华为债券融资创历史新高 年内发债7次募资将达240亿元

华为债券融资创历史新高 年内发债7次募资将达240亿元
2022年08月02日 02:50 媒体滚动

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  证券日报 贾 丽

  今年以来,华为加大在国内债券市场的融资力度。8月1日,华为投资控股(下称“华为”)在上海清算所发布的募集说明书(下称“说明书”)显示,公司拟发行2022年度第三期超短期融资券,发行金额为30亿元。这是华为今年以来的第七次发债。

  华为内部人士表示,“目前公司铺设的多项业务正在逐步落地阶段,需要一定的资金支持。”

  今年7次发债240亿元

  创历史新高

  今年以来,华为已完成了6次发债。华为2019年试水国内债券市场。此前,其主要融资渠道主要为海外发债。

  上海清算所数据显示,2019年至2021年,华为境内发债总额分别为60亿元、90亿元和80亿元。今年以来,华为发债频率明显增加,总额度也不断提升。

  根据上海清算所资料结合募集说明书初步统计,算上此次,自2019年10月份至今,在约三年的时间里,华为通过发行境内中期票据和超短期融资券合计融资将达470亿元(不计兑付因素)。

  《证券日报》记者初步统计,华为今年发债募资额将达到240亿元,创历史新高,是2021年80亿元的3倍。

  下半年120亿元债券

  集中到期

  值得注意的是,根据说明书,截至2021年末,华为合并负债总额约为5683亿元,加上今年发行的240亿元债券,债务合计将达近5923亿元(不计偿还及兑付因素)。同时,华为将有四笔债券于今年9月份、10月份及11月份集中到期,总金额达120亿元。

  华为表示,发行募集资金用于补充华为本部及下属子公司的营运资金,以支撑各项业务发展和关键战略落地,不用于长期投资、房地产投资、金融理财及各类股权投资等。

  根据说明书,截至2022年一季度末,华为账上的货币资金余额为1889亿元。从账面来看,华为资金数额不小。那么,华为为何要频频发债呢?

  “按照华为的业务规模,整体发债额度还在合理范围内,且超短期融资券的到期日很短,需要滚动发行。华为发行超短期融资券,主要是用于短期资金周转。而华为今年以来发行的中期票据,部分是为了偿还2019年发行的中期票据,另一部分则是为公司发展所需的资金进行储备。”华泰联合前保荐代表人王骥跃接受《证券日报》记者采访时表示。

  根据说明书,截至去年底,华为有超5个投资总额合计360.3亿元项目在建。其中,贵安华为云数据中心项目总投资约72亿元、华为岗头人才公寓项目总投资约62.3亿元等,预计完工时间均在2023年前后。另外华为还有包括九龙山精密制造园在内的超5个项目正在拟建,合计总投资约211.4亿元。也就说,仅在实体项目上,华为在建或拟建项目投资总额约为572亿元。

  另外,华为旗下公司围绕芯片、云计算、元宇宙等领域进行广泛并购,均需要大量资金支持。

  王骥跃认为:“华为没有上市,也没有引入外部资本,所以其融资的主要方式就是从银行贷款或者发行各种债券类产品。目前,华为在国内市场发债利率也相对较低,从而可以进行低成本的资金周转。”

  在清晖智库创始人宋清辉看来,华为今年加大发债力度是在为未来做准备,以应对外部环境的不确定性,进一步提升公司的抗风险能力。

  “目前看来,华为负债率并不算高,但随着其在多领域的广泛扩张,同时以大量资金用于研发、运营,对资金需求还在持续加大。从华为今年频繁发债情况来看,其正处在业务转型及扩张的一个关键时期。”中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰表示。

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责任编辑:周唯

华为 债券 融资 证券日报
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