报告：贵州白酒产业库存高企、价格竞争激烈，除飞天茅台，其他产品普遍存在价格倒挂情况

专题：2024贵州白酒企业发展圆桌会议

　　据贵州省白酒产业发展促进会消息，5月27日，2024贵州白酒企业发展圆桌会议在茅台国际大酒店召开，作为审视和规划贵州白酒产业发展的年度重要会议，贵州白酒企业发展圆桌会备受行业关注。

　　为总结2023年贵州白酒产业发展取得的成绩，剖析面临的问题困难，分析研判行业形势，在贵州省工业和信息化厅指导下，贵州省白酒产业发展促进会编制了《2023贵州省白酒产业发展报告》，为行业发展、企业决策提供参考借鉴。活动现场，《2023贵州省白酒产业发展报告》重磅发布，以下为报告全文：

　　前言

　　2023年是中国白酒产业新周期的转折之年和分化之年，也贵州白酒产业由高速增长向高质量发展稳步迈进之年。回顾过去一年，贵州白酒产业面对需求不足、价格倒挂等复杂多变的情况，牢牢把握新国发2号文件机遇，始终坚守质量制胜与守正创新并举，始终坚持强化产区保护与扩大优质产能并重，始终坚持强化茅台引领与壮大企业梯队并行，白酒行业保持了稳健的发展态势。酱香白酒原产地和主产区底色鲜明，包容开放、竞合发展的格局更加凸显，稳中有进、持续向好的发展动能更加强劲，为加快建设全国重要的白酒生产基地和世界级白酒产业集群奠定了坚实的基础。

　　然而，我们也要清醒地看到，白酒行业分化发展正在加剧、结构性矛盾日益突出，库存高企、利润下滑成为常态。面对新形势、新变化、新常态，唯有强化产区引领、坚持守正创新、突出品牌至上、深化抱团发展方能行稳致远。展望2024年，既是充满挑战也是充满希望的一年，随着国内消费市场的不断回升，以及消费者对高品质白酒需求的不断增加，在品质升级、产区集聚、政策支持等利好因素驱动下，我们相信酱香白酒仍然是最具发展潜力的品类，贵州白酒产区仍将是最具活力的产区，贵州白酒产业发展必将更加稳健、更趋理性、更具竞争力和影响力。

　　2023年，贵州省白酒产业发展促进会切实发挥政府和企业桥梁纽带作用，强化行业自我管理意识，统筹推动产区企业规范发展。我们深入市场，走进企业，努力为贵州白酒产业发展找方向、发声音、破难题，得到了名界的支持和帮助，做出了一些有益的工作。为总结2023年贵州白酒产业发展取得的成绩，剖析面临的问题困难，分析研判行业形势，在贵州省工业和信息化厅指导下，我们编制了《2023贵州省白酒产业发展报告》，为行业发展、企业决策提供参考借鉴。编制过程中，得到了贵州省酱香白酒产业工作专班、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州省工业和信息化发展研究院等单位的大力支持，同时也得到付学农、汪中求、王建军、杨光、龚勇等省内外专家学者的帮助，在此一并表示感谢！由于编制组经验和水平有限，不当之处在所难免，恳请批评指正。

　　一、总体发展情况

　　（一）行稳致远，产业持续健康发展

　　1．行业发展总体保持“量少质优”。2023年，全国规模以上白酒企业完成产量449.2万千升，同比下降2.8%，连续第七年下降；完成主营业务收入7563亿元，同比增长9.7%；实现利润2328亿元，同比增长7.5%。贵州规模以上白酒企业完成产量30.4万千升，同比增长6.5%；工业增加值同比增长10.7%，营业收入同比增长11.7%，利润同比下降10.4%。

