快消品，并辅之以售货机销售、租赁及售货机广告、陈列等相关增值服务，主要产品有自动售货机、便利柜、售货机与便利柜组合。

财务方面，2020年至2022年以及2023年上半年，友宝在线分别实现营收19.02亿元、26.76亿元、25.19亿元和12.53亿元；归母净利润分别为-11.7亿元、-1.9亿元、-2.8亿元和-1.47亿元。

综合京沪深交易所、wind、公司招股书

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