转自：证券日报网
本报记者 任世碧
6月份以来，截至6月20日，充电桩板块表现活跃，其整体涨4.03%，跑赢大盘（上证指数月内累计涨1.12%）。其中，32只概念股月内累计涨幅超10%，铭普光磁、阿尔特月内累计涨幅均超50%，分别达到87.46%、51.05%。
对此，分析人士认为，在政策大力支持下，新能源汽车渗透率持续上升，充电桩处于加速建设期，预计到2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元。
充电桩行业利好政策频出
今年以来，支持充电桩行业发展的利好政策频出。2023年2月份，工信部等八部门印发的《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出，建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。
5月17日，国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》提出，加强公共充电基础设施布局建设。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。
6月19日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，到2030年，基本建成高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。
接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，在多项利好政策的大力支持下，充电桩行业的未来发展将得到快速推进。一方面，我国新能源汽车保有量逐年递增，充电桩市场需求进一步释放；另一方面，为了解决需求问题，支撑充电桩行业发展的利好政策频出，利好政策的扶持将引导各方关注充电桩行业，从而有利于资源向充电桩行业靠拢，将促进充电桩行业高速发展。
“在政策和需求的双重驱动下，充电桩建设有望迎来加速期，利好充电桩板块业绩提升。政策鼓励新能源汽车下乡以及新能源汽车渗透率的持续提升，有望带动充电桩需求的增长。”排排网财富研究部副总监刘有华对记者表示。
东亚前海证券称，新能源汽车渗透率持续上升，充电桩处于加速建设期，我国及欧美车桩比均有向下空间，较大需求缺口叠加政策刺激，充电桩有望进入景气周期。
在西部证券看来，海内外政策的持续刺激与新能源汽车渗透率的提升推动充电桩需求持续高增。根据充电联盟数据，截至2022年，国内车桩比约为2.5：1，预计到2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元，长期维持高景气。
“随着新能源汽车的普及和市场规模的扩大，用户对于充电速度和便捷性的要求也日益提高。”富荣基金研究员姜帆告诉记者，展望下一代充电技术有两个发展方向：首先，超快充，超快充电桩能够在短时间内完成电动车充电，极大的缩短了充电时间，提高了用户的充电效率和便利性；其次是液冷的充电模块，未来超充或高压快充技术可能会成为行业主流，但功率大意味着传统的风冷技术不能满足散热需求，通过液冷来解决充电模块的散热问题或是大势所趋。
28家公司6月份以来获机构密集调研
近期，机构对充电桩概念股的关注度逐步上升。数据显示，6月份以来，截至6月20日，共有28家充电桩板块上市公司获机构密集调研，其中，炬华科技期间参与调研的机构家数居首，达到182家，铭利达、安科瑞、英威腾、智光电气等4家公司期间也均受到20家及以上机构扎堆调研。此外，包括南网储能、海陆重工等23家公司期间也获5家及以上机构集中调研。
表：6月份以来获机构密集调研的充电桩公司
制表：任世碧6月份以来，包括中信证券、民生证券、国联证券、光大证券、兴业证券等在内的20家券商发布研报纷纷表示，看好充电桩板块中长期的投资机会。
中信证券在研报中表示，从政策端看，年初以来，国家相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。
国联证券认为，在全球汽车电动化加速、补能需求提升、以及利好充电桩政策的持续助力下，充电桩行业有望进入加速建设期，模块及整桩环节有望率先受益。运营商环节，有望受益于充电利用率提升，今年或迎接盈亏拐点。
（编辑 上官梦露 策划 张颖）
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