随着A股上市银行2023半年报陆续出炉，各大行上半年财富管理能力表现如何？

　　从国有六大行及9家A股上市股份行披露的手续费及佣金净收入表现看，国有大行相关收入规模依旧保持优势，波动情况相对稳定，但工商银行及交通银行出现了负增长情况，同比降幅分别为3.4%及0.78%。

　　相对来看，股份行上半年手续费及佣金净收入波动更大，其中华夏银行、兴业银行同比降幅均超过30%，分别为36.54%、30.25%。

　　在各行进行财富管理转型过程中，多家上市行上半年AUM呈现较好发展态势。国有大行方面，工商银行以境内个人金融资产规模（AUM）突破20万亿元位居榜首；股份行方面，招商银行以管理零售客户总资产（AUM）余额12.84万亿元，在股份行中处于领头位置。

　　中行手续费及佣金净收入涨4.34%，

　　工行降幅达3.4%

　　从国有六大行今年上半年年报看，有四家国有大行手续费及佣金净收入实现正向增长，包括农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行。

　　农业银行在半年报中指出，上半年，该行实现手续费及佣金净收入507.31亿元，同比增加12.42亿元，增长2.5%。其中，顾问和咨询业务收入增长13.1%，主要是银团贷款相关手续费收入增加。

　　与此同时，上半年，该行其他非利息收入246.06亿元，同比增加115.40亿元。其中，汇兑损益增加最多，数值为39.96亿元，主要是由于汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑收益。

　　中国银行方面指出，集团实现手续费及佣金净收入463.76亿元，同比增加19.30亿元，增长4.34%，在营业收入中的占比为14.53%。主要是该行抓住经济回暖有利时机，加大业务拓展力度，银行卡、顾问和咨询等业务带动收入增长。

　　此外，建设银行上半年年报显示，集团手续费及佣金净收入706.01亿元，较上年同期增加3.54亿元，增幅0.50%。手续费及佣金净收入对营业收入比率为17.64%，较上年同期上升0.19个百分点。

　　邮储银行半年报显示，该行上半年实现手续费及佣金净收入182.03亿元，同比增加3.23亿元，增长1.81%。另外，实现其他非利息净收入184.68亿元，同比增加0.04亿元，增长0.02%。

　　与上述四家国有大行相比，工商银行、交通银行手续费及佣金净收入出现了负增长情况，同比降幅分别为3.4%及0.78%。

　　具体来看，工商银行上半年手续费及佣金净收入734.65亿元，同比减少25.76亿元，下降3.4%。该行在半年报中指出，受资本市场波动、投资者风险偏好变化等因素影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少；担保及承诺业务费率下降，相关收入有所减少。手续费及佣金支出增加12.90亿元，主要是收单业务手续费支出增加。

　　交通银行在半年报中指出，手续费及佣金净收入是该集团营业收入的重要组成部分。但受资本市场持续波动、减费让利政策延续、居民消费需求不振等因素的综合影响，报告期内，该集团实现手续费及佣金净收入245.80亿元，同比减少1.94亿元，降幅0.78%。

　　5家股份行手续费及佣金净收入下降，

　　华夏、兴业降幅超30%

　　据9家A股上市股份行今年上半年年报显示，有5家上市行手续费及佣金净收入下降，包括光大银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、兴业银行；其他均实现不同程度的上涨，浙商银行涨幅最高，较上年同期上升12.16%。

　　其中，招商银行上半年手续费及佣金净收入位居股份制银行首位，达470.91亿元，遥遥领先于其他股份制银行。但是，从同比增速看，该行较去年同期下滑11.82%，在非利息净收入中占比67.79%；财富管理手续费及佣金收入169.46亿元，同比减少10.21%。另外，大财富管理收入258.46亿元，同比减少8.53%。

