2022银行IPO遇“寒流”:仅一家银行登陆A股市场,中小行上市之路缘何频频受挫?

2023-01-09 09:11:13 作者:林羽 收藏本文
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  回顾2022年,A股IPO仅收获一家银行,为何中小银行上市之路波折不断?

  2022年,银行冲刺IPO遭遇“寒流”,仅兰州银行成功登陆A股市场。同年,大丰农商行成为A股首例IPO上会遭否的银行,厦门农商行以撤回IPO申请材料的方式暂缓上市之旅,河北银行则撤回了上市辅导备案。

  不过,虽然去年银行上市步伐缓慢,但上市热情并未减退,目前仍有包括广州银行、东莞银行、亳州药都农商行等多家银行处于IPO候场状态。谈及原因,专家表示,IPO融资获得的资金对于中小行获得规模是一个重要的推动力量。

  2022年仅兰州银行A股上市,年内大丰农商行IPO上会遭否

  2022年银行IPO旅程并不顺利,全年仅兰州银行成功登陆A股市场。同年,大丰农商行成为A股首例IPO上会遭否的银行,厦门农商行以撤回IPO申请材料的方式暂缓其上市之旅,河北银行则撤回了上市辅导备案。

  公开资料显示,兰州银行于2022年1月17日在深圳证券交易所主板上市,公开发行股票数量5.7亿股,发行价格为3.57元/股,上市募集资金总额20.33亿元,募集资金净额19.68亿元,首次上市发行费用为6503.04万元。

  2022年前三季度,兰州银行实现营业收入56.85亿元,同比减少4.97%;实现归母净利润13.46亿元,同比增长7.37%;实现利息净收入42.68亿元,去年同期为46.37亿元,其中,利息收入139.74亿元,利息支出97.07亿元。

  同年4月14日,大丰农商行首发上会,但未能通过审核,根据证监会披露的审核结果公告,针对大丰农商行,发审委会议主要就其作为区域性农商行的竞争力,存贷款情况以及与江苏省联社间的关系进行了询问。据悉,该行上市筹备工作最早可追溯至2017年。

  另外,主动撤回IPO申请的厦门农商行曾对外回应表示:调整上市计划是基于股权优化目的,意在利用调整期着力梳理并优化股权,为下一步稳健发展和再次申请上市筑牢基础。

  针对撤回上市辅导备案的原因,河北银行曾回应表示:这仅是对以前辅导工作状态的更新,并不会改变和影响后续上市的目标与计划。

  近五年共17家A股上市银行,2020及2022年银行IPO“遭冷”

  来源:新浪金融研究院根据上交所、深交所披露数据制作

  从近五年A股上市银行数量看,共有17家银行陆续上市。其中,2019年银行A股IPO呈现“井喷”之势,年内共有八家银行成功登陆A股市场,其中既包括国有大行、股份制银行,也包括城商行、农商行,分别为紫金银行青岛银行西安银行青农商行苏州银行渝农商行浙商银行邮储银行

  值得注意的是,上述八家银行中还包括此前已在H股上市的四家银行,分别为青岛银行、渝农商行、浙商银行、邮储银行。

  与2019年相比,2018年及2021年银行A股IPO大幅降温,其中,2018年有三家银行成功登陆A股市场,2021年有四家银行成功登陆A股市场。

  2020年和2022年均遭遇了IPO“寒流”,分别仅有一家银行登陆A股市场,包括2020年10月上市的厦门银行及2022年1月上市的兰州银行。

  中小银行缺乏业绩引爆点,排队冲刺IPO热情不退

  谈及2022年银行IPO“遇冷”的原因,浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示:“地方性城商行或者其他中小银行规模较小,信贷结构也不够优化,对于资本市场来说,缺乏业绩引爆点,所以给予新上市银行的报价往往不高,而银行自身往往因为信贷结构等问题,在IPO方面存在一些现实障碍,市场也担心这些银行的一些隐性风险会传导到股市,所以对中小银行IPO不积极。”

  不过,虽然2022年仅有一家银行完成A股上市,但各家银行冲刺A股上市的步伐并未停止,目前仍有至少11家银行处于IPO排队候场状态。

  其中,亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行、湖北银行拟在上交所主板上市;安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行拟在深交所主板上市。

  除此之外,近期,四川证监局受理了成都农商行的上市辅导备案报告;宜宾商业银行、潍坊银行也相继启动了IPO辅导机构的招标工作;宁波通商银行目前已完成上市辅导备案;湖北银行A股上市申请材料已被接收,并准备在上交所上市。

  谈及中小银行热衷于上市的原因,盘和林则表示:“银行做资金生意是可以通过股本融资来撬动规模的,如果一家银行的资产负债率是90%,这意味着10块的股权可以撬动100块的银行资产,所以IPO融资获得的资金对于中小银行获得规模是一个重要的推动力量。”

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责任编辑:潘翘楚

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