股份行

民生银行:上半年净利润316.23亿 同比增长6.77%
民生银行:上半年净利润316.23亿 同比增长6.77%

新浪财经|2019年08月30日  19:07
光大银行:上半年净利润204.84亿元 不良率1.57%
光大银行:上半年净利润204.84亿元 不良率1.57%

新浪财经|2019年08月28日  19:12
招商银行:上半年实现净利润506亿 不良贷款率1.23%
招商银行:上半年实现净利润506亿 不良贷款率1.23%

新浪财经|2019年08月23日  18:41
兴业银行:上半年非息收入占比超4成 净利润358.79亿
兴业银行:上半年非息收入占比超4成 净利润358.79亿

新浪财经|2019年08月27日  22:05
中信银行:上半年净利润283.07亿 不良贷款率1.72%
中信银行:上半年净利润283.07亿 不良贷款率1.72%

新浪财经|2019年08月27日  20:52
浦发银行半年报:净利润321亿 不良贷款率1.83%
浦发银行半年报:净利润321亿 不良贷款率1.83%

新浪财经|2019年08月23日  15:51
华夏银行:上半年净利润105.43亿元 同比增长5.06%
华夏银行:上半年净利润105.43亿元 同比增长5.06%

华夏银行公布了2019年半年报,报告期末,华夏银行业务规模实现较快增长,总资产规模达到30226.94亿元,较年初增长12.76%;贷款总额17798.05亿元,较年初增长10.31%;存款总额16770.64亿元,较年初增长12.37%。[详情]

新浪财经|2019年08月12日  17:18
浙商银行:上半年实现净利润75.28亿 不良贷款率1.37%
浙商银行:上半年实现净利润75.28亿 不良贷款率1.37%

新浪财经|2019年08月09日  20:49

城农商行

北京银行:上半年实现净利润128.69亿元 不良率1.45%
北京银行:上半年实现净利润128.69亿元 不良率1.45%

新浪财经|2019年08月27日  19:59
杭州银行:上半年净利润41.24亿 不良贷款率1.38%
杭州银行:上半年净利润41.24亿 不良贷款率1.38%

新浪财经|2019年08月27日  21:36
常熟银行:上半年实现净利润8.54亿元 不良率0.96%
常熟银行:上半年实现净利润8.54亿元 不良率0.96%

新浪财经|2019年08月27日  17:26
贵阳银行:上半年净利26.53亿 同比增16%
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新浪财经|2019年08月26日  19:33
南京银行上半年净利润增14.94% 零售资产不良率0.50%
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中国证券网|2019年08月26日  20:26
天津银行上半年净利润31.43亿元 不良贷款率1.72%
天津银行上半年净利润31.43亿元 不良贷款率1.72%

新浪财经|2019年08月29日  18:02
晋商银行:上半年净利润7.45亿元 不良率1.71%
晋商银行:上半年净利润7.45亿元 不良率1.71%

新浪财经|2019年08月28日  20:55
上海银行:上半年净利107亿元 同比增14.32%
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新浪财经|2019年08月23日  19:34
青岛银行:上半年实现净利润14.38亿 同比增长8.86%
青岛银行:上半年实现净利润14.38亿 同比增长8.86%

中国证券网|2019年08月23日  19:31
紫金银行:上半年净利润7.15亿 不良贷款率1.66%
紫金银行:上半年净利润7.15亿 不良贷款率1.66%

新浪财经|2019年08月28日  20:33
郑州银行:上半年实现净利润24.69亿 同比增长4.34%
郑州银行:上半年实现净利润24.69亿 同比增长4.34%

新浪财经|2019年08月20日  20:33
江苏银行:上半年净利为78.71亿 不良贷款率为1.39%
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新浪财经|2019年08月20日  18:15
张家港农商银行:上半年净利润4.74亿 同比增15%
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新浪财经|2019年08月19日  19:14
西安银行上半年净利润13.33亿元 同比增长11.08%
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新浪财经|2019年07月26日  20:02
上海银行:上半年实现净利润107.14亿 同比增长14.32%
上海银行:上半年实现净利润107.14亿 同比增长14.32%

新浪财经|2019年07月24日  18:25
成都银行:上半年净利25亿元 同比增18%
成都银行:上半年净利25亿元 同比增18%

新浪财经|2019年07月22日  15:52
长沙银行:上半年实现营业收入81.58亿 同比增26.40%
长沙银行:上半年实现营业收入81.58亿 同比增26.40%

新浪财经|2019年07月19日  17:21
江苏银行:上半年实现营收219亿元 同比增长27.29%
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新浪财经|2019年07月19日  17:21
宁波银行业绩快报:上半年净利润68.43亿 不良率0.78%
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新浪财经|2019年07月18日  17:43

最新新闻

杭州银行定增方案获批 上半年不良贷款率为1.38%
新浪财经综合 | 2019年09月11日 02:10
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华夏时报 | 2019年09月07日 00:56
哈尔滨银行营收增13.56% 近三成来自零售业务收入
华夏时报 | 2019年09月07日 00:56
六大行半年报悉数亮相 上半年网络金融亮点全盘点
六大行半年报悉数亮相 上半年网络金融亮点全盘点

  来源:中国电子银行网 作者:汪晨 六家国有大行的半年报在8月份的末尾悉数亮相。各家大行的半年报中均对自2019年年初以来网络金融、科技建设的成绩做出了总结,下面我们将逐个盘点六大行半年报中出现的金融科技相关内容。 工商银行:上半年网络金融交易额311.26万亿元 工商银行互联网金融的发展重心仍然是三融平台:融e行、融e购、融e联。 半年报显示,截至2019年6月末,融e行客户达到3.33亿,融e购用户达到1.33亿,融e联注册用户1.59亿。同时工行企业手机银行用户数达到128万。 其次,工商银行2019年上半年也在支付、消费金融、数字普惠等领域取得了不错的成绩。半年报显示,工商银行对公线上支付品牌“工银e企付”目前稳定发展,同时面向小微商户推出“e支付收款码”聚合收款服务,截至2019年6月末,已为近40万小微商户提供服务。并升级工银e缴费,推出跨境缴费服务,创新党团工会云、物业云等金融生态云服务,有效拓展各类金融及非金融场景服务。同时工行也在消费金融领域丰富了融e借的产品功能、合作模式和场景应用,深入推进“秒授信”“秒支付”场景应用,提升客户互联网融资体验。在数字普惠领域,工商银行着重加强线上普惠产品体系建设,打造经营快贷、网贷通、线上供应链融资三大类产品。 在渠道建设方面,工行半年报显示截至2019年6月末,该行已完成智能化改造网点15530个,智能设备78154台。同时2019年上半年网络金融交易额311.26万亿元,网金业务占比比上年末提高0.3个半分点至98%。 农业银行:加快推进场景金融建设和开放银行建设 农业银行半年报指出,2019年上半年该行加快响应Bank4.0时代银行面临的新趋势新挑战,不断夯实线上平台基础,加快推进场景金融建设和开放银行建设,持续提升客户体验,做大客户规模和平台流量,为数字化转型奠定基础。 在个人金融方面,农业银行继续实施“决胜掌银”战略,加快掌银版本迭代,引入智能引擎,全新推出智能应用丰富、交互体验更佳的新版本。截至6月末,农业银行个人掌上银行客户数达2.84亿户,较上年末增长了10.5%。上半年交易笔数78.6 亿笔,同比增长27.8%,交易金额28.55 万亿元,同比增长26.2%。同时农行半年报数据显示,该行上半年实现数字化精准营销客户2.5亿人次 在对公服务方面,农业银行继续以“一站式、管家式”为目标,按照“平台统一、产品丰富、体验良好、服务定位”的标准,全新升级统一的对公金融服务平台。截至2019年6月末,企业金融服务平台客户数676万户,较上年末增长9.0%,上半年交易额83.05万亿元。企业掌上银行客户总数138万户,较上年末增长48.4%,上半年交易额4007亿元,是去年同期的11.6倍。同时农行半年报数据显示,该行上半年线上贷款余额3436亿元。 在开放银行与场景金融方面,农业银行于报告期内持续优化各类场景服务,加快开放银行平台产品的研发和输出,打造“农银智慧+”场景金融品牌。其中主要包括:一、完成开放银行与场景金融顶层设计,全力推进开放银行平台和产品体系建设,启动相关制度与标准制定,明确了场景建设模式和创新方向;二、全面开展场景金融营销推广。围绕政务民生、消费零售和产业链三大类场景,加快推进场景金融业务发展;三、加强与金融科技公司和互联网平台合作对接,积极探索开放银行场景金融建设路径以及推广模式,致力打造综合性行业解决方案。 中国银行:手机银行交易金额同比增长64.14% 中国银行半年报显示,2019年上半年中行网络金融业务持续快速发展,手机银行业务增长较明显,电子渠道替代率达到93.73%,电子渠道交易金融达到115.48万亿元,其中手机银行交易金额达到13.65万亿元,同比增长64.14%。 中行半年报同时指出,该行持续迭代升级手机银行,打造集团综合金融移动门户。企业手机银行方面,契合中小企业移动金融便利性需求,从优化基础服务、丰富特色服务、拓展新场景三方面入手,分层、分步推进实施,优先推广生物识别登录、账户管理、移动对账、转账汇款、存款服务和在线预约开户等基础服务功能,基本覆盖企业客户高频交易,提升客户体验。个人手机银行方面,全新发布手机银行6.0版,完善“千人千面”个性化服务,新增收支记录、语音导航、快速语音转账、新版在线客服等功能。推出个人经营贷款服务,申请、审批、放款、还款全流程线上办理,实现实时放款、随借随还。 在网点建设方面,中国银行于业内首家推出与5G和生活深度融合的智能网点——中国银行5G智能+生活馆。全面推进以智能柜台为核心的网点转型,提升网点价值创造能力。上半年,智能柜台累计完成8次迭代升级,服务体系进一步完善,成为网点客户服务、业务处理和产品销售主渠道。 建设银行:运用5G等新技术打造新概念银行网点 建行半年报中较完整地披露了该行2019年上半年电子渠道和物理渠道智能化改造方面的情况。 在电子渠道方面,截至6月末建设银行个人手机银行用户数3.29亿户,较上年末新增1990万户,增速6.43%;个人网银用户3.22亿户,较上年末新增1729万户,增速5.67%;企业网银用户838万户,较上年末新增82万户,增速10.81%;善融商务6月末注册会员数量3075.51万;网络支付交易金额14.58万亿元,同比增长17.20%;交易笔数210.38亿笔,同比增长12.23%。 在物理渠道智能化改造方面,建设银行持续推进渠道智能化转型。运用5G等新技术,打造新概念银行网点“新技术智能银行”,将自助服务与远程“一对一”专家服务相融合。加快推进门店数字化,在21家分行投产31个集成数字化智慧银行网点和8个数字化展厅。 交通银行:加码科技赋能打造核心竞争力 交通半年报显示,报告期内,该行境内电子银行交易笔数达35.78亿笔,交易金额达人民币124.76万亿元;报告期末,电子银行分流率达97.30% ,较上年末提高0.71个百分点。 其中手机银行注册客户数超7973万户,较上年末增长7.54%。报告期内,手机银行交易笔数达2.44亿笔,同比增长41.04%;交易金额达人民币6.60万亿元,同比增长26.20%。截至报告期末,个人网银客户数较上年末增长4.91%;个人网银交易笔数达26.79亿笔,同比增长11.86%。 同时,交通银行半年报中指出,该行将着力加码科技赋能,打造银行核心竞争力。主要体现在持续加强信息化建设投入及金融科技人才队伍建设,信息化建设总投入将逐步增加至当年营业支出的10%,同时开展金融科技人才队伍“三大工程”:启动“金融科技万人计划”工程,重点招募IT研发、大数据管理、分析挖掘、风险监测、系统网络和信息安全等人才;推出“FINTECH管培生”工程,定位金融科技领域中高端人才,采用“定向招录+定向培养”方式,直接参与总行级、业务板块级、部门和分行级的重大科技创新项目;实施“存量人才赋能转型”工程,提升存量人才科技水平和转型能力,强化不同层级人才的培养、交流、转岗,实现能力再充电、素质再提升。 邮储银行:电子银行客户规模达2.97亿 邮储银行H股半年报显示,该行正在积极推进数字化转型发展,持续开发新的线上贷款产品,充分利用大数据风控、场景获客等新技术,结合科技创新金融理念,主动将线下业务向线上迁移。截至报告期末,线上化贷款产品累计放款2412.96亿元,较上年末增长97.43%,贷款余额1373.61亿元,较上年末增长76.05%,且资产质量优良。 同时,邮储银行以互联网金融发展规划为引领,统筹线上线下服务渠道,不断优化包括手机银行、网上银行等网络金融渠道体系。截至报告期末,邮储银行电子银行客户规模达2.97亿户,手机银行客户数2.39亿户,个人网银客户数2.2亿户,微信银行签约客户769.99万户。 报告期内,邮储银行电子银行实现交易笔数140.43亿笔,同比增长15.31%,交易金融10.69万亿元,同比增长21.34%。其中手机银行实现交易笔数30.19亿笔,同比增长10.71%,交易金融3.1万亿元,同比增长10.32%;个人网银实现交易笔数2.81亿笔,交易金额0.78亿元。电子银行交易替代率91.27%,较上年末提升0.83个百分点。[详情]

新浪财经综合 | 2019年09月05日 13:58
上半年上市银行净息差走势分化明显 大行整体回落
上半年上市银行净息差走势分化明显 大行整体回落

  上半年上市银行净息差走势分化明显,大行整体回落,股份行普遍上行,LPR改革短期对于银行净息差影响有限 来源:每日经济新闻 每经记者 张卓青    实习编辑 刘野     时间行至9月,上市银行的半年报披露也正式拉下帷幕。《每日经济新闻》记者在分析了33家A股上市银行以及邮储银行的半年报之后发现,其中有22家银行的净息差同比走阔,而11家银行的净息差在收窄,一家与上年持平。 与此同时,不同类型银行之间的净息差走势分化差异明显。记者注意到,6家国有大行中除了交通银行以外净息差都普遍收窄。而股份行、城商行和农商行中多数的银行净息差呈现上升趋势。 对于近期市场所关注的LPR改革对于银行净息差以及盈利会产生怎样的影响,《每日经济新闻》也采访了多位业内人士,他们普遍认为LPR改革短期内对于银行影响有限,从长远来看,央行有意通过LPR引导市场利率下行,降低实体经济融资成本,将有利于银行的长期发展。 大行净息差整体回落,股份行全部上行 净息差(也叫做净利息收益率)是指银行净利息收入与平均生息资产的比值,反映了一家银行的盈利能力。通常情况下,市场较为关注净息差这一盈利指标,根据银保监会发布的数据,今年二季度,我国商业银行的净息差为2.18%,环比走高1个BP,同比上行了6个BP. 图片来源:每经记者 张卓青 制图 从目前公布的A股上市银行半年报来看,记者注意到,如果以不同的银行类型来划分,六家国有大行中除了交通银行以外,净息差都普遍收窄。 其中,农业银行净息差下行幅度最大,同比下降了19个BP至2.16%,农业银行表示该行的净利息收益率和净利差同比下降首先是因为存款业务市场竞争加剧导致了存款付息率有所上升,其次是因为该行加大了普惠金融、扶贫等领域的信贷投放力度,以及受市场利率下行影响,该行的债券投资和存拆放同业收息率有所下降。 在大行中,邮储银行的净息差排名第一,今年上半年为2.55%,同比下滑了9个BP,邮储银行表示该行净息差走低的原因是因为受市场环境和存款竞争激烈等因素影响,生息资产收益率略降而付息负债付息率上升。除此之外,上半年工行的的净息差下降了1个BP至2.29%,中国银行下降了5个BP至1.83%,建设银行下行了7个BP至2.27%。 而与国有银行净息差收窄刚好相反,已上市的股份行、城商行和农商行中的多数银行净息差都在回升。 图片来源:每经记者 张卓青 制图 根据半年报披露的情况看来,8家已上市的股份制银行的净息差全部呈现上升趋势,其中,招商银行是股份行中净息差最高的一家银行,上半年净息差为2.7%,同比上升了16个BP.而净息差上升最快的则是光大银行,光大银行上半年的净息差为2.28%,同比提升了48个BP,光大银行解释称主要是因为该行资产负债结构优化,导致了该行的负债成本率下降。 股份制银行何以在存款竞争激烈、存款付息成本上升的大背景下保持净息差走阔呢?交银金融研究中心高级研究员武雯表示:相对去年同期而言,银行业流动性状况明显改善,行业同业负债成本率有所下降,带动了整体负债成本的下降,由于股份行同业负债占比相对较高,因此受益最为明显,平均付息成本率分别下降了20BP。 除了大行和股份行以外,记者在经过统计之后发现,在13家上市的城商行中有8家的净息差处在上行通道,长沙银行以2.38%的净息差位列上市城商行首位,其次是西安银行(2.3%)和贵阳银行(2.27%)。城商行中上升最快的当属青岛银行,同比上升了68个BP至2.03%。青岛银行表示净息差走阔是因为该行优化了资产负债结构,生息资产规模与收益率共同提高,在负债规模扩大的同时,同业和已发行债券成本率下降。 农商行中,常熟银行上半年净息差为3.03%,是A股上市银行中净息差最高的。记者注意到,在7家A股上市农商行中,有5家银行的净息差在走阔。除了常熟银行以外,还有张家港行、青岛农商行、江阴银行和紫金银行。 息差分化主要与银行不同的资产负债结构相关 对于不同银行之间为何会出现净息差走势的差异分化,国家金融与发展实验室副主任曾刚对每经记者分析道,这主要是和银行不同的资产负债结构有关。以往银行的负债端以存款为主,资产端以贷款为主,所以息差走势比较同步。 而在利率市场化过程中,不少银行的资产负债结构发生了变化,具体而言,在资产端,贷款占比在下降,银行持有的债券和同业资产占比在上升,而在负债端,有些银行的存款占比并不高,所以资产负债的整体利率敏感性会有差异,也就导致了不同银行之间的息差差异。 曾刚认为大行净息差的收窄反映了大行目前在支持小微、民营企业发挥了“头雁”作用,息差收窄在一定程度上是反映了银行盈利能力的下降,但这也不见得是件坏事,可以看作是银行对于实体经济的让利。 新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼这样对记者表示:对于大行而言,他们需要履行更多社会责任,在普惠金融贷款方面利率下降比较明显,因此拉低了大行的息差水平。 而对于更加商业化的股份制银行来讲,他们拥有更强的定价能力,一方面降低负债成本,在资产端不断提高贷款收益,所以息差有所上升,再加之上年同期股份制银行基数较低,所以今年才会有较为明显的上升。 他表示:今年上半年整体的市场流动性合理充裕,央行通过定向降准,中期借贷便利(MLF)/定向中期借贷便利(TMLF)等手段降低银行的资金成本,也发挥了较明显的效果,导致了整个市场利率下行,所以银行的整体负债成本还是保持了稳定。 LPR改革短期内对于银行净息差影响有限 近期,央行为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本而改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。市场对此给予了很大的关注,多位银行的高管也在银行的中期业绩发布会上谈及完善LPR形成机制改革对于银行的净息差以及盈利的影响。 《每日经济新闻》记者也采访了多位业内专家,他们都纷纷表示LPR改革在短期内会导致银行净息差收窄,但是影响很小。因为只针对新发放的贷款,对于存量贷款并没有将LPR作为定价基准,从中长期来看,央行有意通过LPR来引导市场利率逐步下行,业内认为中期内LPR还有下调空间。 总体来看,银行虽然在短期之内有一定的让利,但是降低实体经济融资成本从长远来看是有利于银行的发展,因为银行客户会变得更加健康,长期的信用风险也会降低,客户长期需求也会得到更好的保障。 交通银行金融研究中心高级研究员武雯则对《每日经济新闻》记者表示:“整体来看,LPR机制由于采取新老划断的原则,以及未来存量长期浮动利率贷款合同定价基准向LPR转换的平稳过度的要求,整体来看对2019年银行业息差和利润的影响较为有限,相对来说,对2020年增量信贷以及存量信贷重定价有一定的影响,但影响是循序渐进的,静态测算下,对净息差的影响可能不到8BP。” 农业银行的副行长张克秋在该行中期业绩发布会上介绍到农行对于LPR的形成机制进行了压力情景的测试和测算,她认为对于农行而言,今年影响不大。 她表示,LPR给银行带来一个更大的挑战就是定价能力建设,自己内部的资金转移定价(FTP)收益率曲线的建设,还有一个银行利率账户风险的建设。 中信银行行长方合英则认为从贷款端单边变动角度来看,对于银行的影响还是有限,总体而言,LPR的实施对于该行利差和盈利的影响在可接受范围之内。 他表示按照中信银行目前的贷款定价缺口,如果MLF下调20个BP,加上第一次LPR定价解释中调整的5BP,一共调整25 BP,那么今年年内对于该行收入影响大约为1.7个亿。到了明年,影响为18.6亿元, 那么下半年银行业净息差会出现怎么样走势呢?董希淼预测下半年银行的净息差可能会有所下行,但是下行幅度不会很大。[详情]

新浪财经综合 | 2019年09月04日 21:54
A股上市银行中报透视:不良处置力度加大
A股上市银行中报透视:不良处置力度加大

  原标题:A股上市银行中报透视:不良处置力度加大,理财规模分化迹象明显 来源:蓝鲸银行 近期,A股上市银行2018年半年报正式收官。整体看来,33家A股上市银行交出了亮丽的答卷,资产质量向好发展,各项指标稳步改善。 在盈利方面,33家银行上半年合计实现营收2.38 万亿元,同比增长12.72%,实现归母净利润 8922.39亿元,同比增长6.75%。蓝鲸财经根据i问财统计,今年上半年逾20家A股上市银行实现了净利双位数增长。 在业绩增长的同时,上市银行优化信贷结构、严控新增风险,资产质量方面也取得了较优的成绩。今年上半年,上市银行核销处置力度不断加大,不良率普遍下降。 另外,通过各家银行中报不难发现,理财新规落地后,银行理财业务转型工作深入推进,净值化产品占比不断增加。而从整体理财规模来看,分化迹象明显,除农商行大幅增长外,国有大行、股份行以及城商行则呈下降趋势。 核销处置力度增强,不良下降 今年上半年,在审慎经营、加大存量不良包袱的处置力度等一系列举措下,大多数上市银行取得了不错的成果,各项指标稳步改善。 据国盛证券统计,今年上半年,上市银行核销及转出3650亿元,占上半年利润的比重约为41%。6月末上市银行整体不良率(1.48%),较一季度下降4bps。从更客观的指标来看,逾期贷款、 逾期90天以上贷款占比(1.75%、1.15%)分别大幅下降10bps、6bps。 其中,国有大行改善明显。根据中信建投证券研究发展部统计,农行不良率改善最为明显,实现了不良率和不良余额“双降”,不良率大幅下降了 16 个 bp,同时不良贷款余额也下降 2.57%。 招商银行实现了不良率和不良贷款余额“双降”,不良率较去年年末下降13个bp,不良贷款余额同比下降 3.90%,且降幅在股份行中居首。 在城商行方面,除了贵阳银行和上海银行之外,各家城商行不良率均有下降或保持不变,苏州银行降幅最大,达13个bp;成都银行和郑州银行紧随其后,不良率均下降 8个bp,资产质量优中更优。 而上市农商行不良率改善最为显著,上半年整体不良率较去年均下降 55 个 bp,各家农商行不良率全面下降。中信建投证券研究发展部表示,说明上市农商行的资产质量仍较好,缓解了人们对农商行不良爆发的担心。 今年上半年以来,上市银行不良生成率稳步下降。国盛证券统计数据显示,上半年加回核销及转出的不良生成率(0.93%)较18年末下降11bps。其表示,一方面反映资产质量的稳步改善,另一方面也受益于18年大多数银行将不良逾期缺口补齐后,今年不良认定压力大幅减缓。 在风险抵御方面,上市银行总体能力进一步增强,6月末上市银行整体拨备覆盖率(210%)较3月末稳步提升2.4pc。 从披露相关数据银行的中报来看,信用卡、消费贷的不良率整体有所上升。蓝鲸财经查阅中报发现,2019年6月末,交通银行信用卡不良率达2.49%,较上年末飙升0.97个百分点,而该行信用卡发卡量、交易额、贷款余额均为负增长。 在国盛证券看来,宏观原因方面,近十年来,居民部门杠杆持续上升,从2008年的18%左右上升到19H的49%;市场原因方面,2018年P2P集中暴雷后,部分共债风险逐步传导至银行消费金融领域。 除此之外,银行自身也有不少的原因。在过去几年经历较快增长后,19年行业整体投放速度放缓。居民信贷不良率的上升一方面有不良暴露的原因,另一方面也有银行主动放缓投放力度因素的影响,19年上半年信用卡+消费贷仅新增3500亿,不足去年的20%。 理财规模分化迹象明显 各家A股上市银行披露的中报还透露出,今年上半年,上市银行理财业务转型工作不断推进。从整体理财规模来看,分化迹象明显,除农商行大幅增长外,国有大行、股份行以及城商行则呈下降趋势。整体来看,净值化理财产品占比显著提高。 据中信建投证券研究发展部统计,在存量理财产品余额方面,上市银行整体合计18.76万亿元,较年初下降了12.17%。其中,除农商行的理财余额同比正增长11.50%以外,股份行、国有大行和城商行分别同比下降16.27%、9.84%和 3.77%。 在国有大行中,中国银行理财产品余额下降 22.27%,降幅较大;而交通银行较年初上升 6.33%;在股份制银行中,兴业银行、民生银行、光大银行下降比较明显,而招商银行、中信银行、平安银行实现了小幅正增长;在城商行中,北京银行和上海银行分别较年初下降了14.73%和 20.56%,而杭州银行和郑州银行分别较年初上升了12.21%和11.34%; 值得一提的是,农商行基本都实现了较大的增长,除了常熟银行较年初下降了14.95%,其他农商行均实现了双位数增长。 从理财规模占总资产的比重来看,上市银行整体为13.60%,较上年末下降了1.62 个百分点。其中,股份行占比最高,2019 年半年度末达18.50%,而国有大行占比最低,为7.34%。 值得一提的是,理财新规落地之后,各银行都在主动适应新的理财产品监管政策和导向,加快资产管理模式转型,持续优化产品结构和资产结构,从刚兑保本型产品升级为净值化产品,提升自身管理能力并降低刚兑风险水平。 中信建投证券研究发展部统计的数据显示,从部分银行净值化理财产品余额占比来看,2019 年半年度末,平均已经达到35.45%,较上年末提高了8.46个百分点。目前,净值化理财产品占比最高的为北京银行(58.23%)、青岛银行(56.24%)、杭州银行(55.24%)。[详情]

蓝鲸财经 | 2019年09月04日 16:50
银行“中考”:四大行息差收窄仍日赚30亿 不良率齐降
新京报 | 2019年09月04日 07:51
不良率集体逆势上升 部分银行消费贷急“踩刹车”
一财网 | 2019年09月03日 22:17
华瑞银行上半年资产规模增逾4% 净利润1.41亿元
华瑞银行上半年资产规模增逾4% 净利润1.41亿元

  原标题:华瑞银行上半年资产规模增逾4%,净利润1.41亿元 来源:新京报 新京报讯(记者 程维妙)成立四年有余的民营银行上海华瑞银行,近日上半年成绩单亮相。据其第二大股东美邦服饰公布的2019年中报,截至上半年末,华瑞银行资产规模达到377.75亿元,较年初增长4.17%;上半年实现营业收入4.98亿元,实现净利润1.41亿元。 新京报记者翻阅美邦服饰历年中报看到,华瑞银行2015年-2018年上半年营业收入分别为6972.83万元、3亿元、4.66亿元和5.2亿元;净利润分别为-1272.03万元、6358.5万元、1.38亿元和1.66亿元。 据官网介绍,华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一,注册资本30亿元人民币,由上海均瑶(集团)有限公司联合沪上10余家民营企业发起。2014年9月26日或中国银监会筹建批复,2015年1月27日获开业批复,5月23日正式开业。 另据财报显示,华瑞银行第一大股东是均瑶集团,持股30%;美特斯邦威以15%持股比例、上海骋宇实业有限公司以13.8%持股比例分列股东榜二、三位。 华瑞银行曾在2018年年报中称,2019年要启动“上市银行对标管理工作计划”,提升全行各项基础管理能力。据2018年年报显示,截至报告期末,该行存款余额达到215.93亿元,贷款余额175.50亿元。 该行以企业客户为主,2018年末,企业客户活期加定期存款总额208.74亿元,占全行存款余额96.67%;公司贷款余额155.24亿元,占全行贷款余额的86.1%。 这与华瑞银行的定位有关。华瑞银行立足于服务自贸改革、服务小微大众、服务科技创新,已逐步形成了“科创生态金融”、“智慧供应链”、“普惠零售业务”三大普惠金融战略方向。 分行业来看,华瑞银行贷款主要投向批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业,据2018年财报,这三个领域获贷款额分别达到53.35亿元、36.71亿元、25.88亿元,占同期贷款总额比分别为29.59%、20.36%、14.35%。 2018年末,华瑞银行不良贷款余额为1.25亿元,不良贷款率0.69%,拨备覆盖率382.46%,资本充足率15.10%。 新京报记者 程维妙  编辑 赵泽  校对 柳宝庆[详情]

