深度观察：为什么一场非洲猪瘟 带来生猪产量下降30%

　　原标题：观察 | 猪，身价上涨？

　　来源：金陵读书

　　作者 | 一姐

　　这波猪肉涨价如果仅仅是“非洲猪瘟”引发的，解决起来倒没那么复杂，但不是。

　　自去年夏天非洲猪瘟疫情发生，截止今年上半年，我国扑杀生猪100多万头，按照生猪出栏体重均值120KG计算，大概是12万吨。但包括澳大利亚农业银行《年终展望报告》在内的行业分析普遍估计，本次猪瘟将影响中国猪肉产量下降30%。

　　30%是什么意思呢？

　　去年我国猪肉产量5400多万吨，以此为基数，30%即1600多万吨。

　　我国是生猪产量大国，也是消费大国，自产猪肉占全球产量近一半，但出口量很少，去年一共出口15万吨，几乎可以忽略不计，基本全部自消，而且还不够，近几年每年另进口100多万吨，也就是说，如果不加大进口量，今年国内猪肉供给缺口有近1500万吨。

　　实际上，今年一开春，中国就在全世界猪肉市场开启“爆买”模式。海关数据显示，7月猪肉进口量为18.22万吨，同比增加106.7%，进口额同比上升182.3%；1-7月累计进口量超过100万吨，同比增加36%，累计进口额同比上升46.4%。

　　买到全球猪肉涨价，不能说国家在让大家吃上平价猪肉这件事情上不够努力。

　　但很遗憾，进口并不能完全弥补猪肉缺口。全球猪肉贸易总量每年大概只有800多万吨，全世界人民都不吃猪肉，也不够我们买。何况，日本、韩国、墨西哥人民也是传统的猪肉爱好者，每年在全球猪肉进口市场上的份额不比我们少太多。

　　于是，猪肉不够买的情况下，我们也加大了其他肉类进口。截至目前，中国已批准全球269家牛肉工厂对华出口资格。上半年我们自澳大利亚进口牛肉同比猛涨62%，以至于，到8月中旬总量达到17.2万吨，自动触发了中澳自贸协定规定的保障机制，关税从优惠税率恢复至最惠国税率。

　　可牛羊肉不管是在价格还是饮食习惯上，都无法完全替代猪肉，尤其是牛羊肉还有明显的季节消费特点，目前距离牛羊肉消费旺季还有几个月，猪肉价格趋势怕是难以在短期内有所改变。

　　还有更尴尬的是，当前我们身处贸易战漩涡，去年与美国几次反制后，对美猪肉进口征收关税达到62%，还曾一度限制美国猪肉进口。但今年形势变了，这个月初，2日至8日，就在双方就汇率问题针锋相对的时候，我们仍然完成了进口1万吨美国猪肉的订单。可惜紧接着商务部还是出台了新一轮反制措施，将在9月1日起对美国猪肉继续加征10%的关税。

　　感觉挺憋屈的。

　　所以，回到开头那个问题，为什么一场非洲猪瘟，带来生猪产量下降30%？

　　去年8月疫情发生后，农业农村部发布通知，要求发生疫情的省份暂停生猪调出，关闭省内所有生猪交易市场，疫区所在省的种猪，经实验室非洲猪瘟检测合格和检疫合格后，方可调出本省。两个礼拜后，农业农村部再次发出通知，要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份也暂停生猪跨省调运、暂时关闭省内生猪交易市场。之后陆续发布4个文件规范生猪跨省调运。

　　这些要求对疫情跨区域传播当然是必要的。可是，不幸就不幸在中国的猪肉市场过去几年有个“南猪北养”的政策。

　　2015年底，在国务院《水污染防治行动计划》的大框架下，农业部发布了《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》，要求对广东、江苏、湖北、湖南、上海、浙江、安徽、江西、山东、河南等地的生猪养殖业做出调整优化；

　　2016年4月，农业部发布未来5年生猪产业规划，明确把广东、福建、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、江苏这八个水网密集的省份规划为限养区；

　　2016年12月，国务院发通知要求在2017年底前，全国所有禁养区的猪场都要完成关闭或搬迁；

　　2017年中央一号文件再次提出：稳定生猪生产，优化生猪产区，引导产能向环境容量大的地区和玉米主产区转移。

　　几个文件层层加码，就是为了把南方水网区域内的猪赶到北方。

　　传统上，由于南方经济发达，生猪需求量大，这些区域一直是我国重要的生猪产区。“调整优化”范围内的四川和湖南，曾是我国养猪数量前两位的省份，指导意见发布前一年，文件涉及的133个主产县生猪存栏和出栏，分别占全国总量的11.9%和13.2%，不仅保障了南方猪肉市场供应，还外调3700万头。

