【相关报道】美媒:高通正游说特朗普政府允许公司出售华为5G手机芯片
原标题:深度|高通向美国政府争取华为订单 80亿美元订单花落谁家?
华为在5G手机高端芯片赛道上的“止步”无疑将扩大其他芯片公司的市场机会,联发科以及三星被视为最有可能“接盘”华为手机新订单的芯片公司。
8月7日晚间,联发科方面对第一财经记者表示,年底和明年联发科将会有更高端的芯片推出,但对于单一客户的相关资讯不便评论。目前,联发科可以承接华为订单。
此前三星内部人士也对记者表示,华为所引发的市场变化曾经成为三星电子内部会议中的重要议题之一。“就如何从扩大客户群、提高技术竞争力方面等进行探讨。”该人士说。
对手们的积极态度让全球最大的美国芯片制造商高通陷入被动,虽然此前已经与华为达成专利授权,但目前高通依然无法承接华为5G手机订单。有消息称,高通正在积极游说美国政府,要求撤销向华为出售零部件的限制,否则将为其他对手带来最多80亿美元的市场订单。
高通方面并未对记者就这一消息做出直接回应,但在此前的财报电话会议上,首席执行官史蒂夫·莫伦科普夫表示,高通正在努力研究如何向包括华为在内的每家OEM销售产品。
华为将扩大外采芯片比例
“由于美国的制裁,华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造,将成为绝唱。这真的是非常大的损失,非常可惜!”华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会上表示,目前国内半导体工艺上没有赶上,Mate 40 采用的麒麟9000芯片,很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。

“(Mate40搭载的麒麟芯片)可能是华为自产的最后一代,很遗憾。华为在芯片领域开拓了十几年,从严重落后、到有点落后、到赶上来、再到领先,有这巨大的研发投入,过程很艰难。但是在芯片制造这样的重资产领域,华为并没有参与,旗舰芯片无法生产了,这是我们非常大的损失。”余承东对第一财经记者强调,麒麟高端芯片成为了“绝版”,以后无法生产。
余承东表示,去年美国制裁后,华为少发货六千万台智能手机,但在今年上半年,华为消费者业务智能手机第二季度市场份额全球第一,在新一轮的制裁之下,华为的芯片一直处于缺货状态,他预测, 今年的发货量数据也会比2.4亿台更少。
受美国政府对华为公司禁令的影响,台积电自5月15日起就未再接受过任何来自华为的订单,并且将在9月14日之后停止对华为的供货。这意味着,华为需要通过加大对外芯片采购的方式来维持手机产品线的运转。
华为轮值董事长徐直军在今年的年报沟通会上曾对记者表示,就算在(上游芯片代工被禁)这种情况下,华为还能从韩国的三星、中国台湾联发科、中国展讯购买芯片来生产手机,就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲,相信在中国大陆会有很多芯片企业成长起来。华为还可以和韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商提供的芯片来研发生产产品。
而第一财经记者从高通以及联发科的多位内部销售人士处确认,目前华为最快将从Mate 40开始使用两套处理器方案,其中联发科和三星都有可能成为备选。
“华为在5G芯片麒麟9000上的备货量目前可以支撑Mate40的高配版本,但华为的旗舰系列出货量通常在千万级别以上,麒麟高阶系列的备货量在800万颗到900万颗之间,在标准版上华为很有可能采用外采方案。”一芯片厂商内部人士对记者表示,华为从5月份开始在市场上加大了对联发科芯片的采购力度,甚至是以每颗芯片加价10美元的价格“囤货”。
“在三周以前,华为对中国客户更新了最新的旗舰手机芯片路标图,很多规格一看就是以联发科的规格为主导。”上述内部人士对记者表示。
联发科内部人员则以签订了“保密协议”为由表示无法对记者透露任何细节。但有消息称,华为近期向联发科订购了1.2亿颗芯片,而在今年发布的手机中有六款均采用了联发科芯片。
高通5G芯片最快明年打入华为
5G芯片平台目前的主要竞争者为华为的海思、高通、联发科以及韩国的三星。

从IDC近期公布的市场数据来看,在2020年第二季度5G手机市场各芯片平台的竞争中,华为海思依旧占据超过半数市场份额,高通稳居第二,联发科技在第二季度通过一系列平价5G SOC快速获取市场份额,而三星凭借与vivo的深度合作也在国内5G市场占据一席之地。下半年,随着即将推出的更多平价5G平台,芯片供应商将成为国内市场5G加速普及的核心推动者,其竞争也势必更加激烈。

