定增申请获证监会核准批复海航控股借力定增“东风”强势“起飞”|海航控股_新浪财经

转自：中国民航网

中国民航网讯：12月16日，海航控股公布定增最新进展：公司非公开股票申请获证监会核准批复。海航控股股东方大集团按照监管规定的上限认购海航控股拟发行的股票，通过瀚巍投资向上市公司注资108.7亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

此次定增项目获证监会核准批复，也预示着大股东百亿定增落地在即，这对于海航改善资产负债率、扩大生产经营、强化核心优势等都具有重大意义。

补充现金流，降低资产负债率

恰逢民航业跌入低谷之时，在连续亏损之下，大股东定增之举将充分补充海航控股现金流，降低资产负债率，为其在民航业恢复后抢夺市场奠定了雄厚的资金基础。

2022年12月，海航航空经营管理实际控制权正式移交辽宁方大集团。一年来，新海航借鉴辽宁方大集团制度管理优势，严格按照法制化、市场化、独立性原则约束下，健全制度体系，实现合规治理的高质量发展，确保上市公司规范运作。数据显示，2022年海南航空通过堵塞“跑冒滴漏”实现成效5.36亿元。

方大入主之后，海航控股5月撤销退市风险警示成功摘星，9月成功摘帽，10月三季度报亮点数据频现，12月定增稳步推进，定增项目落地后，海航控股的现金流必将得到进一步补充，有助于持续降低海航控股资产负债率，提高资产质量，填补负债缺口，也为接下来海航的“起飞”减“负”。

把握市场机遇，运力持续提升

“现在看航空困难的时期就要过去了，应该曙光就在前面了，大家都看得见，运力必须得做好充分的准备。”关于海航的机队规划和发展，方威不久前在海航航空中层及以上干部会中提出最新看法。

当前，随着二十项防疫政策的完善，以及病毒的致病性减弱、致死率降低，继广州、重庆后，全国多地开始加速放宽防疫管控的步伐。12月5日起，不再查验核酸证明；12月7日，国家联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，不再对跨地区流动人员查验核酸证明和健康码，不再开展落地检。这是三年来中国首次大规模、大幅度放宽防疫政策。

对于整个民航业来讲，疫情管控措施的放宽无疑是巨大的利好，当人们出行不再受到各种限制、未来出行需求得到解放、经济回暖、旅游业复苏等等，民航的经营回暖是必然趋势。业内普遍认为，预期今年年底至明年初将会是国内民航客运市场在波动中恢复和逐步释放存蓄需求的一个阶段。而对于各大航司来讲，随时把握市场机遇，尽快完成状态重启成为当务之急。

据悉，加入方大以来，海航控股积极加大飞机恢复力度，以“不降成本、不惜代价”为原则，加大航材、维修资金投入力度，多措并举全力推进飞机引进及解封复航工作，最大化为公司提供可用运力；以市场需求为出发点，打造符合“安全、服务、效益”型机队，深度开展机队结构优化，以提升整体机队盈利能力，处置效能低的宽体机及其他机型，不断引进能效水平高、技术先进的飞机，实现机队的优化和迭代更新。

方威曾多次提到海航的整体机队规模在未来5到10年内预计将达到1200架以上。此次定增注入的资金全部用于补充流动资金，增加海航控股账面货币资金，充实现金流能力的同时，将极大确保海航控股接下来有更加充足的资金投入到生产经营保障和运力恢复上，尤其是飞机、航材、航油等的采购，有助于海航抢占“高地”，稳步起航。

定增“东风”起，核心优势进一步强化

据国家统计局发布的数据显示，2022年前三季度国内生产总值为870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点，经济总体呈现恢复向好态势。对于四季度经济形势，机构普遍认为，如不出现新的大规模意外冲击，四季度中国经济将延续回暖趋势。

而随着当前国内防疫政策的调整，全球疫情趋于稳定趋势，我国国际业务也在逐步恢复，国际航线的热度也在不断回升。尤其是今年卡塔尔世界杯的举办，也再次掀起了国际旅游市场的热潮，国际航线需求旺盛。

一般情况下，国际航线的平均利润会比国内航线要高，随着国际航线的加快恢复，一定程度上将改善相关航司的业绩。对于海航控股来讲，国际航线作为其核心优势之一，即将到账的百亿资金，意味着海航将有更多的资金投入到国际航线这一强势业务中去，加速业绩回暖。

据悉，2022年海南航空已恢复、新开运营北京—布鲁塞尔、北京—莫斯科、北京—贝尔格莱德、北京—柏林、北京—曼彻斯特、重庆—罗马、重庆—马德里、深圳—温哥华、大连—东京、大连—首尔、海口—香港、深圳—特拉维夫共12条往返国际及地区客运航线，据最新消息，海南航空计划于12月22日复航上海—特拉维夫国际航线，航班将于每周四中午12:25—18:30由上海飞往特拉维夫，每周四晚22:00—次日14:35由特拉维夫飞往上海。海南航空国际航班复航工作持续加快，进一步满足了国人出入境的市场需求。

关于此次定增，2022年上半年业绩说明会上，海航就曾透露，争取2022年底前完成发行，除此之外也在通过其他方式改善资金紧张状况，包括利用政府出台的金融信贷、航线补贴、税费减免等各类纾困政策，以及积极协调政府和金融机构的各项支持。如今，海航在各级党委和政府领导支持下，全体员工、旅客、广大投资人等的支持下，经营状况一切向好，定增也圆满落地，相信借力此次定增的“东风”，海航将把握机会强势“起飞”！