　　而在“环保”攻坚战大背景下，南方各省市纷纷按照要求划定禁养、限养区，养猪规模500头以下的小养殖场原则上被要求全部“清拆”，一些县市甚至出现“无猪县”的规定，引得农业部不得不出来对一些地方过度划定“禁养区”纠偏。

　　根据信达期货的一份研究报告统计，至2017年底，全国累计划定畜禽养殖禁养区4.9万个，面积63.6万平方公里，约占我国生猪养殖面积的17.3%，关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场21.3万个。

　　猪，搬家了。

　　却伴随两个影响，一是猪在南方不受欢迎，北方虽然有很多地方被划为适宜养殖区域，但也有部分地区过于谨小慎微，担心环保风有天刮到自己头上，拒绝猪“北上”，导致猪的搬家并不那么顺利。招商证券曾估计，2016年和2017年因环保政策减少生猪存栏分别为3600万头和2000万头。

　　二是，我国的猪肉市场自此出现两个区域：供不应求的销区省份和供大于求的产区省份。平时两个区域靠物流互通，问题不大。但非洲猪瘟疫情爆发后实行的限运政策，使全国生猪跨省调运几乎瘫痪，去年第四季度，北方生猪运不出去，批发价格一度下跌到4块、5块一斤的行情，而南方则严重缺猪，价格飞涨到20元以上一公斤。

　　禁运最大的问题还不是扭曲了消费端价格，而是作用在了生产端。由于价低和禁运，部分育肥猪被迫推迟出栏，成为体重超重猪，养猪企业的销售价格和利润被削减，资金链紧张，生产区开始出现产能淘汰。

　　养殖企业像被围困在有猪无市的井里，明明看的到光，就是爬不上来。《经济观察报》曾报道，按照去年四季度北方最低价省区的生猪价格，北方区一些猪肉养殖企业每养一头猪要亏损数百元，养殖企业补栏积极性大受影响。

　　这是生猪缺口难补的最大隐患。

　　根据农业农村部的数据，生猪存栏量和能繁母猪存栏量最近3年一直在下降，今年上半年生猪存栏量降至20年来最低点。春节后农业农村部对全国7个省份进行调研，河南、吉林生猪产能下降明显，调研的洛阳10家大型规模生猪养殖企业，能繁母猪减少幅度高达91%。

　　回顾这两年的政策，单独看每一个政策都是利国利民，从环保加压，到治理南方水网，再到猪瘟疫情后禁运，似乎都必要而明智，神奇的是，这些政策合在一起偏偏就出现了一个难看的结果。

　　上周，在猪价飞涨中，国常会给了新的政策，要求各地立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，支持农户养猪，取消生猪生产附属设施用地15亩上限等措施。

　　实际上，早于国常会之前，一些地方已经受不了开始有所行动。比如前期关停4000多家养殖场的江苏省，春节期间就发布了《加快推进畜牧业绿色发展的意见》，提出要在2022年，江苏省的猪肉自给率稳定在70%以上。

　　吃饭这事儿还是掌握在自己手里才踏实，只是，猪可能要再搬一次家了。

　　国五条：总理喊你来养猪

　　总理喊你来养猪

　　国 五 条

　　“国五条”即8月21日会议上确定的五项举措。

　　一句话，“国五条”，就是国务院为了稳定生猪生产，保障猪肉供应，出台的五条措施。

　　“国五条”是在全国居民消费价格（CPI）也已连续5个月处于“2 时代”的背景下推出的。

　　《国五条》内容包括：

　　1、综合施策恢复生猪生产。

　　加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放，采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量。将仔猪及冷鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围，降低物流成本。

　　2、地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。

　　对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场（户），要安排用地支持异地重建。【这实际上等于叫停了部分地区出台的禁、限养规定】

　　“三个月河东，三个月河西”-----在几个月前还有部分地区借非瘟之名清理养殖户的现象，转眼之间这些地方又得出台鼓励政策求养殖户养猪。

　　3、发展规模养殖，支持农户养猪。

　　取消生猪生产附属设施用地15亩上限。

　　【这次猪业的复产是一场战役】

　　在没有可靠的疫苗和可被复制的实用防控经验支持之前，我们养猪业的复产当前最现实的主力军依然是是藏兵于民，发展群众战，依靠量上的优势尽快满足生猪缺口才是正道。

　　中小猪场是民兵-干就完了！大型猪场是嫡系-一步一步来，稳扎稳打！

　　4、加强动物防疫体系建设，提升疫病防控能力。

　　5、保障猪肉供应。

　　增加地方猪肉储备。各地要适时启动 社会救助和保障标准 与物价上涨挂钩联动机制，确保困难群众基本生活。

　　虽然很多行业内人士认为“国五条”出台的有点晚，但如果再不出台，肉价可能难以控制，将会对CPI产生更大的影响。

　　“国五条”的出台，至少从政策上给养猪人吃了一颗定心丸。为了恢复养猪人的信心，料将非瘟疫苗的验证、批准和上市也将加速。如果不出意外，年内应当能见到市场苗。

　　原标题：猪价“高光”时刻，但散户已经养不起猪了？

　　经济观察报 记者 陈姗 陆理宁 “卖猪肉十几年来，我还从没遇到过今年这种情况。往年猪价都是涨涨跌跌，而今年是一直上涨。”8月29日傍晚，上海浦东新区一家菜市场的肉摊老板刘明（化名）对经济观察报记者表示，以前猪肉批发价最高时才十二块五一斤，今年一口气涨到了十九块多。

