内卷料加剧!明年卖900万辆,增速降至35%!新能源车企如何面对

内卷料加剧!明年卖900万辆,增速降至35%!新能源车企如何面对
2022年12月10日 00:05 媒体滚动

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  来源:中国基金报

  中汽协12月9日发布数据预计,明年国内新能源汽车销量900万辆,较今年同比增长35%。900万辆这一数字,已是多家机构形成的共识。在这一数字背后,实际上暗示着这一火赛道增长率出现回落。而且从整个市场看,11月汽车销量出现下滑,明显不及预期。

  据不完全统计,根据目前各大车企产品推新的计划,明年市场上会有超过100款新车型上市,远超今年数量。业内普遍认为,大量新品向市场投放,将会支撑市场整体销量,但细分看来,这将加剧车企之间的内卷。这一背景下,“出海”或可解决车企“洗牌危机”。

  明年销量料达900万辆

  中汽协最新数据预测,2022年汽车总销量为2680万辆,同比增长2%。其中新能源汽车将成为汽车销售正向增长的关键。中汽协预计,今年新能源汽车销量将达670万辆,同比增长90.3%。这一预测数字也高于此前市场预计的650万辆。

  而对于明年,中汽协给出的预测是,2023年汽车总销量将达到2760万辆,同比增长3%;其中乘用车2380万辆,同比增长1.3%;商用车380万辆,同比增长15%。而新能源汽车销量或达到900万辆,同比增长35%。

  这一数字也于此前多家机构给出的预测相近。光大证券(17.770, -0.06, -0.34%)(维权)近日在年度策略报告中预计,2023国内新能源汽车销量将达到910万辆,而广发证券(15.980, 0.05, 0.31%)给出的预测也在900万辆左右。不过这一数字高于乘联会此前给出的840万辆。

  按照上述预测,相比于2022年90.3%的增速,明年国内新能源汽车销售增速明显放缓。实际上,不仅仅是新能源汽车增速放缓,整个市场在11月已经出现疲态。

  数据显示,11月国内汽车产销分别环比分别下降8.2%和7.1%,同比均下降7.9%,并未出现往年的年底翘尾现象。这是自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。“11月乘用车零售销量的下滑远超行业预期”,乘联会秘书长崔东树表示。

  此前乘联会数据也显示,疫情导致汽车需求放缓,企业月度库存水平半数超过警戒线。乘联会方面称,上半年受疫情复发影响,汽车产销停滞,库存系数处于高位,到了10月,汽车经销商库存系数为1.76,超过警戒线。10月以来多地疫情爆发,汽车市场需求转弱,销量增速放缓,警惕库存水平持续增高。

  近期市场上已经出现“特斯拉上海工厂减产20%”的传闻,但这一消息并未得到特斯拉方面证实。

  明年市场内卷加剧

  可以预见,在新能源汽车赛道上,明年将会出现颇为少见的现象:即一面是整体销售增速放缓,另一面则是各大车企相继向市场大幅投放新车型。

  据不完全统计,2023年国内将有超过100款新能源汽车上市,多于2022年的70款。在业内人士看来,市场扩容效应减缓,但局中的玩家大举向市场投放产品,带来的结果便是内卷加剧。

  多家新能源车企已经预告了明年的投放动作。其中比亚迪(356.050, 14.75, 4.32%)明年一季度将向市场推出其高端品牌“仰望”。此外,比亚迪同时宣布将于2023年推出专业个性化全新品牌。

  蔚来CEO李斌近期直言“蔚来明年面对的挑战将更大”。他也预告,蔚来仅明年上半年就要推出五款全新车型。截止至明年6月底,蔚来汽车将同时销售八款车型。

  除了蔚来之外,小鹏汽车方面在2022年三季度财报会上也表示,小鹏汽车将在2023年年中,推出定价在20-30万区间的中型SUV新车型。而且该公司预计,销量预计将超过公司目前的车型。

  实际上,新能源车企今年已经开始分化。传统车企的新能源汽车公司一举崛起,而新势力已有所落寞,“蔚小理”增速放缓,小鹏汽车销量下跌较为严重。不过,新势力的第二梯队,如赛力斯(122.170, 2.14, 1.78%)、哪吒增速较快。

  另外,除了市场竞争外,补贴退坡也将进一步考验新能源车企盈利能力。中信建投(24.920, -0.01, -0.04%)证券首席汽车分析师程似骐直言,纯电补贴退坡将“卡死”一批车企,促使车企被迫高端化,高端纯电车市场明年拥挤度会增加,行业集中度被迫提升。“明年所有车企都面临一个战略上的选择,是要销量还是毛利率?”

  出口助车企度过“洗牌危机”

  面对国内高度内卷的市场,车企今年已经开始找出口。中汽协数据显示,1-11月,汽车企业出口278.5万辆,同比增长55.3%,而新能源汽车出口达到59.3万辆,同比增长1倍。

  光大证券在年度策略报告中也提及,10月新能源汽车出口突破10万辆,占比国内汽车出口达到32.3%,创历史新高。未来汽车出口有望成为中国汽车行业新增长点位。

  以比亚迪为例,今年下半年其海外销售迅速上量。最新数据显示,比亚迪11月海外乘用车出口达到1.23万辆,首次超过1万辆大关,明显超预期。该公司今年7月首次披露海外新能源汽车销量4026辆。此后,其海外月度销量持续创出新高,8月、9月、10月分别为5092辆、7736辆、9529辆。比亚迪前11月已经累计出口4.46万辆。

  实际上,今年包括传统车企、新势力在内的新能源车企,都在加快“出海”步伐。西部证券(8.060, 0.01, 0.12%)研报预计,2023新能源汽车出口量达到134万辆,其市场规模相当于国内新势力及新势力二代车企的全年销量。该机构认为,“出海”的机会,若能有效利用,足以助推一些车企解决“洗牌”的危机。

  不过,中信建投证券首席汽车分析师程似骐预测“洗牌期不会太长“。他预计,从2023年下半年到2024年开始,新能源汽车市场将会迎来资本和产业发展的上升周期,随着汽车消费品属性增强,其产品定义更为复杂化,因而头部企业的优势和壁垒将会更完善。

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