新京报 | 2019年09月03日 20:15
农行上半年实现净利1223.72亿元 不良贷款持续双降
农行上半年实现净利1223.72亿元 不良贷款持续双降

  原标题:农行上半年实现净利1223.72亿元 不良贷款持续“双降” 来源:华夏时报网 8月30日,农业银行交出了一份颇具特色的“中考”成绩单。 上半年,农业银行业务经营稳中有进。中报显示,截至6月末,农业银行总资产规模达23.98万亿元,较上年末增加1.37万亿元,同比多增4982.13亿元;吸收存款余额达18.53万亿元,较上年末增加1.18万亿元,增速6.8%;发放贷款和垫款总额达12.99万亿元,较上年末增加1.05万亿元,增速8.8%。平均总资产回报率(ROAA)1.05%,加权平均净资产收益率(ROAE)14.57%。 农业银行上半年顺利发行1200亿元二级资本债券,进一步夯实资本基础。资本充足率达15.48%,较上年末提升0.36个百分点。成本收入比25.75%,同比下降0.92个百分点。 总体来看,农业银行2019年上半年财务运行总体平稳,净利润增长符合预期,实现净利润1223.72亿元,同比增长5.5%,基本每股收益0.34元。 农业银行执行董事、副行长张克秋在发布会上表示,净利润增长的主要驱动因素有三个,日均的生息资产增速达10.8%,符合预期;手续费及佣金收入增长17%,好于预期。 同时,张克秋强调,网络金融已经形成农业银行新的利润增长点,对手续费净收入的贡献度已达22%。今年上半年,网络金融贡献净收入137亿元,同比增加40亿元以上,增幅为41%,在各类手续费结构中增长最高。 不良连降三年至1.43% 在资产质量方面,农业银行积极推进“净表计划”,不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.90亿元,不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点,不良贷款保持“双降”。拨备覆盖率达278.38%。 农业银行执行董事、副行长王玮表示,农业银行坚持控新与降旧并重,加强重点领域的风险化解和不良资产的清收处置,资产质量持续向好,“净表计划”取得了阶段性的成果。 从不良资产的结构分布来看,在行业方面,主要集中在一般制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。这三个行业不良贷款合计1049亿元,占了全部公司类不良贷款的70%。此三个行业不良率为:一般制造业4.97%、批零业7.91%、租赁和商务服务业1.6%。比例远远高于全行不良率的平均水平。 上半年,制造业和批零业新发生的不良贷款都比去年同期有所下降,但是交通运输、仓储和邮政业新发生的不良贷款有所增加。 从区域来看,农业银行新发生不良主要在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等区域。这些区域新发生的不良率均超过1.5%,远远高于全行的平均水平。 王玮表示,下半年经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压,农业银行资产质量管控也有很多不确定性,但依然有信心持续改善资产质量。农业银行将坚定不移打好防范化解重大风险攻坚战,前瞻性做好大额风险化解,严控新发生不良贷款的反弹,多措并举加大不良资产的处置力度,保证资产质量总体平稳,如期实现三年净表计划。 对于保持资产质量平稳的信心,王纬提到,主要体现为五方面:严格的不良资产分类,公布的数据已经将逾期20天以上的公司类贷款计入不良口径,比监管标准更加严格;先行指标,新发生不良贷款发生率上半年为0.97%,同比下降0.09个百分点,新发生不良金额567亿元,同比只增9亿元。 同时,逾期贷款实现双降,截至6月末的逾期贷款余额是1942亿元,比年初减少88亿,逾期贷款占比是1.5%,较年初下降0.2个百分点,逾期贷款与不良贷款之比是104.8%,较年初下降2个百分点;关注类贷款指标好转,截至6月末的关注类贷款余额3149亿元,较年初减少115亿元,关注类贷款占比2.43%,较年初下降0.31个百分点。 最后一点是不良资产处置的质效提升,累计处理表内不良贷款605亿元,同比多处置18亿元。 此外,在确保资产质量的同时,农业银行按照“互联网化、数据化、智能化、开放化”的思路,推进普惠金融数字化转型。截至2019年6月末,普惠型小微企业贷款余额5109.17亿元,较上年末增长1364.89亿元,增速36.45%,高于全行贷款增速27.65个百分点;有贷客户数94.69万户,比上年末增加22.37万户。 下半年严格个人住房按揭贷款审核 上半年,农业银行围绕服务供给侧结构性改革,加大对实体经济的支持力度,不断加大贷款投放,上半年贷款比年初增加10511亿元,增速8.8%,贷款增量和增速均居于可比同业的首位。 其中,公司类贷款余额7.06万亿,比年初增长了5443亿元,增速8.4%;个人贷款余额5.1万亿元,比年初增长了4238亿元,增幅9.1%。 王玮表示,上半年投放的特点优先保证普惠金融、三农县域、脱贫攻坚、民营企业以及国民经济补短板的领域,重点支持国家重大项目和重点工程,战略性新兴产业,个人消费等领域。 在贷款投向方面,王玮介绍,首先从结构上来讲,全面达到监管的标准。央行MPA考核,定向降准,银保监会监管考核指标全面达标。 同时,服务实体经济的成效比较明显。农业银行积极支持重点领域、重大项目、重点工程,助力实体经济补短板,在水利、交通、能源等基础设施重大项目上增加了3558亿,占法人贷款增量的61.39%。还新增了地方债投资3184亿,同比多增了1127亿。并实现了制造业贷款、制造业的中长期贷款、信用贷款余额三个显著增长。 上半年,农业银行制造业贷款比年初增加539亿,其中制造业中长期贷款比年初增加了124亿,占比比年初提升了0.18个百分点。制造业的信用贷款比年初增加了245亿元,较年初提升了0.85个百分点。 此外,农业银行全力支持脱贫攻坚、扶贫贷款投向更加精准,对832个国家扶贫重点县贷款计划单列,保证精准扶贫贷款投放。上半年832个重点扶贫县贷款余额10331亿元,比年初增长了12%。深度贫困地区贷款余额3724亿,比年初增长12%,这些都远远高于县域和全行贷款的平均增速。精准扶贫贷款累计投放1208亿元,余额达到了3635亿元。 构建三农和普惠金融的新模式,依托数字化转型战略,积极推进互联网金融服务三农1号工程。惠农e贷余额达1847亿,增长速度81.4%。同时加快推进普惠金融服务线上化、数字化产品,扩幅提质的效果比较明显,加快供应链、产业链金融模式创新。 农业银行还着力做好供给侧结构性改革的金融服务,顺应结构调整、动力转化、要素升级的趋势。6月末,绿色信贷余额11284亿元,比年初增加了780亿元,增速为7.42%。战略性新兴产业贷款余额5206亿元。现代服务业贷款余额40212亿元,比年初增长了12.23%。 此外,农业银行深度拓展消费民生领域的金融服务,个人信贷的结构更加合理。上半年全行非住房类个人贷款比年初增加了1617亿元,增速是16.1%,高于个贷平均增速的7.07个百分点。 王玮强调,下半年,农业银行将加大对补短板领域、制造业绩高度质量发展、乡村振兴、金融扶贫、民营和小微企业、现代服务业以及消费领域的贷款投放力度,进一步提升服务实体经济的质效。 与此同时,农业银行将坚决按照中央“房住不炒”的定位,和稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,持续加强个人购房类贷款、法人房地产贷款、房企债券投资等涉房信用业务投放的管理和集中度管控,确保业务平稳健康发展。 关于在房地产贷款方面的策略,王纬表示,首先将严格审核个人按揭贷款,落实好最低首付款比例、收入偿债比等指标要求,加强借款人资质审核,以及对首付款来源、收入真实性的核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。 并严格把好房地产开发企业准入这一关,落实房企资质、资金用途管控等措施,坚持因城施策,加强客户区域项目的准入管理。 另外,稳妥开展房地产企业债券投资、理财融资、债券承销等领域类信贷业务,加强项目合法性、资金用途核查,防止资金违规流入房地产市场。[详情]

华夏时报 | 2019年09月03日 18:05
山东11家城商行发布半年报 共实现净利润59.92亿元
新浪财经综合 | 2019年09月03日 11:00
六大国有行资产规模座次重排 控坏账不良率齐降
六大国有行资产规模座次重排 控坏账不良率齐降

  原标题:六大国有行定座次 控坏账不良率齐降 时代周报记者 曾令俊 发自广州 截至8月30日,六大国有银行相继交出了“成绩单”。 时代周报记者梳理,与去年年底相比,国有六大行在资产规模上有所变化:工商银行(601398.SH)以接近30万亿元稳居第一,建设银行(601939.SH)紧随其后,农业银行(601288.SH)和中国银行(601988.SH)排在第三和第四位,邮储银行(01658.HK)资产规模超过交通银行(601328.SH),成为第五大国有银行。 在净利润增速上,邮储银行以14.94%的增速位列第一,也是六大行中唯一增速达到两位数的;其他五大国有银行净利润增速均不超过5%,整体差距不大。 相比去年末,六大行上半年均实现了不良贷款率的下降。 对于六大行不良率齐下降,9月2日,中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚对时代周报记者分析称,应该从两方面看:增量上,这两年随着实体经济供给侧结构改革的深入,过剩产能的杠杆得到一定程度的降低,导致不良的生成减弱;存量上,银行在监管要求下,过去几年加大坏账的核销力度,存量通过核销在减少。 “存量压力减轻,核销力度加大,两者叠加国有大行的不良降低,整个行业信用风险也趋于平稳,这是目前的行业状况。”曾刚进一步向记者解释道。 资产规模座次重排 今年2月11日,银保监会在官网的信息披露栏目披露了最新银行金融机构法人名单,中国邮政储蓄银行被列入国有大型商业银行,“五大行”正式扩容成“六大行”。 8月20日晚间,邮储银行发布2019年中期业绩报告,这是首份国有大行半年报。邮储银行归属于母公司股东净利润373.81亿元,同比增长14.94%,这个增速也是国有大行“之最”。 国泰君安近日发布的分析报告认为,邮储银行2019年上半年业绩超预期,一方面得益于管理效率提升带来成本端优化;另一方面是贷款占比上升有助于稳定收益率。 半年报显示,过去三年,邮储银行存贷比呈逐年上升态势,由2016年的41.32%至今年上半年,首次突破50%,达到51.66%。“之前市场对我们的印象是‘只存不贷’,这几年特别是上市后,情况已有明显改变,贷款比例增加。”8月30日,邮储银行广东某支行行长告诉时代周报记者。 其他五家国有银行的净利润增速集中在4.5%―5%之间,农业银行(4.90%)、建设银行(4.87%)、交通银行(4.85%)和工商银行(4.70%),中行垫底,净利润增速为4.55%。 如果以净利润数值比较,工商银行是当之无愧的“赚钱王”,上半年实现归属该行股东的净利润1679.31亿元,遥遥领先于同业。 建设银行、农业银行、中国银行、交通银行净利润分别为1541.9亿元、1214.45亿元、1140.48亿元、427.49亿元。 虽然邮储银行资产规模排第五,但其赚钱能力排在末位,上半年实现归属该行股东的净利润373.81亿元。 与2018年末相比,国有六大行在资产规模排名上有了变化,以接近30万亿元的资产规模工行排名第一;建行(24.38万亿元)、农行(23.98万亿元)和中行(22.27万亿元)紧随其后,三者差距并不大;邮储银行资产规模刚突破10万亿元,超过交行(9.89万亿元)晋级第五大国有银行。 不良率齐降 从半年报数据看,六大国有银行不良率整体下降。 “在金融监管的推动下,国有大行对坏账控制有进步,一些逾期贷款已收回,一些僵尸企业被处置,避免继续‘失血’。银行通过各种方式提升资产质量,这是坏账率下降的主要原因。”9月2日,首创证券研发部总经理王剑辉告诉时代周报记者。 具体来看,不良贷款率最低的是邮储银行,今年6月末仅为0.82%,较上年末进一步下降了0.04个百分点;农行的不良贷款率从去年末的1.59%下降至今年6月末的1.43%,下降幅度最大;不良率最高的是工行,为1.48%;其次为交通银行,不良率为1.47%。 “邮储银行不良率一直都比较低,一个原因是因为它的存贷比不高,虽然存贷比已有所提升,但是与其他大行比有差距。”8月30日,深圳某券商银行业首席分析师告诉时代周报记者。 在8月21日的中期业绩会上,邮储银行副行长张学文表示:“邮储银行之所以能够持续巩固资产质量的优势,主要是因为上半年严控新增不良贷款,同时加大排查力度,加强存量不良处置。”邮储银行方面还表示,会考虑不断优化资产结构,扩大零售信贷占比。 农业银行是上半年唯一一家实现不良贷款余额和不良贷款率“双降”的国有银行。目前,农业银行已将逾期20天以上的公司类贷款全部纳入不良。 在8月30日的业绩发布会上,农业银行副行长王纬告诉时代周报记者,2017年以来农业银行启动三年“净表计划”,坚持控新与降旧并重,加强重点领域的风险化解和不良资产的清收处置;下半年,该行将做好大额风险治理化解,严控新发生不良贷款的反弹,多措并举加大不良资产的处置力度,如期实现三年“净表计划”和可比同业的水平。 曾刚提醒称,银行不能因为不良率下行,就放弃了对风险的关注。“在未来一段时间,随着金融供给侧改革的推进,银行业、实体经济本身的调整还会导致较大的风险压力,除了信用风险以外,还有流动性风险,利率风险也开始出现,在LPR出现之后,贷款利率市场化推进也必然会带动利率风险开始显现。” “从信用风险角度来讲,银行不良贷款率在减轻,但是整体风险的压力并没有因此减弱,不能放松警惕。”曾刚对时代周报记者表示,信用风险本身面临着调整的压力,企业债还面临一定风险,另外流动性风险和市场风险、利率风险等一些新的风险因素在不断出现。 曾刚强调称,银行仍要把风险管控放在非常重要的位置,在未来一段时间,防风险还是非常重要的工作。 (时代周报记者李星郡对此文亦有贡献)[详情]

时代周报 | 2019年09月03日 06:49
聚焦上市银行半年报:银行服务实体经济更精准
聚焦上市银行半年报:银行服务实体经济更精准

  原标题:银行服务实体经济更精准 编者按 随着上市公司中报基本披露完毕,A股上市银行交出了期中考试“成绩单”。从各银行发布的中报看,粗放型的发展时代已经过去,精细化发展模式成为共识,中间业务成为转型的重要先机和新市场。各家银行公司治理、风险防范和不良贷款情况如何,数字化转型及创新业务有何进展?本版从今天起推出“聚焦上市银行半年报”系列报道,敬请关注。 上市银行2019年度半年报已陆续公布。据Wind数据显示,工、农、中、建、交、邮储6家国有银行6月末贷款余额较去年底增加4.11万亿元,有力地支持了经济发展。 中报显示,半年来贷款资金主要流向国家重点战略、重点领域以及“三农”等薄弱环节。此外银行业积极发展普惠金融,引导信贷资金流向小微、民营企业。 推进普惠金融 小微兴则实体兴。近年来,银保监会多项政策引导信贷资金流向小微企业。银保监会已对银行提出了“两增两控”监管目标。“两增”即单户授信总额1000万元以下(含)的小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速,贷款户数不低于上年同期水平,“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本。 目前,银行信贷资金正加速流向小微企业。中报数据显示,截至今年6月末,建行普惠金融贷款余额8311.22亿元,较上年末新增2210.47亿元;普惠金融贷款客户数122.59万户,较上年末新增20.79万户。 农行普惠型小微企业贷款余额增长较快。截至今年6月末,农行普惠型小微企业贷款余额达5109.17亿元,较上年末增长1364.89亿元,增速达36.45%。此外,该行普惠型贷款利率较低,累计发放贷款年化收益率仅有4.68%。 农行副行长湛东升表示,农行运用金融科技手段,加强业务调查、审查审批、贷后管理各个环节风险管理的有效性。目前,普惠金融贷款不良率保持在2%以下,线上信贷不良率也低于1‰,保持较好水平。“下半年还要继续深耕小微市场,进一步保持贷款利率稳定,提升小微企业信贷资产占总资产的比重。” 工商银行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。中国银行普惠型小微企业贷款余额3792亿元,比上年末增长了27.07%。邮储银行单户授信总额1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额6126.36亿元,较上年末增加676.44亿元,增长12.41%。 支持民营企业发展也是银行业的一项重要任务。去年11月份,中国银保监会主席郭树清提出银行对民营企业贷款要实现“一二五”目标,在新增公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于三分之一,中小型银行不低于三分之二,争取3年以后银行业对民营企业贷款占新增公司类贷款比例不低于50%。 与此同时,银行业也加大了对民营企业贷款投放力度。工商银行2019年半年报显示,工商银行民营企业贷款比年初增加1340亿元,增幅7.6%。建设银行民营企业贷款余额为2.32万亿元,较上年末增加2025.01亿元,增幅9.58%。农业银行通过加大信贷投放、加强高层营销、创新金融服务、加强银企交流等多种方式,为民营企业提供精准金融支持。截至2019年6月末,在农行有贷款余额的民营企业13.12万户,较上年末增加6.35万户;贷款余额15647.29亿元,较上年末增加1561.65亿元。 补齐“三农”短板 农业是国民经济的短板,需要资金长期投入。今年3月份,银保监会发布的《关于做好2019年银行业保险业服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的通知》指出,要加大银行保险机构乡村服务融合力度,在服务渠道等方面发挥合力,更加便捷有效地提供基础金融服务等。 邮储银行积极服务“三农”经济薄弱环节。中报显示,截至6月末,邮储银行涉农贷款余额1.26万亿元,较上年末增加935.84亿元,增长8.06%;绿色贷款余额2104.32亿元,较上年末增长10.52%。 农业银行围绕“美丽中国”建设和“打好污染防治攻坚战”,完善制度和流程管理,促进绿色信贷业务发展。截至今年6月末,绿色信贷业务贷款余额11283.86亿元。 此外,多家银行主动用好信贷增量,盘活资金存量,优化信贷投向,着力服务国家重点战略、重点领域。 工商银行境内项目贷款较年初增加2537亿元,占公司类贷款增量的54.9%。重点支持京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等重大项目。 邮储银行在雄安新区、京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带等地区发放公司贷款2090.05亿元,占新发放公司贷款的比例为59.92%。 截至6月末,中国银行集团客户贷款总额比上年末新增7504.62亿元,增长6.35%。其中,长三角、珠三角、京津冀等重点地区贷款余额占比保持较高水平。同时,持续支持“一带一路”建设,累计跟进重大项目超过600个,提供授信支持超过1400亿美元。 严管资金用途 随着我国经济面临下行压力,银行在制造业贷款上出现了较高的不良率,这也导致了资金在支持制造业时较为谨慎。工农中建四大国有银行的制造业贷款占比都随之下降。 中报数据显示,上半年末与2018年底相比,工商银行制造业贷款余额增加425亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从17.4%下降至16.9%;农业银行制造业贷款余额增加503亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从18.3%下降至17.7%;中国银行制造业贷款余额增加123亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从14.21%下降至13.47%;建设银行制造业新增贷款余额增加40亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从7.95%下降至7.56%。 但是,与制造业贷款形成鲜明对比的是,四家国有银行个人房地产贷款余额增长相对较快。中报数据显示,上半年末,工商银行个人房贷余额增长3254亿元,增幅7%;农业银行个人房贷余额增长2622亿元,增幅7%;中国银行个人房贷余额增长2513亿元,增幅7%;建设银行个人房贷余额增长3018亿元,增幅8%。 工商银行行长谷澍表示,下半年信贷投放将特别注重支持制造业,将更加注重支持培育经济新增长点及制造业转型升级。 农行副行长王纬称,下半年农业银行将严格个人住房按揭贷款审核,落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。严格房地产开发企业准入,落实房企资质、项目四证、资金用途管控等措施,坚持因城施策,加强客户、区域项目的准入管理。防止资金违规流入房地产市场。 建设银行副行长纪志宏表示,下一步,将进一步强化房地产开发贷款企业准入标准,对企业的资质、资产负债率、净资产会有严格的标准要求,严格落实监管政策,加强资金用途等方面监管,确保房地产开发贷款合规发展。[详情]

经济日报 | 2019年09月03日 06:15
资产质量好转 四大行净利增速均超5%
资产质量好转 四大行净利增速均超5%

  来源 经济参考报 截至8月底,包括工、农、中、建在内的四大行“中考”成绩已悉数出炉。总体看,上半年大行经营较为稳健,净利润增速均超5%,资产质量持续好转,不良率较上年末均有所下降。与此同时,按照监管要求,各大行普惠型小微企业贷款增速均较快。 展望下半年,LPR(贷款市场报价利率)形成机制改革将对银行的净息差形成一定压力,不过银行大多表示“已经做好准备,影响不大”。与此同时,多数银行也表示,内外部经济形势复杂多变,信用风险管理依然面临较大挑战。 净息差收窄 LPR改革影响有限 数据显示,四大国有银行净利润增速均超5%。具体来看,上半年,工行净利润1686.9亿元,同比增长5%;农行净利润1223.72亿元,同比增长5.5%;建行净利润1557.08亿元,同比增长5.59%;中行净利润1214亿元,同比增长5.08%。 不过,中报数据也显示,上半年四大国有银行净息差全部收窄,工行、建行、农行、中行分别下降0.01、0.07、0.19、0.05个百分点,且均主要源于存款端支出增加,存款竞争压力加大。 “虽然贷款定价对利润提升有一定贡献,但还是没有抵消掉存款成本的上升。”建行首席风险官靳彦民在中期业绩发布会上表示。 与此同时,近期LPR形成机制改革对于银行净息差走势影响也备受市场关注。发布会上,四大行均表示,早已就LPR形成机制改革对银行利息收入的影响作出测算,整体来看,LPR形成机制改革对于银行利息收入影响可控。 据建行首席财务官许一鸣估算,LPR改革预计下半年将影响建行净息差1至2个BP(基点),“如果将存量贷款也考虑上,明年对净利息收入影响的规模可能比今年大一些。”他说。 农行副行长张克秋表示,经过测算及压力情景测试可看出,LPR形成机制改革在今年对农行财务方面的影响不大。“明年农行会在服务实体经济、降低实体经济融资成本的基础上确保财务收支在同业可比的合理区间。另外,从目前情况看,客户对政策调整的反应较为平稳,可接受程度比想象中更高一些。”张克秋说。 工行行长谷澍表示,工行从2013年LPR报价机制启动以来,就开始应用LPR对贷款进行定价。今年上半年新发放LPR贷款已占工行全部新发放贷款的48%,达到1.4万亿元。“LPR形成机制改革对工行会有影响,但影响有限。”他说。 据了解,工行、建行、农行新发放贷款中运用LPR的比例分别为48%、56%及50%以上。中行未直接披露LPR在新增贷款中的运用情况,但中行副行长吴富林表示,中行将加强产品创新,提升金融服务的收入,努力提高非利息收入的贡献,降低对利息收入的过度依赖,保持效益的稳步增长。 输血重点领域 普惠小微贷款增速较快 数据显示,四大行资产规模同样稳中有增。工行总资产29.99万亿元,比上年末增加2.29万亿元,增长8.3%。农行总资产规模达23.98万亿元,较上年末增加1.37万亿元。中行资产总额22.27万亿元,比上年末增长4.70%。建行资产总额为24.38万亿元,较上年末增加1.16万亿元,增幅为5.00%。 从四大行披露的信贷投放情况来看,各银行对重大工程项目、先进制造业等重点领域信贷投放力度不减,进一步加大对实体经济“输血”力度。 据中行副行长林景臻介绍,中行境内人民币公司贷款较上年末新增3563亿元,增长7.04%,重点投向交通运输、仓储与邮政业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、节能环保及服务,另外还有基础设施补短板,以及民营经济等相关领域。下半年,中行对公信贷准备重点支持制造业高质量发展、民生工程、产能转移、住房租赁、5G建设、现代服务业等领域。 “我们实现了制造业贷款、制造业的中长期贷款、信用贷款余额三个显著增长。上半年制造业贷款比年初增加了539亿元,其中制造业的中长期贷款比年初增加了124亿元,占比提升了0.18%。制造业的信用贷款比年初增加了245亿元,较年初提升0.85%。”农行副行长王纬表示。 与此同时,按照监管要求,普惠金融贷款也是大行信贷投放的重点。数据显示,工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%;建行今年上半年普惠型小微企业贷款增长2200亿元,增速超36%;农行普惠型小微企业贷款比年初增加了1365亿元,增速为36.45%;中行普惠型小微企业贷款余额6月末达3792亿元,比上年末增长了27.07%。 不良率均下降 资产质量保卫战仍持续 中报显示,四大国有银行上半年资产质量持续好转,不良贷款率较上年末均有所下降。上半年,工行不良率比年初下降4个基点,为1.48%,连续十个季度下降;农行不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点;建行不良率1.43%,较上年末下降0.03个百分点;中行不良率1.40%,比年初下降0.02个百分点。 建行副行长廖林表示,建行上半年的资产质量总体指标非常稳定,不良率、重新发放贷款的不良率、关注类贷款占比等指标都在下降。其他资产质量指标也非常稳健协调,特别是逾期90天以上贷款占不良贷款的比率为67%,处于同业中较好水平。“这主要得益于建行建立了全面主动的预防监测的风险管理体系,这套体系的建立耗时近5年。”廖林说。 但伴随经济下行压力的加大,四大行均表示,资产质量保卫战仍在持续进行。 中行风险总监刘坚东表示,从下半年来看,宏观经济环境比较复杂,整体来讲存在一定的不确定性,对中行来说,信用风险管理依然面临较大挑战。下一步将引导信贷结构的持续优化,聚焦重点领域,加强潜在风险管控。并从继续加大对不良资产处置力度、优化授信管理机制、落实尽职免责、充分利用先进的信息科技技术以及提升整体的风险管理水平五方面入手稳定资产质量。 王纬同样表示,下半年内外部经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压,但依然有信心持续改善资产质量。“农行执行比监管标准更加严格的不良资产分类,已把逾期20天以上的公司类贷款均纳入不良口径,同时上半年农行新发不良贷款较低,关注类贷款指标也在好转,6月末关注类贷款余额3149亿元,比年初减少115亿元。此外,不良资产处置的质效提升,上半年累计处理表内不良贷款605亿元,同比多处置18亿元,确保了资产质量。”王纬表示。[详情]

新浪财经综合 | 2019年09月03日 00:15
六大行半年报收官:业绩全增却减员近3.5万人
六大行半年报收官:业绩全增却减员近3.5万人

  六大行半年报收官!业绩全增却减员近3.5万人 营业网点也纷纷“瘦身” 来源:每日经济新闻 每经记者 李玉雯    每经编辑 廖丹     八月已画上句号,六家大型商业银行的半年报也悉数亮相。整体来看,今年上半年,六大行的业绩均实现稳步增长,归母净利润增速均在4%以上,其中邮储银行增速最高,达14.94%。同时,六家银行资产质量持续保持较好水平,不良贷款率较去年末均有所下滑。 《每日经济新闻》记者注意到,业绩全增的背后,在去年末的基础上,六大行上半年员工人数合计缩减近3.5万人,已超去年全年人员缩减之和。与此同时,对比去年末,各家银行的网点数量也纷纷“瘦身”。 六大行上半年合计日赚35.23亿元 数据显示,截至今年6月末,六家大型商业银行资产总额合计达120.57万亿元。其中,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行资产总额分别为29.99万亿元、23.98万亿元、22.27万亿元、24.38万亿元、9.89万亿元、10.07万亿元,较去年末分别增长8.27%、6.04%、4.70%、5.00%、3.73%、5.79%。 资产质量方面,六大行的不良贷款率均有所下降。具体来看,截至今年6月末,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行不良贷款率分别为1.48%、1.43%、1.40%、1.43%、1.47%、0.82%,较上年末分别下降0.04个百分点、0.16个百分点、0.02个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.04个百分点。 盈利方面,六大行上半年实现归属于母公司股东的净利润合计6377.44亿元,若按181天来计算,则六大行合计日均赚得35.23亿元。 具体来看,今年上半年,工行实现净利润(即“归属于母公司股东的净利润”,下同)1679.31亿元,居于六家银行之首,同比增长4.67%;农行实现净利润1214.45亿元,同比增长4.88%;中行实现净利润1140.48亿元,同比增张4.55%;建行实现净利润1541.90亿元,同比增长4.87%;交行实现净利润427.49亿元,同比增长4.85%;邮储银行实现净利润373.81亿元,同比增长14.94%,增速最高。 若同样从日均维度来看,则工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行分别日赚9.28亿元、6.71亿元、6.30亿元、8.52亿元、2.36亿元、2.07亿元。 上半年减员近3.5万人 值得一提的是,今年上半年,六大行员工数量合计减少近3.5万人。具体来看,截至今年6月末,工行员工总数439150人,较去年减少末10146人;农行员工总数464454人,较去年末减少9237人;中行员工总数305823人,较去年末减少4296人;建行员工总数340404人,较去年末减少5567人;交行员工总数86425人,较去年末减少3117人;邮储银行员工总数168315人,较去年末减少2494人。 实际上,人员缩减的现象并非仅于今年出现。数据显示,2018年末,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行员工总数相较2017年末分别减少3752人、13616人、1014人、6650人、1698人、742人,合计减员超2.7万人。如此看来,今年上半年六大行员工减少的数量已经超过去年全年减员数量。 银行岗位曾一度是求职者眼中的“香饽饽”,为何大行的员工数量频频缩减呢?在业内人士看来,大量能够被机器替代的操作类岗位多了,例如汇款、存款等柜面操作类可被机器替代的岗位,这部分员工职能被削弱了。 某国有大行客户经理告诉《每日经济新闻》记者,人员减少是因为智能机器代替了柜面,银行现在很多业务通过智能机器操作,部分柜面人员面临离职或转岗。与此同时,营销条线人员增加,不仅包括传统银行的柜面营销、厅堂营销,还包括走进社区、单位等。该客户经理表示,其所在支行柜员人数“砍”了一半,不过今年新进了营销人员。 上述说法在银行的半年报中也有所体现。例如,邮储银行半年报显示,报告期内,累计压降台席5540个,优化柜员3384人,其中2372人调整至网点营销团队。 当然,人员的减少并不意味着银行不再招人,在业内看来,做系统、IT、大数据分析等技术型人才是目前银行需要的,也是争抢比较激烈的。 毋庸置疑,当下金融与科技的融合乃是大势所趋,包括建行、工行、中行在内的多家银行陆续成立了金融科技子公司。近期,交行行长任德奇在半年度业绩发布会上表示,交行正积极跟进金融科技子公司,同时推出金融科技管培生计划,强化科技创新人才的引进培养。 网点“瘦身”277个 除了人员的减少,《每日经济新闻》记者梳理6家国有大行半年报发现,截至今年6月末,各家银行的网点或营业机构数量(除邮储银行、工商银行披露信息为网点总数外,其余四家银行网点数据口径为境内)均有所减少,6家银行合计减少网点数量为277个,其中农行减少100个,减少数量最多。 实际上,近年来工行、农行、交行等银行的网点数量持续缩减。例如,工行2016年末有16429个网点,2017年末减少了337个,2018年末网点数量再次减少88个至16004个。 不容忽视的是,网点数量减少的背后,是电子银行交易替代率的不断提升。融360大数据研究院分析师李万赋告诉《每日经济新闻》记者,一方面,互联网金融的发展和移动技术的逐渐成熟,大大提高了移动端金融业务实现的可能性和便利性,也加速了银行电子渠道对传统物理渠道的替代。另一方面,越来越多的客户更倾向于选择线上完成金融交易,线下网点资源利用率偏低,但物理成本高昂,营运压力较大。结合轻型化、智能化的升级转型方向,各银行开始对营业网点重新定位,传统网点缩减成为趋势。 具体来看,今年6月末,邮储银行营业网点近4万个,共有营业网点39680个,较上年末减少39个。其中自营网点7945个,代理网点31735个。从网点的地域属性分布来看,城市网点11935个,县城网点8742个,农村网点19003个。 今年上半年,邮储银行电子银行实现交易笔数140.43亿笔,同比增长15.31%,交易金额10.69万亿元,同比增长21.34%。电子银行交易替代率达到91.27%,较上年末提升0.83个百分点。 工行半年报显示,报告期末,工行营业网点15973个,较上年末减少31个;自助银行26548个;自动柜员机86331台,自动柜员机交易额43715亿元。今年上半年,工行网络金融交易额311.26万亿元,网络金融业务占比比上年末提高0.3个百分点至98.0%。 根据交行半年报,报告期末,交行境内银行机构营业网点合计达3176家,较上年末减少65家,其中,新开业11家,整合低产网点76家。 今年上半年,交行境内行电子银行交易笔数达35.78亿笔,交易金额达124.76万亿元。报告期末,电子银行分流率达97.30%,较上年末提高0.71个百分点。 另外,截至今年6月末,建行营业机构共计14941个,其中境内机构14908个,较上年末减少38个。农行境内分支机构共计23281个,较上年末减少100个。中行内地商业银行机构10722家,较上年末减少4家。 新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼告诉《每日经济新闻》记者,物理网点的减少,对大行而言存在一个结构调整、总量优化的问题,因为六家大型银行的机构网点确实非常多,一方面总量上可以进行一些调整,一些低产网点的确有撤并的需要,另一方面是结构上进行优化。 董希淼表示,近年来银行业网点数量整体保持稳定,对于六大行而言,网点数量有所调整也是一种正常的现象,并不存在大量裁撤网点的情况。不过,在金融科技加快发展的情况下,银行要做到线上线下协同,即线上渠道与线下渠道都要更好地发挥作用,在此背景下,对于物理网点的布局、结构、功能等都要进行重新定位,线下渠道如何更好地数字化,这是需要进一步研究和探讨的。[详情]