　　这一天，刘明店里的白毛猪进价是19.5元/斤，黑毛猪进价23.8元一斤。当收到次日（8月30日）白毛猪批发价涨至19.8元/斤时，刘明叹了口气：最近两周批发价基本上每天都会涨两到三毛钱。

　　据全国农产品（5.400， -0.04， -0.74%）商务信息公共服务平台显示，7月北京某批发市场猪肉价格达21.56元/公斤，同比去年7月涨幅达到38.6%。8月份以来，上海农产品批发中心的猪肉价格每公斤上涨了将近10元，涨幅达46.6%。

　　客户嫌贵，销量就提不上去，刘明的生意反倒没有往年那么好。

　　与刘明一样的还有生猪养殖企业们。随着上市公司半年报陆续披露，猪价走高、生猪养殖企业股价飙涨与养猪业的业绩亏损同时出现。

　　“金猪”时代

　　“金猪”时代畜禽养殖类上市公司看似风生水起，但赚钱的多集中在鸡、鸭、牛养殖上。多家企业上半年在生猪养殖上栽了跟头，相关业务要么业绩下滑，要么出现亏损。

　　温氏股份（41.490， -0.32， -0.77%）（300498.SZ）半年报显示，公司上半年营业总收入为304.35亿元，同比增长20.22%；实现归属于上市公司股东的净利润13.83亿元，同比增长50.76%。漂亮的成绩单背后，主要得益于公司养禽业业绩表现良好，同时投资收益也同比上升。而作为主营业务之一的养猪业上半年非但没有赚钱，还出现了小幅亏损。对此，温氏股份表示，公司生物安全防控设施、设备及人员投入增加，上半年公司商品肉猪生产成本有所上升，同时，1、2月份生猪价格低迷，导致上半年公司养猪业务整体出现小幅亏损。

　　与之类似，因公司持续提升生物安全硬件基础设施的改造，强化物品、人员的管理，加大生物安全防控成本的投入，以及受到一季度生猪销售价格较低等因素影响，牧原股份（80.400， 0.09， 0.11%）上半年净利润亏损1.56亿元，正邦科技（19.500， -0.60， -2.99%）亏损2.75亿元，罗牛山（9.840， 0.21，2.18%）（000735.SZ）业绩预告中也表示上半年净利亏损4300万-4800万元。此外，新三板上市公司龙凤山上半年亏损2.03亿元，港股上市公司中粮肉食半年报显示生猪养殖分部亏损了4.36亿元。

　　龙凤山公司总经理李文献表示，2019年第一季度生猪价格低迷，下游客户补栏积极性较往年明显下降，公司猪只销售不畅，出栏量同比减少33.78%。“一方面由于销售不畅，猪只饲养周期延长，相应猪群耗用增加，同时，公司相应消毒设施、设备、物料、人工等投入增多，导致营业成本上浮较多。”

　　但和业绩不佳相左的是市场表现。据Wind数据显示，截至8月29日，猪产业指数2019年以来累计上涨了81.4%；个股方面，正邦科技（002157.SZ）上涨了279.25%，新五丰（11.180， -0.22， -1.93%）（600975.SH）上涨了237.28%；牧原股份（002714.SZ）、天康生物（9.850， -0.08， -0.81%）（002100.SZ）、顺鑫农业（51.230， -0.17，-0.33%）（000860.SZ）、傲农生物（22.160， -0.67， -2.93%）（603363.SH）、唐人神（11.900， -0.28， -2.30%）（002567.SZ）、新希望（19.510， 0.14， 0.72%）（000876.SZ）涨幅都超过了100%；此外，大北农（5.570， -0.08， -1.42%）（002385.SZ）上涨了 80.51%，温氏股份上涨61.74%。

　　德邦证券分析师刘敏分析称，上半年猪价整体并不理想，全国平均价来看1、2月远在成本价之下，3月中旬开始价格有所反弹，但也仅是在成本线附近。对于生猪养殖企业来说，只有6月才是盈利的月份。此外，生猪价格也存在地区差异，比如温氏所在的两广地区，生猪价格一直到6月下旬才开始反弹，而北方地区，价格回升较早，盈利情况较好。