　　2．产业链供应链韧性持续增强。原料供给方面，全年高粱自主选育品种21个，供应种子400万公斤，种植面积235.2万亩，产量65.3万吨，仁怀糯红高粱种植基地被纳入国家特色农产品原料基地，原料保障能力进一步增强。包装配套方面，就近配套基本形成，茅台工业设计中心挂牌运营，国内首个酒类包材专业市场落户仁怀，6个包装产业园规模不断壮大，就近配套率稳定在80%左右。产业融合方面，白酒产业生态不断多元化，全年推出14个特色酒旅融合景区、10条酒旅融合精品路线、18家星级特色酒庄；“i茅台”“习酒5G智慧仓储+数字化工厂”“国台智能化酿造”等成为酒业数实融合典型标杆，白酒两化融合水平达56.7。产业生态主导力和发展能级持续提升，对经济发展拉动作用进一步凸显。

　　3．要素保障更加协同高效。颁布实施《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》，从法规层面将生态作为酿酒关键要素进行明确，从政策、规划、执法等方面严格保护。创新财政专项资金使用方式，全年支持酒产业项日62个、资金6400万元，构建高水平技术技能人才贯通培养体系，王莉、万波、钟方达获“中国酿酒大师”称号；成功举办第一届酱香型白酒职工职业技能竞赛；规模以上企业平均用工人数8.4万人，同比增长5%。加强土地等实体要素供给，为酒业可持续发展提供坚实保障。

　　（二）集群发展，贵州酱香白酒原产地主产区优势更加凸显

　　1．实行最严格的产区生态保护。制定出台《贵州省赤水河等八大流域横向生态保护补偿办法》《贵州省赤水河流域保护综合规划》《贵州省赤水河流域产业发展规划》，云贵川三省共同签订《赤水河流域铸牢中华民族共同体意识示范带联创共建协议书》，综合利用生态补偿、协同执法、产业准入、生物安全管理等措施，对赤水河流域生态生产生活空间实行最严格地管控和保护。贵州省赤水河流域茅台酒地理标志保护生态示范区获生态环境部“两山”实践创新基地授牌。全面推进白酒企业绿色化改造，“四改两建设”发挥积极作用；全面推广减污降碳新工艺、新技术，白酒生产能耗下降15.2%，水耗降低40%。茅台股份、国台酒业、珍酒酿酒、茅台循环产投先后入选“国家级绿色工厂”，新认定一批生态酿酒企业，越来越多的酿酒企业走上环境友好型发展道路，实现服务“双碳”战略与高质量发展有效衔接。

　　2．产区规模化进程加快。根据《贵州省赤水河流域酱香白酒产区保护规划》，茅台酒产区、茅台镇传统优势产区、仁怀集聚区、习水集聚区、赤水河流域特色产区（四区多点）区域面积218平方公里，规划建设用地102.3平方公里。全年实施酱香白酒产业项目83个，建成投产23个，新增产能10万千升。随着开发区体制机制改革有序推进，园区基础设施及相关配套日益完善，产区规模化水平和影响力大幅提升，仁怀产区引领带动实力更强劲，习水产区强势崛起，特色产区稳步发展，赤水河流域成为中国酒业最具发展潜力、最具投资价值、最具品牌影响力的酱香白酒核心产区。

　　3．产区价值表达进一步体系化。按照工业和信息化部等11部委关于传统优势食品产区打造的安排，以独特酿造历史文化为时间轴宣传原产地优势，以不可复制的地理生态环境为空间轴宣传主产区优势，系统构建贵州白酒产区价值表达体系。在郑州、广州、杭州、济南等地，开展“多彩贵州风黔酒中国行”2023酱香白酒原产地主产区品牌推广活动，整合中央和地方主流媒体、行业媒体、新媒体资源，多维度宣传推广贵州白酒产区价值。以品质、品牌和场景为基础，以“酒+”融合为载体，提升贵州白酒整体品牌价值。

　　（三）梯次并进，企业发展质量更优

　　1．贵州白酒企业舰队竞争力显著增强。以茅台为引领，习酒、国台、珍酒、金沙酒业、董酒、钓鱼台、小糊涂仙酒业共同组成贵州白酒企业舰队，产值占全省白酒的89.7%，利润占全省白酒的98%，成为白酒产业发展的重要支撑。茅台利润首次突破千亿，习酒成为大一型国有企业，国台成为贵州酒业首家国家级智能制造示范工厂揭榜单位，珍酒李渡集团赴港成功上市，董酒强化健康文化巩固差异化竞争优势，金沙酒业、小糊涂仙品牌多维度焕新升级，钓鱼台酒业走出独有的精品化路线。舰队企业发展质量越来越高，管理现代化、产能规模化、品牌集群化提速推进，规模和实力显著增强。