新浪财经综合 | 2019年09月02日 21:59
交银金研中心:五大行净息差有见顶迹象
交银金研中心:五大行净息差有见顶迹象

  原标题:交银金研中心:五大行净息差有见顶迹象 银行业全年盈利无忧 上证报中国证券网讯(记者 孙忠)交通银行金融研究中心今日发布了2019年银行业半年报分析报告。 高级研究员武雯在报告中认为,2019年上半年,32家A股上市银行整体经营情况稳健,盈利能力持续提升,拾级而上,归属于母公司净利润同比增长6.8%,高于一季度增速的0.5个百分点。银行间分化加剧,以股份行为代表的中小银行业绩持续显著改善。不过,五大行息差出现见顶迹象。 2019年上半年,银行业整体净息差保持回暖态势,净息差同比延续改善,32家A股上市银行净息差算术平均值同比增加8个基点,环比略下降6个基点,各家银行分化加剧。 其中存款成本优势的红利减弱,导致五大行净息差见顶回落,同比减少3个基点。股份行受益于同业负债成本的降低,净息差回暖最明显,算术平均值同比增加28个基点;城商行、农商行净息差算术平均值同比分别增加7个基点、1个基点。 整体来看,上半年净息差的同比提升,主要驱动因素为生息资产定价的提升叠加当前流动性合理充裕。 从资产端来看,上半年绝大部分上市银行整体生息资产端定价平均同比有所提高,五大行、股份行、城商行生息资产收益率平均同比提升8个基点、7个基点、6个基点,但农商行由于资产结构调整,生息产收益率平均下降19个基点。 生息资产中,受益于消费信贷、小微企业等高定价的贷款占比较高的影响,贷款定价平均同比提升14个基点;但受流动性分层因素的影响,同业资产定价平均略有下降为6个基点。 从负债端来看,相对去年同期而言,流动性状况明显改善,行业同业负债成本率平均下降53个基点,带动整体负债成本有所压降,行业平均付息成本率下降6个基点,其中除四大行略有提升外,股份行、城商行受益最为明显,平均付息成本率分别下降20个基点、14个基点,主要由于其同业负债占比相对较高。整体来看,存款竞争依然激烈,行业整体存款成本率提升20个基点,其中存款基础相对较好的大行、农商行存款成本也相应平均提升18个基点、15个基点。 从整行业看,五大行中,工商银行的净息差最高为2.29%,股份行中招商银行净息差最高为2.70%;城商行中长沙银行净息差最高为2.38%;农商行中常熟银行净息差最高为3.36%。 展望下半年,武雯表示,由于A股32家上市银行去年同期利润的环比提升,带来低基数红利进一步减弱,收入与利润增速与上半年相比将略有下降,但全年盈利依然无忧。 下半年银行业资产规模扩张将略有趋缓。一方面,经济下行压力下,有效融资需求走弱;另一方面,中小银行风险事件引发金融体系风险偏好趋于下行,整体资产投放可能趋于谨慎。 未来银行行业净息差可能进一步见顶回落,主要由于贷款利率下行压力加大,由于资金利率的低位运行将不断向贷款端传导,同时LPR在实际利率形成中的引导作用将最先波及贷款久期较短的中小银行,并且随着利率并轨的推进,贷款利率下行趋势显著。大部分银行提出“存款立行”的策略,存款竞争态势依旧激烈,进一步推升存款负债成本;但流动性合理充裕环境下,整体同业负债成本依然有下降空间。[详情]

中国证券网 | 2019年09月02日 17:26
从上市银行半年报看钱去哪儿了:民营小微企业受青睐
从上市银行半年报看钱去哪儿了:民营小微企业受青睐

  原标题:从上市银行半年报看“钱去哪儿了” 新华社北京9月2日电 题:从上市银行半年报看“钱去哪儿了” 新华社记者李延霞、吴雨 重大项目最“吸金”、民营小微贷款受青睐、房贷更趋谨慎……通过上市银行2019年半年报中信贷投向的变化,可以看出我国经济的脉动。 国家战略、重大项目最“吸金” 从多家银行的半年报数据看,国家战略、重大项目等领域是银行信贷投放的重点。 上半年,工行项目贷款增加2537亿元,占整个公司贷款的一半左右,集中在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域;6月末建行在基础设施行业领域贷款余额36088.67亿元,在公司类贷款和垫款中的占比为52.71%;农行上半年新增重大项目贷款5760亿元,重大项目营销入库数增加到13576个。 “我们积极支持重点领域、重大项目、重点工程,助力实体经济补短板,在水利、交通、能源等基础设施重大项目上增加3558亿元,占法人贷款增量的61.39%。”农行副行长王纬说。 从业绩发布会释放的信息看,各银行服务实体经济的积极性很高,国家重大战略、基础设施补短板的领域、先进制造业等仍是今后信贷投放的重点。 “预计全年贷款增加量会比去年有适度增长,今后在结构上会更加注重确保对国计民生重点项目的资金供给,特别会加大对于制造业的金融支持,积极推动制造业转型升级。”工行行长谷澍表示。 招商银行表示,下半年将重点优化调整贷款结构。“高度关注以新动能和高新技术企业为主的制造业、交通运输和仓储行业、绿色环保节能行业等。”招商银行行长助理李德林说。 专家表示,金融对实体经济的“供血”能力和效率是影响经济增长的重要因素,当前金融服务实体经济更加精准到位,充分发挥了对经济结构调整的引导作用,为实体经济高质量发展保驾护航。 民营小微企业受青睐 政府工作报告提出,今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。从半年报数据看,几家大型银行已经阶段性完成该目标。 上半年,工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。农行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1365亿,增速36.45%。建行普惠金融贷款余额较上年末增加2210.47亿元,增速超过36%。 发力小微金融会不会是一时之举?多家银行高管给出了否定的答案。“要把普惠金融作为业务转型发展的重要战略,要长期坚持下去。”工行副行长胡浩表示,要从资源分配、考核机制、资金价格、产品创新、落实尽职免责以及人才队伍建设等方面入手,把小微金融真正“做实”。 招商银行也表示,进一步优化客群结构,首先就是稳步发展小企业业务,把围绕核心企业的小企业供应链业务作为破局点,在控制风险的前提下,努力服务好小企业。 专家表示,各家银行对小微企业支持力度明显加大,除了各项政策的支持外,大数据、互联网等技术的应用,解决了传统模式下服务小微企业的成本和风控的难题,银行服务小微企业的能力和积极性提升。 投放房贷更严格审慎 在“房住不炒”的政策导向下,各家银行对房地产贷款投放更为审慎。 近年来,不少上市银行发力零售业务,但从零售贷款结构可以看出,银行更注重多元化的发展方向,对个人住房按揭贷款的投放更加审慎,有的银行个人住房贷款增速正在下降。上半年,农行非住房类个人贷款比年初增加了1617亿元,增速为16.1%,高于个贷平均增速7.07个百分点。 “我们大力发展个人消费贷款,包括个人快贷、信用卡、小微快贷,形成零售板块上的百花齐放。未来按照监管要求,个人住房贷款将会保持稳健发展的态势,但同时各项其他个人贷款也会稳步发展。”建行副行长廖林说。 对下半年的房贷走势,各行的态度更加审慎严格。王纬表示,在个人住房按揭贷款方面,农行将落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。 招行副行长王良表示,对房地产贷款采取更加稳健、审慎的投放策略。今年对新增房地产开发贷款仍坚持限额管理,预计下半年房地产开发贷款投放会非常少。 专家表示,在居民杠杆水平升幅较快及房地产调控相关政策约束下,个人住房贷款增速较上半年将有所放缓。 值得一提的是,今年上半年, 工、农、中、建四大行的不良贷款率延续下降趋势。招商银行、民生银行、中信银行、平安银行等多家股份制银行的不良率也均有下降。“下半年内外部经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压。但是我们有信心持续改善资产质量,保证资产质量总体平稳。”王纬说。 [详情]

新华社 | 2019年09月02日 17:18
受益资产结构优化 北京银行净息差上半年同比提升9BP
受益资产结构优化 北京银行净息差上半年同比提升9BP

  在资产端和负债端双向驱动下,上半年北京银行净息差为1.91%,同比提升9BP;利息净收入同比增长12.25%至240.5亿元 标点财经研究员  黄凤清 8月27日,北京银行(601169.SH)披露2019年半年度报告。这份中考成绩单透露出,上半年北京银行紧扣高质量发展工作主线,实现资产结构优化,净息差得到提升。 半年报显示,截至6月末,在资产端,北京银行表内资产总额2.67万亿元,较2018年末增长3.79%。其中贷款和垫款规模较2018年末增长8.5%,高于资产规模增速,因此资产中贷款及垫款占比较2018年末提高2.15个百分点至49.51%。在负债端,负债中存款占比由2018年末的58.27%提升至62.11%。 据悉,上半年北京银行净息差为1.91%,同比提升9BP。有统计数据显示,其一季度、二季度息差分别为1.86%、1.95%,呈持续改善之势。研究机构普遍认为,北京银行息差提升,主要是资产负债结构优化所致。 《投资时报》研究员注意到,中泰证券分析认为,北京银行息差走阔主要是受资产端和负债端双向驱动。从资产端上看,生息资产收益率环比上行1bp至4.18%,主要受益于资产结构调整,信贷占比持续上升,且零售转型下高收益个贷占比提升,拉动资产收益率上行;而在负债端,计息负债付息率环比持续改善,二季度环比下降7bp至2.55%,主要是低成本存款增长带来的结构优化所致。 中信证券的最新研报亦认为,北京银行息差二季度稳中有升得益于资产负债结构的优化:在资产端,二季度继续加大高收益的信贷类资产投放,贷款余额占比提高0.6pct至49.5%(当季增328亿),压降低收益的同业资产116亿;在负债端,二季度存款延续较好增势(+365亿),存款支撑加之同业市场波动,二季度公司压降同业负债221亿(含同业存单)。 东兴证券研究报告指出,北京银行上半年净息差稳中略升。贷款收益率提升和同业负债成本率下行对息差的正面贡献,部分被存款成本率上行冲抵。具体来看,北京银行上半年计息负债付息率较2018年全年下行18BP,主要贡献来自同业负债成本率下行。存款成本率则提升14BP至1.90%,是存款竞争加剧所致。在资产端,上半年生息资产收益率较2018年全年下行5BP;其中贷款收益率上行15BP至4.81%,或与上半年信贷资源向较高收益率的零售倾斜、个贷占比提升有关。6月末,该行个贷占总贷款的30%,较年初提升0.7个百分点。东兴证券给与北京银行“强烈推荐”评级。 中银国际证券则认为,除了贷款收益率的提升,市场资金利率下行背景下,负债端成本压力改善是北京银行上半年息差较 2018年走阔的另一重要因素。其进一步分析称,上半年在存款成本抬升背景下,同业负债成本压力的缓解支持负债端成本率下行,据其期初期末余额测算,二季度负债端成本率环比一季度继续下行 8BP。 受益于息差的改善,北京银行上半年利息净收入同比增长12.25%至240.5亿元,是该行营业收入的主要组成部分。其中,发放贷款和垫款所取得的利息收入同比增长20.69%。[详情]

投资时报 | 2019年09月02日 16:10
无锡银行:上半年归母净利润6.44亿 信用减值损失4亿
无锡银行:上半年归母净利润6.44亿 信用减值损失4亿

  原标题:无锡银行上半年归母净利润6.5亿增11% 信用减值损失4亿 记者:田云绯 华青剑 中国经济网北京9月2日讯 8月29日晚间,无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“无锡银行”,600908.SH)发布2019年半年度报告。今年上半年,无锡银行实现营业收入16.56亿元,同比增长4.69%;实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长11.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.50亿元,同比增长11.71%;经营活动产生的现金流量净额为20.36亿元,同比增长206.61%。 上周五,无锡银行股价下跌。截至收盘,无锡银行报5.21元,跌幅1.14%。 截至2019年6月30日,无锡银行的资产总额为1608.69亿元,比上年度末增长4.19%;负债总额为1498.12亿元,比上年度末增长4.42%。 截至2019年6月30日,无锡银行的存款总额为1271.62亿元,比上年末增长9.80%;贷款总额为823.94亿元,比上年末增长9.36%。 今年上半年,无锡银行的加权平均净资产收益率为5.89%,比上年同期增加0.41个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.95%,比上年同期增加0.44个百分点。 2019年上半年,无锡银行实现利息净收入14.22亿元,同比减少2.86%。其中,利息收入32.46亿元,上年同期为29.94亿元;利息支出为18.24亿元,上年同期为15.30亿元。对于利息净收入减少,无锡银行表示主要因素是付息负债成本增加。 今年上半年,无锡银行的信用减值损失为4.00亿元。其中,发放贷款和垫款信用减值损失为2.63亿元。 截至2019年6月末,无锡银行贷款损失准备为26.18亿元。其中,贷款损失准备本期核销5025.7万元。 在资产质量方面,截至2019年6月末,无锡银行的不良贷款余额为9.15亿元,较上年末的9.37亿元减少2.32%;不良贷款率1.11%,较上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率286.11%,较上年末增加51.35个百分点。 2019年6月末,无锡银行逾期贷款余额为8.93亿元,较年初减少11.58%。其中,逾期90天以上贷款6.87亿元,较年初减少11.12%。 无锡银行的资本充足率指标出现下滑。今年上半年,无锡银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.74%、9.72%、9.72%,分比上年度末减少1.07个百分点、0.72个百分点、0.72个百分点。 截至2019年6月末,无锡银行应付职工薪酬为1654.0万元,上年末为4317.9万元,较上年末减少61.69%。 2019年上半年,无锡银行支付给职工及为职工支付的现金为2.47亿元,上年同期为2.09亿元。[详情]

中国经济网 | 2019年09月02日 07:07
股份制银行不良率普降:上半年净息差显著改善
股份制银行不良率普降:上半年净息差显著改善

  原标题:股份制银行不良率普降上半年净息差显著改善 图虫创意 图 上市银行披露半年报逐渐步入尾声。截至8月29日,除民生银行外,招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行7家在A股上市的全国性股份制银行已陆续公布中期业绩。 从7家银行披露的半年报数据可以看出,经营业绩持续向好,零售业务正在持续推进,资产质量进一步好转,不良贷款率普遍下降,净息差明显改善,同时仍面临资本补充压力。 零售业务持续发力 经营业绩方面,无论从营业收入还是从净利润比较,招商银行均稳坐股份制银行的头把“交椅”。半年报显示,上半年招商银行实现营业收入1383.01亿元,同比增长9.65%;归属于上市公司股东的净利润506.12亿元,同比增长13.08%。 接下来,若按营收排行,则浦发银行位居第二,上半年该行营收达975.99亿元,归母净利润为321.06亿元;若按归母净利润排行,兴业银行实现358.79亿元更胜一筹,营业收入899.07亿元,同比增长22.51%。紧随其后的是中信银行,上半年该行净利润、营业收入增速创近年来最高水平,营业收入实现931.50亿元,同比增长14.93%,归母净利润283.07亿元,同比增长10.05%。 单看增速,营收增速最高的是光大银行,营业收入同比增长26.63%,达661.39亿元,实现近六年来最快增幅;归母净利润增速最高的是平安银行,归母净利润同比增长15.2%,达154.03亿元。 近年来,股份制银行一直致力于零售转型。在零售业务规模方面,“零售之王”招商银行继续保持领跑地位。半年报显示,该行上半年零售金融业务实现营业收入742.13亿元,同比增长20.38%,占该行营业收入的57.38%。 在零售业务增速上,平安银行零售业务实现大幅增长,增速居各股份制银行之首。半年报显示,上半年该行零售业务营业收入达385.96亿元,同比增长31.7%,在全行营业收入中占比为56.9%;零售业务净利润108.10亿元,同比增长19.1%,在全行净利润中占比为70.2%,基本达成转型第一阶段目标。 此外,浦发、中信两家银行的零售业务表现也很亮眼。截至6月末,浦发银行零售业务实现营业收入370.56亿元,同比增长12.32%;中信银行零售板块实现营业净收入337.51亿元,同比增长20%。 资产质量有所好转 从资产质量来看,今年上半年,各大股份制银行均加大对不良资产清收处置力度,整体上资产质量改善明显,不良贷款率均有所下降。 据《国际金融报》记者统计,截至今年6月末,上述7家银行不良贷款率全部较上年末有所下降;从绝对值来看,不良贷款率均维持在1.24%-1.84%之间,招商银行不良贷款率最低,其次是兴业银行(1.56%)和光大银行(1.57%),华夏银行不良贷款率最高;从降幅来看,仍然是招商银行的下降幅度最大,为0.12个百分点,浦发银行、平安银行、中信银行位列其后,分别下降0.09、0.07、0.05个百分点。 若考虑存量方面,截至6月末,招商银行、浦发银行的不良贷款实现余额和不良率双降。 受种种因素影响,也有部分银行的不良贷款余额有所增长。兴业银行在半年报中表示,由于宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响,个别地区个别行业信用风险持续释放,该行不良贷款和关注类贷款余额有所增加。截至6月末,中信银行的不良贷款余额也较年初增加21.33亿元至661.61亿元。 记者还注意到,不良率数字下降的背后,是各大股份制银行上半年加大不良贷款的清收处置力度,同时更加注重风险管理,严格不良贷款分类,使资产质量得到有效管控和改善。 以平安银行为例,数据显示,2019年上半年该行共收回不良资产137.52亿元,同比增长11.6%。不良资产收回额中88%为现金收回,其余为以物抵债等方式收回。 此外,招商银行、华夏银行、中信银行也均在半年报中表示,上半年继续加大不良资产处置力度,通过清收和核销等途径化解风险资产,其中招行共处置不良贷款236.61亿元,中信银行消化不良贷款本金354.30亿元。 某券商银行业分析师在接受《国际金融报》记者采访时表示,今年内外部环境较2018年下半年均有一定程度缓和,风险事件发生频率略有下降,对银行不良率有一定正向影响。下半年如果没有较大的黑天鹅事件,银行不良率应该会进一步改善,而且资金传导也更为顺畅,实体经济得到的支持增加,资产质量应不断向好。 净息差明显改善 今年上半年,7家股份制银行共同呈现的另一个特点,便是净息差较上年同期均有所提升。 据悉,净息差又叫净利息收益率,是银行净利息收入和平均生息资产的比值,用来衡量生息资产的获利能力。 其中,招商银行的净息差以2.7%保持在首位,其次是平安银行(2.62%)、光大银行(2.28%)。从增幅来看,光大银行同比提升0.48%,提升幅度位居首位;平安银行、浦发银行同比分别提升0.36和0.35个百分点。 银保监会披露的数据显示,二季度银行业整体净息差水平为2.18%,其中股份行息差为2.09%,环比小幅上行0.01%。 8月20日,贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革后的首次报价诞生。其中,1年期LPR为4.25%,5年期以上LPR为4.85%,较此前的利率出现小幅下降。 不少分析人士认为,银行的利差或受影响而收窄。在最近召开的业绩发布会上,多家股份行高管也被问到这个备受关注的话题。从表态来看,大多认为LPR的改革对利差和盈利即便有影响,也都在可控范围内。 在浦发银行行长刘信义看来,LPR最重要目的之一,就是打通货币市场和信贷市场之间的传导。“这个效果在未来会有体现,打通之后,银行利差会有一个稳中趋降的变化。同时,作为量化利差概念的息差,在下半年也会面临较大管理压力。”刘信义坦言。 中信银行行长方合英表示,LPR的实施,从贷款端单边变动角度看影响有限。考虑到贷款客户可能有提前还款的风险,对利差和盈利的影响都在可控范围内。 “净息差会收窄,但幅度非常小,因为一般银行最稳定的净息差来自于房贷,而房贷利率也要挂钩最近一个月相应期限的LPR,同时对首套和二套房贷利率设置了下限,也就是说房贷利率不太可能会降。”上述券商人士直言。 资本补充指标下滑 值得注意的是,目前上市银行仍面临资本补充的缺口。截至2019年6月末,7家银行中除了平安银行,其余6家银行都有部分或者全部资本充足指标较年初下滑。 具体来看,浦发、招商、光大、中信4家银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率较年初均有不同程度的下滑;华夏银行资本充足率、一级资本充足率均提升至14.11%,核心一级资本充足率降至8.92%;兴业银行一级资本充足率提升至10.09%,核心一级资本充足率和资本充足率分别降至8.99%和11.84%。 从整个银行业而言,根据银保监会发布的数据,截至二季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.71%,11.4%和14.12%,较上季末分别下降0.23、0.11、0.06个百分点,其中股份制银行的资本充足率为12.73%。 为更好地支撑业务增长的需求,上半年多家股份制银行也在积极通过多种外源性资本补充渠道开展资本补充。 例如,此前转型长期受资本约束的平安银行,上半年除了发行260亿元可转债用以补充核心一级资本外,还发行了300亿元二级资本债券。据平安银行董事长谢永林透露,倘若260亿元可转债成功转股,资本充足率大概可以达到13.5%,核心资本充足率将达9.8%左右。 此外,上半年中信银行也成功发行400亿元可转债,实现上市以来规模最大的一次股权类资本补充;6月26日,华夏银行成功发行400亿元无固定期限资本债券(永续债),用于补充其他一级资本;兴业银行于4月非公开发行3亿股优先股,实际募集资金净额加上发行费用可抵扣增值税进项税额后共计299.37亿元,全部用于补充一级资本。今年3月,民生银行发行400亿元二级资本债券来补充二级资本。[详情]

国际金融报 | 2019年09月02日 05:02
六大行半年报出齐了:净息差收窄 不良率下降
六大行半年报出齐了:净息差收窄 不良率下降

  原标题 六大行半年报出齐了: 净息差收窄、不良率下降 陈洪杰 截至8月30日,上市银行2019年半年报披露完毕,6家国有大行的盈利状况备受关注。六大行实现归属母公司股东净利润合计6377.44亿元,平均日赚35亿元。其中,工行以1679.31亿元净利润居首。 从净利润同比增速来看,邮储银行则高居榜首,达14.94%,其余各家都集中在4.5%~5%之间,其中最高的是农行(4.88%)。 利息净收入贡献了绝大部分净利润。不过,今年上半年六大行的净息差同比普遍呈现下滑趋势。且随着LPR(贷款市场报价利率)改革和利率市场化的推进,净息差未来可能进一步收窄。 上半年净息差农行下滑最多,为19bp(基点),工行、建行、中行、邮储银行分别同比下滑1bp、7bp、5bp和9bp。唯一保持上涨的为交行,不过今年二季度与一季度相比,仍下滑了3bp。 在半年报业绩发布会上,多家大行高管均表示,LPR目前看影响不大,但明年可能会加大利率的波动性,银行需要在资产端和负债端做好准备,提高定价能力。 建行首席财务官许一鸣在2019年半年报业绩发布会上表示,“8月20日的LPR初次定价和之前的价格有5~6bp的差距,因为点差非常小,所以影响应该不算太大。我们相关部门测算了一下,今年大概不到1个亿的利息收入影响。下半年净息差可能基本稳定,有可能在上半年的基础上再下降1~2个bp。如果加入存量,明年无疑会对利差和净息差影响更大一些。” 工商银行行长谷澍在半年报业绩发布会上称,早在2013年LPR集中报价和发布机制启动开始之时,工行内部就推广应用LPR定价,在这方面已经有很多实践经验。今年上半年,工行新发放LPR贷款占全行全部新发放贷款的48%,已经非常熟悉这个机制。 “LPR的形成机制是按照风险定价。净息差的取决因素在于,银行的资产端和负债端的经营特点。具体来看,在资产端,需要注重结合市场利率的走势,安排好资产结构,控制好流动性风险。在负债端,需要的是通过扩展客户基础来拓展低成本的资金来源。”谷澍称。 “LPR在今年影响不大,但明年会加大利率的波动性。相比之下,银行面临更大的挑战是,银行内部的定价能力建设和账户能力的建设。”农行副行长张克秋在8月30日举行的半年报业绩发布会上表示。 值得注意的是,上半年六大行资产质量进一步好转,不良贷款率较去年末全部下降。 其中农行不良率下降最为明显,降幅达0.16个百分点。工行、建行、中行、交行、邮储银行的不良率也分别较去年末下降0.04、0.03、0.02、0.02、0.04个百分点。[详情]

第一财经 | 2019年09月02日 04:45
上市银行普遍涨薪:平安招行上半年人均薪酬超31万
上市银行普遍涨薪:平安招行上半年人均薪酬超31万

  原标题:上市银行普遍涨薪 平安招行上半年人均薪酬超31万 来源:证券时报网 证券时报记者 安毅 安毅/制表 翟超/制图 随着上市银行半年报披露完毕,银行业上半年人均薪酬(含2018年年终奖)情况浮出水面。 截至目前,A股上市银行中,有薪酬及员工人数可比数据的共23家,包括5家国有大行、8家股份行、7家城商行和3家农商行。 数据显示,上半年有20家上市银行人均薪酬增长。其中,12家同比增幅超过10%,平安银行、招商银行人均薪酬均超31万元,位居前两名。 此外,上述23家银行里有15家银行上半年出现减员现象。其中,包括邮储银行在内的6家国有大行集体减员,员工总数合计减少3.4万人,超过去年全年。 人均薪酬普遍增长 数据显示,23家银行中,除北京、华夏、宁波3家银行上半年人均薪酬微降之外,其余20家的人均薪酬均实现同比增长。 其中,北京银行和华夏银行主要受总薪酬支出减少影响,而宁波银行主要受员工人数增加接近一成影响。 具体来看,23家银行里,上半年人均薪酬同比增幅在10%以上的就有12家。其中,更有5家增幅超15%,分别是江苏银行、平安银行、兴业银行、成都银行和无锡银行,前两家增幅分别是23%、21%,后三家也在15%~16%之间。 从人均薪酬水平来看,国有大行普遍在15万元以下,其中员工数量更少的交行接近15万元。股份行中,平安银行、招商银行均超过31万元,分别为31.6万元、31.2万元,暂居前两名。 仅次于平安和招行的,则是南京、江苏、宁波、杭州四家城商行,在25万元到27万元之间。 当然,这里的人均薪酬并没有区分所在区域、条线、职务层级。实际上,银行每个时期的经营导向不一样,譬如现在全行业都在大做零售和小微,投入也势必增加,这对整个条线的薪酬都会有直接影响。 而在地区分布上,每家银行不同区域的业务规模、资产质量都有差异。近年沿海发达地区资产质量整体企稳,盈利水平提升,而环渤海及东北地区不良持续暴露,这将影响不同区域的薪酬差异。 国有大行 上半年减员超去年全年 员工人数方面,23家银行上半年的总体变化是:国有大行、股份行继续减员,部分地方银行反而增加人力。 其中,宁波银行是23家银行里唯一员工人数增加超过1000人的——上半年净增员1275人。值得注意的是,去年下半年,该行员工总数也净增加1225人。 如果把在H股市场上市的邮储银行计算在内,6家国有大行上半年合计减员3.4万人,超过去年全年,这还不包括同期减少的740名劳务派遣员工。 不过,需要注意的是,离职的员工往往会在领完年终奖后选择辞职,大多发生在上半年,而企业招人的高峰期往往在下半年。 因此,体现在员工人数上的变化,就是上半年减员多,而下半年增员多。 从上半年情况来看,银行“减员”仍主要体现在三方面,包括可替代性比较强的支持性岗位(含劳务派遣员工)、部分管理岗位和运营人员,以及部分学历不占优势的员工。 浦发银行行长刘信义就在该行中期业绩说明会上透露,数字化以后该行运营人员、柜面人员大量节约,近几年这部分员工数量减少了超过3000人,其中大部分都分流到销售、服务方面去。[详情]

新浪财经综合 | 2019年09月02日 00:31
国有六大行吸金能力有多强?上半年“秒赚”4万元
国有六大行吸金能力有多强?上半年“秒赚”4万元

   若要问在中国,什么行业最能吸金,那答案一定非银行业莫属。而作为银行圈里的“带头大哥”,工、农、中、建、交、邮储这六大国有银行的赚钱能力,更是令人叹为观止。 8月30日,随着农业银行、中国银行披露中期业绩,六大行半年报已全部出炉。在盈利方面,六大行上半年盈利保持稳定增长。工行实现归母净利润1679.3亿元,一骑当先;建行实现归母净利润均1541.9亿元,成功突1500亿大关;农行与中行跟随其后,分别实现归母净利润1214.5亿元和1140.5亿元;而交行与邮储银行分别实现归母净利润427.5亿和374.2亿,仍在500亿以下徘徊。 资产质量方面,截至6月末,6大行的不良贷款率较去年低均有所下降,且全部低于1.5%。其中,邮储银行再次以0.82%的不良贷款率居于最低水平,其余中行、建行、农行、交行、工行的不良率由低到高依次为1.40%、1.43%、1.43%、1.47%、1.48%。 六大行上半年秒赚4万元 交行资产规模遭邮储逆袭 从营收和净利润来看,六大行上半年依然表现抢眼。整体来看,六大行上半年合计狂赚6377.9亿元,接近半个茅台公司的市值,日赚35亿、每秒吸金4万元。 其中,中国工商银行实现总营收4429.15亿元,同比增长14.3%,归母净利润1679.31亿元。上半年,工行的营收、净利润均居于六大行之首,日赚9.28亿元,与去年同期相比增长4.7%。而建设银行则仅次于工行,实现营业收入3614.71亿元,同比增长 6.08%;归母净利润 1541.9亿元。 农行实现营业收入3244.67亿元,同比增长5.36%,归母净利润1214.45亿元,排名第三;中行实现营业收入2767亿元,同比增长10.02%,归母净利润1140.48亿元,排名第四;交通银行实现营业收入1181.80亿元,同比增长16.02%,归母净利润427.49亿元,排名第五;邮储银行实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%,归母净利润374.22亿元,排名第六。 净利润增速方面,体量较小的邮储银行以14.98%的同比净利润增速摘得第一;建行以 5.59%的净利润增速位于次席;“宇宙行”工行同比净利润增速为5%,排名第三;农行净利润同比增长4.88%,排名第四;交行净利润同比增长4.85%,排名第五;中行净利润同比增长4.55%,垫底六大行。 资产规模方面,工行以29.99万亿元的总资产再次雄踞榜首,建行、农行、中行分别以24.38万亿元、23.98万亿元、22.27万亿元居于二、三、四位。较为出乎意料的是,交行遭到邮储银行逆袭,资产规模为9.89万亿元,排名六大行倒数第一,且是6家中唯一一家低于10万亿元的大行;而邮储银行则首次突破十万亿资产大关,凭借10.07万亿元的资产规模成为第五大银行。 大行不良贷款率齐降 中行、农行实现“双降” 在资产质量方面,相比去年末,六大行在今年上半年均实现了不良贷款率的下降。整体来看,6大行的不良贷款率全部低于1.5%。 具体来看,邮储银行的不良贷款率远低于国有五大行,截至今年6月末仅为0.82%,较上年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率396.11%。 中行的不良贷款率1.40%,比年初下降0.02个百分点,拨备覆盖率为177.52%。关注类贷款率2.73%,较上年末下降0.17个百分点,实现“双降”。 资产质量改善最为明显的则是农行,其不良贷款率从去年末的1.59%下降至今年6月末的1.43%。不仅如此,农业银行不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.9亿元,继续实现不良“双降”。 建行的不良贷款率同样为1.43%,较上年末下降0.03个百分点;而交行不良贷款率为1.47%,较上年末下降0.02个百分点。 在多项指标中独占鳌头的工行,其不良贷款率为1.48%,相比于上年末下降了0.04个百分点,已经连续10个季度下降。但需要注意的是,工行的不良贷款率目前为六大行中最高。[详情]