　　温氏股份半年报道出了上半年养猪亏损背后的猪价走势及企业生存状况。其中指出，全国生猪价格1、2月走势低迷，养猪行业整体出现亏损；3月份生猪价格开始快速上涨，4月后生猪养殖户提前出栏抛售增加；同时，部分地区猪肉消费需求转移至禽肉，阶段性的猪肉需求有所下降，生猪价格略有下跌；5月底至6月，随着生猪产能持续降低，出栏量减少，全国生猪价格开始稳步攀升并呈不断走高趋势。

　　粗放管理时代结束

　　经济观察报记者查询全国农产品商务信息公共服务平台获悉，8月27日，上海、北京等地批发市场的猪肉价格已经达到了31元到33.7元每公斤不等。按走势图来看，每年3月到9月，因天气等原因猪肉价格均有所上涨，但今年该时间段的猪肉价格总体比往年高了5元到6元每公斤。

　　另据卓创资讯监测，8月23日-29日当周，全国外三元生猪出栏均价为27.21元/公斤，周度涨幅为6.96%，不到一个月涨幅超过30%。8月29日全国生猪自繁自养盈利均值1595.27元/头，属于近十年来的最高点。在这之前，最高点为2016年6月1日的853.38元/头。

　　在卓创资讯分析师王亚男看来，猪价的走势决定了自繁自养盈利的大致趋势。其认为，猪价的大幅上涨正是此次生猪自繁自养盈利值不断突破高点的主要原因。而除此之外，饲料行情对盈利亦有一定的辅助影响。

　　王亚男表示，全国生猪自繁自养盈利均值不断创新高，会吸引一部分养殖户加大养殖规模，或者重新开始养殖。此外，因生猪相关疾病防控工作逐步落实，一部分地区疾病风险开始慢慢减少，养殖场开始慢慢恢复养殖，或者加大补栏量。

　　记者发现，猪价持续飙涨之下，的确有不少生猪养殖企业相继开始扩建产能。据了解，为了扩大生产规模，增加预留后备种猪，牧原股份减少了7月商品猪出栏量。8月份，温氏股份在投资者关系活动记录表公告中透露，基础母猪（能繁母猪）存栏量已经比较稳定，将单个合作农户养殖规模从原来的平均500多头/批提升到了730头/批，并提高公司明年肉猪出栏量目标。

　　8月13日，牧原股份公告表示将拟斥资1.2亿元，在依安县、康平县等6个知名养殖县设立子公司。此前，唐人神公告称，董事会同意公司与禄丰县人民政府签署《年出栏15万头生猪绿色养殖项目投资协议书》，其计划投资3亿元，在禄丰县设立生猪绿色养殖项目，项目建设期为18个月，项目建成达产后，年产生猪15万头，实现年销售收入3亿元。6月份，天邦股份（12.260， -0.34， -2.70%）也公告称与浙农发集团签订合作协议，双方拟合作在5年之内建成年出栏500万头生猪的产业基地。

　　在生猪供应短缺、养殖利润前景比较好的情况下，据李文献介绍，龙凤山公司也提前加大了留种力度储备更多后备猪只，促进恢复产能和优化经产母猪。

　　“行业的规模化程度会大大提升。”刘敏向记者表示，2016年的数据显示，500头以下养殖户的出栏量占我国总出栏量的50%。而经过此轮猪周期之后，这一类小型养殖户比例将大幅减少。一是因为资金短缺，在之前养猪出现亏损的情况下，散户很难筹集资金复养；二是养殖门槛被拉高，过去粗放管理的时代已经结束。

　　供应“保卫战”

　　面对持续走高的猪价，各地政府也纷纷打响了猪肉供应“保卫战”。

　　国家发改委有关负责人此前在接受央视财经采访时表示，今年4月份以来，全国已经有29个省份启动了价补联动机制，共计发放价格临时补贴超过20亿元，补贴困难群众8000余万人次。

　　8月21日，国务院常务会议确定了稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。具体包括采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量。立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。发展规模养殖，支持农户养猪等。

　　8月29日，商务部新闻发言人高峰表示，当前国内猪肉市场供应总体是有保障的，商务部将密切跟踪市场动态，会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场的供应。同时，指导产销区建立稳定的购销协作关系，促进区域间产销衔接，畅通肉类供应渠道。还将按照市场化的原则，继续鼓励扩大猪肉进口。“全国生猪养殖的平均成本在17元/公斤左右，上市公司更低，而目前全国平均价已经达到了26元/公斤，所以下半年养殖企业的业绩将迎来爆发。”刘敏说。

　　李文献也表示，猪产业产能恢复需要一定周期，预计2-3年企业会有不错的获利。他认为，只要生猪的价格能够维持高位，便可以对冲掉上半年业绩下滑的影响，实现扭亏为盈。

责任编辑：张恒星 SF142