　　2．中小企业规模实力持续提升。2023年，全省规模以上中小白酒企业170户，在行业发展中扮演举足轻重的角色。仁怀酱香酒、无忧、金酱、糊涂酒业、肆拾玖坊、酣客君丰、夜郎古、衡昌烧坊、怀庄、文中、五星、国威、人民小酒、酒中酒等，产能规模进一步提升，发展后劲持续增强，成为产业发展的“生力军”，在规模化、特色化、差异化、品牌化发展中取得积极成效。贵酒安酒、贵州醇、青酒、匀酒、平坝、湄窖等贵州老牌名酒积极寻求新的发展机遇，加快振兴步伐。

　　3．小微企业规范发展取得阶段成效。2023年，全省坚持问题导向、高位推动、协调联动，聚焦“治污、规范、升级”推进酱香白酒“三个一批”综合整治，仁怀市白酒生产小微企业，持续（作坊）从1770户减少至855户，实现“数量从多到少、规模从小到大、布局从散到聚、管理从弱到强”的转变。总体上，小微企业在整治中规范、在规范中发展、在发展中提质增效，取得了阶段性成效。

　　（四）终端为王，营销改革创新取得重要进展

　　1．市场投入力度显著增强。2023年，贵州白酒采取积极的市场战略，政府、产区、协会、企业携手“走出去”，共同发力“市场端”。为进一步稳固核心市场、加强重点市场、拓展新兴市场，深入河南、广东等13个城市开展市场推广活动，通过走访当地的商会、经销商、电商平台等，积极寻求合作，帮助去库存、促动销、拓市场，促进贵州白酒产销全国化。茅台全面加速国际化战略布局，开展157场国际化推介活动，覆盖39个国家和地区，引领贵州白酒积极融入外循环。国台将广东作为全国样板市场进行打造，突出强商扩网、消费培育、精准提效，年度销售增长120%。品牌酒企营销费用增加，茅台股份年度销售费用46.5亿元、同比增长40.9%，珍酒李渡销售及经销开支达16.3亿元（占销售收入的23.1%）、同比增长21.2%，重点酒企通过扫码返利、买赠、营销体验等活动加大市场投入，推高营销成本。

　　2．创新营销策略取得新成效。2023年，茅台通过“i茅台”数字营销平台实现销售收入223.7亿元，增幅达88.2%，约占总营收的15.1%；习酒上线全新网络购物平台“君品荟”，搭建助农消费场景，开辟电商零售赛道，增加直营渠道供给，以满足多元消费需求，“文化茅台”“习酒君品文化”“国台通文化”“董酒健康文化”等体现企业核心价值观和经营理念的特色品牌文化，被社会广泛认知，提高了品牌辨识度。

　　3．场景融合更加丰富。白酒消费场景更加丰富、更加贴近消费者，向私域化、体验化延伸，与餐饮、旅游、文化、体育等领域深度融合，形成了多元化的消费生态。茅台授权28家茅台文化体验馆，在12个景区探索性打造“茅台驿站”，促进贵州酒旅融合。习酒组织实施“君品之约”回厂游活动，举办了5站君子巡游活动，向消费者传递君子文化。国台打造了11家国台大健康产品数智体验中心，并聚焦宴席渠道，厂商协同开展各类宴席。部分酒企积极与龙舟赛、村超、村BA等体育赛事融合，不断拓展消费场景。生活方式营销得到广泛应用，酒企不仅为消费者提供商品，更为消费者提供与其生活态度和价值观相契合的生活方式，提高了品牌认可度和满意度。

