7月房地产多项指标降幅扩大,板块却冲高,机构怎么看?

7月房地产多项指标降幅扩大,板块却冲高,机构怎么看?
2023年08月16日 11:40 第一财经

  8月16日,房地产板块持续走高,截至午盘,天房发展京投发展渝开发涨停,深振业A首开股份(维权)京能置业中迪投资等纷纷大幅上涨。

  消息上,国家统计局发布数据显示,2023年7月份,70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。

  统计局昨日公布1~7月房地产投资和销售数据。1~7月份,全国房地产开发投资67717亿元,同比下降8.5%;1~7月份,房地产开发企业房屋施工面积799682万平方米,同比下降6.8%;房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。

  对此,国信证券最新研报分析称,商品房销售额同比转负,销售面积降幅扩大,复苏继续趋弱但政策预期转强;房地产开发投资和房企到位资金降幅均扩大,房企资金压力仍较明显;新开工降幅持续扩大,但竣工依旧强劲。

  该研报指出,7月基本面并无实质改善,但政策预期明显好转。尽管政策并非当前地产市场复苏的核心压制,但高层对地产的积极表态,可以提振市场信心。预计后续核心城市的限制性政策将部分有序放开,有助于居民购房意愿释放。预计四季度销售高增,彼时恰好是政策落地后的观察期,政策有效性将得到证明,预期迎来销售复苏行情。

  中银证券也认为,由于收入与就业预期较弱、房价仍面临下行压力,当前居民购房信心仍然明显不足,房地产行业基本面持续承压。虽然7月下旬开始各地频繁表态,释放利好信号,四个一线城市也相继对需求端政策放松表态,但目前尚未有实质落地。从中央发声到地方落实、再到政策起效尚需时日,若核心城市能在三季度稳步落实部分需求端宽松政策,销售或有望在四季度企稳,但基于当前居民购买力不足的事实,后续核心城市的带动效应和销售积极性的持续程度仍待观察。

  配置上,国联证券指出,房地产市场修复波动式回暖,近期商品房市场热度略有下降土地市场活跃度亦有回落趋势。建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企,以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲,建议关注存量房龙头企业。

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责任编辑:杨赐

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