六家国有大行2023三季度报告来了！

　　前三季度，六家国有大行合计实现净利润1.05万亿元，同比增加2.48%，日赚超38亿元；合计实现营业收入2.7万亿元，同比增加0.11%。

　　具体来看，工商银行、建设银行、农业银行营业收入虽然位居六大行前三位，但均较去年同期有所下降，分别下降3.55%、1.27%、0.54%。另外，交通银行营收及净利均位列六大行末位。

　　从净利息收益率看，截至今年9月末，六家大行中邮储银行最高，为2.05%；交通银行最低，为1.3%。值得注意的是，六家大行净利息收益率均较上年同期有所下降。

　　国有大行前三季度日赚超38亿，

　　工建农营收下降

　　从今年前三季度营业收入表现看，有三家大行同比出现下滑情况，另外三家则有所上升。

　　具体来看，前三季度，工商银行营业收入位居大行首位，为6512.68亿元，但同比下降3.55%。其中，利息净收入5015.26亿元，下降4.72%，手续费及佣金净收入992.31亿元，下降6.07%。

　　建设银行前三季度营业收入仅次于工商银行，为5884.4亿元，同比降低1.27%。其中，利息净收入4684.25亿元，较上年同期减少3.05%；手续费及佣金净收入949.07亿元，较上年同期增长0.04%。

　　农业银行前三季度实现营业收入5333.58亿元，同比下降0.54%。其中，利息净收入4336.28亿元，同比下降3.21%；手续费及佣金净收入667.57亿元，同比下降0.89%。

　　中国银行前三季度实现营业收入4706.26亿元，同比增长7.05%。其中，净利息收入、手续费净收入均保持增长。

　　邮储银行位居国有大行第四位，前三季度实现营业收入2601.22亿元，同比增加31.91亿元，增长1.24%。其中，利息净收入2118.47亿元，同比增加64.06亿元，增长3.12%；手续费及佣金净收入237.15亿元，同比增加0.76亿元，增长0.32%。

　　交通银行前三季度营业收入垫底，2023年1-9月实现营业收入1988.89亿元，同比增长1.66%。同时，实现利息净收入1241.25亿元，同比减少38.61亿元，降幅3.02%；实现手续费及佣金净收入341.15亿元，同比减少7.79亿元，降幅2.23%。

　　谈及手续费及佣金净收入下降的原因，交通银行方面解释称：主要是受资本市场波动的持续性影响，相关产品规模及管理费率较去年同期下降，理财业务收入同比减少；同时受行业竞争加剧、持续减费让利等因素影响，投资银行收入同比减少。

　　另外，归母净利润方面，国有大行2023前三季度均实现了正向增长。其中，增长幅度最高的是农业银行，同比增加4.97%；增长幅度最缓慢的是工商银行，同比增加0.79%。

　　国有大行净利息收益率齐降，

　　高管称预计明年降幅趋缓

　　从净利息收益率情况看，2023年前三季度，在国有六大行中，邮储银行净利息收益率最高，为2.05%。

　　其次是建设银行，其净利息收益率为1.75%，较上年同期下降30个基点，该行表示，指标下降主要受到LPR（贷款市场报价利率）下调以及市场利率低位运行的影响导致。

　　建设银行首席财务官生柳荣在该行2023年三季度业绩说明会上表示，在LPR下调、存量按揭利率下调以及降低企业融资成本等多方面因素影响下，今年银行的净息差仍有下行压力，预计明年降幅趋缓。随着各类政策效应逐步释放，经济稳中向好，预计银行资产收益率与负债成本率均将出现不同程度的边际改善。

　　同时，工商银行年化净利息收益率1.67%；中国银行净息差为1.64%；农业银行净利息收益率为1.62%，三家大行该指标均较上年同期有所下降。

　　2023年1-9月，交通银行净利息收益率排名在国有大行中垫底，为1.30%，同比下降20个基点。

　　对于该指标下降的原因，该行表示：“净利息收益率同比下降，一是资产端，受LPR下调后重定价周期持续、收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款面临一定增长压力等因素影响，贷款收益率下降较多；二是负债端，企业资金活化不足，叠加资本市场波动影响，零售客户储蓄倾向提升，人民币存款整体延续定期化趋势，同时受境外加息影响，外币负债成本上行，带动整体负债成本率同比上升。”

　　国有大行不良率均微降，

　　邮储银行拨备覆盖率下降

　　总体来看，截至今年9月末，国有大行不良贷款率均较上年末有所下降，其中，中国银行下降0.05个百分点；交通银行、邮储银行均下降0.03个百分点；工商银行、农业银行均下降0.02个百分点；建设银行下降0.01个百分点。

　　另外，建设银行不良贷款率在国有大行中最高，为1.37%；工商银行仅次于建设银行，为1.36%；农业银行为1.35%；交通银行为1.32%；中国银行为1.27%；邮储银行未超过1%，为0.81%。

　　从不良贷款余额看，国有大行不良贷款余额均较上年末有所上升。

　　具体来看，截至9月末，工商银行不良贷款余额最高，为3499.95亿元，比上年末增加288.25亿元；建设银行不良贷款余额为3229.81亿元，较上年末增加301.56亿元；农业银行不良贷款余额2998.41亿元，比上年末增加287.79亿元；中国银行不良贷款余额2501.88亿元，较上年末增加185.11亿元；交通银行不良贷款余额1044.86亿元，较上年末增加59.60亿元，增幅6.05%；邮储银行不良贷款余额646.61亿元，较上年末增加39.25亿元。

　　从拨备覆盖率情况看，与上年末相比，国有大行中仅邮储银行出现下降情况，其拨备覆盖率为363.91%，较上年末下降21.60个百分点。

　　此外，农业银行拨备覆盖率304.12%，比上年末上升1.52个百分点，大行中排名第一；建设银行拨备覆盖率为243.31%，较上年末上升1.78个百分点；工商银行拨备覆盖率216.22%，比上年末上升6.75个百分点；交通银行拨备覆盖率198.91%，较上年末上升18.23个百分点；中国银行拨备覆盖率195.18%，较年初上升6.45个百分点。

　　近期，存量房贷利率下调话题引发高度关注。生柳荣介绍称，目前99%符合条件的住房贷款已完成了利率调整，提前还款方面，存量房贷利率下调对于提前还款趋势有一定的缓和作用，9月当月提前还款规模环比下降7.2%。

　　同时，他进一步表示：“按揭受理量随房地产市场交易情况变动，需求仍在修复。随着各项房地产优化政策接连落地，核心一线城市市场活跃度有所好转。从我行发放量来看，9月日均投放量环比提升0.75%”。

责任编辑：曹睿潼