CRO板块火热!人气龙头一度20cm涨停,医药赛道估值低位,这三条主线值得关注

CRO板块火热!人气龙头一度20cm涨停,医药赛道估值低位,这三条主线值得关注
2023年07月13日 14:40 财联社

财联社讯(编辑 梓隆),今日(7月13日),CRO概念股表现活跃,截至午间收盘,泓博医药大涨近13%,且盘中一度获20cm涨停,成都先导康龙化成分别上涨近7.9%、6.1%,千亿龙头股药明康德也录得近5.7%的涨幅。此外,美迪西诺思格泰格医药等多股也涨幅居前。

注:CRO概念股表现活跃(截至7月13日午间收盘)注:CRO概念股表现活跃(截至7月13日午间收盘)

CRO概念热度大增,多股连获资金加仓

消息面,近日,英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元。两家公司表示,将加快该生物技术公司用于药物发现的人工智能模型的开发,消息公布后,Recursion股价大幅飙升近80%。受此提振,CRO概念股今日也集体上涨,其中,泓博医药盘中一度实现20cm涨停。据悉,公司近日披露中报预告,其上半年归母净利润预计同比增长近50%至70%,扣非净利润同比增长70%至90%。

作为首份医疗研发外包板块(申万三级)中报预告,泓博医药的亮眼业绩大幅提振了CRO板块人气。民生证券近日研报指出,CXO投融资复苏有望带来需求回暖,看好下半年研发需求持续恢复、海外订单有所增长,重点关注平台型龙头、细分领域龙头;同时关注多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。

从资金面来看,多只CRO概念股近日也获北向及融资资金的大幅加仓。截至7月12日,以近5日数据统计,凯莱英获北向近1亿元资金增持,药明康德、昭衍新药、康龙化成、泰格医药、诺思格等股的北向增持规模也居前。融资资金方面,药明康德获融资客3000余万元资金加仓,此外,诺泰生物九洲药业亚太药业毕得医药、康龙化成净买额也相对居前。

注:北向资金近日增持居前的CRO股(截至7月12日)注:北向资金近日增持居前的CRO股(截至7月12日)
注:融资资金近日增持居前的CRO股(截至7月12日)注:融资资金近日增持居前的CRO股(截至7月12日)

政策利好陆续落地,关注核心景气标的

除泓博医药外,目前,已有不少医药股披露中报预告,截至发稿时,已公布的30余份相关数据中,业绩(归母净利润下限)实现同比正增长的个股占比近九成。具体个股来看,累计共有9股业绩增速实现翻倍增长,其中,中关村药易购太极集团陇神戎发业绩同比增速分别达5.6倍、4.8倍、3.4倍、2.6倍,此外,康恩贝特一药业西藏药业吉林敖东卫光生物等股也业绩表现颇佳。

注:中报预告中业绩增速居前的医药股(截至发稿时)注:中报预告中业绩增速居前的医药股(截至发稿时)

光大证券近日研报指出,当前生物医药行业处于历史估值底部,鉴于医药终端需求较为刚性,并且伴随着医保谈判续约规则、大型医用设备配置规划等边际利好的政策的逐步出台,2023年下半年,医药行业可以乐观点,看好院内复苏、院外复苏和国产创新药三大条线:

1、院内复苏:1)IVD:建议关注随着常规诊断检测的恢复,业绩具有较大弹性的标的;2)血制品:疫情后终端血制品需求旺盛,市场供需为动态紧平衡,价格趋势向好;3)麻醉药品:麻醉药物的需求刚性与手术量密切相关;4)择期手术相关的器械和耗材:23年上半年国内择期手术量恢复。

2、院外复苏:关注非新冠预防性疫苗需求恢复。

3、国产创新药:行业发展日趋成熟,政策框架逐渐完善,国际竞争力逐步提升,国产创新药在国内的商业化环境持续改善,出海逻辑也逐步兑现。

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