而华为的选择也可能会进一步影响5G芯片市场的竞争格局。
在外采芯片方案上,业内认为,三星此前在屏幕上“断供”华为让双方的合作变得谨慎。此外,虽然有消息称三星与华为正在探讨一项重磅交易,三星或许能够在不久后为华为的5G设备制造先进芯片,但从过程来看十分艰难。
三星内部人士对记者表示,“三星电子副会长李在镕在此前的内部会议现场听取了就华为制裁,使晶圆市场排名第一的TSMC(台积电)失去订单后,对于三星电子扩大市场占有率可能造成的有利及不利影响的介绍,并就如何从扩大客户群、提高技术竞争力方面,如何提高三星电子在晶圆市场的市占率进行探讨。但当天的会议主要是听取一线情况为主,李在镕本人在现场并未多做表态。”该内部人士对记者说。
而华为与高通的合作则更为复杂。
信达证券电子行业首席分析师方竞表示,高通营收构成包括QCT(芯片业务)及QTL(专利业务)两大块,公司凭借其在CDMA等码分多址的底层协议上的专利优势长期向手机制造商征收专利,2019财年高通QTL业务营收高达45.9亿美元。而华为公司的专利积累也在快速跟进,所以于2017年4月起不再缴纳高通专利费,两家公司从此交恶。通过数据统计可见,自此以后高通处理器在华为处占比由40%快速下滑至低个位数。
受制于美国禁令,高通也无法在5G芯片上与华为展开合作。但在7月30日凌晨,高通宣布已与华为签署了一项长期专利许可协议,并将在第四财季获得18亿美元的追补款。受消息面影响,高通在美股收盘后大涨超10%。
方竞表示,高通目前已经解决了与华为之间的许可纠纷,这意味着高通与华为达成和解,后续高通将有机会重新回到华为5G主供应商行列。高通已于前期向美国政府提交了给华为供货的license申请,目前高通华为和解,料想该申请也会通过无虞。
有ODM厂商对记者表示,目前高通正在积极推动美国政府允许其与华为的合作,在4G芯片已经逐渐与华为建立合作,主力由华为西安研究所承担,如果游说顺利的话,高通5G芯片最快将在六个月后打入华为。
联发科似乎成为此轮市场的最大受益者。在5月16日美国新一轮禁令消息出来后的两天,联发科股价飙升12%。而在最新的财报预计中,联发科预测三季度营收环比增加30%,远超于市场预期。
不过,虽然华为目前主要选用了联发科作为海思的候补,但在业内看来,联发科的处理器在速度,图像处理领域仍有差距。近期发布的一款采用联发科最高端5G SOC天玑1000+的安卓机型为iQOO Z1,售价仅为2198元起,在支撑华为高端旗舰机型上仍有距离。
但在高通内部人士看来,华为与联发科的深度合作将对联发科在旗舰芯片上的能力起到推动作用,并且随着下半年中低端手机的上市,联发科的份额将进一步走高,对于高通来说,这是不愿意看到的事情。
责任编辑:张恒星 SF142


APP专享直播
热门推荐
万斯大笑自曝白宫争吵原因:就是这一问激怒泽连斯基 收起万斯大笑自曝白宫争吵原因:就是这一问激怒泽连斯基
- 2025年03月04日
- 09:55
- APP专享
- 扒圈小记
5,541
吕国泉委员:建议每周上班不超44小时
- 2025年03月04日
- 11:32
- APP专享
- 扒圈小记
5,397
在白宫质疑泽连斯基着装,美国记者称遭死亡威胁
- 2025年03月04日
- 08:18
- APP专享
- 北京时间
4,157

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 12:10:51
【美元指数跌破106 创三个月以来新低】美元指数跌至12月10日以来的最低点106,跌0.5%。欧元兑美元涨至12月10日以来的最高点,至1.0543美元,上涨0.5%。 -
趋势领涨今天 11:03:04
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 10:16:30
【欧盟执委会主席冯德莱恩:欧洲准备大幅提高国防支出】欧盟执委会主席冯德莱恩表示,欧洲准备大幅提高国防支出;提议新的工具,将向成员国提供1500亿欧元的贷款用于国防投资,新工具可用于支持乌克兰。欧盟将提议激活稳定与增长公约中的国家免责条款。并表示,重建欧洲防御能力可能会动员近8000亿欧元,以实现安全和具有韧性的欧洲。 -
数字江恩今天 09:50:13
只是明日来说,关注3310位置,这个位置只要跌破,那么再次回踩就开始了。 -
数字江恩今天 09:50:02
5分钟图来看,大盘再3300区间的反抗如昨日预期,但今日的反弹力度明显弱于昨日。3300区间的反抗,无论如何都难以突破图上的3140-3220红色轮谷线,只能在之下震荡。而本周的回踩并未结束,震荡之后,还有一次回踩新低。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:49:48
板块方面,昨日强势的新能源今日回踩最大,特别是电池类;而昨日特别弱的科技和机器人(sz300024)、军工今日则大多反弹。本周一二两日,再缩量的条件下,市场还是走得题材轮动,而没有连续炒作热点。 -
数字江恩今天 09:49:42
A股两市今日成交5687 + 8668 = 14355 亿人民币,持续缩量较为明显。大盘早盘略微探底后,缓慢反弹,只是反弹力度低,仅仅收涨7个点。个股方面超过75%的红盘收盘。 -
数字江恩今天 09:49:35
回踩仍未结束 -
北京红竹今天 08:19:38
3、缩量调整属于良性成交额跌破1.5万亿,全天成交额1.44万亿。还记得以前讲解过的知识点吗?大量资金铺在前,横盘整理必要看,只要资金不流出,后市拉升可期盼。可以看看现在的DS和人形机器人(sz300024),里面的滞涨品种,基本上大多数都属于这样的结构。日线级别上涨段确立,一笔反弹之后现在都是缩量回踩的。这一波市场调整,就是又给一次进场机会,现在需要做的就是等待,和提前选好你要玩的个股。一旦三十分钟级别二买确立,干就完了。 -
北京红竹今天 08:19:32
2、人形机器人(sz300024)大涨人形机器人(sz300024)依然是主线没问题,大级别上涨也没结束呢,只是从缠论上来说,它短期的调整没结束呢,今天的反弹也是修复。昨晚公开直播就有聊过,今天恒生科技、人形机器人(sz300024)都会有修复反弹,但就是调整结构的过程。之前判断要调整,就是因为五分钟级别2个中枢上涨,并且出现了三买,现在三买已破,对于以缠论为根的交易者,就要等待盘整之后再考虑进场,也就是再次回落一波,到最后一个中枢之内。