财联社6月20日讯(记者 张晨静)优秀的公司各有各的闪光点,糟糕的公司往往是相似的。
今日,*ST易尚(002751.SZ)进入退市整理期,简称变更为“易尚退(0.860, -0.06, -6.52%)”,将在15个交易日后告别A股。至午市收盘,易尚退报1.08元/股,半日暴跌78.14%,和大多数退市股一样,其“最后的旅程”股价急速缩水。
今年以来,包括*ST易尚在内,已有24家公司先后公告收到终止上市决定。它们因触发强制退市,令深陷其中的投资者损失惨重。而相比“终极风险”引爆后大跌的惨烈,这些退市股还有一个容易被忽视的共同特征——**此前都曾延期回复监管部门的关注函、问询函。**
据统计,上述24家公司中,有17家今年曾公告延期回复监管函件,其余7家在去年出现过延期回复。其中,*ST易尚甚至创了一个纪录,自去年6月以来已21次公告延期回复监管的发问,仅今年就有13次之多。
监管部门一问再问,上市公司的回复却一拖再拖,这种反常足应引起投资者高度警觉。若再综合财报数据异常、非标审计意见、关键人员离职、有关部门立案调查等风险信号,则“延期回复”极有可能正是上市公司重大风险彻底暴露前夕的“红色预警”。
诸多案例已表明,时刻关注交易所对上市公司的监管动向,挖掘信息披露中的风险和预警信号,无疑是投资者规避风险的一门“必修课”。一位资深市场人士告诉记者:随着全面注册制时代的到来,信息披露的核心作用更加突出,充分、准确、完整的信息披露是投资者价值判断和风险规避的基础所在。这也是近年来证监会、交易所等监管机构不断优化监管手段、提升监管效能的重要目标。
预警信号:监管一问再问,公司回复一拖再拖
财报信息是近期上市公司与监管部门互动的焦点领域,也是“延期回复”现象的高发区。据财联社记者统计,自2月以来,至6月17日,A股公司共披露约480次与业绩预告、定期报告有关的监管函的延期回复公告。其中,涉及沪市公司的有近110家次,涉及深市公司约370家次。
在监管对关键疑点、核心要点的追问中,一些问题公司再难遮掩,风险逐渐浮现。
目前,除*ST易尚外,*ST美尚(0.130, 0.00, 0.00%)(300495.SZ)今年已9次公告延期回复监管函件,*ST大通(000038.SZ)、*ST宋都(0.410, 0.00, 0.00%)(600077.SH)、ST开元(4.220, -0.02, -0.47%)(300338.SZ)各7次延期回复,*ST和科(12.950, -0.25, -1.89%)(002816.SZ)为6次,ST澄星(6.000, 0.23, 3.99%)(600078.SH)、青海春天(4.060, -0.21, -4.92%)(600381.SH)等各有5次。
其中,*ST宋都因股价连续20个交易日低于1元,已于6月13日触发了强制退市条件。而在风险彻底曝光,走势一泻千里之前,*ST宋都早已成为监管的重点问询对象,且屡见延期回复,暴露诸多风险苗头。
回看公告,自今年1月以来,浙江证监局、上交所多次向*ST宋都发出问询函,公司方面则多次延期回复。如5月10日的年报问询函就存货、资金往来、受限资产等关键事项发问,*ST宋都却四度延期,迄今未能作出回复。
在风险彻底暴露前的2022年三季报中,*ST宋都净资产才41.83亿元,但整个2022年公司巨亏逾35亿元。财联社记者梳理财务报告后发现,当年营业收入扣除营业成本和三费后,依然有盈余,大额亏损事实上源于资产减值,其中近22亿元是对大股东方担保的预计损失。
审计报告中描述:“宋都股份以236600万元定期存单作为质押,为控股股东浙江宋都控股有限公司及其关联方的216435万元借款提供担保,截止审计报告日,控股股东和实际控制人尚未开始履行2023年解决存单质押担保事项的承诺,其偿债能力存在重大不确定性。”
注册会计师田立向财联社记者表示,资产减值、营业收入、存货、在建工程和往来科目是判断大股东是否“抽血”的重点。前期可能表现出大额往来异常、贸易收入突然增高、存货账实不符、存贷双高、在建工程长时间不转固(固定资产)的现象,后期在行业景气度不好时,则会通过资产减值、大额坏账等科目释放风险。
财联社记者研读*ST宋都的监管问询函发现,对大股东担保风险早在三年前就有显露。2020年5月,上交所便曾就该公司对控股股东提供存单质押担保的具体信息、风控措施等进行问询。今年年初,交易所又多次就该事项问询事态进展、逾期情况和解决方案。
此外,今年1月浙江证监局的问询函还提出,公司存在与5家公司大额资金往来、大额资金转入公司员工个人账户、个别高管存在多次单笔大额报销等情况。种种迹象表明,公司内控及财务方面已出现较大问题。
近年来,不断有上市公司因大股东“掏空”陷入险境,同时伴随内控失效。目前常见的掏空手段主要有违规担保、(非)经营性资金占用、关联交易、高溢价并购等,这些行为在公司财务报表中皆有迹可循。
