财联社7月12日讯，今日31股涨停，14股炸板，封板率为69%，大连热电6连板，京能热力4连板，万安科技3连板，山东威达、睿能科技、奇精机械、凌云股份2连板，众泰汽车8天5板，福达科技7天4板，长青集团4天3板，万控智造、神通科技3天2板，未来电器、祥明智能、博俊科技、中英科技 20CM首板。盘面上，收涨个股875只，收跌个股4048只；板块方面，氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前，CPO、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。
首创证券指出，随着7月步入中报披露期，汽车、有色、交运等板块业绩预告普遍好于市场预期，带动市场重新审视经济复苏相关行业的基本面状态，本周上游周期板块涨幅居前，同时，叠加近期商品市场诸如原油、玉米、小麦、尿素、锡等也开始呈现向上修复态势，上游周期行业的估值修复有望延续，根据对以往PPI同比增速触底之后的行业走势复盘，有色金属行业的弹性往往最大。
市场层面，随着近期高位题材股集体下挫，全市场行业大盘股PE估值中位数回落至20.9倍左右，所处历史分位数不足25%，短线情绪指标也已下跌至低迷区间，以上均指向市场进一步下行的空间有限。配置思路上，短期在市场持续弱势整理的背景下，资金选择流入农业、电力等防御性板块进行避险，其中相对于电力板块，农业方向可能兼具下半年景气度回升的逻辑，考虑到下周经济数据陆续披露之后，市场对经济复苏方向的认知可能会再度发生变化，可以重点把思路转向经历长时间整理后安全边际较高的板块，如电子、有色、军工等板块基本面出现明显改善的细分行业。
市场概述
指标显示，市场短线情绪以低迷区附近开盘后，汽车产业链反复活跃带动多只连板股晋级，带动短线情绪震荡回升，但AI方向集体低迷打压市场人气，短线情绪盘中多次冲高未果，尾盘受到股指拖累再度展开探底行情并再度报收于低迷区附近。
个股方面，并购重组概念大连热电6连板，电力板块京能热力4连板，智能驾驶板块万安科技3连板，汽车产业链山东威达、奇精机械、凌云股份和存储芯片股睿能科技2连板。此前4连板的瑞玛精密和3连板的苏常柴A均晋级失败，反映活跃资金对连板高标股接力意愿相对有限，而对一些人气板块内的低身位涨停股接力意愿不减。
指数方面，三大指数集体低开，智能驾驶为首的汽车产业链早盘继续活跃，智能电网、光伏等新能源赛道一度走强，加上大金融板块护盘一度推动股指短暂回升。但算力为首的AI概念全天低迷，午后进一步扩大跌势并拖累智能驾驶板块震荡回落，尾盘股指进一步扩大跌势，科创50指数大跌1.64%。沪深两市今日成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。
北向资金，今日合计净买入4.95亿元，其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。
焦点板块及个股
汽车产业链延续近期高人气，毫米波雷达为首的智能驾驶方向领涨，众泰汽车8天5板，万安科技3连板，山东威达、奇精机械2连板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、协和电子、西仪股份等多股盘中涨停。近期，国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会 (ISO/TC22/SC32)2023年度会议上，由中国牵头/联合牵头提出的3项汽车雷达PWI项目获得重大进展。
高工智能汽车的前装定点监测数据显示，目前上汽、比亚迪、理想、吉利、红旗、长安等多个品牌已经定点或上车4D成像毫米波雷达。4D成像毫米波雷达有望将成为纯视觉与激光雷达高阶配置中间的高性价比可选方案之一。申万宏源预计，行泊一体5V5R方案占比提升+ADAS渗透率提升将带动中国乘用车毫米波雷达市场规模从2021年的52亿元升至2025年的204亿元。
电气设备股今日表现不俗，智能电网、充电桩方向领涨，万控智造3天2板，未来电器、三变科技、祥明智能、江苏华辰涨停，英可瑞、思源电气、金冠股份涨超5%。中央全面深化改革委员会第二次会议提出要科学合理设计新型电力系统建设路径，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新，做好电力基本公共服务供给。
广发证券表示，电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，新能源跨领域融合、负荷聚合服务、综合能源服务等贴终端用户的新业态新模式不断涌现，电网侧、电源侧用户侧及储能侧各环节均迎来发展机遇。
此前连续两日回调的电力板块午后展开修复行情，京能热力4连板，长青集团4天3板，晋控电力、涪陵电力、杭州热电涨超5%。7月份以来，华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻，宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时，16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时，有力保障了区域经济社会发展和民生用电需求，有效支撑电网安全稳定运行。
兴业证券指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。本轮火电资产得到市场认可主要因其困境反转，但站在更长期的角度来看，新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能，估值锚逐渐凸显。
光伏、储能等新能源赛道继续逆势活跃，叠加中报预增的亿晶光电涨停，锦富技术涨超10%，珈伟新能、迈为股份、隆基绿能、禾迈股份涨超4%。隆基绿能今日上涨同时再度创出年内天量，阶段性底部雏形已现，近期无论是光伏制氢还是工商业储能等基本面因素利好不断，硅料价格见底逐步反馈至硅片环节，可见行业基本面同样也出现见底的积极因素，HJT、钙钛矿相关设备以及储能等有望放量的环节或有望率先获得市场追捧。
兴业证券认为，当前，P型向N型切换已成为光伏行业变革趋势，预计2024年在N型产能放量情况下，行业新进入者与老牌厂商在行业变革中的技术迭代能力都将受到考验。除了技术变革以外，坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑，看好2023年行业装机需求放量。在产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出，技术变革叠加成本波动压力下，单一化组件小厂将加速出清，有利于行业集中度进一步提高，头部厂商或将受益。
综合来看，中报净利润大幅预减超六成的AI服务器龙头浪潮信息今日放量跌停，引发算力为首的AI方向出现加速探底行情，对市场人气杀伤巨大，后期在中报业绩负面预期下，AI板块特别是应用和数据方向或仍将承压。近期市场再度陷入上涨缩量，下跌放量节奏，印证目前市场仍以存量资金为主。汽车产业链作为近期人气主线，在连续大涨后今日如期走出分歧，在短期消化获利盘后有望再度获得资金回流，关注具备强逻辑的低估值品种补涨机会，车联网、毫米波雷达等智能驾驶细分仍具关注价值。另外存储芯片板块近期同样逆大盘创出阶段新高，在半导体产业链中表现相对独立，不过行业的底部确认仍需等待一些龙头公司的业绩预告落地。
今日涨停分析图：
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