新浪财经 | 2019年08月31日 14:31
农行业绩发布会纪要:逾期20天以上公司贷款纳入不良
农行业绩发布会纪要:逾期20天以上公司贷款纳入不良

  原标题:农行业绩发布会问答纪要:逾期20天以上公司贷款纳入不良,加强房贷资质审核  8月30日,农业银行(601288.SH;)发布2019年中期业绩,并在北京举行中期业绩发布会。 中报显示,上半年农行实现营业收入3231.79亿元,同比增长5.5%;净利润1223.72亿元,同比增长5.5%。不良不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.90亿元,不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点,不良双降。拨备覆盖率278.38%。资本充足率15.48%,较上年末提升0.36个百分点。每股净资产4.72元。 截至6月30日,农行发放贷款和垫款12.99万亿元,较上年末增加1.05万亿元,增长8.8%。吸收存款18.53万亿元,增长6.8%。 上半年,农行净利息收益率 2.16%,同比下降 19 个基点;净利差 2.02%, 同比下降 22 个基点。净利息收益率和净利差同比下降主要是由于存款业务市场竞争加剧,存款付息率有所上升;农行加大了普惠金融、扶贫等领域的信贷投放力度;受市场利率下行影响,债券投资和存拆放同业收息率有所下降。 业绩发布会上,副行长张克秋提到,网络金融成为新的利润增长点,因此农行决定,在人员、资金方面大力支持蔡行长(蔡东)。不良双降但拨备提升,反映了审慎、稳健的拨备策略。 副行长王纬在谈及信贷投放时,着重提到落实“房住不炒”要求,严格按揭贷款审核,严格房地产开发企业准入,对房企债券投资、理财融资、债券承销等类信贷业务,加强项目合法性、资金用途核查。农行执行了当前业内最严格的资产分类要求,将逾期20天以上的公司类贷款纳入不良口径。 新任副行长蔡东、湛东升、崔勇一同亮相,并分别就数字化转型、零售以及小微信贷问题进行解答。 21世纪经济报道记者对现场解答主要内容进行了摘要。逾期20天以上公司贷款纳入不良 Q:不良主要区域和领域,以及下半年资产质量走势研判。 王纬:2017年以来启动了三年的“净表计划”,坚持控新与降旧并重,加强重点领域的风险化解和不良资产的清收处置,资产质量持续向好,“净表计划”取得了阶段性的成果。 到6月末,不良贷款余额1853亿,比年初下降了47亿元,不良率1.43%,比年初下降了0.16个百分点,实现了“净表计划”双降的目标。 不良资产行业分布上,主要集中在一般制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。这三个行业不良贷款合计1049亿元,占公司类不良贷款70%。三个行业不良率分别是一般制造业4.97%,批零业7.91%,租赁和商务服务业1.6%,这个比例远远高于全行不良率的平均水平。 从区域来看,新发生不良主要在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等区域。这些区域新发生的不良率都超过了1.5%,远远高于全行平均水平。 下半年内外部经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压。我们农业银行资产质量的管控也有很多不确定性,但我们依然有信心持续改善资产质量,坚定不移的打好防范化解重大风险的攻坚战,前瞻性做好大额风险治理化解,严控新发生不良贷款的反弹,多措并举,加大不良资产的处置力度,保证资产质量总体平稳,如期实现三年“净表计划”和可比同业同比的水平。 信心主要来自这几方面。第一,严格的不良资产分类。我们把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入不良口径,比监管的标准更加严格。 第二,先行指标,新发生不良贷款发生率上半年是0.97%,同比下降了0.09个百分点,新发生不良567亿,同比只增了9亿元。 第三,逾期贷款实现双降,到6月底逾期贷款余额1942亿,比年初减少了88亿,逾期贷款占比1.5%,比年初下降了0.2个百分点。逾期贷款与不良贷款之比是104.8%,这个也比年初下降了2个百分点。 第四,关注类贷款指标也在好转,6月末关注类贷款余额3149亿,比年初减少115亿,关注类贷款占比2.43%,比年初下降了0.31个百分点。 最后,不良资产处置的质效在提升,上半年累计处理表内不良贷款605亿,同比多处置18亿,也确保了我们的资产质量。严格房地产金融审核 Q:信贷投向和结构。 王纬:今年上半年农业银行紧紧围绕着服务供给侧结构性改革,加大对实体经济的支持力度,不断加大贷款投放,上半年贷款比年初增加了10511亿元,增速8.8%,贷款增量和增速均居于可比同业的首位。公司类贷款余额7.06万亿,比年初增长了5443亿元,增速8.4%;个人贷款余额5.1万亿元,比年初增长了4238亿元,增幅9.1%。上半年投放的特点优先保证普惠金融、三农县域、脱贫攻坚、民营企业以及国民经济补短板的领域,重点支持国家重大项目和重点工程,战略性新兴产业,个人消费等领域。 下半年我们将继续认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,按照监管部门的要求,畅通货币政策传导,加大对补短板领域、制造业绩高度质量发展、乡村振兴、金融扶贫、民营和小微企业、现代服务业以及消费领域的贷款投放力度,进一步提升服务实体经济的质效。 与此同时我们还将坚决按照中央“房住不炒”的定位,和稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,持续加强个人购房类贷款、法人房地产贷款、房企债券投资等涉房信用业务投放的管理和集中度管控,确保业务平稳健康发展。 特别是对市场比较关注的房地产贷款,借此机会也再介绍一下农行的考虑。 一是严格个人住房按揭贷款审核,落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。 二是严格房地产开发企业准入,落实房企资质、项目四证、资金用途管控等措施,坚持因城施策,加强客户、区域核项目的准入管理。 三是委托开展房地产企业债券投资、理财融资、债券承销等领域的类信贷业务,加强项目合法性、资金用途的核查,防止资金违规流入房地产市场。 Q:零售业务转型,按揭利率走势,下半年按揭投放计划。 崔勇:个贷问题现在整体发展情况很不错,不良率特别低。全集团个贷不良率只有0.58%,其中住房不良率0.26%,整体水平还不错。LPR之后对整个利率的影响和判断,由于国家在完善LPR机制的时候,有更多的想法,是想推进整个利率市场化的改革,特别是让企业降低更多的成本。在推进改革的部署中确保差异化信贷政策,保持整体个贷利率水平的基本稳定。个人家庭申请的贷款利息支出影响不大,更多的还是要保持稳定。 Q:利润驱动因素和新LPR影响。 张克秋:从驱动因素来看主要有三个,一个是日均生息资产增速10.8%,符合预期;手续费及佣金收入增长17%,好于预期。网络金融已经形成新的利润增长点,手续费及佣金收入的贡献度22%。现在总行党委决定,蔡行长要什么给什么,要人给人,要钱给钱,确实新的增长点已经在形成,对全行财务贡献已经非常明显,今年上半年是137亿,同比增加了40几个亿,增幅41%,在各类手续费结构增长当中最高,手续费增长好于预期。 成本效益来说,上半年下降了0.9个点,对农业银行来说这也是非常不容易的,对财务贡献也很明显。 下半年情况怎么样?符合年度预期,我们还是很有信心的。一是驱动因素的基本面没有改变,是稳定的;二是,上半年一个压力是付息成本行业性的上升,农业银行也出现了这样的情况,从账面来看好像上升的挺多,但数字后面有两个因素,第一结构的口径问题,比如结构性存款有的行放在投资收益里,有的行放在存款里,对付息率的影响是不一样的。第二策略的问题,大家对市场走势判断的时候,我们会在什么时候对负债久期安排有一些策略上的考虑,这都是阶段性的变化。二季度环比来看,付息成本上升的趋势也是行业性放缓,缓中趋稳,全年来看还是在可控范围内。 拨备的情况看,我们不良是双降,但拨备覆盖率从年初252%上升到278%,这个数据反映了管理层对审慎、稳健的拨备策略。新的增长点也在形成,总体来说符合预期,这一点是完全有信心的。 LPR从农行来讲不是新事,从2013年就开始了。从农行应用情况来看,从金额上有一半,按笔数算占比更高。LPR的形成机制对财务的影响,从目前的情况看我们也测算了,还做了很多压力情景的测试,今年影响不大,明年LPR会加大利率的波动性,带来的挑战目前看不反映,当然我们在服务实体经济,降低实体经济融资成本的基础上也确保财务收支在同业可比的合理区间,这也是管理层努力的方向。 LPR给银行带来一个更大的挑战就是定价能力建设,自己内部的FTP收益率曲线的建设,还有一个银行账户利率风险的建设,这些事情也不是一个新事,农行这些年一直在随着人民银行利率市场化改革的推进,这些能力也在形成,现在是考验的时候。当下客户对政策的解读,从现在的情况看,反映也平稳,包括客户端我们前期做了很多工作,比想象的可接受的程度更高一些。 Q:小微贷款利率4.68%能否覆盖风险?普惠小微贷款低利率情况能否持续? 湛东升:普惠金融贷款定价主要按照商业可持续、保本微利的原则求得量价平衡,特别是要综合考虑资金成本、运营成本、服务模式、担保方式等因素,进行差异化定价。 今年上半年发放的贷款利率4.68%,特别是随着数字化转型的发展,在业务发展的人力资源成本、效率、客户体验方面大大提升,给定价保持在合理水平创造了很好的条件。 普惠金融贷款风控方面,主要运用金融科技的手段,在提升产品设计、客户挖掘、业务调查、审查审批、贷后管理各个环节风险管理有效性。目前总的普惠金融贷款不良率保持在2%以下,在规模快速增长的同时,线上不良率也保持得很好,低于1‰。 具体措施上,一是注重第一还款来源,特别是要在充分了解客户的生产经营状况的基础上,合理核定客户的授信额度。 二是加强与政府的机构、担保公司、保险公司、行业协会等方面的合作,引入比如风险补偿基金、融资担保、保证保险等政府增信措施,建立政府风险共担的机制,解决小微企业担保难问题。 三是推广实施风险预警系统,利用大数据分析技术,加强非现场监测,提高风控预警的有效性、及时性、准确性。再加上客户经理贴身管理,特别是在确定贷后管理的模板,根据不同的企业状况,规定不同的贷后管理频度和强度,控制普惠金融贷款风险。 下半年保持小微企业贷款合理快速增长的情况下,要进一步保持贷款利率的稳定,进一步提升小微企业信贷资产在整个信贷资产当中的比重。 Q:数字化转型和智能掌银。 蔡东: 今年年初开始,我们启动“推进数字化转型再造一个农业银行”的全行性战略,目标以互联网化、智能化、开放化为方向,打造一个客户体验一流的智慧银行,打造一个三农普惠领域最佳的数字生态银行。 目前总行、分行组建了1300人的产品经理队伍,1000人的科技项目经理队伍,450人的数据分析师队伍,加上客户经理队伍密切协同,对后续战略实施奠定人才基础和团队主体架构。 到6月末,全行线上融资余额3436亿,比年初增长了138%。到6月末,农行掌银注册客户达到了2.84亿户,同比增长25.7%。[详情]

21世纪经济报道 | 2019年08月31日 11:56
零售转型时代股份行中报众生相:浦发信用卡不良高企
零售转型时代股份行中报众生相:浦发信用卡不良高企

  原标题:零售转型时代股份行中报众生相:兴业资产规模增速“疲软” 浦发信用卡不良高企 除民生银行外,其余七家上市股份制银行中期业绩陆续揭晓。 过去几年“你追我赶”竞逐第一宝座的招商银行和兴业银行,呈现出分化之势。继2018年资产规模超越兴业重归股份制银行首位之后,招行今年上半年资产总额突破7万亿大关,利润实现两位数增长;而曾经的股份行“大哥”兴业近年来资产规模增速疲软。 零售业务在股份制银行中成为日益重要的增长极。招行“零售为王”众人皆知,平安银行过去几年也一直推进零售转型,即便此前以对公业务为主的部分银行,在零售化的大背景下,零售对银行业绩的贡献也变得越来越大。 不过,在零售规模增长的同时,零售尤其是信用卡不良有明显抬头的迹象,其中浦发和平安零售贷款的不良率均超过1%,而浦发银行信用卡不良上升明显,达到2.38%,较上年末上升0.57个百分点,成为七家股份行信用卡不良最高的银行。 招行笑傲江湖兴业增速疲软 谁是中国第一大股份制银行一直是行业热议话题。过去几年,招商银行和兴业银行是拼抢第一座次的两大实力选手。从资产规模来看,2015年招行占据股份行的“宝座”,2016年兴业银行反超招行,并在2017年成功“卫冕”,但在2018年又被招行赶超。 截至2018年末,招商银行以6.745万亿元的总资产规模超越了6.71万亿元的兴业银行,而今年上半年,招行资产总额更是突破7万亿大关,达到7.19万亿元,较上年末增长6.63%;招行表示,资产规模的增长主要由于贷款和垫款等增长,其中贷款和垫款总额4.32万亿元,较上年末增长9.93%;贷款和垫款总额占资产总额的比例为60.11%,较上年末上升1.81个百分点。 今年上半年,兴业银行资产总额69,895.94亿元,较上年末增长4.14%;贷款(不含应计利息)还是有所增长的,较上年末增加3,164.08亿元,增长10.78%;但是各类投资净额较上年末减少593.89亿元,下降2.05%。事实上,2018年年中兴业银行的资产规模增长已经出现了疲软,较增长同样放缓的招行保持着微弱的优势。 业绩报告显示,2018年年中,兴业银行资产总额65,632.21亿元,仅较期初增长2.28%,主要是因为各类投资净额较期初下降4.24%,兴业银行彼时表示主动压缩了同业资产规模,同业专营非标投资规模大幅减少。 今年上半年,浦发银行以6.65亿元资产规模位列第三,中信银行、光大银行、平安银行和华夏银行分别位列其后。 在赚钱能力上,招行依旧“笑傲江湖”。今年上半年,招行实现该行股东的净利润 506.12亿元,同比增长13.08%;继2017年、2018年后,今年上半年再度实现两位数的净利润增速。2018年,招行以归属于股东805.60亿元的净利润超过了国有大行交通银行,今年上半年仍旧超越净利润为427.49亿元的交行。七家股份制银行中,兴业银行和浦发银行的净利润则分别位列第二、第三。 纵观2018年上半年的业绩,中信银行、浦发银行、光大银行等不少股份行都实现了净利润的双位数增长,尤其是平安银行的增速是七大股份行中最快的,今年上半年平安银行净利润154.03亿元,同比增长15.2%,也是近三年来平安银行交出的最好的成绩单。 浦发信用卡不良率高企 从半年报业绩中可以看到,零售业务在股份制银行中日渐成为重要的增长极。 平安银行过去几年推进零售转型,今年上半年零售业务收入增速超过30%,在股份制银行中增速最高。部分定位于零售的银行,零售板块的贡献占比也越来越高。如招商银行和平安银行的零售业务收入在总收入中占比都超过了一半,分别达55%和57%。即便此前以对公业务为主的部分银行,在零售化的大背景下,零售对银行业绩的贡献也变得越来越大。兴业银行今年上半年实现零售银行业务营业净收入264.08亿元,同比也增长29.07%。而浦发银行表示,今年上半年零售总体规模再上新台阶,对该行经营贡献继续提升。 信用卡发卡量方面,中信今年上半年的发卡量最多,增速也最快。该行新增发卡734.11万张,较上年末增长10.95%,同比增长27.82%;而从交易金额来看,平安信用卡交易量最大,为16187.18亿元,同比增长34%。 平安信用卡在近几年中发展非常迅猛,发卡量连续两年快速增长,2018年流通卡量突破5000万张,交易额2.7万亿元,以76%位居增长速度第一位,成为信用卡业务中的一匹“黑马”。今年上半年,平安银行信用卡的增速依然非常迅猛,至上半年末,平安银行信用卡流通卡总量为5579.30万张,较2018年末增加427.3万张,增长了8.3%,同比增长21.8%。 兴业信用卡也呈现后来居上的态势。2019年上半年末,该行发行信用卡总计4724.03万张,期内新增发卡452.75万张,增长10.6%,同比增长28.93%;交易金额9053.77亿元,同比增长30.98%,已达成2018年业绩的59.6%; 从不良情况来看,各家银行零售板块整体的不良率较低,有升有降。几家股份制银行中,除了浦发和平安零售贷款的不良率超过1%以外,其他几家均在1%以下。 平安银行个人贷款不良率1.09%,较上年末上升0.02个百分点,其中平安银行信用卡不良率1.37%,较上年末上升0.05个百分点;“新一贷”不良率1.13%,较上年末上升0.13个百分点;汽车金融业务不良率为0.62%,较上年末上升0.08个百分点。平安银行表示,零售不良上升是因为受到国际国内经济金融形势仍存在一定不确定性、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素的影响,消费金融全行业的风险都有所上升。 浦发银行的零售不良率达到1.41%,较上年末上升0.13个百分点,主要是因为信用卡不良上升明显,达到2.38%,较上年末上升0.57个百分点。 具体到信用卡领域,不仅仅是浦发银行,整体股份行的不良情况普遍处于上升趋势。除了中信银行微降了0.11BP外,其余银行的信用卡不良率全部上升。招行信用卡不良1.30%,上升了0.19bp;兴业银行信用卡不良1.26%,上升了0.1bp。 浦发银行零售业务相关负责人在半年报业绩发布会上表示,信用卡不良率的上升是行业普遍现象,与持卡人收入下降有关。不良率数据有一定滞后性,当前的数据反映的是此前若干年信用卡业务增长较快的情形,目前行内已对信用卡业务进行结构调整。[详情]

经济观察报 | 2019年08月31日 11:38
民生银行上半年营收882.56亿元 净息差上升至2.00%
民生银行上半年营收882.56亿元 净息差上升至2.00%

  记者:朱丹丹 上半年,民生银行净利润、营业收入也保持较好增长。 8月30日,民生银行发布的半年报显示,截至6月末,该行实现归属于母公司股东的净利润316.23亿元,同比增长6.77%;实现营业收入882.56亿元,同比增长17.02%。 同时,在资产质量方面,今年上半年该行不良贷款率1.75%,比上年末下降0.01个百分点;逾期贷款率2.37%,比上年末下降0.22个百分点,连续5年降低。 “持续完善全面风险管理体系,进一步健全内部控制体系,前瞻性防范各类风险,加大存量问题及不良资产的清收处置力度,资产质量保持稳定。”民生银行表示。 另外,在不少银行净息差下降的情况之下,该行净息差同比上升0.23个百分点至2.00%。 对此,民生银行亦解释称,降低负债成本,提高资产收益,带动净息差改善。 净息差上升至2.00% 资本约束明显缓解 经济下行的压力下,银行业的资产质量备受关注。 而根据民生银行8月30日晚间发布的中报来看,该行资产质量改善,稳健水平提高。 数据显示,截至报告期末,该行不良贷款余额556.49亿元,比上年末增加17.83亿元,增幅3.31%;不良贷款率1.75%,比上年末下降0.01个百分点;逾期贷款率2.37%,比上年末下降0.22个百分点,连续5年降低;拨备覆盖率142.27%,比上年末提高8.22个百分点。 民生银行表示,报告期内,为有效控制资产质量,保持资产质量总体稳定,该行主要采取了以下措施:一是持续聚焦民企战略,积极支持民企战略客群、供应链生态客群、成长潜力客群、 基础中小企业客群,实现内涵式、高质量发展。二是优化组合管理体系,实现以客户评级、风险调整后收益为计量基础的精细化组合 管理,从行业、区域、客户和产品等多维度开展风险限额和组合管理,确保新增业务资产质 量,不断优化资产结构。三是严格信贷政策准入管理和授信审批,从源头减少信用风险隐患。四是密切跟踪内外部形势,开展风险预警与风险排查工作。五是加强金融市场业务的风险监控和风险排查,针对资本市场行情变化、监管政策变 化、重点风险项目等相关信息,实施动态监控及预警管理,切实防范和降低风险。 六是加大不良贷款清收处置力度。七是深化银行业市场乱象治理,加大合规检查力度,严肃问题整改与问责,严格考核评价,加大教育与培训,在全行范围内树立和强化依法合规经营理念。 与此同时,本报记者注意到,在中资银行净息差普遍下降的情况之下,民生银行息差有所提升。 中报显示,上半年,该行净息差达到2.00%,同比提高0.23个百分点。 “降低负债成本,提高资产收益,带动净息差改善。”民生银行解释称。 此外,民生银行的资源约束缓解,资本实力也有所增强。 数据显示,6月末,该行资本净额6233.88亿元,比上年末增长13.91%;一级资本充足率9.95%,比上年末提高0.79个百分点;资本充足率12.81%,比上年末提高1.06个百分点。 民生银行表示,“成功发行400亿元二级资本债和400亿元无固定期限资本债券,资本净额不断提高,资本约束明显缓解,为业务持续发展创造了有利条件。” “三大战略”初显成效 直销银行客户超2406万户 一直以来,民生银行的三大战略推进情况外界尤为好奇。 2018年4月,民生银行董事会审议通过《改革转型暨三年发展规划方案》,明确了“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”的战略定位。 2019年,作为改革转型的关键之年,该行持续深化战略定位。 “改革转型扎实推进。“民生银行表示,该行围绕战略定位和转型方向,持续推进改革转型举措落地并取得明显成效,促进实施精益化经营、精细化管理,带动客户价值不断提升。 比如民企战略方面,该行深耕重点客群经营,将民企客户分为战略民企、中小民企、小微企业,为各类客户提供差异化服务。 中报显示,6月末,民生银行战略民企客户650户,比上年末增长83.62%;中小企业客户超过14万户;小微贷款4249.55亿元,比上年末增加180.17亿元。 而在建设“科技金融的银行”战略方面,该行聚焦科技赋能,强化产品和业务模式创新。 “加强科技与业务协同,以分布式架构转型为动力,以数据治理为抓手,全面提升民生银行科技水平,直销银行、网络金融、远程银行加快发展,智能服务能力不断提升。”民生银行介绍称。 数据显示,6月末,该行直销银行客户2406.29万户,比上年末增加489.16万户;个人电子银行客户5,210.54万户,比上年末增加420.15万户。 此外,民生银行亦称,该行在“综合服务的银行”方面,建立民企客户交叉销售体系,完善企业家客群、金融市场代客、代发工资、信用卡、资产管理五类业务交叉销售营销机制。优化机构布局,大力推动母行与附属机构、境内与境外机构、对公与零售业务、客群与产品部门、营销与风险部门的协同联动。[详情]

华夏时报 | 2019年08月30日 20:57
重庆银行上半年净利24.89亿元 小微贷款占比近四成
重庆银行上半年净利24.89亿元 小微贷款占比近四成

  原标题:半年净利润近25亿 小微贷款占比近四成 看重庆银行如何过招“小微融资难” 上市银行中报披露正在密集进行中。8月30日,首家赴港上市的内地城商行重庆银行的半年报数据也正式披露。 截至2019年6月末,重庆银行资产总额达到4618.53亿元;上半年实现营业收入54.74亿元,同比增长6.92%;实现净利润24.89亿元,同比增长8.49%。与2018年上半年重庆银行净利润同比增长1.5%相比,今年上半年重庆银行的盈利能力显著提高。 同时,重庆银行上半年数据显示,至6月末,其贷款余额为2219.37亿元,较年初增加了160.14亿元,同比增长18.60%。其中,重庆银行国标口径小微企业贷款余额789.01亿元,较年初增长39.58亿元,余额占比各项贷款余额的37.59%。近四成的小微企业贷款占比,正是重庆银行“真做小微,做真小微”的写照。 “作为一家地方国有金融机构、首家赴港上市的内地城商行,重庆银行的成长始终与小微企业的发展壮大同音共律,与直辖重庆的改革开放同频共振。服务小微企业、支持实体经济、发展普惠金融,是重庆银行作为‘小微企业的银行’的初心使命和不懈追求。”重庆银行相关人士表示。 上半年净利润同比增长8.49% 重庆银行提供的数据显示,截至6月末,该行资产总额达到4618.53亿元,较年初增加114.84亿元,同比增长5.97%;其中贷款余额2219.37亿元,较年初增加160.14亿元,同比增长18.60%。负债总额4248.51亿元,较年初增加90.93亿元,同比增长5.42%;其中存款余额2721.27亿元,较年初增加157.33亿元,同比增长8.28%。 上半年,实现营业收入54.74亿元,同比增长6.92%;实现净利润24.89亿元,同比增长8.49%;实现综合收益28.83亿元,同比增长30.82%。平均年化总资产回报率为1.10%,较年初增加0.22个百分点,归属于股东的平均年化权益回报率为16.66%,较年初增加3.86个百分点 而2018年上半年,重庆银行营业收入为51.19亿元,同比增长0.9%;净利润为22.94亿元,同比增长1.5%;归属于该行股东的净利润为22.72亿元,同比增长1%。 把2018年上半年和2019年上半年中报数据对比后就会发现,不论是从营业收入,还是净利润及归属于股东的净利润方面,重庆银行今年上半年的盈利能力大大提升。“经营效益快速回升。”重庆银行中报中称。 在资产质量方面,截至6月末,重庆银行不良贷款率1.34%,较年初下降0.02个百分点;关注类贷款占比3.09%,较年初下降0.24个百分点;拨备覆盖率217.03%,贷款拨备率2.92%。资本充足率13.25%、核心一级资本充足率8.72%,分别较年初增加0.04、0.25个百分点。“风险指标稳定达标。”重庆银行中报就此表示。 重庆银行成立于1996年,是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,由重庆37家城市信用合作社及市联社、10家地方财政局和39家企事业单位联合发起设立了重庆城市合作银行,1998年3月,经中国人民银行批准,更名为重庆市商业银行,2007年8月,经中国银监会批准,更名为重庆银行。 “成立23年来,重庆银行在市委、市政府的正确领导下,在市国资委、人民银行重庆营管部、重庆银监局等监管部门的大力支持下,在社会各界的关心帮助下,逐渐发展成为一个业务结构优、资产质量好、盈利能力强、发展潜力大的‘小而优’的商业银行,在西部地区和全国的地位和影响力不断提升。”重庆银行在公司介绍中称。 据悉,标准普尔对重庆银行继续维持“BBB-/稳定/A-3”投资级评级,连续三年保持国内城商行最高评级水平。在英国《银行家》杂志公布的最新一期全球千家银行的排名中,重庆银行为247位,较上一期再升5位。重庆银行还获得了中国人民银行的青睐,成为“中国名片—人民币发行70周年纪念展”重庆站巡展唯一承办单位。重庆银行长期积极履行社会责任,编制的《2018年社会责任报告》荣获了全国“最佳社会责任管理者奖”。 打通线上线下解困小微企融资 在重庆银行2019年上半年贷款余额中,有一组数据尤其引人注目。 截至6月末,重庆银行贷款余额为2219.37亿元,而在国标口径下,重庆银行对小微企业的贷款余额达到了789.01亿元,较年初增长39.58亿元,余额占比各项贷款余额的37.59%。这个比例远远领先于银行业金融机构小微企业贷款在各项贷款余额的平均值。来自银保监会的数据显示,截至2018年末,全国全口径小微企业贷款余额为33.49万亿元,占各项贷款余额的23.81%。 那么,重庆银行是怎么做的呢? “2019年以来,重庆银行深入贯彻落实《中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》(银保监办发〔2019〕48号)等文件精神,始终保持小微企业金融服务战略定力,坚持‘真做小微、做真小微、下沉客户、小而分散、贴近民生、紧靠市场、做大客群、做小单户、一大一小、分散风险’的总体策略,以金融科技为引领,打造线上线下融合驱动发展新模式,毫不动摇推进小微企业金融服务高质量发展,不断提高小微企业金融服务覆盖面、可得性和满意度。”重庆银行介绍道。 针对小微企业“短、频、急、散、广”的资金需求,重庆银行不断创新信用评价方式、信贷产品和服务模式,构建了从企业法人到个人经营、从传统信贷到线上秒贷等较为丰富的产品矩阵,持续增加小微企业金融产品有效供给。 首创西部地区金融领域第一款服务小微企业的纯信用线上信贷产品“好企贷”,并在此基础上又加强了网贷平台子系统功能建设,推出了“好企税抵贷”“好企商超贷”等系列线上产品。截至6月末,“好企贷”系列产品余额35.54亿元,较年初增长8.97亿元。 同时,通过线上与线下要素深度交互、融合发展,推进传统业务规范化、标准化、线上化发展,推进“房抵贷”“新六产助农贷”等标准化产品线下投放和线上化改造,提升小微企业客户体验。数据显示,截至6月末,“房抵贷”增长了163%;“新六产助农贷”增长了24%。 小微企业批量做,小微贷款批发做。通过批量准入、批量授信、批量管理的业务模式,对“圈、园、链、会、带”等具备共同特征的小微企业客群,设计具有特别针对性的一整套综合金融服务方案,进行“以点带面、一群一策”开发,实现由“分散”到“批量”的经营模式转变。截至6月末,批量业务项下贷款余额17.57亿元,较年初增长4.5亿元。 推进“知识价值信用贷款”,纳入“科创未来”系列产品体系,扩大产品推广适用范围,并作为唯一一家银行业代表参与中央媒体新闻通气会。截至6月末,“知识价值信用贷款”增长了275%。 还有推进“微型企业成长扶持贷款”,加强与重庆市工商局和重庆市小微企业融资担保公司合作,支持微型企业发展。截至6月末,“微型企业成长扶持贷款”余额1396万元,较年初增长320万元。 面对经济下行周期中生产经营暂时陷入困难的小微企业,重庆银行坚持不断贷、不抽贷、不压贷,与企业抱团取暖、守望相助。通过推进“无还本续贷”“转贷应急周转资金”等小微续贷产品,支持小微企业融资周转“无缝衔接”。截至6月末,“无还本续贷”余额43.53亿元;上半年,累计发放“转贷应急周转资金”1.28亿元。另外,合理提升小微企业流动资金贷款期限,推进“年审贷”“成长贷”等小微中长期产品,满足小微企业中长期融资需求。截至6月末,“年审贷”余额43.53亿元;“成长贷”余额3.1亿元。 另外,重庆银行还在“优化信贷技术方式,提升金融服务效率”、“巩固减费让利成效,降低综合融资成本”、“完善内部机制建设,提升敢贷愿贷意愿”、“用好外部优惠政策,充分发挥政策合力”等方面精心耕耘,收获很大。如在“用好用足财税政策红利”方面,成功申请享受符合条件的单户授信总额1000万元及以下小型企业、微型企业和个体工商户贷款取得的利息收入免征增值税的优惠政策。 对取得的经验和成就,重庆银行表示,重庆银行以成为西部最大的小微金融服务集成商为奋斗目标,扎根巴渝,辐射西部,本着“地方银行”、“中小企业银行”、“市民银行”的发展定位,真正成为中小企业的“贴心人”。为小微企业主圆梦,助力小微金融发展,助推地方经济转型升级。[详情]