　　不过，尽管今年上半年财富管理收益收窄，该行管理层认为，银行未来新的增长极仍在大财富管理板块。

　　该行行长王良在近日召开的业绩发布会上表示：“新的增长极是指大财富管理板块，在资产管理、财富管理、资产托管这些资本消耗少、未来发展前景广阔的领域，我们要进一步着力打造其在招商银行的贡献度。当下零售、财富管理业务存在困难，但做大做强的方向和趋势是不可改变的。”

　　此外，上半年，华夏银行、兴业银行手续费及佣金净收入同比降幅均超过30%，分别为36.54%、30.25%。

　　华夏银行方面，其实现手续费及佣金净收入36.67亿元，同比减少21.11亿元，下降36.54%。在手续费及佣金净收入中，上半年代理业务与上年同期相比，降幅达到49.16%；信贷承诺与上年同期相比，降幅达到22.97%；银行卡业务、托管及其他受托业务均有不同程度的下降。期内，华夏银行集团业务及管理费也下降1.83%。

　　兴业银行方面，该行在上半年年报中指出，其实现非息净收入391.90亿元，同比下降9.75%，其中，手续费及佣金净收入158.17亿元，同比下降30.25%。

　　谈及手续费及佣金净收入同比下降的原因，兴业银行表示，主要是存量理财老产品规模压降以及资本市场波动，理财老产品可兑现收益同比减少。

　　另外，光大银行、浦发银行上半年手续费及佣金净收入亦同比有所下滑。光大银行在半年报中指出，其手续费及佣金净收入134.45亿元，同比减少13.90亿元，下降9.37%，主要是银行卡服务手续费收入同比减少4.68亿元。

　　浦发银行上半年实现非利息净收入308.02亿元，同比上升2.80%；其中，手续费及佣金净收入139.62亿元，同比下降8.63%，其他非利息收益168.40亿元，同比上升14.70%。

　　AUM呈现较好发展态势，

　　工行上半年AUM遥遥领先

　　在各行进行财富管理转型过程中，多家上市行上半年AUM呈现较好发展态势。

　　国有大行方面，工商银行以境内个人金融资产规模（AUM）突破20万亿元位居榜首，较年初增长1.38万亿元；农业银行上半年个人客户金融资产总量（AUM）达到19.6万亿元；交通银行上半年境内行管理的个人金融资产（AUM）较上年末增长6%；邮储银行上半年管理个人客户资产（AUM）超14.5万亿元，较上年末增加超0.6万亿元。

　　股份行方面，招商银行以管理零售客户总资产（AUM）余额12.84万亿元，在股份行中处于领头位置，较上年末增长5.90%，AUM中非存款占比高达76.48%（月日均口径），依托于代销银行理财、公募基金、保险等的市场份额不断提升，AUM增量中非存款占比较上年末大幅增加。

　　此外，光大银行上半年零售资产管理规模（AUM）总量2.59万亿元，比上年末增长6.97%；浦发银行上半年AUM零售个人金融资产余额（含市值）3.81万亿元；平安银行上半年管理零售客户资产（AUM）3.86万亿元，较上年末增长7.7%；兴业银行上半年零售AUM3.61万亿元，较上年末增长7.01%。

　　上半年，多家银行相关个人客户数量也有较大突破。比如，交通银行在半年报中指出，境内行零售客户数（含借记卡和信用卡客户）较上年末增长1.44%；招商银行零售客户1.90亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长3.26%。

　　建设银行行长张金良表示：“下半年将继续围绕财富管理、资产管理、消费金融等重点领域，发挥集团综合化经营优势，持续巩固中收优势地位。”

　　不过，也有银行高管对上半年财富管理情况表示了担忧，邮储银行行长刘建军表示：“坦率地说，财富管理有喜有忧，忧的是今年AUM增长结构不太理想，今年AUM增长主要靠存款，非存款AUM增长相对缓慢，增幅相对较小，未来公司在财富管理上会继续发力。”

责任编辑：李琳琳