9家上市股份行三季度排位战打响!6家不良贷款率下降,浦发银行净利润跌超30%

2023-11-02 21:07:06 作者:林羽 收藏本文
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  A股9家上市股份制银行2023年三季报全部出炉!

  前三季度,9家A股股份行合计实现营业收入11775.85亿元,同比降超3.8%;合计实现归母净利润3998.84亿元,同比降超0.5%。具体来看,营收方面,除浙商银行外,其他8家均较上年同期有所下降;净利润方面,有6家银行实现正向增长,浦发银行兴业银行民生银行均同比下滑。

  从资产规模情况看,截至今年9月末,招商银行资产规模达10.67万亿元位居榜首,兴业银行仅次于招商银行,达9.92万亿元。与上年末相比,中信银行资产规模超越浦发银行,位居第三位,达8.92万亿元。

  从资产质量情况看,9家股份行不良贷款率表现为“两平六降一升”,其中,招商银行、浦发银行不良率与上年末持平;光大银行较上年末上升0.1个百分点。

  中信总资产超越浦发,股份行不良率“两平六降一升”

注:新浪金融研究院根据银行三季报整理注:新浪金融研究院根据银行三季报整理

  近年来,股份行持续加大信贷投放力度,多家资产规模均较上年末有所提升。其中,截至今年9月末,招商银行规模达10.67万亿元,较上年末提高5.22%,但与6月末数据相比(10.74万亿元)则略微下降。

  兴业银行资产规模仅次于招商银行,接近10万亿元,达9.92万亿元。此外,与上年末相比,中信银行资产规模超越浦发银行,位居第三位,达8.92万亿元。

  从资产规模增速情况看,浙商银行较上年末增长幅度最高,为12.77%;光大银行、兴业银行、华夏银行、招商银行资产规模增速均超过5%,分别较上年末增加8.48%、7.09%、5.25%、5.22%。

注:新浪金融研究院根据银行三季报整理注:新浪金融研究院根据银行三季报整理

  今年以来,银行业加大不良处置力度,股份行资产质量整体保持稳定。总体来看,9家股份行不良贷款率表现为“两平六降一升”。

  具体来看,截至9月末,招商银行、浦发银行不良贷款率与上年末持平;平安银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、兴业银行、民生银行不良贷款率均较上年末有不同程度下降;光大银行不良贷款率较上年末出现微增。

  对于资产质量表现普遍向好的原因,中信银行三季报显示,2023年前三季度,国内外宏观经济形势严峻复杂,商业银行资产质量面临较大压力。该行对贷款质量的变化趋势做了充分的预期和应对准备,采取了针对性的风险防范和化解措施,加大了风险化解及不良资产处置力度,将不良贷款的变动情况处于可预计和可控范围内。

  从不良贷款余额情况看,华夏银行、民生银行、浦发银行均较上年末下降,其他6家股份行均有所提升。其中,光大银行增长幅度最大,增幅超过10%。

  另外,从拨备覆盖率情况看,三季报显示,浦发银行增长幅度最快,该行拨备覆盖率较上年末增加18个百分点。与此同时,招商银行拨备覆盖率位居榜首,达445.86%,是唯一一家超过400%的股份行;平安银行、兴业银行、中信银行均超过200%;民生银行最低,其拨备覆盖率为149.21%,比上年末上升6.72个百分点。

  8家股份行营收下滑,浦发银行净利润跌超30%

注:新浪金融研究院根据银行三季报整理注:新浪金融研究院根据银行三季报整理

  2023年前三季度,9家A股上市股份行营业收入普遍承压,除浙商银行外,其他均同比有所下降。

  具体来看,招商银行以2602.79亿元的营收领跑9家股份行;兴业银行、中信银行营收位列第二、三位,分别为1612.96亿元和1562.28亿元;浙商银行排名末位,为496.9亿元。

  不过,虽然浙商银行营收不足500亿元,但营收增速是上述9家银行中唯一正向增长的股份行。另外8家股份行中,营收下降幅度最大的为平安银行,同比下降7.7%。

  另外,浦发银行、兴业银行营收降幅均同比超5%,分别为7.56%、5.59%,其他股份行均有不同程度的下滑。

  归母净利润方面,招商银行以1138.9亿元的归母净利润“一骑绝尘”,兴业银行和中信银行分别以649.65亿元和514.33亿元位居其后。

  此外,从归母净利润增速情况看,前三季度,上述9家银行中有6家归母净利润实现正增长,浙商银行则实现两位数净利润增速,同比增长10.54%。

  与此同时,前三季度,浦发银行、兴业银行、民生银行归母净利润均同比有所下降,分别下滑30.83%、9.53%、0.6%。值得注意的是,此三家银行前三季度营收及净利“双降”。

  对于净利润跌幅超30%的原因,浦发银行副行长、董事会秘书谢伟在三季度业绩发布会上表示:“公司效益指标阶段性下滑,主要是内外部因素叠加影响。一方面,受贷款市场利率处于低位以及存量资产重定价影响,利息净收入同比下降;同时受资本市场波动影响,财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少。另一方面,近几年公司主动调整资产结构,持续推进不良压降,加大风险拨备计提,经营效益受到一定影响。”

  多家股份行净息差同比下滑,高管称四季度息差仍面临下行压力

注:新浪金融研究院根据银行三季报整理注:新浪金融研究院根据银行三季报整理

  净息差是反映银行盈利能力的主要指标,受多重因素影响,近年来,银行业均面临较大的息差收窄压力。从已披露净息差数据的部分股份行看,2023年1-9月,上表6家股份行净息差均同比有所下降。

  2023年1-9月,平安银行净息差2.47%,位居6家股份行首位,较去年同期下降30个基点。对于净息差下滑的原因,该行解释称:“持续让利实体经济,不断优化资产负债结构,适度加大低风险业务和优质客群的信贷投放,同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响,净息差下降。”

  招商银行净息差仅次于平安银行,同比下滑22个基点至2.19%。彭家文表示,今年银行业整体面临净息差收窄压力,此压力持续存在。

  他进一步指出:“第一,从影响的惯性看,LPR下调和资产供求关系带来的定价下行压力均会持续。从存款、负债两端看,虽然存款利率下调,但存款结构变化使得存款成本相对刚性,接下来净息差依然承压;第二,存量房贷利率下调影响持续,该政策自9月25日开始实施,9月份仅影响一小段时间,政策影响将持续到今年四季度及明年,从而加大净息差下行压力。”

  兴业银行计划财务部总经理赖富荣表示,该行前三季度净息差1.94%,同比下降16个基点;第三季度净息差1.92%,环比略降1个基点。展望四季度和明年,赖富荣称,息差仍然面临较大下行压力,此为行业共性问题。

  “从全年情况看,第四季度存量房贷利率调整会影响单季度息差下降约7BP,全年息差降幅会有所扩大。”赖富荣表示,展望明年,今年LPR重定价和存量房贷利率调整将影响息差下降约10BP,同时,随着贷款利率中枢的下移,新发放贷款定价依旧承压。该行将通过自身资产负债结构的进一步优化调整,积极应对息差压力。

  与此同时,华夏银行、中信银行、民生银行净息差均同比有所下降,其中,民生银行净息差(年化)不足1.5%。

  另外,对于净息差下降的原因,中信银行方面解释称,主要是受利率下行影响,资产收益率持续承压,存款成本相对刚性所致。

  浦发银行方面提及,受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响,集团息差进一步收窄,利息净收入同比下降,财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少。

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