但在彻底爆雷前,财务异常也时常会被“精心粉饰”,投资者若缺乏财务基础知识就可能忽视潜在问题。此时,监管部门的问询函往往能够剥去粉饰和伪装,直指公告信息异常和财务报表勾稽关系的反常之处,提前向投资者亮起“红灯”。
国泰中兴(北京)投资基金管理有限公司投资部总经理贾阳向财联社记者表示:“监管问询对交易指导作用很大,(如)所持标的公司被下发问询函,会先区分问询函下发的背景,第一步要做的可能是停止买入,如果标的公司长时间拖延不回复,或是在回复中躲闪(回避关键问题),尤其是财务问题严重的话,就会考虑斩仓。”
避险评估:综合多重指标,当心“小概率幸运”清零
作为A股上市公司的“终极风险”,触发强制退市往往意味着投资者将蒙受近乎永久性、彻底性的损失。而每当退市股风险全面暴露,股价重重跌落时,也总有投资者懊悔未能及时抽身避险。
冰冻三尺非一日之寒。其实,回看绝大多数退市案例,来自监管的信息早已发出了明确的预警。综观近年来交易所发出的上市公司监管函件,透露了不少挖掘预警线索的思路。据了解,对公司定期报告的审核就是他们追踪问题、深挖疑点的重要途径。其基本思路是:结合公司及股东历史背景、行为特征等因素研判动机,运用行业对比、历史对比等方法摸排疑点,通过层层递进、细致入微的问询,让更多的业务、交易细节浮出水面,进一步挖掘更多的问题线索,发现更多的潜在风险。在对临时公告的监管中,其思路也是一脉相承,但由于时效性更强,监管需结合公司的历史情况、大股东资信情况、股价异常、舆情等多维度做出及时的反应,问的问题尽管比对定期报告的审核看上去篇幅略少,但指向明确、挖的精准,也很值得认真的看一看、读一读。
以*ST易尚为例,公司触发退市是因为连续两年的财报被出具“无法表示意见”的审计报告。自去年“披星戴帽”股价急跌一波后,截至今年4月初,*ST易尚股价在8元/股上下曾横盘振荡近一年时间,区间换手率高达850%。
这期间,除了大股东部分股权拍卖易手带来的“朦胧预期”外,上市公司的退市风险始终存在。如对2022年三季报的监管问询函,公司已延期回复达10次之多,对今年2月监管关于2022年业绩预告的关注函,*ST易尚又6次延期回复。
监管的条条疑问尚难答复,年报审计机构最终能给出怎样的审计意见自不必多言。在2022年年报再次被出具“无法表示意见”后,*ST易尚的退市命运尘埃落定。其此前近一年的横盘振荡,实为投资者抽身的最后时间窗。
与*ST易尚相似,也存在大股东资金占用问题的*ST宋都,4月21日披露业绩预告更正公告后股价雪崩,目前已触发“1元退市”。而在崩盘之前,监管的屡番追问与公司的支吾其词已充分预示了风险曝光的临近。
类似案例不胜枚举,如和科达1月底接到有关年度业绩预告的监管关注函,此后6次延期回复。至4月初公司发布业绩预告修正公告,预计年营收规模不足1亿元,因同时出现亏损,公司被实施退市风险警示(简称变更为*ST和科),其股价由此跌去约30%。
同样,已经因为股价连续低于1元触发退市的*ST嘉凯(0.490, 0.00, 0.00%),今年初也出现了“业绩预告-监管关注-延期回复-预告修正-风险暴露”的一幕。
相似情况还有*ST宏图(600122.SH)、退市中昌(0.250, 0.00, 0.00%)。前者2022年业绩预告曾被交易所两度问询,其中二次问询直指预付款项科目疑点,公司多次延期至今未能回复,叠加此前遭证监会立案调查、被债权人申请破产重整等风险指标,*ST宏图彼时已呈危如累卵之势。直到4月19日,证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》落地,宣布公司可能被实施重大违法强制退市,*ST宏图风险全面曝光,股价开启“连续跌停”模式。
退市中昌今年1、2月间也出现业绩预告遭问询,公司方面延期回复的现象,叠加尚未聘请年审会计师的不利信息,即在3月中旬公司股价跳水前,这些信息其实已向投资者们拉响了警报。
但可能仍有投资者心怀侥幸,希冀咸鱼翻生、乌鸦变凤凰的小概率事件发生。殊不知,在全面注册制的大背景下,“壳价值”正无限趋零,问题公司的重组、重整、易主操作难度颇大,变数丛生,特别是所谓预重整,基本十次有九次落空,无法改变大势。
上海瀛泰(临港新片区)律师事务所翁冠星律师向财联社记者表示,以其个人经验而言,一部分待重组上市标的品质不佳,证券化的目的就是为了圈钱套现,不具备太多并购价值。同时,全面注册制下,所谓“壳资源”也已不再稀缺。还有,重组可能涉及“话语权”变更,因此也有的上市公司甚至可能抱有情愿退市也不愿由“外人”入局操盘的心态。
(编辑 刘琰)
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样