华夏时报 | 2019年08月30日 19:44
北京银行:上半年净利润128.69亿 不良贷款率1.45%
北京银行:上半年净利润128.69亿 不良贷款率1.45%

  原标题:北京银行转型步伐加快 投资价值彰显 2019年半年报发布  作者:简宁 2019年8月27日,北京银行股份有限公司(下称“北京银行”)公布2019年半年度报告。上半年,面对复杂多变的经济金融形势和更加激烈的市场竞争,北京银行深入贯彻落实党中央关于金融供给侧结构性改革的战略部署,紧扣高质量发展工作主线,稳中求进、改革创新、优化结构、科技赋能,实现了业绩品牌、发展战略、服务特色、管理效能等的全方位新提升,在建设“百年银行”的道路上迈出了新的步伐,向广大投资者交出了一份满意的答卷。 党建助推高质量发展连续六年跻身全球百强银行 ——以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,持续强化“党建+”引领,以高质量党建助推全行高质量发展。 北京银行严格按照党中央和北京市委统一部署,牢记“看北京首先从政治上看”的要求,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,举行主题教育工作会议、成立主题教育领导小组和巡回指导组,将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”有机融合、一体推进,将学习成效转化为推动北京银行高质量发展的生动实践。同时,持续推进基层党支部规范化建设,深化党建工作量化与非量化考核的有机结合,推动管党治党政治责任有效传导至基层支部神经末梢。 ——资产规模和经营绩效实现稳步增长、全球排名和品牌价值实现同步提升,连续六年跻身全球百强银行。 截至6月末,北京银行表内外总资产达到3.41万亿元,其中表内资产总额2.67万亿元,较年初增加975.85亿元,存、贷款总额分别达到1.52万亿元和1.36万亿元,增幅分别为9.70%和7.67%。实现营业收入327.42亿元,同比增长19.64%;实现归属上市公司股东净利润128.69亿元,同比增长8.56%;净息差1.91%、净利差1.83%,同比提升9BP、21BP;资产利润率(年化)0.99%,加权平均净资产收益率(年化)13.82%,成本收入比18.34%,经营绩效继续保持上市银行优秀水平。在世界品牌实验室品牌价值排行榜中,品牌价值达到548.8亿元,较上年大幅提升100亿元,排名中国银行业第6位;在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第61位,较上年提升2位,连续6年跻身全球百强银行,品牌美誉度和影响力进一步提升。 ——践行服务区域经济的初心使命,全力服务首都“四个中心”功能建设和京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区等重大国家战略。 上半年,北京银行坚持以服务首都为战略重心,全力服务北京“四个中心”功能建设、城市副中心、十大高精尖产业发展、城南三年行动计划等重大战略。作为唯一合作金融机构,全力做好世园会综合金融服务,成功举办世园会北京银行主题日等活动,累计支持世园会公司客户140余户,支持世园会建设贷款余额5.5亿元。宁波分行、南通分行相继开业,全行开业分支机构达到661家,服务覆盖范围更趋完善。 擦亮科技金融、文化金融、普惠金融三大品牌 ——坚决贯彻落实国家战略,擦亮科技金融、文化金融、普惠金融“三大品牌”,强化业务模式创新、服务方案创新、渠道合作创新“三项创新”,小微金融服务特色更加彰显。 科技金融方面,推出科创板服务方案,支持科创板申请企业28家,累计授信超41亿元,北京地区27家受理企业中,17家为北京银行客户。响应国家号召,升级“智权贷”产品,积极延伸知识产权质押融资服务范围,更好满足“专精特新”科技企业融资需求。“中关村小巨人创客中心”发展势头良好,会员超1.8万家,累计入孵企业66家,为2955家会员企业贷款981亿元。 截至6月末,全行科技金融贷款余额1526亿元,较年初新增73亿元,增幅5%。 文化金融方面,与北京市文化和旅游局签署战略合作协议,发布“文旅贷”金融服务行动计划,计划未来5年全国范围内文化旅游贷款投放不低于500亿元、支持1000户文旅企业成长壮大。加强文创专营支行和文化创客中心建设,雍和文创支行文创业务占比达到100%,成为首都文化金融领域的一张亮丽名片。研发“创意设计贷”,发布影视全产业链专属产品“影视贷”,文化产业细分行业一站式精细化服务能力显著提升。助力博纳影业“中国骄傲三部曲”(《烈火英雄》《决胜时刻》《中国机长》)制作发行,献礼新中国成立70周年。截至6月末,全行文化金融贷款余额641亿元,较年初新增113.7亿元,增幅21.6%,文化金融首都市场占有率继续保持第一,并荣获“2019中国文旅企业最佳服务银行”称号。 普惠金融方面,升级“富民直通车”助力实体经济服务体系,与中国普惠金融研究院等机构开展产学研合作,启动“千院计划”,计划3年内支持1000家精品民宿小院发展,为小微企业主的发展带来“活力”和“实力”,为“美丽乡村”建设增添“魅力”。截至6月末,全行普惠金融贷款余额614亿元,较年初增长22%。 ——公司业务坚持“存款立行”、“结构优化”,围绕实体经济需求强化“商行+投行”服务特色,业务规模站上新的台阶。 公司业务多措并举稳存增存,存款时点突破1.1万亿元,全国市场份额1.85%,较年初提升0.02%。围绕供给侧结构性改革重点领域优化信贷投放结构,合理控制存款成本。圆满完成北京市首次地方债柜台发行任务,协助北京市规划和自然资源委员会实现全市非税收入便利缴款,助力首都营商环境优化。发布“京信链”供应链金融创新产品,创新升级“京管+”企业手机银行,供应链金融线上化、数字化、场景化发展取得显著突破。发挥投行业务服务优势,上半年债券承销规模767.7亿元,同比增幅19.5%,银行间市场承销规模较2018年末上升2位,位列第12位,承销只数保持北京地区市场第一位;牵头银团项目放款规模同比增幅163%,并购顾问费、银团手续费同比增幅165%、84%,成为投行业务新的增长点。业内首家创新打造“并购+”生态伙伴合作品牌,并购项目放款同比增幅71.4%。 北京地区储蓄增量稳居同业第一 ——零售业务深化“一体两翼”、“移动优先”,行内占比稳步提升、转型成效持续彰显,蝉联《亚洲银行家》“最佳城市商业零售银行”大奖。 截至6月末,全行零售资金量余额6975亿元,零售存、贷款均实现全国市场份额以及行内占比的双提升,储蓄存款余额3339亿元,较年初增长16%,北京地区储蓄增量稳居同业第一。大力发展个人经营性贷款、消费贷业务,零售贷款增量占比突破30%,成为拉动全行贷款增长的主要动力;零售利息净收入同比增长达34.8%,全行占比同比提升4.4个百分点。零售存贷利差较年初提升33BP。深化“移动优先”战略,手机银行APP持续迭代升级,平台运营能力和客户体验持续提升,手机银行结算交易量同比增长44%,月活客户数同比增长90%。 ——金融市场业务坚持“回归本源”、“两高两轻”,持续提升对实体经济和国家重大战略的服务能力,经营效能稳步提升。 聚焦“一带一路”建设,积极打造“丝路汇通”品牌,国际业务表内资产规模达到882亿元,新增外币债券及结构性投资规模同比增幅178%;自贸区外汇贷款规模在所有开办上海自贸区业务的28家中资银行中排名第6。入选人行营管部“京创通”首批6家试点银行,托管全国首只地方“纾困基金”,创新推出转贷款业务,全力助推民营经济和小微企业发展。截至6月末,托管、信用证、结售汇、福费廷、票据转贴现、黄金、债券借贷等金融市场轻资本业务营收同比增幅24.8%。拓展基金投资业务,实现分红收入近10亿元。货币市场交易总量达到8.75万亿元,同比增长86%。扩大负债来源,同业负债加权成本较年初下降78BP,同比下降99BP。获得人民币外汇即期尝试做市商、全国银行间同业拆借中心同业存款交易业务主参与机构等资质。金融市场业务全行利润“增长极”、结构“平衡器”、客户“黏着剂”作用进一步增强。 推进数字化转型战略 线上业务规模快速增长 ——举全行之力推进数字化转型战略,金融科技子公司正式开业,“四项机制”敏捷落地,线上业务规模快速增长,成为高质量发展的新引擎。 上半年,北京银行召开全行数字化转型大会,制定数字化转型三年行动规划。北银金融科技公司正式揭牌,并迅速投入重点项目建设,成为全行科技建设的“蓄水池”、技术创新的“孵化器”。加快“四项机制”实施,打造以项目为单位的扁平化敏捷作战单元,打通财务系统与创新系统、项目管理系统的互通互联链条,实现财务资源、创新资源、科技资源围绕重点项目的集中优化配置。加快推进理财推荐、知识图谱、风险滤镜等人工智能项目,大数据服务拓展至210项。积极推进分布式金融业务平台、私有云平台建设,荣获工信部金融行业“十佳上云”奖项。全行线上业务贷款余额突破180亿元,授信客户突破800万人,展现出强劲发展势头。 ——夯实全面风险管理体系,强化金融科技对风险防控的有效赋能,实现对重点领域风险的前瞻防控和妥善应对,确保全行资产质量保持上市银行良好水平。 完善风险防控策略,持续加强房地产、融资平台、产能过剩等重点领域风险管理。从严管控大额风险暴露,完成大额风险暴露管理系统第一期项目建设,实现对集中度风险更为科学审慎的有效管理。截至6月末,全行不良贷款率1.45%,拨备覆盖率212.53%,拨贷比3.08%;核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.03%、9.92%、12.09%,在经济下行期继续保持良好的风险抵御能力。[详情]

华夏时报 | 2019年08月30日 19:13
民生银行:上半年净利润316.23亿 同比增长6.77%
新浪财经 | 2019年08月30日 19:07
中国银行上半年业绩:税后利润1214亿 同比增5.08%
新浪财经-自媒体综合 | 2019年08月30日 17:13
杭州银行定增方案获批 上半年不良贷款率为1.38%
杭州银行定增方案获批 上半年不良贷款率为1.38%

  原标题:杭州银行定增方案获批 来源:证券时报 记者:刘筱攸 杭州银行9月10日晚间发布公告称,公司近日收到浙江银保监局批复,原则同意公司的非公开发行A股股票方案。 根据此前股东大会通过的方案,此次杭州银行拟向红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新4名发行对象,非公开发行A股股票的数量不超过8亿股,募集资金总额不超过人民币72亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。 杭州银行今年上半年稳步扩表,截至6月末总资产规模为9467.23亿元,较上年末增长2.79%。其中,各项存款5670.95亿元,较上年末增长6.44%;各项贷款3876.93亿元,较上年末增长10.62%。 经营效益方面,2019年上半年,杭州银行实现营业收入104.60亿元,较上年同期增长25.74%;归属于上市公司股东的净利润36.28亿元,较上年同期增长20.21%;基本每股收益0.71元,较上年同期提高20.34%;归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.70元,较上年末增长5.45%。 资产质量与风险抵御方面,截至今年6月末,该行不良贷款率1.38%,较上年末的1.45%下降0.07个百分点;拨备覆盖率281.56%,较上年末提高25.56个百分点;拨贷比3.89%,较上年末提高0.18个百分点。 另外,杭州银行理财子公司是城商行中首家获批的银行理财子公司,目前已在筹建中。[详情]

三湘银行上半年净利1.59亿元 较年初增2102.17%
三湘银行上半年净利1.59亿元 较年初增2102.17%

  三湘银行上半年净利1.59亿元较年初增2102.17% 本报记者 冉学东 见习记者 徐晓梅 北京报道 近日,汉森制药(002412)发布了未经审计的2019年半年度财务报告,其持股的湖南三湘银行股份有限公司(下称“三湘银行”)的业绩情况也浮出水面。 截至2019年6月30日,三湘银行实现营业收入6.23亿元,较年初2.06亿元增长202.43%;净利润1.59亿元,较年初720.96万元增长2102.17%;营业利润2.04亿元,较年初1.96亿元增长4.08%。三湘银行业绩快速增长。 汉森制药在财报中称,三湘银行营业收入、营业利润与净利润都大幅增长,主要是业务规模快速增长推动净利息收入大幅增长。 苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁对《华夏时报》记者表示,行业整体向好,从刚刚已经公布的半年报来看,大部分民营银行都已经实现了盈利。 某行业人士也对本报记者称,“借款人多头借贷危机加剧,消费金融整体发展规模收缩,场景布局的成本投入与竞争加剧,主要盈利空间仍聚集在头部民营银行。” 净利较年初增2102.17% 三湘银行成立于2016年12月21日,由三一集团、汉森制药等10家民营企业作为发起人股东共同发起设立,中部地区首家开业的民营银行,也是全国第八家民营银行。 从成立到2016年底,三湘银行净亏损3707.18万元。官网审计报告显示,2016年12月21日至2016年12月31日止期间,三湘银行实现营业收入48.14万元,营业亏损4932.86万元,净亏损3707.18万元。 但三湘银行在2017年第一季度迅速扭亏为盈。汉森制药发布的2017年第一季度财报,首次公布了三湘银行的业绩。财报显示,汉森制药的投资收益较上年同期增加179.54万元,主要原因是报告期增加了按权益法核算的三湘银行长期股权投资收益所致。按照股权比例计算,三湘银行约盈利1196.93万元。 根据股权比例计算,2017年全年三湘银行实现净利润3954.86万元,2018年这一数字升至1.53亿元,比上年同期增长287.52%。2018年实现营业收入6.81亿元,比上年同期增长258.85%。2019年上半年三湘银行的净利润持续增长,达1.59亿元,已超过2018年全年,较年初增长2102.17%。 截至2019年6月末,三湘银行总资产489.01亿元,较年初315.38亿元增长55.05%;净资产32.94亿元,较年初31.63亿元增长4.14%;总负债456.07亿元,较年初283.75亿元增长60.73%。 究其原因,汉森制药在财报中称,三湘银行总资产大幅增长主要是业务快速发展,贷款、投资业务规模都取得了较快增长。营业收入、营业利润与净利润都大幅增长,主要是业务规模快速增长推动净利息收入大幅增长。 汉森制药并没有在半年报中披露三湘银行更多的细节,不过三湘银行官网公布的2018年年度报告显示,该行的利息净收入为5.90亿元,占总营业收入的86.57%,上年这一数据为65.19%,增加了21.38个百分点。 大力发展产业金融 三湘银行是获批开业的18家民营银行之一。该行董事长唐国修在2018年报致辞中表示,2019年,将紧紧围绕目标产业生态圈、普惠金融和社区金融,着力打造产业银行、便捷银行、数字银行和财富管理银行。 2018年三湘银行初步形成了“服务产业、发展普惠”的产业金融模式,包括先进装备制造、现代服务、现代农业、健康医疗和城市更新五类产业。 2018全年,三湘银行向五类产业客户累计投放产业银行贷款344亿元,产业银行贷款余额75.33亿元,占总贷款余额的57.02% ;向71.70万户普惠客户发放普惠贷款102.85亿元,普惠贷款余额 56.79亿元,占总贷款余额的42.98%。并承诺未来三年,为民营企业提供600亿元的授信支持。 三湘银行为目标产业的核心企业,提供“股权+债权+贷款+代理+顾问”五位一体的综合金融服务;为目标产业核心企业的上下游企业,提供综合票据资产管理、在线产业链金融、智能支付结算和综合信息管理四大金融服务;为目标企业员工、产业链C端和Y世代客群提供普惠信贷、增值性存款和智能支付服务,致力于建设国内一家产业银行。 截至2018年末,三湘银行产业客户数1265户,较年初新增1015户、增幅406.00%;产业价值客户数504户,较年初新增432户、增幅600.00%;价值客户数中,核心价值客户数93户,较年初新增71户、比上年增长322.73% ;供应链价值客户数411户,较年初新增361户、比上年增长722%。 此外,该行还与隆平高科联合开发了“惠农贷”,仅用43天即上线,单笔贷款从申请发出到准入,时长均值不到1小时,较传统模式效率提升98.61%,客户放款时间均值较传统模式提升97.92%,全流程时间均值较传统模式提升95%。 2018年,三湘银行的资产减值准备余额为2.74亿元。其中,贷款减值准备总额为2.18亿元,拨贷比1.65% ;其他表内外资产减值准备总额 5513.84万元。12月末该行贷款余额132.13亿元,无不良贷款,不良贷款率为零。 个人贷款占比明显提高。2017年,三湘银行的个人贷款占比1.66%,其中消费贷款仅占比0.11%。2018年该行的个人贷款占比增至42.98%,贷款余额为56.79亿元,其中消费贷款占比达34.61%。这意味着该行对消费贷款的重视,虽然2019年半年报中并未公布具体数据,但按照趋势消费贷款的占比应该有所提高。 发展过猛的同时,三湘银行因违反相关规定被处罚。 今年2月,中国人民银行长沙中心支行发布行政处罚信息公告,湖南三湘银行因存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等违法行为,被罚没总额超400万元,成为民营银行历史上的第一张罚单。 分析人士称,三湘银行此次支付结算被重罚的主要原因在于将未报备的系统接入该行业务系统中。[详情]

哈尔滨银行营收增13.56% 近三成来自零售业务收入
哈尔滨银行营收增13.56% 近三成来自零售业务收入

  哈尔滨银行营收增13.56% 近三成来自零售业务收入 本报记者 王仲琦 冯樱子 北京报道 2019年对于哈尔滨银行股份有限公司(下称哈尔滨银行)来说,是近3年来最好的一年。 8月29日,哈尔滨银行发布2019年中期业绩报告。截至6月末,该行资产总额6234.35亿元,较上年末增加78.46亿元,增幅1.3%;客户贷款及垫款总额为2608.37亿元,较上年末增加70.74亿元,增幅2.8%;客户存款总额为4146.43亿元,较上年末增加191.26亿元,增幅4.8%。 值得一提的是,今年上半年哈尔滨银行实现营业收入74.25亿元,同比增长13.56%。虽然13.56%的增幅在上市的中小银行中并不算很高,但从哈尔滨银行自身的经营业绩看,是3年来取得的最快增速。数据显示,该行2017年上半年营业收入增幅为8.93%,而2018年上半年甚至下滑至12.5%。 当地一位不具姓名的金融业人士对《华夏时报》记者分析说:“哈尔滨银行作为一家主营存贷款业务的地方金融机构,利息收入是其主要的收入来源,从半年报的数据看,哈尔滨银行不断优化资产结构,扩大生息资产规模,使利息净收入上升,推动营业收入增长。” 这位金融业人士进一步分析称:“今年上半年,零售金融业务作为哈尔滨银行战略转型的重要组成部分,实现接近10%的增长,占全部营收的近三成,助推哈尔滨银行取得近3年来最好的半年成绩。” 营收同比增长13.56% 哈尔滨银行成立于1997年2月,前身为哈尔滨城市合作银行,1998年4月更名为哈尔滨市商业银行股份有限公司。2007年11月,经中国银监会批准,更名为哈尔滨银行。历经数次增资扩股,哈尔滨银行股本规模不断扩大。2014年3月,哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市,是东北地区首家上市的城商行。 联合资信评估有限公司在评级报告中指出:“利息净收入是哈尔滨银行最主要的收入来源。” 在利息收入方面,2019年上半年,该行实现利息收入146.14亿元,同比增加9.18亿元,增幅6.7%。哈尔滨银行在半年报中表示,利息收入的增长主要是由于客户贷款及垫款、债务证券投资、存拆放同业及其他金融机构款项、长期应收款增加,令生息资产平均结余增长至5973.85亿元,同比增幅11.9%。 其中,客户贷款及垫款对利息收入贡献最大。截至今年6月末,哈尔滨银行客户贷款及垫款的平均结余2555.03亿元,同比上升6%;同时,上半年哈尔滨银行加强了贷款定价管理,使客户贷款及垫款的平均收益率同比上升0.23个百分点至6.43%。因此,该行2019年上半年实现客户贷款及垫款利息收入81.46亿元,同比增加7.31亿元,增幅9.9%。 此外,该行长期应收款的大幅增长对利息收入增长也起到了正向推动作用。2019年上半年,该行长期应收款平均结余256.32亿元,同比增加60.8%,加上平均收益率上升1.07个百分点,最终该行长期应收款实现利息收入7.9亿元,同比增加3.84亿元。 在上述因素共同作用下,今年上半年该行扣除利息支出后,实现利息净收入为51.76亿元,同比增加2.05亿元,增幅4.1%。 上半年,该行在非利息收入方面也是可圈可点。随着代理及托管类业务手续费收入、银行卡手续费收入的增加,哈尔滨银行实现手续费及佣金净收入14.62亿元,同比增加3.31亿元,增幅29.2%。其中,银行卡手续费收入6.13亿元,同比增加2.56亿元,增幅71.9%。对于银行卡手续费收入大幅增长,哈尔滨银行表示,这主要是因为本行大力拓展银行卡相关中间业务,客户数及业务量增长所致。除此之外,上半年该行实现代理及托管类业务手续费收入5.08亿元,同比增加0.296亿元,增幅6.2%。 在利息净收入和中间业务收入增长的共同影响下,今年上半年哈尔滨银行实现营业收入74.25亿元,同比增长13.56%。 零售业务收入占比提高 2019年上半年,作为哈尔滨银行战略转型的重要组成部分,零售金融业务不断完善定价机制和系统建设,提升风险定价能力,已经成为该行新的盈利增长点。报告期内,哈尔滨银行实现零售金融业务营业收入23.74亿元,较上年同比增加9.71%,占该行全部营业收入的31.97%。 半年报显示,截至2019年6月30日,哈尔滨银行拥有零售存款客户数为1283.75万户,较年初增长58.44万户,增速4.8%。个人金融资产(本外币合计)超过5万元的零售客户数达到65.87万户,较年初增长9万户,增速15.9%。 今年上半年,哈尔滨银行零售存款总额为1866.36亿元,较上年末增加443.27亿元,增幅31.1%;零售存款平均结余为1688.35亿元,同比增长35%。零售客户存款余额中,活期存款占比为21.52%。根据人民银行哈尔滨中心支行统计,报告期内该行哈尔滨分行零售存款余额在当地市场份额为16.7%,市场排名第1位。 在零售贷款方面,上半年哈尔滨银行的个人贷款余额为1237.64亿元,较去年末增长7.26%,占该行贷款总额的47.5%。其中小企业自然人贷款、个人消费贷款、农户贷款余额分别为376.5亿元、719.32亿元和141.82亿元,分别占全行个人贷款总额的30.4%、58.1%及11.5%。 哈尔滨银行表示,该行零售信贷业务秉承“小额信贷”的特色发展战略,依托大零售业务场景化模式,以居住场景为主,以健康、教育、文娱、消费、交通金融场景为辅,充分发挥零售信贷综合贡献优势。运用大数据与移动互联理念,通过存量客户挖掘、第三方平台对接,实现“触网”运营模式,精准营销,批量获客。聚焦有房客群、高信用客群、高粘性自有客群,推出白领贷、场景贷等线上快贷产品,创新小额房抵消费贷新模式,实现“互联网+”新体验。 在报告期内,哈尔滨银行继续加快信用卡业务发展,推动规模增长。截至2019年6月30日,该行累计发行信用卡90.8万张,报告期内新增发卡16.04万张,较上年末增长21.46%;信用卡资产余额为121.27亿元,较上年末增长12.18%。上半年,该行借记卡业务保持良好的发展态势,发卡量稳步攀升,累计发行借记卡1613.48万张,报告期内发卡量增长73.36万张。 此外,哈尔滨银行财富管理业务聚焦健康养老、儿童、教育等金融场景,深入社区开展综合服务,为客户家庭提供专业、便捷、高品质的财富管理服务。截至2019年6月30日,该行累计实现个人理财产品销售额为577亿元。[详情]

六大行半年报悉数亮相 上半年网络金融亮点全盘点
六大行半年报悉数亮相 上半年网络金融亮点全盘点

  来源:中国电子银行网 作者:汪晨 六家国有大行的半年报在8月份的末尾悉数亮相。各家大行的半年报中均对自2019年年初以来网络金融、科技建设的成绩做出了总结,下面我们将逐个盘点六大行半年报中出现的金融科技相关内容。 工商银行:上半年网络金融交易额311.26万亿元 工商银行互联网金融的发展重心仍然是三融平台:融e行、融e购、融e联。 半年报显示,截至2019年6月末,融e行客户达到3.33亿,融e购用户达到1.33亿,融e联注册用户1.59亿。同时工行企业手机银行用户数达到128万。 其次,工商银行2019年上半年也在支付、消费金融、数字普惠等领域取得了不错的成绩。半年报显示,工商银行对公线上支付品牌“工银e企付”目前稳定发展,同时面向小微商户推出“e支付收款码”聚合收款服务,截至2019年6月末,已为近40万小微商户提供服务。并升级工银e缴费,推出跨境缴费服务,创新党团工会云、物业云等金融生态云服务,有效拓展各类金融及非金融场景服务。同时工行也在消费金融领域丰富了融e借的产品功能、合作模式和场景应用,深入推进“秒授信”“秒支付”场景应用,提升客户互联网融资体验。在数字普惠领域,工商银行着重加强线上普惠产品体系建设,打造经营快贷、网贷通、线上供应链融资三大类产品。 在渠道建设方面,工行半年报显示截至2019年6月末,该行已完成智能化改造网点15530个,智能设备78154台。同时2019年上半年网络金融交易额311.26万亿元,网金业务占比比上年末提高0.3个半分点至98%。 农业银行:加快推进场景金融建设和开放银行建设 农业银行半年报指出,2019年上半年该行加快响应Bank4.0时代银行面临的新趋势新挑战,不断夯实线上平台基础,加快推进场景金融建设和开放银行建设,持续提升客户体验,做大客户规模和平台流量,为数字化转型奠定基础。 在个人金融方面,农业银行继续实施“决胜掌银”战略,加快掌银版本迭代,引入智能引擎,全新推出智能应用丰富、交互体验更佳的新版本。截至6月末,农业银行个人掌上银行客户数达2.84亿户,较上年末增长了10.5%。上半年交易笔数78.6 亿笔,同比增长27.8%,交易金额28.55 万亿元,同比增长26.2%。同时农行半年报数据显示,该行上半年实现数字化精准营销客户2.5亿人次 在对公服务方面,农业银行继续以“一站式、管家式”为目标,按照“平台统一、产品丰富、体验良好、服务定位”的标准,全新升级统一的对公金融服务平台。截至2019年6月末,企业金融服务平台客户数676万户,较上年末增长9.0%,上半年交易额83.05万亿元。企业掌上银行客户总数138万户,较上年末增长48.4%,上半年交易额4007亿元,是去年同期的11.6倍。同时农行半年报数据显示,该行上半年线上贷款余额3436亿元。 在开放银行与场景金融方面,农业银行于报告期内持续优化各类场景服务,加快开放银行平台产品的研发和输出,打造“农银智慧+”场景金融品牌。其中主要包括:一、完成开放银行与场景金融顶层设计,全力推进开放银行平台和产品体系建设,启动相关制度与标准制定,明确了场景建设模式和创新方向;二、全面开展场景金融营销推广。围绕政务民生、消费零售和产业链三大类场景,加快推进场景金融业务发展;三、加强与金融科技公司和互联网平台合作对接,积极探索开放银行场景金融建设路径以及推广模式,致力打造综合性行业解决方案。 中国银行:手机银行交易金额同比增长64.14% 中国银行半年报显示,2019年上半年中行网络金融业务持续快速发展,手机银行业务增长较明显,电子渠道替代率达到93.73%,电子渠道交易金融达到115.48万亿元,其中手机银行交易金额达到13.65万亿元,同比增长64.14%。 中行半年报同时指出,该行持续迭代升级手机银行,打造集团综合金融移动门户。企业手机银行方面,契合中小企业移动金融便利性需求,从优化基础服务、丰富特色服务、拓展新场景三方面入手,分层、分步推进实施,优先推广生物识别登录、账户管理、移动对账、转账汇款、存款服务和在线预约开户等基础服务功能,基本覆盖企业客户高频交易,提升客户体验。个人手机银行方面,全新发布手机银行6.0版,完善“千人千面”个性化服务,新增收支记录、语音导航、快速语音转账、新版在线客服等功能。推出个人经营贷款服务,申请、审批、放款、还款全流程线上办理,实现实时放款、随借随还。 在网点建设方面,中国银行于业内首家推出与5G和生活深度融合的智能网点——中国银行5G智能+生活馆。全面推进以智能柜台为核心的网点转型,提升网点价值创造能力。上半年,智能柜台累计完成8次迭代升级,服务体系进一步完善,成为网点客户服务、业务处理和产品销售主渠道。 建设银行:运用5G等新技术打造新概念银行网点 建行半年报中较完整地披露了该行2019年上半年电子渠道和物理渠道智能化改造方面的情况。 在电子渠道方面,截至6月末建设银行个人手机银行用户数3.29亿户,较上年末新增1990万户,增速6.43%;个人网银用户3.22亿户,较上年末新增1729万户,增速5.67%;企业网银用户838万户,较上年末新增82万户,增速10.81%;善融商务6月末注册会员数量3075.51万;网络支付交易金额14.58万亿元,同比增长17.20%;交易笔数210.38亿笔,同比增长12.23%。 在物理渠道智能化改造方面,建设银行持续推进渠道智能化转型。运用5G等新技术,打造新概念银行网点“新技术智能银行”,将自助服务与远程“一对一”专家服务相融合。加快推进门店数字化,在21家分行投产31个集成数字化智慧银行网点和8个数字化展厅。 交通银行:加码科技赋能打造核心竞争力 交通半年报显示,报告期内,该行境内电子银行交易笔数达35.78亿笔,交易金额达人民币124.76万亿元;报告期末,电子银行分流率达97.30% ,较上年末提高0.71个百分点。 其中手机银行注册客户数超7973万户,较上年末增长7.54%。报告期内,手机银行交易笔数达2.44亿笔,同比增长41.04%;交易金额达人民币6.60万亿元,同比增长26.20%。截至报告期末,个人网银客户数较上年末增长4.91%;个人网银交易笔数达26.79亿笔,同比增长11.86%。 同时,交通银行半年报中指出,该行将着力加码科技赋能,打造银行核心竞争力。主要体现在持续加强信息化建设投入及金融科技人才队伍建设,信息化建设总投入将逐步增加至当年营业支出的10%,同时开展金融科技人才队伍“三大工程”:启动“金融科技万人计划”工程,重点招募IT研发、大数据管理、分析挖掘、风险监测、系统网络和信息安全等人才;推出“FINTECH管培生”工程,定位金融科技领域中高端人才,采用“定向招录+定向培养”方式,直接参与总行级、业务板块级、部门和分行级的重大科技创新项目;实施“存量人才赋能转型”工程,提升存量人才科技水平和转型能力,强化不同层级人才的培养、交流、转岗,实现能力再充电、素质再提升。 邮储银行:电子银行客户规模达2.97亿 邮储银行H股半年报显示,该行正在积极推进数字化转型发展,持续开发新的线上贷款产品,充分利用大数据风控、场景获客等新技术,结合科技创新金融理念,主动将线下业务向线上迁移。截至报告期末,线上化贷款产品累计放款2412.96亿元,较上年末增长97.43%,贷款余额1373.61亿元,较上年末增长76.05%,且资产质量优良。 同时,邮储银行以互联网金融发展规划为引领,统筹线上线下服务渠道,不断优化包括手机银行、网上银行等网络金融渠道体系。截至报告期末,邮储银行电子银行客户规模达2.97亿户,手机银行客户数2.39亿户,个人网银客户数2.2亿户,微信银行签约客户769.99万户。 报告期内,邮储银行电子银行实现交易笔数140.43亿笔,同比增长15.31%,交易金融10.69万亿元,同比增长21.34%。其中手机银行实现交易笔数30.19亿笔,同比增长10.71%,交易金融3.1万亿元,同比增长10.32%;个人网银实现交易笔数2.81亿笔,交易金额0.78亿元。电子银行交易替代率91.27%,较上年末提升0.83个百分点。[详情]

