早盘光伏低开后快速拉升逾2.5%,光伏ETF平安(516180)现涨1%,南网能源(003035)上涨4.51%,隆基绿能(601012)上涨3.97%,锦浪科技(300763)上涨3.2%,特变电工(600089),福莱特(601865)等个股跟涨。
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消息面上,7月11日晚间,晶澳科技、阿特斯、亿晶光电、协鑫集成、时创能源、横店东磁等多家行业内公司预计中报业绩大幅增长,高景气度无虞。
组件龙头晶澳科技预计上半年净利润达到42亿元-49亿元,同比增长146.81%-187.95%;扣非后净利润为45.6亿元-52.6亿元,同比增幅为179.33%-222.22%;基本每股收益达1.28元-1.49元。谈及业绩大幅增长的原因,晶澳科技总结为:光伏产品市场需求持续向好,公司充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,进一步开拓国内外市场,光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长;受益于公司新产能的逐步释放,产销量增长带来规模效应,同时公司持续优化供应链管理,采购材料、物流运输成本显著下降,产品盈利能力大幅提升。
当前硅料、硅片、电池价格跌幅收窄企稳,已达阶段性底部,组件环节仍在继续补跌,跌幅收窄,整体价格短期内趋于企稳,终端需求具备提升条件。尽管当前电池价格已临近底部,组件环节在6月观望大背景下,预计库存消化并不及预期,且组件价格未企稳、终端有观望情绪叠加传统淡季因素,大规模需求爆发有所延后。但随着上游N型硅料企稳反弹、电池价格暴涨,涨价氛围烘托,短期内产业链整体价格也可能提前见底,刺激需求提前爆发,7月下旬或8月旺季有望到来。建议持续关注光伏ETF平安(516180)。
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