　　2023年，贵州白酒产业取得良好成效，但仍然存在一些值得关注的特征和困难。一是分化发展加剧、结构性矛盾突出。白酒产业向赤水河流域集中态势明显，品牌、市场等资源向优势酒企集中态势明显，中小酒企生产经营成本高、生存压力大的态势明显。优质产能不足，低质低效产能重复建设在一定范围存在分化发展态势和结构性矛盾相互交织。二是行业竞争加剧、利润率下滑。全年全省规模以上亏损白酒企业93户、亏损面扩大17.7%，亏损额11.7亿元、同比增长88.7%。由于竞争加剧，企业营销成本上升，加之价格倒挂，全省白酒利润下降10.4%，在全国占比从43.9%下降到37.3%。三是库存高企、价格竞争激烈。除了飞天茅台，其他产品普遍存在价格倒挂情况。重点企业通过控量挺价等积极的营销策略，部分产品基本实现价格触底，个别产品略有回升，但大部分产品价格倒挂现象仍在持续。四是创新体系建设还需进一步完善、动能转换有待提速。虽然全省白酒行业正在加快构建创新发展体系、加速推进数字化转型，但理论研究的前瞻导向、应用研究的问题导向、技术创新的市场导向、行业创新发展的战略导向需进一步加强，创新活力需进一步激发，动能转换需进一步加快。

　　二、发展形势研判

　　2024年，全国白酒市场以大型酒企为主导，中小企业为辅助的基本面不会改变，行业周期属性弱化，存量竞争加剧，分化持续加大，“产区-企业-名酒”相辅相成，优势产区、链主企业、品牌价值将进一步凸显。

　　（一）贵州仍是最具发展活力的白酒产区

　　缘于地域文化和水土渊源，加之政府、行业协会、名酒企业的大力推动，全国白酒产业集群化发展层次分明，产区价值属性日益凸显，成为行业发展的重要支撑。遵义、泸州、宜宾、宿迁、吕梁、亳州等传统产区仍保持较快增长。遵义产区白酒产值年度增长13.3%，位居全国第一。贵州产区具有独特的生态优势，完整的产业链条，规范的制度体系，差异化的品类优势，将成为最具发展活力、最具投资价值、最具品牌影响力的白酒产区。

　　（二）酱香白酒仍是最具发展潜力的品类

　　酱香白酒凭借独特的酿造工艺和优良的产品品质，具有品类特殊性、资源稀缺性、产品增值性，得到行业的认可和消费者的青睐，在未来较长时期仍是优势品类。预计到2025年，全国白酒市场规模将达8000亿元，其中酱香白酒将超过3000亿元，占比超过35%，随着酱酒全国化和全国化酱酒进程的持续推进，酱香白酒的喜好度和市场份额将进一步提升，有望成为高品质生活的消费首选。

　　（三）理性消费成为白酒市场的重要趋势

　　在理性消费背景下，消费者的购买决策更加审慎和明智，不再盲目跟风，而是更倾向选择品质卓越、性价比更高的白酒。随着行业调整的持续推进，白酒市场的价格体系将根据产品的质量基础、品牌价值、生产经营成本合理调整，更加突出产品的价值表达和消费引导。定价虚高、以次充好、定位模糊的产品将接受市场的考验，逐渐退出一线竞争领域；具备高性价比、契合消费需求的产品将受到理性消费的青睐。

　　（四）品质品牌始终是白酒企业制胜的关键

　　品质是征服消费者最重要的因素和基础，是企业赖以生存的根本，更是长期屹立于行业的关键。品牌是消费者心目中的价值认知，是消费者选择产品的重要依据，更是企业的核心竞争力。因此，品质、品牌始终是白酒企业制胜的关键，没有品质和品牌保障的企业终将被市场淘汰；品质和品牌不突出的企业，难以突破区域限制的瓶颈，品质和品牌优异的企业，将成为全国乃至全球化的企业。

　　（五）国际化是白酒产业重要发展领域

　　近年，随着我国国际地位的日益提升，文化、产品不断对外输出，海外市场将成为白酒企业关注的重要领域。2023年，全国白酒重点企业纷纷加速布局海外市场，白酒出口量同比增长104.6%，出口额同比增长44.3%，呈较快增长态势。随着国家“一带一路”战略实施推进，将拉动沿线国家白酒消费，为白酒出海创造更多机会，成为白酒行业市场拓展的重要增量。