上半年上市银行净息差走势分化明显 大行整体回落
上半年上市银行净息差走势分化明显 大行整体回落

  上半年上市银行净息差走势分化明显,大行整体回落,股份行普遍上行,LPR改革短期对于银行净息差影响有限 来源:每日经济新闻 每经记者 张卓青    实习编辑 刘野     时间行至9月,上市银行的半年报披露也正式拉下帷幕。《每日经济新闻》记者在分析了33家A股上市银行以及邮储银行的半年报之后发现,其中有22家银行的净息差同比走阔,而11家银行的净息差在收窄,一家与上年持平。 与此同时,不同类型银行之间的净息差走势分化差异明显。记者注意到,6家国有大行中除了交通银行以外净息差都普遍收窄。而股份行、城商行和农商行中多数的银行净息差呈现上升趋势。 对于近期市场所关注的LPR改革对于银行净息差以及盈利会产生怎样的影响,《每日经济新闻》也采访了多位业内人士,他们普遍认为LPR改革短期内对于银行影响有限,从长远来看,央行有意通过LPR引导市场利率下行,降低实体经济融资成本,将有利于银行的长期发展。 大行净息差整体回落,股份行全部上行 净息差(也叫做净利息收益率)是指银行净利息收入与平均生息资产的比值,反映了一家银行的盈利能力。通常情况下,市场较为关注净息差这一盈利指标,根据银保监会发布的数据,今年二季度,我国商业银行的净息差为2.18%,环比走高1个BP,同比上行了6个BP. 图片来源:每经记者 张卓青 制图 从目前公布的A股上市银行半年报来看,记者注意到,如果以不同的银行类型来划分,六家国有大行中除了交通银行以外,净息差都普遍收窄。 其中,农业银行净息差下行幅度最大,同比下降了19个BP至2.16%,农业银行表示该行的净利息收益率和净利差同比下降首先是因为存款业务市场竞争加剧导致了存款付息率有所上升,其次是因为该行加大了普惠金融、扶贫等领域的信贷投放力度,以及受市场利率下行影响,该行的债券投资和存拆放同业收息率有所下降。 在大行中,邮储银行的净息差排名第一,今年上半年为2.55%,同比下滑了9个BP,邮储银行表示该行净息差走低的原因是因为受市场环境和存款竞争激烈等因素影响,生息资产收益率略降而付息负债付息率上升。除此之外,上半年工行的的净息差下降了1个BP至2.29%,中国银行下降了5个BP至1.83%,建设银行下行了7个BP至2.27%。 而与国有银行净息差收窄刚好相反,已上市的股份行、城商行和农商行中的多数银行净息差都在回升。 图片来源:每经记者 张卓青 制图 根据半年报披露的情况看来,8家已上市的股份制银行的净息差全部呈现上升趋势,其中,招商银行是股份行中净息差最高的一家银行,上半年净息差为2.7%,同比上升了16个BP.而净息差上升最快的则是光大银行,光大银行上半年的净息差为2.28%,同比提升了48个BP,光大银行解释称主要是因为该行资产负债结构优化,导致了该行的负债成本率下降。 股份制银行何以在存款竞争激烈、存款付息成本上升的大背景下保持净息差走阔呢?交银金融研究中心高级研究员武雯表示:相对去年同期而言,银行业流动性状况明显改善,行业同业负债成本率有所下降,带动了整体负债成本的下降,由于股份行同业负债占比相对较高,因此受益最为明显,平均付息成本率分别下降了20BP。 除了大行和股份行以外,记者在经过统计之后发现,在13家上市的城商行中有8家的净息差处在上行通道,长沙银行以2.38%的净息差位列上市城商行首位,其次是西安银行(2.3%)和贵阳银行(2.27%)。城商行中上升最快的当属青岛银行,同比上升了68个BP至2.03%。青岛银行表示净息差走阔是因为该行优化了资产负债结构,生息资产规模与收益率共同提高,在负债规模扩大的同时,同业和已发行债券成本率下降。 农商行中,常熟银行上半年净息差为3.03%,是A股上市银行中净息差最高的。记者注意到,在7家A股上市农商行中,有5家银行的净息差在走阔。除了常熟银行以外,还有张家港行、青岛农商行、江阴银行和紫金银行。 息差分化主要与银行不同的资产负债结构相关 对于不同银行之间为何会出现净息差走势的差异分化,国家金融与发展实验室副主任曾刚对每经记者分析道,这主要是和银行不同的资产负债结构有关。以往银行的负债端以存款为主,资产端以贷款为主,所以息差走势比较同步。 而在利率市场化过程中,不少银行的资产负债结构发生了变化,具体而言,在资产端,贷款占比在下降,银行持有的债券和同业资产占比在上升,而在负债端,有些银行的存款占比并不高,所以资产负债的整体利率敏感性会有差异,也就导致了不同银行之间的息差差异。 曾刚认为大行净息差的收窄反映了大行目前在支持小微、民营企业发挥了“头雁”作用,息差收窄在一定程度上是反映了银行盈利能力的下降,但这也不见得是件坏事,可以看作是银行对于实体经济的让利。 新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼这样对记者表示:对于大行而言,他们需要履行更多社会责任,在普惠金融贷款方面利率下降比较明显,因此拉低了大行的息差水平。 而对于更加商业化的股份制银行来讲,他们拥有更强的定价能力,一方面降低负债成本,在资产端不断提高贷款收益,所以息差有所上升,再加之上年同期股份制银行基数较低,所以今年才会有较为明显的上升。 他表示:今年上半年整体的市场流动性合理充裕,央行通过定向降准,中期借贷便利(MLF)/定向中期借贷便利(TMLF)等手段降低银行的资金成本,也发挥了较明显的效果,导致了整个市场利率下行,所以银行的整体负债成本还是保持了稳定。 LPR改革短期内对于银行净息差影响有限 近期,央行为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本而改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。市场对此给予了很大的关注,多位银行的高管也在银行的中期业绩发布会上谈及完善LPR形成机制改革对于银行的净息差以及盈利的影响。 《每日经济新闻》记者也采访了多位业内专家,他们都纷纷表示LPR改革在短期内会导致银行净息差收窄,但是影响很小。因为只针对新发放的贷款,对于存量贷款并没有将LPR作为定价基准,从中长期来看,央行有意通过LPR来引导市场利率逐步下行,业内认为中期内LPR还有下调空间。 总体来看,银行虽然在短期之内有一定的让利,但是降低实体经济融资成本从长远来看是有利于银行的发展,因为银行客户会变得更加健康,长期的信用风险也会降低,客户长期需求也会得到更好的保障。 交通银行金融研究中心高级研究员武雯则对《每日经济新闻》记者表示:“整体来看,LPR机制由于采取新老划断的原则,以及未来存量长期浮动利率贷款合同定价基准向LPR转换的平稳过度的要求,整体来看对2019年银行业息差和利润的影响较为有限,相对来说,对2020年增量信贷以及存量信贷重定价有一定的影响,但影响是循序渐进的,静态测算下,对净息差的影响可能不到8BP。” 农业银行的副行长张克秋在该行中期业绩发布会上介绍到农行对于LPR的形成机制进行了压力情景的测试和测算,她认为对于农行而言,今年影响不大。 她表示,LPR给银行带来一个更大的挑战就是定价能力建设,自己内部的资金转移定价(FTP)收益率曲线的建设,还有一个银行利率账户风险的建设。 中信银行行长方合英则认为从贷款端单边变动角度来看,对于银行的影响还是有限,总体而言,LPR的实施对于该行利差和盈利的影响在可接受范围之内。 他表示按照中信银行目前的贷款定价缺口,如果MLF下调20个BP,加上第一次LPR定价解释中调整的5BP,一共调整25 BP,那么今年年内对于该行收入影响大约为1.7个亿。到了明年,影响为18.6亿元, 那么下半年银行业净息差会出现怎么样走势呢?董希淼预测下半年银行的净息差可能会有所下行,但是下行幅度不会很大。[详情]

A股上市银行中报透视:不良处置力度加大
A股上市银行中报透视:不良处置力度加大

  原标题:A股上市银行中报透视:不良处置力度加大,理财规模分化迹象明显 来源:蓝鲸银行 近期,A股上市银行2018年半年报正式收官。整体看来,33家A股上市银行交出了亮丽的答卷,资产质量向好发展,各项指标稳步改善。 在盈利方面,33家银行上半年合计实现营收2.38 万亿元,同比增长12.72%,实现归母净利润 8922.39亿元,同比增长6.75%。蓝鲸财经根据i问财统计,今年上半年逾20家A股上市银行实现了净利双位数增长。 在业绩增长的同时,上市银行优化信贷结构、严控新增风险,资产质量方面也取得了较优的成绩。今年上半年,上市银行核销处置力度不断加大,不良率普遍下降。 另外,通过各家银行中报不难发现,理财新规落地后,银行理财业务转型工作深入推进,净值化产品占比不断增加。而从整体理财规模来看,分化迹象明显,除农商行大幅增长外,国有大行、股份行以及城商行则呈下降趋势。 核销处置力度增强,不良下降 今年上半年,在审慎经营、加大存量不良包袱的处置力度等一系列举措下,大多数上市银行取得了不错的成果,各项指标稳步改善。 据国盛证券统计,今年上半年,上市银行核销及转出3650亿元,占上半年利润的比重约为41%。6月末上市银行整体不良率(1.48%),较一季度下降4bps。从更客观的指标来看,逾期贷款、 逾期90天以上贷款占比(1.75%、1.15%)分别大幅下降10bps、6bps。 其中,国有大行改善明显。根据中信建投证券研究发展部统计,农行不良率改善最为明显,实现了不良率和不良余额“双降”,不良率大幅下降了 16 个 bp,同时不良贷款余额也下降 2.57%。 招商银行实现了不良率和不良贷款余额“双降”,不良率较去年年末下降13个bp,不良贷款余额同比下降 3.90%,且降幅在股份行中居首。 在城商行方面,除了贵阳银行和上海银行之外,各家城商行不良率均有下降或保持不变,苏州银行降幅最大,达13个bp;成都银行和郑州银行紧随其后,不良率均下降 8个bp,资产质量优中更优。 而上市农商行不良率改善最为显著,上半年整体不良率较去年均下降 55 个 bp,各家农商行不良率全面下降。中信建投证券研究发展部表示,说明上市农商行的资产质量仍较好,缓解了人们对农商行不良爆发的担心。 今年上半年以来,上市银行不良生成率稳步下降。国盛证券统计数据显示,上半年加回核销及转出的不良生成率(0.93%)较18年末下降11bps。其表示,一方面反映资产质量的稳步改善,另一方面也受益于18年大多数银行将不良逾期缺口补齐后,今年不良认定压力大幅减缓。 在风险抵御方面,上市银行总体能力进一步增强,6月末上市银行整体拨备覆盖率(210%)较3月末稳步提升2.4pc。 从披露相关数据银行的中报来看,信用卡、消费贷的不良率整体有所上升。蓝鲸财经查阅中报发现,2019年6月末,交通银行信用卡不良率达2.49%,较上年末飙升0.97个百分点,而该行信用卡发卡量、交易额、贷款余额均为负增长。 在国盛证券看来,宏观原因方面,近十年来,居民部门杠杆持续上升,从2008年的18%左右上升到19H的49%;市场原因方面,2018年P2P集中暴雷后,部分共债风险逐步传导至银行消费金融领域。 除此之外,银行自身也有不少的原因。在过去几年经历较快增长后,19年行业整体投放速度放缓。居民信贷不良率的上升一方面有不良暴露的原因,另一方面也有银行主动放缓投放力度因素的影响,19年上半年信用卡+消费贷仅新增3500亿,不足去年的20%。 理财规模分化迹象明显 各家A股上市银行披露的中报还透露出,今年上半年,上市银行理财业务转型工作不断推进。从整体理财规模来看,分化迹象明显,除农商行大幅增长外,国有大行、股份行以及城商行则呈下降趋势。整体来看,净值化理财产品占比显著提高。 据中信建投证券研究发展部统计,在存量理财产品余额方面,上市银行整体合计18.76万亿元,较年初下降了12.17%。其中,除农商行的理财余额同比正增长11.50%以外,股份行、国有大行和城商行分别同比下降16.27%、9.84%和 3.77%。 在国有大行中,中国银行理财产品余额下降 22.27%,降幅较大;而交通银行较年初上升 6.33%;在股份制银行中,兴业银行、民生银行、光大银行下降比较明显,而招商银行、中信银行、平安银行实现了小幅正增长;在城商行中,北京银行和上海银行分别较年初下降了14.73%和 20.56%,而杭州银行和郑州银行分别较年初上升了12.21%和11.34%; 值得一提的是,农商行基本都实现了较大的增长,除了常熟银行较年初下降了14.95%,其他农商行均实现了双位数增长。 从理财规模占总资产的比重来看,上市银行整体为13.60%,较上年末下降了1.62 个百分点。其中,股份行占比最高,2019 年半年度末达18.50%,而国有大行占比最低,为7.34%。 值得一提的是,理财新规落地之后,各银行都在主动适应新的理财产品监管政策和导向,加快资产管理模式转型,持续优化产品结构和资产结构,从刚兑保本型产品升级为净值化产品,提升自身管理能力并降低刚兑风险水平。 中信建投证券研究发展部统计的数据显示,从部分银行净值化理财产品余额占比来看,2019 年半年度末,平均已经达到35.45%,较上年末提高了8.46个百分点。目前,净值化理财产品占比最高的为北京银行(58.23%)、青岛银行(56.24%)、杭州银行(55.24%)。[详情]

银行“中考”:四大行息差收窄仍日赚30亿 不良率齐降
银行“中考”:四大行息差收窄仍日赚30亿 不良率齐降

  原标题:四大行息差收窄仍日赚30亿 不良率齐降 来源:新京报 (记者 程维妙 侯润芳) 中行利润额在四大行中最低,不过也是中石化的3倍、茅台的5倍;房地产业贷款规模及占比均上行 又值一年中报季落幕,今年上半年,A股33家上市银行归属于母公司股东的净利润超8936亿元,其中工农中建四大国有行再现超强“赚钱”能力,归母净利润均过千亿,总额5576亿元,占比达62%。 四家银行也全部跻身最新公布的2019中国企业500强前十名单,其中归母净利润最少的中国银行(1140.48亿元),赚钱能力亦是中石化的3倍、茅台的5倍。不过相比去年的半年报,四大行的归母净利润增速均回落。 利息净收入仍贡献了四大行的六七成营收,上半年,息差缩窄同时,四大行在规模拉动下利息净收入同比增速上升,这维持了四大行的业绩增长。 资产质量方面,在贷款规模不断攀升的同时,四大行不良率全部下行。在多家银行中报中,制造业、批发和零售业成不良高发区,东北地区坏账率相对其他区域较高。 四大行包揽A股上市公司利润榜前四 每逢财报季,“利润大户”金融机构的赚钱能力都是热门话题。今年上半年,A股33家上市银行归属于母公司股东的净利润超8936亿元,其中62%是国有四大银行贡献。四大国有行上半年归母净利润总额5576亿元,日赚30亿元。 四大国有行中,归母净利润最高的是有着“宇宙行”之称的工商银行。财报显示,今年上半年,工行实现归母净利润为1679.31亿元。农行、建行、中行交出的成绩单分别是1214.45亿元、1541.9亿元、1140.48亿元,规模均不及工行。 凭借着超强的赚钱能力,四大国有行在2019中国企业500强榜单中排名也“傲视群雄”。以营业收入来看,中石化排第一,工、建、农、中四大行全部跻身前十名单,分列第五、第七、第八、第十,其中中行是从2018年第十一名上升至今年第十名,另外三家2018年就在前十榜单;从归母净利润来看,据东方财富choice的统计,2019年上半年,四大行包揽榜单前四,其中归母净利润最低的中行,其归母净利润规模都是中石化的3倍、茅台的5倍。 由于基数偏大,四大国有行上半年归母净利润增速均未超过10%,33家A股上市银行中,有12家增速未过10%。具体来看,工行、农行、建行、中行分别为4.67%、4.88%、4.87%、4.55%,增速曾一度垫底的农行实现反超,且在四大行中领跑。不过相比去年的半年报,四大行的归母净利润增速回落。 息差缩窄,规模拉动下利息净收入仍增长 营业收入方面,工行上半年实现收入4429.15亿元,同比增长14.3%;农行实现营业收入3231.79亿元,同比增长5.50%;建行实现营业收入3614.71亿元,同比增长6.08%;中行实现营业收入2767.33亿元,同比增长10.06%。 利息净收入仍是四大行的重要收入来源。数据显示,上半年四大行利息净收入同比增速均呈上升态势,贡献了60%-70%的营业收入。其中,农行上半年利息净收入同比增加37.99亿元至2376.32亿元,占上半年营业收入的比例为73.5%,居四大行首位,也是唯一一家利息净收入占比超过70%的银行。 上半年,息差缩窄在四大行中表现都较为明显。农行在财报中解释净利差同比下降时提到,一个主要原因即加大了普惠金融、扶贫等领域的信贷投放力度。 今年以来,中国央行已进行过三轮定向降准,分别于1月、4月、5月、6月、7月分次实施到位,释放万亿级资金给民营小微企业“解渴”;近期中国央行又宣布改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,进一步畅通货币政策传导机制,降低实体经济融资成本。 这意味着,是业务规模的拉升带动了利息净收入增长。 非息收入的理财业务方面,去年下半年银保监会出台了理财新规,推进商业银行设立专业子公司。截至目前,四大行理财子公司均已获批开业(中行旗下中银理财、农行旗下农银理财均在7月开业),但四大行财报中相关的业绩着墨并不太多,仅工行披露,2019年6月末,工银理财总资产161.12亿元,净资产160.81亿元,上半年实现净利润0.81亿元。 投向房地产业贷款规模及占比均上行 新京报记者注意到,四大国有行2019年上半年在加大力度服务实体经济重点领域的同时,投向房地产业的贷款规模也小幅上涨,且占总贷款比例也在上升。 农行上半年对公贷款和垫款中,投向房地产业7082.97亿元,比上年末增长14%,在对公贷款和垫款中占比9%,也比去年末上升0.4个百分点;建行上半年投向房地产业贷款和垫款规模5519.2亿元,也较年初规模小幅上行,占全部贷款比3.81%,较年初增长0.1个百分点;工行上半年公司类贷款总计8.44万亿元,其中投向房地产业信贷规模6510.52亿元,占比7.7%,占比较年初增长0.3个百分点;中行上半年企业贷款和垫款中,投向房地产业规模9972亿元,占比7.96%,较年初增长0.19个百分点。 四大行都在财报中表示,落实国家房地产调控政策和监管措施,加强房地产贷款风险管理。 作为房贷领域的大户,建行在中期业绩会上也被问及相关问题。财报显示,建行上半年房地产开发类贷款余额3910.93亿元,较上年末增加254.39亿元。恰逢近日有消息称,多家银行自即日起收紧房地产开发贷款额度。建行副行长纪志宏对此回应称,建行一直严格落实“房住不炒”的要求,上半年房地产开发贷款增速同比下降6.55个百分点,对应的不良率为0.81%,比年初下降0.3个百分点。下一步建行会继续按照房地产调控政策,进一步加强准入标准,严格贯彻落实监管政策,确保房地产开发贷款合规,加强资金用途监管。 四大行不良率齐降,有地区坏账率偏高 中报显示,四大国有行在调整贷款结构的同时,不良贷款率均下降。 曾在2015年三季度末不良率升破2%的农行,今年上半年末不良贷款率1.43%,较年初下降0.16个百分点。且农行不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.90亿元,是四大行中唯一一家不良“双降”的银行。 不良贷款从哪里来?分行业看,除中行未披露按行业划分的不良贷款规模外,工行、建行、农行信贷坏账率较高的行业均包括制造业、批发和零售业。截至今年6月末,工行投向制造业的公司类贷款不良率达5.82%,批发和零售业贷款不良率9.31%,而较低的如租赁和商务服务业贷款不良率是0.63%,水利、环境和公共设施管理业的贷款不良率仅0.15%。 除行业因素外,地区因素对不良的影响也很明显。披露了相关数据的三家银行中,工行投放于东北地区的贷款上半年末为7860.77亿元,较去年末增加约270亿元,不良率3.45%;环渤海地区贷款余额2.66万亿元,不良率2.23%;长江三角洲地区贷款余额3.01万亿元,不良率为0.8%。 建行投向长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、中部地区、西部地区的贷款和垫款余额均在2.5万亿上下,投向东北地区贷款余额7377.68亿元,规模都比年初小幅上升。不良率最高的是东北地区,达3.13%,长江三角洲不良率1.02%,环渤海地区不良率1.84%。 新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼对新京报记者表示,上半年我国银行业发展亮点包括:对实体经济服务显著改善,信贷结构有所优化;不良贷款率普遍下降,不良贷款余额增速趋缓,资产质量趋于稳定。但他同时提出,要冷静看待上半年银行业绩回暖。 他称,未来宏观形势复杂多变、监管政策不断收紧、利率和汇率逐步市场化。当下要深入研究贷款市场报价利率(LPR)新机制的影响,调整和优化资产负债结构,加强利率风险管理;完善风险定价体系建设,提升风险定价能力,夯实应对内外部变化的基础和能力。 对于不良率的下降,董希淼分析称,上市银行加大不良贷款核销力度是主要原因。“今年上半年商业银行继续加大不良贷款核销力度,同时还通过加大回收、打包转让、不良贷款证券化等手段,积极处理不良贷款,减轻发展包袱。” 但他同时表示,未来一段时间,房地产泡沫、地方政府债务等将是金融风险防控重点领域,保持资产质量稳定的压力仍然较大。应进一步提升风险防范意识和能力。 ■ 延展 LPR改革对净息差影响几何 在中期业绩会上,多家银行也被问到LPR改革对净息差的影响。工行行长谷澍表示,LPR改革对于工行净息差影响有限,因工行从2013年LPR机制启动时就在行内推广和应用,今年上半年新发放的以LPR定价的贷款占全部新发放贷款的48%,达到1.4万亿元,特别是公司贷款应用LPR已经非常熟悉。 建行首席财务官许一鸣也在业绩会上回应称,建行认真落实央行关于LPR“358”的要求,截至目前新发放的贷款中56%已经运用了LPR。所谓“358”,即截至今年9月末,银行新发放贷款中,应用LPR作为定价基准的比例不少于30%;截至12月末,上述占比要不少于50%;截至明年3月末,上述占比不少于80%。 他还表示,建行目前的贷款定价水平与以LPR为基准的贷款定价水平差距不大,大约在5bp,根据测算,年底前对建行净利息收入的影响不到1亿元左右。如果明年开始存量贷款利率也要调整的话,对银行的净利息收入压力会有所加大,但整体看仍会相对平稳。[详情]

不良率集体逆势上升 部分银行消费贷急“踩刹车”
不良率集体逆势上升 部分银行消费贷急“踩刹车”

  不良率集体逆势上升 部分银行消费贷踩刹车 杨佼 34家A股上市银行中,八成银行不良贷款率下降,而争夺正紧的消费贷,资产质量却开始“逆行”——不良率出现集体上升。 2019年半年报显示,在五家国有大行中,建行、交行两家银行的信用卡不良率,比上年底分别上升了0.23、0.97个百分点,消费贷不良率上升了0.35、0.22个百分点;另外,招行、浦发、兴业、平安四家股份制银行的信用卡不良率也比去年底上升了0.2至0.57个百分点。 在刚刚披露完毕的半年报中,上述银行的总体资产质量均出现改观,不良率全部下降,降幅在0.01至0.13个百分点之间。 “信用卡、消费贷业务竞争加剧,准入门槛有所降低。”银行业人士对第一财经表示,经济、金融形势的不确定性、共债风险上升等外部因素,导致消费金融全行业的风险上升。 随着不良率上升,部分银行已开始踩下消费贷的刹车。半年报数据显示,建行、交行、浦发银行等多家大中型银行,均对消费贷、信用卡透支规模进行了调整,或者压缩了总体规模,压缩最多的超过500亿元。 消费贷不良率上升 无论是五大国有行、股份制银行,还是城商行、农商行等,信用卡、消费贷的不良贷款率,都在2019年上半年出现了上升的迹象。 在五大国有行中,工行、中行均未单列消费贷、信用卡的资产质量。半年报显示,截至2019年6月底,工行信用卡透支余额6287.1亿元,个人不良贷款率0.69%,比上年底下降0.02个百分点;中行在内地的信用卡透支余额4436亿元,减值金额约99.5亿元,减值比例2.24%,比上年底下降0.1个百分点。 而建行、农行、交行的消费贷、信用卡不良率,均有不同程度上升。数据显示,截至2019年6月底,建行的个人消费贷、信用卡透支不良率,分别为1.45%、1.21%,比去年底上升0.35、0.23个百分点;农行的个人卡不良率为1.43%,比上年底下降0.23个百分点,但消费贷不良率却上升了0.22个百分点,达到1.03%;交行同期的信用卡透支不良率为2.49%,比上年底上升0.97个百分点。 上述银行的信用卡、消费贷资产质量,与同期总体情况走势相反。截至2019年6月底,建行、农行、交行的不良率,分别为1.43%、1.43%、1.47%,比上年底下降了0.03、0.16、0.02个百分点。 上半年,A股八家股份制银行的不良率,都出现了下降,降幅在0.01至0.13个百分点之间,但部分银行信用卡透支的不良率,却不降反升。 单独披露了信用卡资产质量的股份行中,只有中信银行的信用卡贷款不良率下降,从2018年12月底的1.85%,下降到今年6月底的1.74%,下降了0.11个百分点。 而招行、浦发银行、兴业银行、平安银行四家银行的信用卡不良率,则有一定程度上升。截至6月底,分别为1.3%、2.38%、1.26%、1.37%,比上年底分别上升了0.19、0.57、0.2、0.05个百分点。同期,上述四家银行的不良率,分别为1.23%、1.83%、1.56%、1.68%,比上年底分别下降了0.13、0.09、0.01、0.07个百分点。 虽然单列消费贷、信用卡不良率的上市城商行较少,但个别银行披露的数据,也反映了这一迹象。上海银行半年报显示,截至2019年6月底,该行消费贷不良率为0.89%,比上年底上升0.37个百分点;信用卡透支不良率1.64%,则下降了0.02个百分点。 “都在找优质资金和资产,零售、个人业务是银行竞争的焦点,大小银行都在大力开展财富管理、信用卡、消费贷业务。”某上市银行中高层人士对第一财经说,由于银行之间竞争加剧,为了争夺客户,导致消费贷、信用卡业务的准入门槛有所降低。 平安银行在半年报中解释,受国际国内经济金融形势不确定性、共债风险上升等外部因素影响,消费金融全行业的风险有所上升。 “愿意承担消费贷高成本的客户,资质一般都相对较差。外部环境一变化,他们的风险可能就会暴露。”某国有大行中高层亦称,信用卡透支、消费贷的风险具有关联性,一些借款人可能还涉及网络借贷、民间借贷,风险暴露后,银行卡、消费贷的风险随之上升。 部分银行踩刹车 在2019年半年报中,平安银行表示,为了防范信用卡、消费贷风险,该行从2017年底以来,就开始针对共债、高负债以及高风险地区客户采取额度管控、谨慎授信等措施。 截至2019年6月底,平安银行“新一贷”贷款余额1533.61亿元,比上年底下降0.2%;信用卡应收账款为5109.6亿元,比上年底增长了约8%,但增速同比却下降了19个百分点左右。 对信用卡、消费贷踩刹车的,并不只是个别银行。同期,工行的信用卡透支余额为6287.1亿元,在全部贷款中占比为10.4%,余额仅增长了约17亿元。 而建行、交行、浦发银行等多家银行,均对消费类贷款的业务结构进行了调整,压缩了部分业务的规模,且总体规模也有所下降。 截至2019年6月底,建行个人消费贷余额1682.7亿元,比上年底减少约419亿元;占比1.16%,比上年底下降0.36个百分点;交行信用卡透支余额为4546亿元,比上年底下降了约505亿元;浦发银行、光大银行同期的信用卡及透支、个人消费贷余额,分别约为4396亿、1235亿元,比上年底减少约60亿元、19亿元;宁波银行、贵阳银行的此类业务,也有一定规模的压缩。 部分银行在压缩规模的同时,也对信用卡、消费贷的业务结构进行了调整,将消费贷转向信用卡,且新增规模也颇为可观。 建行2019年6月底的信用卡透支余额为6721.5亿元,比上年底增加约208亿元。光大银行同期信用卡透支余额4274.11亿元,比上年底增长6.47%。 与此同时,部分银行则增加了消费类贷款的投放。中行在内地的信用卡透支余额比上年底增加约325亿元;农行的个人消费贷款、信用卡贷款分别为1656亿、4547亿元,比上年底增加约76亿元、740亿元。招行、中信银行、兴业银行的信用卡贷款余额,分别为6526亿元、4998亿元、3067亿元,比上年底增加约13.4%、13.07%、12.9%;民生银行的信用卡贷款余额也比上年底增加了6%左右。 另外,部分城商行也在增加消费贷规模。截至2019年6月底,上海银行、南京银行的个人消费贷余额分别为1634亿元、740亿元,比上年底分别增加60亿元、166亿元左右。 警惕不良率持续攀升 “每家银行的情况不同,采取什么策略,要看每家银行的风险偏好、需求。”上述国有大行人士说,各家的资金成本、贷款结构、收入来源各不相同,需要采取不同的策略。 业内人士对第一财经称,总体来说,消费类贷款在信贷资产中的收益是最高的,而有些银行的资金成本比较高,需要通过消费贷保证利润增长,如果消费贷占比不高,增加投放也能让贷款结构更合理。而资金充裕且成本低,以及个人贷款比例较高的银行,控制此类贷款规模,也是正常选择。 在各类贷款中,个人贷款仍然是银行最赚钱的业务。2019年上半年,建行、农行、交行的个人贷款平均年化收益率,分别为4.73%、4.5%、5.67%,均位居第一。其中,建行、交行的收益率,比上年底上升0.16、0.24个百分点。 股份制银行也是如此。2019年上半年,招行零售贷款余额约2.24万亿元,比上年底增加约2300亿元,增幅约为10%,而信用卡利息收入271.45亿元,同比增长25.69%;信用卡非利息收入144.94亿元,同比增长48.08%。 中信银行同期实现营业收入931.5亿元,同比增长14.93%,而信用卡业务收入达到277.93亿元,同比增长19.14%,增速明显超过整体营收增长。同期,平安银行贷款利息收入656亿元,其中个人贷款利息收入456亿元,占比接近70%,平均年化收益率达到7.74%。 “目前的增长情况是不错的,但现在各家银行都在做消费贷、信用卡,未来是否会面临市场天花板的问题,还需要继续观察。”上述国有行人士说,随着不良率上升,消费类贷持续攀升的风险,也需要引起注意。 国信证券银行业首席分析师王剑也认为,今年上半年,银行信用卡不良率上升幅度是2015年以来最大的,需要警惕消费贷款快速增长后潜在的共债风险,密切关注不良走势。[详情]

