内生增长转型迫在眉睫,区域性银行应如何破局?普华永道报告这样说
近日,普华永道发布了《2022中国区域性银行高质量发展指数报告》(以下简称“报告”)。该报告指出,区域性银行在中国银行业体系中已占据重要地位,在激烈的市场竞争中守住甚至占领了更多的市场份额,在中国银行业的资产规模占比有所提升,截至2021年末占比达到26.4%。
不过,该报告也指出,区域性银行在盈利能力、资产质量方面仍面临严峻挑战。普华永道思略特中国金融行业主管合伙人杨桦表示:“面对挑战与困局,区域性银行必须重新思考战略方向和发展路径,通过业务模式转型和数字化转型构建核心竞争力。”
部分区域性银行在周期内实现
弯道超车、逆势发展
据报告显示,此报告选取125家样本区域性银行在2014年至2021年间的规律、盈利以及资产质量表现,以2021年资产规模将样本银行分为三个梯队,第一梯队为总资产超过5000亿元的28家银行,第二梯队为总资产在2000至5000亿元的54家银行,第三梯队为总资产小于2000亿元的43家样本银行。
报告指出,区域性银行在中国银行业体系中已占据重要地位,在激烈的市场竞争中守住甚至占领了更多的市场份额。不过,报告也指出,在2014年至2021年间,区域性银行高质量发展指数均值呈现下行趋势,均值从0.354(2014年)下降至0.263(2021年)。
“虽然多数银行面临指数下滑的情况,但强者恒强,部分区域性银行在周期内实现了弯道超车、逆势发展。”报告指出。
图1:各梯队样本区域性银行总资产规模增速
此外,报告指出,资产规模增速放缓成为多数区域性银行面临的问题之一,据统计,2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上增长。
报告提出,区域性银行需要结合自身的资源禀赋,积极探索适合自己的增长道路,尤其需要关注内生增长,将客户深度经营、经营效率提升作为重点。部分有条件和能力的区域性银行可探索布局理财子公司、消金公司等牌照,通过综合化经营为客户提供更丰富和多元的服务,构建自身第二增长曲线,但需要始终贴合自身区域性的基因进行战略选择。
普华永道思略特中国金融行业主管合伙人杨桦表示:“区域性银行作为中国银行体系中的‘毛细血管’和重要组成部分,始终发挥着举足轻重的作用。面对挑战与困局,区域性银行必须重新思考战略方向和发展路径,通过业务模式转型和数字化转型构建核心竞争力。”
区域性银行应抛弃原先以外在规模为重的理念,
转而注重内涵价值
报告结合全部样本银行八年的高质量发展指数表现及排名变化特点,筛选出四类有代表性的银行,分别为“持续领先型”、“稳步上升型”、“高开低走型”以及“低位徘徊型”,总结领先银行的成功经验及表现相对落后的银行的发展教训。
基于对“持续领先型”及“稳步上升型”银行的深入研究,报告提出成为卓越区域性银行的四大领域成功要素:拥有清晰、稳定的战略主线、战略执行力和战略定力;经营特征鲜明,在特定客户、产品或服务上形成优势;勇于变革、组织敏捷,以效率和体验构筑护城河;高管任职时间较长或继往开来、战略思路有延续性,且具备良好的现代公司治理机制。
报告指出,区域性银行应抛弃原先以外在规模为重的理念,转而注重内涵价值,成为高质量、有特色、可持续的穿越周期的“卓越银行”。同时,围绕“基础客户、基础业务”,深耕本地,摸索出一条区别于国有大行及股份制银行的差异化发展路径,看似“平凡之路”,反而会成就区域性银行的“不平凡”。
转型并非易事,普华永道建议区域性银行构建“规划设计+体系落地+实施保障”三位一体的转型模式。首先,在战略规划层面要建立全行一致的战略目标与策略方案,引领转型方向;而后,结合转型阶段目标,确定优先实施的重点工作,通过制定实施路线图、引入目标与关键成果法(OKR)考核机制以及试点承接的方式,以点带面形成转型体系。
同时,报告指出,区域性银行要建立“结果管理办公室(RMO)”的长效工作机制,以结果为导向进行过程管理、质量把控与专业支持,持续优化转型落地实施。在顶层推动、全行贯彻下,转型将会从纸面上的方案落地为业务模式、业绩成果与工作方式的实质转变。
内生增长转型迫在眉睫,
区域性银行应如何破局?
报告指出,区域性银行资产规模增速放缓,内生增长转型迫在眉睫,那么,区域性银行应如何破局?普华永道表示,区域性银行需要以五大领域作为转型破局点,分别为战略规划、业务模式转型、管理能力构建、风险管理提升、技术与业务融合。
从战略规划上看,报告指出,战略定位对区域性银行的长远发展至关重要。区域性银行需要面向未来审视战略愿景,深刻理解环境和社会变革,抓住行业发展趋势,结合本地经济环境、内部资源禀赋和差异化经营的需要,形成具有自身特点的战略定位和战略规划。
同时,区域性银行还需要前瞻设计ESG战略、绿色金融战略,最大程度发挥在区域经济中的整合价值,实现可持续发展。
从业务模式转型看,报告指出,公司业务始终是许多区域性银行的“压舱石”业务,区域性银行的公司业务也正面临两大机遇:第一是企业客户的金融需求向定制化的“金融+”综合服务发展,要求“多、快、好、省”;第二是产业升级带来的结构性机会。另外,高科技、新基建、专精特新等作为国家重点发展对象,将给区域性银行带来增量的机会。
从管理能力构建看,区域性银行需提升内部的管理效能及运营效率,构建现代化的公司治理机制,提升效率、控制治理成本,同时充分发挥风险、运营、科技、财务、人才等中后台能力的精益价值。
从风险管理提升看,区域性银行可以从风险管理体系构架、风险管理科技等方面着手,夯实自身风控能力。
从技术与业务融合看,区域性银行需要保持开放心态,主动拥抱新兴技术,打造科技基础底座、加强企业级平台建设、积极尝试敏捷机制,提升技术与业务转型的深度融合。
责任编辑:宋源珺
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