本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2023年5月17日收盘，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，触发“苏利转债”转股价格向下修正条款。
●经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“苏利转债”的转股价格，并且在未来六个月内（即自2023年5月18日至2023年11月17日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“苏利转债”的转股价格。从2023年11月18日（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）起，若再次触发“苏利转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“苏利转债”的转股价格。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施2021年度利润分配，自2022年6月8日起，“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。
二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
截至2023年5月17日收盘，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即17.739元/股），已触发“苏利转债”转股价格向下修正条款。
三、关于本次不向下修正“苏利转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2023年5月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“苏利转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“苏利转债”的转股价格，并且在未来六个月内（即自2023年5月18日至2023年11月17日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“苏利转债”的转股价格。从2023年11月18日（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）起，若再次触发“苏利转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“苏利转债”的转股价格。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023年5月18日
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