华瑞银行上半年资产规模增逾4% 净利润1.41亿元
华瑞银行上半年资产规模增逾4% 净利润1.41亿元

  原标题:华瑞银行上半年资产规模增逾4%,净利润1.41亿元 来源:新京报 新京报讯(记者 程维妙)成立四年有余的民营银行上海华瑞银行,近日上半年成绩单亮相。据其第二大股东美邦服饰公布的2019年中报,截至上半年末,华瑞银行资产规模达到377.75亿元,较年初增长4.17%;上半年实现营业收入4.98亿元,实现净利润1.41亿元。 新京报记者翻阅美邦服饰历年中报看到,华瑞银行2015年-2018年上半年营业收入分别为6972.83万元、3亿元、4.66亿元和5.2亿元;净利润分别为-1272.03万元、6358.5万元、1.38亿元和1.66亿元。 据官网介绍,华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一,注册资本30亿元人民币,由上海均瑶(集团)有限公司联合沪上10余家民营企业发起。2014年9月26日或中国银监会筹建批复,2015年1月27日获开业批复,5月23日正式开业。 另据财报显示,华瑞银行第一大股东是均瑶集团,持股30%;美特斯邦威以15%持股比例、上海骋宇实业有限公司以13.8%持股比例分列股东榜二、三位。 华瑞银行曾在2018年年报中称,2019年要启动“上市银行对标管理工作计划”,提升全行各项基础管理能力。据2018年年报显示,截至报告期末,该行存款余额达到215.93亿元,贷款余额175.50亿元。 该行以企业客户为主,2018年末,企业客户活期加定期存款总额208.74亿元,占全行存款余额96.67%;公司贷款余额155.24亿元,占全行贷款余额的86.1%。 这与华瑞银行的定位有关。华瑞银行立足于服务自贸改革、服务小微大众、服务科技创新,已逐步形成了“科创生态金融”、“智慧供应链”、“普惠零售业务”三大普惠金融战略方向。 分行业来看,华瑞银行贷款主要投向批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业,据2018年财报,这三个领域获贷款额分别达到53.35亿元、36.71亿元、25.88亿元,占同期贷款总额比分别为29.59%、20.36%、14.35%。 2018年末,华瑞银行不良贷款余额为1.25亿元,不良贷款率0.69%,拨备覆盖率382.46%,资本充足率15.10%。 新京报记者 程维妙  编辑 赵泽  校对 柳宝庆[详情]

农行上半年实现净利1223.72亿元 不良贷款持续双降
农行上半年实现净利1223.72亿元 不良贷款持续双降

  原标题:农行上半年实现净利1223.72亿元 不良贷款持续“双降” 来源:华夏时报网 8月30日,农业银行交出了一份颇具特色的“中考”成绩单。 上半年,农业银行业务经营稳中有进。中报显示,截至6月末,农业银行总资产规模达23.98万亿元,较上年末增加1.37万亿元,同比多增4982.13亿元;吸收存款余额达18.53万亿元,较上年末增加1.18万亿元,增速6.8%;发放贷款和垫款总额达12.99万亿元,较上年末增加1.05万亿元,增速8.8%。平均总资产回报率(ROAA)1.05%,加权平均净资产收益率(ROAE)14.57%。 农业银行上半年顺利发行1200亿元二级资本债券,进一步夯实资本基础。资本充足率达15.48%,较上年末提升0.36个百分点。成本收入比25.75%,同比下降0.92个百分点。 总体来看,农业银行2019年上半年财务运行总体平稳,净利润增长符合预期,实现净利润1223.72亿元,同比增长5.5%,基本每股收益0.34元。 农业银行执行董事、副行长张克秋在发布会上表示,净利润增长的主要驱动因素有三个,日均的生息资产增速达10.8%,符合预期;手续费及佣金收入增长17%,好于预期。 同时,张克秋强调,网络金融已经形成农业银行新的利润增长点,对手续费净收入的贡献度已达22%。今年上半年,网络金融贡献净收入137亿元,同比增加40亿元以上,增幅为41%,在各类手续费结构中增长最高。 不良连降三年至1.43% 在资产质量方面,农业银行积极推进“净表计划”,不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.90亿元,不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点,不良贷款保持“双降”。拨备覆盖率达278.38%。 农业银行执行董事、副行长王玮表示,农业银行坚持控新与降旧并重,加强重点领域的风险化解和不良资产的清收处置,资产质量持续向好,“净表计划”取得了阶段性的成果。 从不良资产的结构分布来看,在行业方面,主要集中在一般制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。这三个行业不良贷款合计1049亿元,占了全部公司类不良贷款的70%。此三个行业不良率为:一般制造业4.97%、批零业7.91%、租赁和商务服务业1.6%。比例远远高于全行不良率的平均水平。 上半年,制造业和批零业新发生的不良贷款都比去年同期有所下降,但是交通运输、仓储和邮政业新发生的不良贷款有所增加。 从区域来看,农业银行新发生不良主要在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等区域。这些区域新发生的不良率均超过1.5%,远远高于全行的平均水平。 王玮表示,下半年经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压,农业银行资产质量管控也有很多不确定性,但依然有信心持续改善资产质量。农业银行将坚定不移打好防范化解重大风险攻坚战,前瞻性做好大额风险化解,严控新发生不良贷款的反弹,多措并举加大不良资产的处置力度,保证资产质量总体平稳,如期实现三年净表计划。 对于保持资产质量平稳的信心,王纬提到,主要体现为五方面:严格的不良资产分类,公布的数据已经将逾期20天以上的公司类贷款计入不良口径,比监管标准更加严格;先行指标,新发生不良贷款发生率上半年为0.97%,同比下降0.09个百分点,新发生不良金额567亿元,同比只增9亿元。 同时,逾期贷款实现双降,截至6月末的逾期贷款余额是1942亿元,比年初减少88亿,逾期贷款占比是1.5%,较年初下降0.2个百分点,逾期贷款与不良贷款之比是104.8%,较年初下降2个百分点;关注类贷款指标好转,截至6月末的关注类贷款余额3149亿元,较年初减少115亿元,关注类贷款占比2.43%,较年初下降0.31个百分点。 最后一点是不良资产处置的质效提升,累计处理表内不良贷款605亿元,同比多处置18亿元。 此外,在确保资产质量的同时,农业银行按照“互联网化、数据化、智能化、开放化”的思路,推进普惠金融数字化转型。截至2019年6月末,普惠型小微企业贷款余额5109.17亿元,较上年末增长1364.89亿元,增速36.45%,高于全行贷款增速27.65个百分点;有贷客户数94.69万户,比上年末增加22.37万户。 下半年严格个人住房按揭贷款审核 上半年,农业银行围绕服务供给侧结构性改革,加大对实体经济的支持力度,不断加大贷款投放,上半年贷款比年初增加10511亿元,增速8.8%,贷款增量和增速均居于可比同业的首位。 其中,公司类贷款余额7.06万亿,比年初增长了5443亿元,增速8.4%;个人贷款余额5.1万亿元,比年初增长了4238亿元,增幅9.1%。 王玮表示,上半年投放的特点优先保证普惠金融、三农县域、脱贫攻坚、民营企业以及国民经济补短板的领域,重点支持国家重大项目和重点工程,战略性新兴产业,个人消费等领域。 在贷款投向方面,王玮介绍,首先从结构上来讲,全面达到监管的标准。央行MPA考核,定向降准,银保监会监管考核指标全面达标。 同时,服务实体经济的成效比较明显。农业银行积极支持重点领域、重大项目、重点工程,助力实体经济补短板,在水利、交通、能源等基础设施重大项目上增加了3558亿,占法人贷款增量的61.39%。还新增了地方债投资3184亿,同比多增了1127亿。并实现了制造业贷款、制造业的中长期贷款、信用贷款余额三个显著增长。 上半年,农业银行制造业贷款比年初增加539亿,其中制造业中长期贷款比年初增加了124亿,占比比年初提升了0.18个百分点。制造业的信用贷款比年初增加了245亿元,较年初提升了0.85个百分点。 此外,农业银行全力支持脱贫攻坚、扶贫贷款投向更加精准,对832个国家扶贫重点县贷款计划单列,保证精准扶贫贷款投放。上半年832个重点扶贫县贷款余额10331亿元,比年初增长了12%。深度贫困地区贷款余额3724亿,比年初增长12%,这些都远远高于县域和全行贷款的平均增速。精准扶贫贷款累计投放1208亿元,余额达到了3635亿元。 构建三农和普惠金融的新模式,依托数字化转型战略,积极推进互联网金融服务三农1号工程。惠农e贷余额达1847亿,增长速度81.4%。同时加快推进普惠金融服务线上化、数字化产品,扩幅提质的效果比较明显,加快供应链、产业链金融模式创新。 农业银行还着力做好供给侧结构性改革的金融服务,顺应结构调整、动力转化、要素升级的趋势。6月末,绿色信贷余额11284亿元,比年初增加了780亿元,增速为7.42%。战略性新兴产业贷款余额5206亿元。现代服务业贷款余额40212亿元,比年初增长了12.23%。 此外,农业银行深度拓展消费民生领域的金融服务,个人信贷的结构更加合理。上半年全行非住房类个人贷款比年初增加了1617亿元,增速是16.1%,高于个贷平均增速的7.07个百分点。 王玮强调,下半年,农业银行将加大对补短板领域、制造业绩高度质量发展、乡村振兴、金融扶贫、民营和小微企业、现代服务业以及消费领域的贷款投放力度,进一步提升服务实体经济的质效。 与此同时,农业银行将坚决按照中央“房住不炒”的定位,和稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,持续加强个人购房类贷款、法人房地产贷款、房企债券投资等涉房信用业务投放的管理和集中度管控,确保业务平稳健康发展。 关于在房地产贷款方面的策略,王纬表示,首先将严格审核个人按揭贷款,落实好最低首付款比例、收入偿债比等指标要求,加强借款人资质审核,以及对首付款来源、收入真实性的核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。 并严格把好房地产开发企业准入这一关,落实房企资质、资金用途管控等措施,坚持因城施策,加强客户区域项目的准入管理。 另外,稳妥开展房地产企业债券投资、理财融资、债券承销等领域类信贷业务,加强项目合法性、资金用途核查,防止资金违规流入房地产市场。[详情]

山东11家城商行发布半年报 共实现净利润59.92亿元
山东11家城商行发布半年报 共实现净利润59.92亿元

  原标题:山东11家城商行发布半年报 记者:丁一凡 来源:山东商报  截止到9月2日,我省已有11家城商行披露半年报,其中公布营收数据的银行共有10家,共实现营业收入203亿元。11家城商行共实现净利润59.92亿元,多数城商行经营稳健,营业收入和净利润实现同比增长。 数据显示,青岛银行在营业收入和净利润上实现“双领跑”,资本充足率在11家银行中最高,达到16.20%。威海商业银行和莱商银行的净利润同比增长最快,分别增长28.55%、28.01%。烟台银行、临商银行净利润有所降低。 青岛银行45亿营收“领跑”9家城商行规模增速明显 从营业收入规模看,除了潍坊银行没有披露相关数据外,今年上半年我省10家城商行共实现营业收入203.47亿元,户均营收20.34亿元。其中青岛银行实现营收45.33亿元,位列第一名。紧随其后的是齐鲁银行,营收为34.44亿元。排在第三名的是威海市商业银行,营收为24.14亿元。此外,营收超过户均值的还有日照银行,营收为22.24亿元。 除此之外,营收较低的三家银行则为临商银行、烟台银行、泰安银行,营收分别为12.54亿元、10.1亿元、7.65亿元。 值得注意的是,本次半年报统计,披露营收数据的9家城商行实现了营收增速,其中济宁银行增速最快,营收同比增幅达到63.44%。泰安银行和青岛银行紧随其后,营收同比增幅47.91%、44.76%。营收增速较低的银行共有3家,分别是临商银行、齐鲁银行、莱商银行,3家银行的营收同比增幅为15.53%、14.72%、11%。 11家城商行净赚近60亿元两家破十亿大关 据统计,我省11家城商行今年上半年共实现净利润59.92亿元,户均净利润为5.45亿元。 从净利润上看,青岛银行的净利润最高达到14.66亿元,齐鲁银行也突破了10亿元,达到了12.09亿元。排在第三名的是威海市商业银行,营业收入达到了7.92亿元。此外,净利润低于户均值的银行共有8家,其中临商银行、烟台银行净利润最低,分别为1.81亿元、1.37亿元。 净利润增速方面,11家银行出现了分化。威海市商业银行、莱商银行2家增速超过20%,齐商银行、潍坊银行增速为个位数,另有2家银行净利润同比去年呈现降幅。 数据显示,净利润增速最高的是威海市商业银行,同比增长28.55%,紧随其后的是莱商银行,净利润同比增长28.01%,排在第三位的是日照银行,净利润同比增长23.01%。 值得注意的是,净利润增速较低的银行共有两家,分别是齐商银行、潍坊银行,两家银行净利润同比增长3.97%、0.88%。净利润出现下降的城商行有2家,分别是临商银行、烟台银行,降幅分别为14.36%、25.05%。 9家城商行资本充足率均超12%5家同比增长 根据我国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》,银行资本充足率不得低于8%。本次披露资本充足率数据的银行共有9家,皆符合该标准。值得注意的是,9家披露数据的城商行资本充足率都超过了12%。 其中,青岛银行的资本充足率最高,达到16.20%,紧随其后的是齐鲁银行、威海市商业银行和齐商银行,资本充足率分别为14.40%、14.13%、13.95%。泰安银行的资本充足率最低,为10.94%。 从资本充足率的变动情况来看,潍坊银行资本充足率为13.54%,同比去年同期上涨1.25个百分点,增速最快。值得注意的是,威海市商业银行、莱商银行、齐鲁银行、齐商银行、济宁银行的资本充足率同比去年呈现上涨趋势,其中威海、莱商银行同比上涨1.12、1.02个百分点,齐鲁、齐商、济宁银行同比上涨0.46、0.09、0.02个百分点。 此外,有三家银行资本充足率呈现降幅,其中日照银行降幅最快,比去年同期下降1.65个百分点。其次是莱商银行,同比下降1.02个百分点。泰安银行降幅最低,同比下降0.36个百分点。 青岛银行A股上市“首秀”济宁银行董事长发生变更 本次青岛银行公布半年报,也是其自A股上市以来,首次公布半年报数据。 2018年8月28日,青岛银行成功过会,今年1月在A股上市,首发发行新股450977251股,发行价4.52元/股。半年多以来,青岛银行以营收45.33亿元、净利润14.66元的成绩领跑我省城商行,其资本充足率也高达16.2%,位居第一。 据悉,青岛银行除了在A股上市之外,其于2015年12月3日在香港上市,彼时募集资金在43亿港元左右,是我省首家两地上市的城商行。除了青岛银行之外,齐鲁银行也于今年6月份发布公告,其提交的IPO申请已获证监会受理,正式进入拟上市银行队列。 从已披露数据上看,本次半年报告期内,11家城商行均未发生股权变更。值得注意的是,济宁银行董事长在报告期内发生变更。2019年5月7日,经济宁银行第四届董事会2019年第三次临时会议决议,免去李敏同志济宁银行董事长职务,免去杜强同志济宁银行行长职务,杜强同志担任济宁银行第四届董事会董事长职务,陈振勇同志担任济宁银行行长职务。 此外,青岛银行方面,原担任青岛银行股东监事及监事会监督委员会委员张兰昌因为工作原因在2019年5月16日离任。原担任青岛银行外部监事及监事会提名与考核委员会委员王建华因原属单位要求在2019年3月30日离任。[详情]

六大国有行资产规模座次重排 控坏账不良率齐降
六大国有行资产规模座次重排 控坏账不良率齐降

  原标题:六大国有行定座次 控坏账不良率齐降 时代周报记者 曾令俊 发自广州 截至8月30日,六大国有银行相继交出了“成绩单”。 时代周报记者梳理,与去年年底相比,国有六大行在资产规模上有所变化:工商银行(601398.SH)以接近30万亿元稳居第一,建设银行(601939.SH)紧随其后,农业银行(601288.SH)和中国银行(601988.SH)排在第三和第四位,邮储银行(01658.HK)资产规模超过交通银行(601328.SH),成为第五大国有银行。 在净利润增速上,邮储银行以14.94%的增速位列第一,也是六大行中唯一增速达到两位数的;其他五大国有银行净利润增速均不超过5%,整体差距不大。 相比去年末,六大行上半年均实现了不良贷款率的下降。 对于六大行不良率齐下降,9月2日,中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚对时代周报记者分析称,应该从两方面看:增量上,这两年随着实体经济供给侧结构改革的深入,过剩产能的杠杆得到一定程度的降低,导致不良的生成减弱;存量上,银行在监管要求下,过去几年加大坏账的核销力度,存量通过核销在减少。 “存量压力减轻,核销力度加大,两者叠加国有大行的不良降低,整个行业信用风险也趋于平稳,这是目前的行业状况。”曾刚进一步向记者解释道。 资产规模座次重排 今年2月11日,银保监会在官网的信息披露栏目披露了最新银行金融机构法人名单,中国邮政储蓄银行被列入国有大型商业银行,“五大行”正式扩容成“六大行”。 8月20日晚间,邮储银行发布2019年中期业绩报告,这是首份国有大行半年报。邮储银行归属于母公司股东净利润373.81亿元,同比增长14.94%,这个增速也是国有大行“之最”。 国泰君安近日发布的分析报告认为,邮储银行2019年上半年业绩超预期,一方面得益于管理效率提升带来成本端优化;另一方面是贷款占比上升有助于稳定收益率。 半年报显示,过去三年,邮储银行存贷比呈逐年上升态势,由2016年的41.32%至今年上半年,首次突破50%,达到51.66%。“之前市场对我们的印象是‘只存不贷’,这几年特别是上市后,情况已有明显改变,贷款比例增加。”8月30日,邮储银行广东某支行行长告诉时代周报记者。 其他五家国有银行的净利润增速集中在4.5%―5%之间,农业银行(4.90%)、建设银行(4.87%)、交通银行(4.85%)和工商银行(4.70%),中行垫底,净利润增速为4.55%。 如果以净利润数值比较,工商银行是当之无愧的“赚钱王”,上半年实现归属该行股东的净利润1679.31亿元,遥遥领先于同业。 建设银行、农业银行、中国银行、交通银行净利润分别为1541.9亿元、1214.45亿元、1140.48亿元、427.49亿元。 虽然邮储银行资产规模排第五,但其赚钱能力排在末位,上半年实现归属该行股东的净利润373.81亿元。 与2018年末相比,国有六大行在资产规模排名上有了变化,以接近30万亿元的资产规模工行排名第一;建行(24.38万亿元)、农行(23.98万亿元)和中行(22.27万亿元)紧随其后,三者差距并不大;邮储银行资产规模刚突破10万亿元,超过交行(9.89万亿元)晋级第五大国有银行。 不良率齐降 从半年报数据看,六大国有银行不良率整体下降。 “在金融监管的推动下,国有大行对坏账控制有进步,一些逾期贷款已收回,一些僵尸企业被处置,避免继续‘失血’。银行通过各种方式提升资产质量,这是坏账率下降的主要原因。”9月2日,首创证券研发部总经理王剑辉告诉时代周报记者。 具体来看,不良贷款率最低的是邮储银行,今年6月末仅为0.82%,较上年末进一步下降了0.04个百分点;农行的不良贷款率从去年末的1.59%下降至今年6月末的1.43%,下降幅度最大;不良率最高的是工行,为1.48%;其次为交通银行,不良率为1.47%。 “邮储银行不良率一直都比较低,一个原因是因为它的存贷比不高,虽然存贷比已有所提升,但是与其他大行比有差距。”8月30日,深圳某券商银行业首席分析师告诉时代周报记者。 在8月21日的中期业绩会上,邮储银行副行长张学文表示:“邮储银行之所以能够持续巩固资产质量的优势,主要是因为上半年严控新增不良贷款,同时加大排查力度,加强存量不良处置。”邮储银行方面还表示,会考虑不断优化资产结构,扩大零售信贷占比。 农业银行是上半年唯一一家实现不良贷款余额和不良贷款率“双降”的国有银行。目前,农业银行已将逾期20天以上的公司类贷款全部纳入不良。 在8月30日的业绩发布会上,农业银行副行长王纬告诉时代周报记者,2017年以来农业银行启动三年“净表计划”,坚持控新与降旧并重,加强重点领域的风险化解和不良资产的清收处置;下半年,该行将做好大额风险治理化解,严控新发生不良贷款的反弹,多措并举加大不良资产的处置力度,如期实现三年“净表计划”和可比同业的水平。 曾刚提醒称,银行不能因为不良率下行,就放弃了对风险的关注。“在未来一段时间,随着金融供给侧改革的推进,银行业、实体经济本身的调整还会导致较大的风险压力,除了信用风险以外,还有流动性风险,利率风险也开始出现,在LPR出现之后,贷款利率市场化推进也必然会带动利率风险开始显现。” “从信用风险角度来讲,银行不良贷款率在减轻,但是整体风险的压力并没有因此减弱,不能放松警惕。”曾刚对时代周报记者表示,信用风险本身面临着调整的压力,企业债还面临一定风险,另外流动性风险和市场风险、利率风险等一些新的风险因素在不断出现。 曾刚强调称,银行仍要把风险管控放在非常重要的位置,在未来一段时间,防风险还是非常重要的工作。 (时代周报记者李星郡对此文亦有贡献)[详情]

聚焦上市银行半年报:银行服务实体经济更精准
聚焦上市银行半年报:银行服务实体经济更精准

  原标题:银行服务实体经济更精准 编者按 随着上市公司中报基本披露完毕,A股上市银行交出了期中考试“成绩单”。从各银行发布的中报看,粗放型的发展时代已经过去,精细化发展模式成为共识,中间业务成为转型的重要先机和新市场。各家银行公司治理、风险防范和不良贷款情况如何,数字化转型及创新业务有何进展?本版从今天起推出“聚焦上市银行半年报”系列报道,敬请关注。 上市银行2019年度半年报已陆续公布。据Wind数据显示,工、农、中、建、交、邮储6家国有银行6月末贷款余额较去年底增加4.11万亿元,有力地支持了经济发展。 中报显示,半年来贷款资金主要流向国家重点战略、重点领域以及“三农”等薄弱环节。此外银行业积极发展普惠金融,引导信贷资金流向小微、民营企业。 推进普惠金融 小微兴则实体兴。近年来,银保监会多项政策引导信贷资金流向小微企业。银保监会已对银行提出了“两增两控”监管目标。“两增”即单户授信总额1000万元以下(含)的小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速,贷款户数不低于上年同期水平,“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本。 目前,银行信贷资金正加速流向小微企业。中报数据显示,截至今年6月末,建行普惠金融贷款余额8311.22亿元,较上年末新增2210.47亿元;普惠金融贷款客户数122.59万户,较上年末新增20.79万户。 农行普惠型小微企业贷款余额增长较快。截至今年6月末,农行普惠型小微企业贷款余额达5109.17亿元,较上年末增长1364.89亿元,增速达36.45%。此外,该行普惠型贷款利率较低,累计发放贷款年化收益率仅有4.68%。 农行副行长湛东升表示,农行运用金融科技手段,加强业务调查、审查审批、贷后管理各个环节风险管理的有效性。目前,普惠金融贷款不良率保持在2%以下,线上信贷不良率也低于1‰,保持较好水平。“下半年还要继续深耕小微市场,进一步保持贷款利率稳定,提升小微企业信贷资产占总资产的比重。” 工商银行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。中国银行普惠型小微企业贷款余额3792亿元,比上年末增长了27.07%。邮储银行单户授信总额1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额6126.36亿元,较上年末增加676.44亿元,增长12.41%。 支持民营企业发展也是银行业的一项重要任务。去年11月份,中国银保监会主席郭树清提出银行对民营企业贷款要实现“一二五”目标,在新增公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于三分之一,中小型银行不低于三分之二,争取3年以后银行业对民营企业贷款占新增公司类贷款比例不低于50%。 与此同时,银行业也加大了对民营企业贷款投放力度。工商银行2019年半年报显示,工商银行民营企业贷款比年初增加1340亿元,增幅7.6%。建设银行民营企业贷款余额为2.32万亿元,较上年末增加2025.01亿元,增幅9.58%。农业银行通过加大信贷投放、加强高层营销、创新金融服务、加强银企交流等多种方式,为民营企业提供精准金融支持。截至2019年6月末,在农行有贷款余额的民营企业13.12万户,较上年末增加6.35万户;贷款余额15647.29亿元,较上年末增加1561.65亿元。 补齐“三农”短板 农业是国民经济的短板,需要资金长期投入。今年3月份,银保监会发布的《关于做好2019年银行业保险业服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的通知》指出,要加大银行保险机构乡村服务融合力度,在服务渠道等方面发挥合力,更加便捷有效地提供基础金融服务等。 邮储银行积极服务“三农”经济薄弱环节。中报显示,截至6月末,邮储银行涉农贷款余额1.26万亿元,较上年末增加935.84亿元,增长8.06%;绿色贷款余额2104.32亿元,较上年末增长10.52%。 农业银行围绕“美丽中国”建设和“打好污染防治攻坚战”,完善制度和流程管理,促进绿色信贷业务发展。截至今年6月末,绿色信贷业务贷款余额11283.86亿元。 此外,多家银行主动用好信贷增量,盘活资金存量,优化信贷投向,着力服务国家重点战略、重点领域。 工商银行境内项目贷款较年初增加2537亿元,占公司类贷款增量的54.9%。重点支持京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等重大项目。 邮储银行在雄安新区、京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带等地区发放公司贷款2090.05亿元,占新发放公司贷款的比例为59.92%。 截至6月末,中国银行集团客户贷款总额比上年末新增7504.62亿元,增长6.35%。其中,长三角、珠三角、京津冀等重点地区贷款余额占比保持较高水平。同时,持续支持“一带一路”建设,累计跟进重大项目超过600个,提供授信支持超过1400亿美元。 严管资金用途 随着我国经济面临下行压力,银行在制造业贷款上出现了较高的不良率,这也导致了资金在支持制造业时较为谨慎。工农中建四大国有银行的制造业贷款占比都随之下降。 中报数据显示,上半年末与2018年底相比,工商银行制造业贷款余额增加425亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从17.4%下降至16.9%;农业银行制造业贷款余额增加503亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从18.3%下降至17.7%;中国银行制造业贷款余额增加123亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从14.21%下降至13.47%;建设银行制造业新增贷款余额增加40亿元,制造业贷款在公司类贷款占比从7.95%下降至7.56%。 但是,与制造业贷款形成鲜明对比的是,四家国有银行个人房地产贷款余额增长相对较快。中报数据显示,上半年末,工商银行个人房贷余额增长3254亿元,增幅7%;农业银行个人房贷余额增长2622亿元,增幅7%;中国银行个人房贷余额增长2513亿元,增幅7%;建设银行个人房贷余额增长3018亿元,增幅8%。 工商银行行长谷澍表示,下半年信贷投放将特别注重支持制造业,将更加注重支持培育经济新增长点及制造业转型升级。 农行副行长王纬称,下半年农业银行将严格个人住房按揭贷款审核,落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。严格房地产开发企业准入,落实房企资质、项目四证、资金用途管控等措施,坚持因城施策,加强客户、区域项目的准入管理。防止资金违规流入房地产市场。 建设银行副行长纪志宏表示,下一步,将进一步强化房地产开发贷款企业准入标准,对企业的资质、资产负债率、净资产会有严格的标准要求,严格落实监管政策,加强资金用途等方面监管,确保房地产开发贷款合规发展。[详情]

