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“2023全球财富管理论坛”于12月7日-8日在北京举行。易方达基金管理有限公司董事长詹余引在演讲时表示，“投资顾问”的出现非常重要，可助力财富管理行业发展。
詹余引指出，“投资顾问”业务的核心是将投资者的需求和财富管理公司的产品和服务进行匹配，是整个投资周期、产品生命周期的陪伴过程。
“我们看了国外很多例子，投资顾问业态发挥了很大的作用”，詹余引说，对投资者来讲，很多人并没有金融背景，而且即使有金融背景、是从业人员，其大部分在财富规划上都很欠缺。
“你们买一个股票、买一个基金或者买一个银行理财的时候，真正投入的精力到底有多少？”，他说，调查后发现，很多投资者都是通过朋友推荐、同事推荐、同学推荐或者看到了某个信息就做出了决定，“甚至比不上你买个电器、买个手机，还会去看看它的性能怎么样、需求怎么样，甚至去比比价”。
不过，詹余引也强调，出现上述情况的原因，是财富管理行业没有提供好投资顾问服务，而不是投资者真的愿意那么去做。
新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。
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责任编辑：梁斌 SF055
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