　　三、对策建议

　　2024年，贵州白酒产业重点在产区建设、企业培育、品质提升、品牌塑造及市场拓展等方面持续深化，不断夯实基础，积极开拓创新，推动贵州白酒产业持续健康发展。

　　（一）加快建设全国重要的白酒生产基地

　　发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，加快推进重点项目建设，扩大优质产能，夯实全国重要的白酒生产基地产能基础。持续巩固“三个一批”综合整治成效，推动产业规范健康发展。持续完善产业配套，优化要素保障供给，加快培育生产性服务业，推动产业数字化、智能化、绿色化转型，巩固提升世界级白酒产业集群水平。

　　（二）推动大中小企业协同发展

　　做好“梯度”培育，重点加大对骨干企业支持力度，在“智改数转”、市场拓展、基础配套等方面，提供政策或资金倾斜，支持茅台（酒行业）工业互联网标识解析二级节点示范场景创新应用。支持中小企业走“小而美、小而精、小而特”的差异化发展道路，在资金、项目、融资等方面给予一定支持，推动现有产能向优质产能转换，推动形成高中低品牌并存、大中小企业并进的发展格局。

　　（三）加强质量品牌建设

　　企业应秉持长期主义理念，严格执行酱香白酒新国标，严格遵循白酒生产、贮存、勾调等技术规范，实现控量、提质、优结构。强化产品质量安全保障体系，建立健全质量安全风险管控机制。持续塑造“多彩贵州风黔酒中国行”品牌名片，深入开展贵州酱香白酒原产地主产区的品牌推广。鼓励企业加强品牌建设，打造融合化、特色化、差异化品牌形象。

　　（四）巩固拓展市场渠道

　　企业应采取更积极的市场策略，共建厂商命运共同体，巩固传统市场、提升重点市场、拓展新兴市场，布局海外市场。鼓励企业畅通渠道整合资源，共同做大市场，共同培育消费者。加强与海外行业协会、经销渠道的交流与合作，加强海外消费群体消费文化、消费习惯、消费场景研究，加大海外消费市场的培育力度，支持重点白酒企业积极参加国际酒类展会活动，推动形成新的市场增量。

　　（五）加强创新体系建设

　　强化企业科技创新主体地位，坚持科技创新与传统工艺相结合，加强白酒基础研究和关键技术攻关，积极围绕酿造微生物、白酒风味体系、品质安全控制、原料育种、生态承载等关键领域实现突破，进一步提升科技创新对产业发展支撑作用，助推白酒传统生产工艺技术不断提升与创新。建立企业技术中心、工业设计中心、制造业创新中心等创新平台培育梯队，不断完善产业技术创新体系。让传承的更传统、让创新的更现代。

　　四、发展展望

　　从近期看，行业依旧呈现产量向品质集中、市场向品牌聚焦、消费向服务倾斜的趋势。在外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，人口老龄化加剧和婚育率下降，饮酒人群需求和偏好正在深刻变化等背景下，2024年乃至今后，对全国白酒行业回归高增速不宜盲目乐观，固根本、稳预期、防风险或将成为行业当前的主旋律。预计名酒控量挺价将持续，部分名企涨幅或超预期回落；地方酒企危与机并存，部分酒企将乘势而上，部分酒企走势不确定；由于市场对基酒需求减弱，中小酒企代加工量减少、基酒交易量下滑，转型发展面临诸多不确定性。

　　从长远看，贵州白酒长期向好的基本面没有变，产业发展总体上是健康可持续的。一是产区优势更为明显。贵州是中国酱香型白酒的标志性原产地和主产区，未来中国白酒产业发展进一步向优势产区集中，贵州酱香白酒原产地和主产区品牌价值持续彰显，贵州将成为中国酒业最具活力的优势产区。二是产业发展更具韧性。酱香白酒仍然是最具发展潜力的品类，无论是产业自身或是企业舰队，都有很大的发展空间。三是产业发展更有带动力。由于酱香型白酒独特的酿造工艺和品质品牌价值属性，促进酱香白酒一二三产业深度融合，带动产业集群协同发展，成为支撑地方经济社会发展的重要引擎。

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责任编辑：梁斌 SF055