资产质量好转 四大行净利增速均超5%
资产质量好转 四大行净利增速均超5%

  来源 经济参考报 截至8月底,包括工、农、中、建在内的四大行“中考”成绩已悉数出炉。总体看,上半年大行经营较为稳健,净利润增速均超5%,资产质量持续好转,不良率较上年末均有所下降。与此同时,按照监管要求,各大行普惠型小微企业贷款增速均较快。 展望下半年,LPR(贷款市场报价利率)形成机制改革将对银行的净息差形成一定压力,不过银行大多表示“已经做好准备,影响不大”。与此同时,多数银行也表示,内外部经济形势复杂多变,信用风险管理依然面临较大挑战。 净息差收窄 LPR改革影响有限 数据显示,四大国有银行净利润增速均超5%。具体来看,上半年,工行净利润1686.9亿元,同比增长5%;农行净利润1223.72亿元,同比增长5.5%;建行净利润1557.08亿元,同比增长5.59%;中行净利润1214亿元,同比增长5.08%。 不过,中报数据也显示,上半年四大国有银行净息差全部收窄,工行、建行、农行、中行分别下降0.01、0.07、0.19、0.05个百分点,且均主要源于存款端支出增加,存款竞争压力加大。 “虽然贷款定价对利润提升有一定贡献,但还是没有抵消掉存款成本的上升。”建行首席风险官靳彦民在中期业绩发布会上表示。 与此同时,近期LPR形成机制改革对于银行净息差走势影响也备受市场关注。发布会上,四大行均表示,早已就LPR形成机制改革对银行利息收入的影响作出测算,整体来看,LPR形成机制改革对于银行利息收入影响可控。 据建行首席财务官许一鸣估算,LPR改革预计下半年将影响建行净息差1至2个BP(基点),“如果将存量贷款也考虑上,明年对净利息收入影响的规模可能比今年大一些。”他说。 农行副行长张克秋表示,经过测算及压力情景测试可看出,LPR形成机制改革在今年对农行财务方面的影响不大。“明年农行会在服务实体经济、降低实体经济融资成本的基础上确保财务收支在同业可比的合理区间。另外,从目前情况看,客户对政策调整的反应较为平稳,可接受程度比想象中更高一些。”张克秋说。 工行行长谷澍表示,工行从2013年LPR报价机制启动以来,就开始应用LPR对贷款进行定价。今年上半年新发放LPR贷款已占工行全部新发放贷款的48%,达到1.4万亿元。“LPR形成机制改革对工行会有影响,但影响有限。”他说。 据了解,工行、建行、农行新发放贷款中运用LPR的比例分别为48%、56%及50%以上。中行未直接披露LPR在新增贷款中的运用情况,但中行副行长吴富林表示,中行将加强产品创新,提升金融服务的收入,努力提高非利息收入的贡献,降低对利息收入的过度依赖,保持效益的稳步增长。 输血重点领域 普惠小微贷款增速较快 数据显示,四大行资产规模同样稳中有增。工行总资产29.99万亿元,比上年末增加2.29万亿元,增长8.3%。农行总资产规模达23.98万亿元,较上年末增加1.37万亿元。中行资产总额22.27万亿元,比上年末增长4.70%。建行资产总额为24.38万亿元,较上年末增加1.16万亿元,增幅为5.00%。 从四大行披露的信贷投放情况来看,各银行对重大工程项目、先进制造业等重点领域信贷投放力度不减,进一步加大对实体经济“输血”力度。 据中行副行长林景臻介绍,中行境内人民币公司贷款较上年末新增3563亿元,增长7.04%,重点投向交通运输、仓储与邮政业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、节能环保及服务,另外还有基础设施补短板,以及民营经济等相关领域。下半年,中行对公信贷准备重点支持制造业高质量发展、民生工程、产能转移、住房租赁、5G建设、现代服务业等领域。 “我们实现了制造业贷款、制造业的中长期贷款、信用贷款余额三个显著增长。上半年制造业贷款比年初增加了539亿元,其中制造业的中长期贷款比年初增加了124亿元,占比提升了0.18%。制造业的信用贷款比年初增加了245亿元,较年初提升0.85%。”农行副行长王纬表示。 与此同时,按照监管要求,普惠金融贷款也是大行信贷投放的重点。数据显示,工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%;建行今年上半年普惠型小微企业贷款增长2200亿元,增速超36%;农行普惠型小微企业贷款比年初增加了1365亿元,增速为36.45%;中行普惠型小微企业贷款余额6月末达3792亿元,比上年末增长了27.07%。 不良率均下降 资产质量保卫战仍持续 中报显示,四大国有银行上半年资产质量持续好转,不良贷款率较上年末均有所下降。上半年,工行不良率比年初下降4个基点,为1.48%,连续十个季度下降;农行不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点;建行不良率1.43%,较上年末下降0.03个百分点;中行不良率1.40%,比年初下降0.02个百分点。 建行副行长廖林表示,建行上半年的资产质量总体指标非常稳定,不良率、重新发放贷款的不良率、关注类贷款占比等指标都在下降。其他资产质量指标也非常稳健协调,特别是逾期90天以上贷款占不良贷款的比率为67%,处于同业中较好水平。“这主要得益于建行建立了全面主动的预防监测的风险管理体系,这套体系的建立耗时近5年。”廖林说。 但伴随经济下行压力的加大,四大行均表示,资产质量保卫战仍在持续进行。 中行风险总监刘坚东表示,从下半年来看,宏观经济环境比较复杂,整体来讲存在一定的不确定性,对中行来说,信用风险管理依然面临较大挑战。下一步将引导信贷结构的持续优化,聚焦重点领域,加强潜在风险管控。并从继续加大对不良资产处置力度、优化授信管理机制、落实尽职免责、充分利用先进的信息科技技术以及提升整体的风险管理水平五方面入手稳定资产质量。 王纬同样表示,下半年内外部经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压,但依然有信心持续改善资产质量。“农行执行比监管标准更加严格的不良资产分类,已把逾期20天以上的公司类贷款均纳入不良口径,同时上半年农行新发不良贷款较低,关注类贷款指标也在好转,6月末关注类贷款余额3149亿元,比年初减少115亿元。此外,不良资产处置的质效提升,上半年累计处理表内不良贷款605亿元,同比多处置18亿元,确保了资产质量。”王纬表示。[详情]

六大行半年报收官:业绩全增却减员近3.5万人
六大行半年报收官:业绩全增却减员近3.5万人

  六大行半年报收官!业绩全增却减员近3.5万人 营业网点也纷纷“瘦身” 来源:每日经济新闻 每经记者 李玉雯    每经编辑 廖丹     八月已画上句号,六家大型商业银行的半年报也悉数亮相。整体来看,今年上半年,六大行的业绩均实现稳步增长,归母净利润增速均在4%以上,其中邮储银行增速最高,达14.94%。同时,六家银行资产质量持续保持较好水平,不良贷款率较去年末均有所下滑。 《每日经济新闻》记者注意到,业绩全增的背后,在去年末的基础上,六大行上半年员工人数合计缩减近3.5万人,已超去年全年人员缩减之和。与此同时,对比去年末,各家银行的网点数量也纷纷“瘦身”。 六大行上半年合计日赚35.23亿元 数据显示,截至今年6月末,六家大型商业银行资产总额合计达120.57万亿元。其中,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行资产总额分别为29.99万亿元、23.98万亿元、22.27万亿元、24.38万亿元、9.89万亿元、10.07万亿元,较去年末分别增长8.27%、6.04%、4.70%、5.00%、3.73%、5.79%。 资产质量方面,六大行的不良贷款率均有所下降。具体来看,截至今年6月末,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行不良贷款率分别为1.48%、1.43%、1.40%、1.43%、1.47%、0.82%,较上年末分别下降0.04个百分点、0.16个百分点、0.02个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.04个百分点。 盈利方面,六大行上半年实现归属于母公司股东的净利润合计6377.44亿元,若按181天来计算,则六大行合计日均赚得35.23亿元。 具体来看,今年上半年,工行实现净利润(即“归属于母公司股东的净利润”,下同)1679.31亿元,居于六家银行之首,同比增长4.67%;农行实现净利润1214.45亿元,同比增长4.88%;中行实现净利润1140.48亿元,同比增张4.55%;建行实现净利润1541.90亿元,同比增长4.87%;交行实现净利润427.49亿元,同比增长4.85%;邮储银行实现净利润373.81亿元,同比增长14.94%,增速最高。 若同样从日均维度来看,则工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行分别日赚9.28亿元、6.71亿元、6.30亿元、8.52亿元、2.36亿元、2.07亿元。 上半年减员近3.5万人 值得一提的是,今年上半年,六大行员工数量合计减少近3.5万人。具体来看,截至今年6月末,工行员工总数439150人,较去年减少末10146人;农行员工总数464454人,较去年末减少9237人;中行员工总数305823人,较去年末减少4296人;建行员工总数340404人,较去年末减少5567人;交行员工总数86425人,较去年末减少3117人;邮储银行员工总数168315人,较去年末减少2494人。 实际上,人员缩减的现象并非仅于今年出现。数据显示,2018年末,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行员工总数相较2017年末分别减少3752人、13616人、1014人、6650人、1698人、742人,合计减员超2.7万人。如此看来,今年上半年六大行员工减少的数量已经超过去年全年减员数量。 银行岗位曾一度是求职者眼中的“香饽饽”,为何大行的员工数量频频缩减呢?在业内人士看来,大量能够被机器替代的操作类岗位多了,例如汇款、存款等柜面操作类可被机器替代的岗位,这部分员工职能被削弱了。 某国有大行客户经理告诉《每日经济新闻》记者,人员减少是因为智能机器代替了柜面,银行现在很多业务通过智能机器操作,部分柜面人员面临离职或转岗。与此同时,营销条线人员增加,不仅包括传统银行的柜面营销、厅堂营销,还包括走进社区、单位等。该客户经理表示,其所在支行柜员人数“砍”了一半,不过今年新进了营销人员。 上述说法在银行的半年报中也有所体现。例如,邮储银行半年报显示,报告期内,累计压降台席5540个,优化柜员3384人,其中2372人调整至网点营销团队。 当然,人员的减少并不意味着银行不再招人,在业内看来,做系统、IT、大数据分析等技术型人才是目前银行需要的,也是争抢比较激烈的。 毋庸置疑,当下金融与科技的融合乃是大势所趋,包括建行、工行、中行在内的多家银行陆续成立了金融科技子公司。近期,交行行长任德奇在半年度业绩发布会上表示,交行正积极跟进金融科技子公司,同时推出金融科技管培生计划,强化科技创新人才的引进培养。 网点“瘦身”277个 除了人员的减少,《每日经济新闻》记者梳理6家国有大行半年报发现,截至今年6月末,各家银行的网点或营业机构数量(除邮储银行、工商银行披露信息为网点总数外,其余四家银行网点数据口径为境内)均有所减少,6家银行合计减少网点数量为277个,其中农行减少100个,减少数量最多。 实际上,近年来工行、农行、交行等银行的网点数量持续缩减。例如,工行2016年末有16429个网点,2017年末减少了337个,2018年末网点数量再次减少88个至16004个。 不容忽视的是,网点数量减少的背后,是电子银行交易替代率的不断提升。融360大数据研究院分析师李万赋告诉《每日经济新闻》记者,一方面,互联网金融的发展和移动技术的逐渐成熟,大大提高了移动端金融业务实现的可能性和便利性,也加速了银行电子渠道对传统物理渠道的替代。另一方面,越来越多的客户更倾向于选择线上完成金融交易,线下网点资源利用率偏低,但物理成本高昂,营运压力较大。结合轻型化、智能化的升级转型方向,各银行开始对营业网点重新定位,传统网点缩减成为趋势。 具体来看,今年6月末,邮储银行营业网点近4万个,共有营业网点39680个,较上年末减少39个。其中自营网点7945个,代理网点31735个。从网点的地域属性分布来看,城市网点11935个,县城网点8742个,农村网点19003个。 今年上半年,邮储银行电子银行实现交易笔数140.43亿笔,同比增长15.31%,交易金额10.69万亿元,同比增长21.34%。电子银行交易替代率达到91.27%,较上年末提升0.83个百分点。 工行半年报显示,报告期末,工行营业网点15973个,较上年末减少31个;自助银行26548个;自动柜员机86331台,自动柜员机交易额43715亿元。今年上半年,工行网络金融交易额311.26万亿元,网络金融业务占比比上年末提高0.3个百分点至98.0%。 根据交行半年报,报告期末,交行境内银行机构营业网点合计达3176家,较上年末减少65家,其中,新开业11家,整合低产网点76家。 今年上半年,交行境内行电子银行交易笔数达35.78亿笔,交易金额达124.76万亿元。报告期末,电子银行分流率达97.30%,较上年末提高0.71个百分点。 另外,截至今年6月末,建行营业机构共计14941个,其中境内机构14908个,较上年末减少38个。农行境内分支机构共计23281个,较上年末减少100个。中行内地商业银行机构10722家,较上年末减少4家。 新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼告诉《每日经济新闻》记者,物理网点的减少,对大行而言存在一个结构调整、总量优化的问题,因为六家大型银行的机构网点确实非常多,一方面总量上可以进行一些调整,一些低产网点的确有撤并的需要,另一方面是结构上进行优化。 董希淼表示,近年来银行业网点数量整体保持稳定,对于六大行而言,网点数量有所调整也是一种正常的现象,并不存在大量裁撤网点的情况。不过,在金融科技加快发展的情况下,银行要做到线上线下协同,即线上渠道与线下渠道都要更好地发挥作用,在此背景下,对于物理网点的布局、结构、功能等都要进行重新定位,线下渠道如何更好地数字化,这是需要进一步研究和探讨的。[详情]

交银金研中心:五大行净息差有见顶迹象
交银金研中心:五大行净息差有见顶迹象

  原标题:交银金研中心:五大行净息差有见顶迹象 银行业全年盈利无忧 上证报中国证券网讯(记者 孙忠)交通银行金融研究中心今日发布了2019年银行业半年报分析报告。 高级研究员武雯在报告中认为,2019年上半年,32家A股上市银行整体经营情况稳健,盈利能力持续提升,拾级而上,归属于母公司净利润同比增长6.8%,高于一季度增速的0.5个百分点。银行间分化加剧,以股份行为代表的中小银行业绩持续显著改善。不过,五大行息差出现见顶迹象。 2019年上半年,银行业整体净息差保持回暖态势,净息差同比延续改善,32家A股上市银行净息差算术平均值同比增加8个基点,环比略下降6个基点,各家银行分化加剧。 其中存款成本优势的红利减弱,导致五大行净息差见顶回落,同比减少3个基点。股份行受益于同业负债成本的降低,净息差回暖最明显,算术平均值同比增加28个基点;城商行、农商行净息差算术平均值同比分别增加7个基点、1个基点。 整体来看,上半年净息差的同比提升,主要驱动因素为生息资产定价的提升叠加当前流动性合理充裕。 从资产端来看,上半年绝大部分上市银行整体生息资产端定价平均同比有所提高,五大行、股份行、城商行生息资产收益率平均同比提升8个基点、7个基点、6个基点,但农商行由于资产结构调整,生息产收益率平均下降19个基点。 生息资产中,受益于消费信贷、小微企业等高定价的贷款占比较高的影响,贷款定价平均同比提升14个基点;但受流动性分层因素的影响,同业资产定价平均略有下降为6个基点。 从负债端来看,相对去年同期而言,流动性状况明显改善,行业同业负债成本率平均下降53个基点,带动整体负债成本有所压降,行业平均付息成本率下降6个基点,其中除四大行略有提升外,股份行、城商行受益最为明显,平均付息成本率分别下降20个基点、14个基点,主要由于其同业负债占比相对较高。整体来看,存款竞争依然激烈,行业整体存款成本率提升20个基点,其中存款基础相对较好的大行、农商行存款成本也相应平均提升18个基点、15个基点。 从整行业看,五大行中,工商银行的净息差最高为2.29%,股份行中招商银行净息差最高为2.70%;城商行中长沙银行净息差最高为2.38%;农商行中常熟银行净息差最高为3.36%。 展望下半年,武雯表示,由于A股32家上市银行去年同期利润的环比提升,带来低基数红利进一步减弱,收入与利润增速与上半年相比将略有下降,但全年盈利依然无忧。 下半年银行业资产规模扩张将略有趋缓。一方面,经济下行压力下,有效融资需求走弱;另一方面,中小银行风险事件引发金融体系风险偏好趋于下行,整体资产投放可能趋于谨慎。 未来银行行业净息差可能进一步见顶回落,主要由于贷款利率下行压力加大,由于资金利率的低位运行将不断向贷款端传导,同时LPR在实际利率形成中的引导作用将最先波及贷款久期较短的中小银行,并且随着利率并轨的推进,贷款利率下行趋势显著。大部分银行提出“存款立行”的策略,存款竞争态势依旧激烈,进一步推升存款负债成本;但流动性合理充裕环境下,整体同业负债成本依然有下降空间。[详情]

从上市银行半年报看钱去哪儿了:民营小微企业受青睐
从上市银行半年报看钱去哪儿了:民营小微企业受青睐

  原标题:从上市银行半年报看“钱去哪儿了” 新华社北京9月2日电 题:从上市银行半年报看“钱去哪儿了” 新华社记者李延霞、吴雨 重大项目最“吸金”、民营小微贷款受青睐、房贷更趋谨慎……通过上市银行2019年半年报中信贷投向的变化,可以看出我国经济的脉动。 国家战略、重大项目最“吸金” 从多家银行的半年报数据看,国家战略、重大项目等领域是银行信贷投放的重点。 上半年,工行项目贷款增加2537亿元,占整个公司贷款的一半左右,集中在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域;6月末建行在基础设施行业领域贷款余额36088.67亿元,在公司类贷款和垫款中的占比为52.71%;农行上半年新增重大项目贷款5760亿元,重大项目营销入库数增加到13576个。 “我们积极支持重点领域、重大项目、重点工程,助力实体经济补短板,在水利、交通、能源等基础设施重大项目上增加3558亿元,占法人贷款增量的61.39%。”农行副行长王纬说。 从业绩发布会释放的信息看,各银行服务实体经济的积极性很高,国家重大战略、基础设施补短板的领域、先进制造业等仍是今后信贷投放的重点。 “预计全年贷款增加量会比去年有适度增长,今后在结构上会更加注重确保对国计民生重点项目的资金供给,特别会加大对于制造业的金融支持,积极推动制造业转型升级。”工行行长谷澍表示。 招商银行表示,下半年将重点优化调整贷款结构。“高度关注以新动能和高新技术企业为主的制造业、交通运输和仓储行业、绿色环保节能行业等。”招商银行行长助理李德林说。 专家表示,金融对实体经济的“供血”能力和效率是影响经济增长的重要因素,当前金融服务实体经济更加精准到位,充分发挥了对经济结构调整的引导作用,为实体经济高质量发展保驾护航。 民营小微企业受青睐 政府工作报告提出,今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。从半年报数据看,几家大型银行已经阶段性完成该目标。 上半年,工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。农行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1365亿,增速36.45%。建行普惠金融贷款余额较上年末增加2210.47亿元,增速超过36%。 发力小微金融会不会是一时之举?多家银行高管给出了否定的答案。“要把普惠金融作为业务转型发展的重要战略,要长期坚持下去。”工行副行长胡浩表示,要从资源分配、考核机制、资金价格、产品创新、落实尽职免责以及人才队伍建设等方面入手,把小微金融真正“做实”。 招商银行也表示,进一步优化客群结构,首先就是稳步发展小企业业务,把围绕核心企业的小企业供应链业务作为破局点,在控制风险的前提下,努力服务好小企业。 专家表示,各家银行对小微企业支持力度明显加大,除了各项政策的支持外,大数据、互联网等技术的应用,解决了传统模式下服务小微企业的成本和风控的难题,银行服务小微企业的能力和积极性提升。 投放房贷更严格审慎 在“房住不炒”的政策导向下,各家银行对房地产贷款投放更为审慎。 近年来,不少上市银行发力零售业务,但从零售贷款结构可以看出,银行更注重多元化的发展方向,对个人住房按揭贷款的投放更加审慎,有的银行个人住房贷款增速正在下降。上半年,农行非住房类个人贷款比年初增加了1617亿元,增速为16.1%,高于个贷平均增速7.07个百分点。 “我们大力发展个人消费贷款,包括个人快贷、信用卡、小微快贷,形成零售板块上的百花齐放。未来按照监管要求,个人住房贷款将会保持稳健发展的态势,但同时各项其他个人贷款也会稳步发展。”建行副行长廖林说。 对下半年的房贷走势,各行的态度更加审慎严格。王纬表示,在个人住房按揭贷款方面,农行将落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。 招行副行长王良表示,对房地产贷款采取更加稳健、审慎的投放策略。今年对新增房地产开发贷款仍坚持限额管理,预计下半年房地产开发贷款投放会非常少。 专家表示,在居民杠杆水平升幅较快及房地产调控相关政策约束下,个人住房贷款增速较上半年将有所放缓。 值得一提的是,今年上半年, 工、农、中、建四大行的不良贷款率延续下降趋势。招商银行、民生银行、中信银行、平安银行等多家股份制银行的不良率也均有下降。“下半年内外部经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压。但是我们有信心持续改善资产质量,保证资产质量总体平稳。”王纬说。 [详情]

受益资产结构优化 北京银行净息差上半年同比提升9BP
受益资产结构优化 北京银行净息差上半年同比提升9BP

  在资产端和负债端双向驱动下,上半年北京银行净息差为1.91%,同比提升9BP;利息净收入同比增长12.25%至240.5亿元 标点财经研究员  黄凤清 8月27日,北京银行(601169.SH)披露2019年半年度报告。这份中考成绩单透露出,上半年北京银行紧扣高质量发展工作主线,实现资产结构优化,净息差得到提升。 半年报显示,截至6月末,在资产端,北京银行表内资产总额2.67万亿元,较2018年末增长3.79%。其中贷款和垫款规模较2018年末增长8.5%,高于资产规模增速,因此资产中贷款及垫款占比较2018年末提高2.15个百分点至49.51%。在负债端,负债中存款占比由2018年末的58.27%提升至62.11%。 据悉,上半年北京银行净息差为1.91%,同比提升9BP。有统计数据显示,其一季度、二季度息差分别为1.86%、1.95%,呈持续改善之势。研究机构普遍认为,北京银行息差提升,主要是资产负债结构优化所致。 《投资时报》研究员注意到,中泰证券分析认为,北京银行息差走阔主要是受资产端和负债端双向驱动。从资产端上看,生息资产收益率环比上行1bp至4.18%,主要受益于资产结构调整,信贷占比持续上升,且零售转型下高收益个贷占比提升,拉动资产收益率上行;而在负债端,计息负债付息率环比持续改善,二季度环比下降7bp至2.55%,主要是低成本存款增长带来的结构优化所致。 中信证券的最新研报亦认为,北京银行息差二季度稳中有升得益于资产负债结构的优化:在资产端,二季度继续加大高收益的信贷类资产投放,贷款余额占比提高0.6pct至49.5%(当季增328亿),压降低收益的同业资产116亿;在负债端,二季度存款延续较好增势(+365亿),存款支撑加之同业市场波动,二季度公司压降同业负债221亿(含同业存单)。 东兴证券研究报告指出,北京银行上半年净息差稳中略升。贷款收益率提升和同业负债成本率下行对息差的正面贡献,部分被存款成本率上行冲抵。具体来看,北京银行上半年计息负债付息率较2018年全年下行18BP,主要贡献来自同业负债成本率下行。存款成本率则提升14BP至1.90%,是存款竞争加剧所致。在资产端,上半年生息资产收益率较2018年全年下行5BP;其中贷款收益率上行15BP至4.81%,或与上半年信贷资源向较高收益率的零售倾斜、个贷占比提升有关。6月末,该行个贷占总贷款的30%,较年初提升0.7个百分点。东兴证券给与北京银行“强烈推荐”评级。 中银国际证券则认为,除了贷款收益率的提升,市场资金利率下行背景下,负债端成本压力改善是北京银行上半年息差较 2018年走阔的另一重要因素。其进一步分析称,上半年在存款成本抬升背景下,同业负债成本压力的缓解支持负债端成本率下行,据其期初期末余额测算,二季度负债端成本率环比一季度继续下行 8BP。 受益于息差的改善,北京银行上半年利息净收入同比增长12.25%至240.5亿元,是该行营业收入的主要组成部分。其中,发放贷款和垫款所取得的利息收入同比增长20.69%。[详情]

无锡银行:上半年归母净利润6.44亿 信用减值损失4亿
无锡银行:上半年归母净利润6.44亿 信用减值损失4亿

  原标题:无锡银行上半年归母净利润6.5亿增11% 信用减值损失4亿 记者:田云绯 华青剑 中国经济网北京9月2日讯 8月29日晚间,无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“无锡银行”,600908.SH)发布2019年半年度报告。今年上半年,无锡银行实现营业收入16.56亿元,同比增长4.69%;实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长11.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.50亿元,同比增长11.71%;经营活动产生的现金流量净额为20.36亿元,同比增长206.61%。 上周五,无锡银行股价下跌。截至收盘,无锡银行报5.21元,跌幅1.14%。 截至2019年6月30日,无锡银行的资产总额为1608.69亿元,比上年度末增长4.19%;负债总额为1498.12亿元,比上年度末增长4.42%。 截至2019年6月30日,无锡银行的存款总额为1271.62亿元,比上年末增长9.80%;贷款总额为823.94亿元,比上年末增长9.36%。 今年上半年,无锡银行的加权平均净资产收益率为5.89%,比上年同期增加0.41个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.95%,比上年同期增加0.44个百分点。 2019年上半年,无锡银行实现利息净收入14.22亿元,同比减少2.86%。其中,利息收入32.46亿元,上年同期为29.94亿元;利息支出为18.24亿元,上年同期为15.30亿元。对于利息净收入减少,无锡银行表示主要因素是付息负债成本增加。 今年上半年,无锡银行的信用减值损失为4.00亿元。其中,发放贷款和垫款信用减值损失为2.63亿元。 截至2019年6月末,无锡银行贷款损失准备为26.18亿元。其中,贷款损失准备本期核销5025.7万元。 在资产质量方面,截至2019年6月末,无锡银行的不良贷款余额为9.15亿元,较上年末的9.37亿元减少2.32%;不良贷款率1.11%,较上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率286.11%,较上年末增加51.35个百分点。 2019年6月末,无锡银行逾期贷款余额为8.93亿元,较年初减少11.58%。其中,逾期90天以上贷款6.87亿元,较年初减少11.12%。 无锡银行的资本充足率指标出现下滑。今年上半年,无锡银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.74%、9.72%、9.72%,分比上年度末减少1.07个百分点、0.72个百分点、0.72个百分点。 截至2019年6月末,无锡银行应付职工薪酬为1654.0万元,上年末为4317.9万元,较上年末减少61.69%。 2019年上半年,无锡银行支付给职工及为职工支付的现金为2.47亿元,上年同期为2.09亿元。[详情]

股份制银行不良率普降:上半年净息差显著改善
股份制银行不良率普降:上半年净息差显著改善

  原标题:股份制银行不良率普降上半年净息差显著改善 图虫创意 图 上市银行披露半年报逐渐步入尾声。截至8月29日,除民生银行外,招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行7家在A股上市的全国性股份制银行已陆续公布中期业绩。 从7家银行披露的半年报数据可以看出,经营业绩持续向好,零售业务正在持续推进,资产质量进一步好转,不良贷款率普遍下降,净息差明显改善,同时仍面临资本补充压力。 零售业务持续发力 经营业绩方面,无论从营业收入还是从净利润比较,招商银行均稳坐股份制银行的头把“交椅”。半年报显示,上半年招商银行实现营业收入1383.01亿元,同比增长9.65%;归属于上市公司股东的净利润506.12亿元,同比增长13.08%。 接下来,若按营收排行,则浦发银行位居第二,上半年该行营收达975.99亿元,归母净利润为321.06亿元;若按归母净利润排行,兴业银行实现358.79亿元更胜一筹,营业收入899.07亿元,同比增长22.51%。紧随其后的是中信银行,上半年该行净利润、营业收入增速创近年来最高水平,营业收入实现931.50亿元,同比增长14.93%,归母净利润283.07亿元,同比增长10.05%。 单看增速,营收增速最高的是光大银行,营业收入同比增长26.63%,达661.39亿元,实现近六年来最快增幅;归母净利润增速最高的是平安银行,归母净利润同比增长15.2%,达154.03亿元。 近年来,股份制银行一直致力于零售转型。在零售业务规模方面,“零售之王”招商银行继续保持领跑地位。半年报显示,该行上半年零售金融业务实现营业收入742.13亿元,同比增长20.38%,占该行营业收入的57.38%。 在零售业务增速上,平安银行零售业务实现大幅增长,增速居各股份制银行之首。半年报显示,上半年该行零售业务营业收入达385.96亿元,同比增长31.7%,在全行营业收入中占比为56.9%;零售业务净利润108.10亿元,同比增长19.1%,在全行净利润中占比为70.2%,基本达成转型第一阶段目标。 此外,浦发、中信两家银行的零售业务表现也很亮眼。截至6月末,浦发银行零售业务实现营业收入370.56亿元,同比增长12.32%;中信银行零售板块实现营业净收入337.51亿元,同比增长20%。 资产质量有所好转 从资产质量来看,今年上半年,各大股份制银行均加大对不良资产清收处置力度,整体上资产质量改善明显,不良贷款率均有所下降。 据《国际金融报》记者统计,截至今年6月末,上述7家银行不良贷款率全部较上年末有所下降;从绝对值来看,不良贷款率均维持在1.24%-1.84%之间,招商银行不良贷款率最低,其次是兴业银行(1.56%)和光大银行(1.57%),华夏银行不良贷款率最高;从降幅来看,仍然是招商银行的下降幅度最大,为0.12个百分点,浦发银行、平安银行、中信银行位列其后,分别下降0.09、0.07、0.05个百分点。 若考虑存量方面,截至6月末,招商银行、浦发银行的不良贷款实现余额和不良率双降。 受种种因素影响,也有部分银行的不良贷款余额有所增长。兴业银行在半年报中表示,由于宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响,个别地区个别行业信用风险持续释放,该行不良贷款和关注类贷款余额有所增加。截至6月末,中信银行的不良贷款余额也较年初增加21.33亿元至661.61亿元。 记者还注意到,不良率数字下降的背后,是各大股份制银行上半年加大不良贷款的清收处置力度,同时更加注重风险管理,严格不良贷款分类,使资产质量得到有效管控和改善。 以平安银行为例,数据显示,2019年上半年该行共收回不良资产137.52亿元,同比增长11.6%。不良资产收回额中88%为现金收回,其余为以物抵债等方式收回。 此外,招商银行、华夏银行、中信银行也均在半年报中表示,上半年继续加大不良资产处置力度,通过清收和核销等途径化解风险资产,其中招行共处置不良贷款236.61亿元,中信银行消化不良贷款本金354.30亿元。 某券商银行业分析师在接受《国际金融报》记者采访时表示,今年内外部环境较2018年下半年均有一定程度缓和,风险事件发生频率略有下降,对银行不良率有一定正向影响。下半年如果没有较大的黑天鹅事件,银行不良率应该会进一步改善,而且资金传导也更为顺畅,实体经济得到的支持增加,资产质量应不断向好。 净息差明显改善 今年上半年,7家股份制银行共同呈现的另一个特点,便是净息差较上年同期均有所提升。 据悉,净息差又叫净利息收益率,是银行净利息收入和平均生息资产的比值,用来衡量生息资产的获利能力。 其中,招商银行的净息差以2.7%保持在首位,其次是平安银行(2.62%)、光大银行(2.28%)。从增幅来看,光大银行同比提升0.48%,提升幅度位居首位;平安银行、浦发银行同比分别提升0.36和0.35个百分点。 银保监会披露的数据显示,二季度银行业整体净息差水平为2.18%,其中股份行息差为2.09%,环比小幅上行0.01%。 8月20日,贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革后的首次报价诞生。其中,1年期LPR为4.25%,5年期以上LPR为4.85%,较此前的利率出现小幅下降。 不少分析人士认为,银行的利差或受影响而收窄。在最近召开的业绩发布会上,多家股份行高管也被问到这个备受关注的话题。从表态来看,大多认为LPR的改革对利差和盈利即便有影响,也都在可控范围内。 在浦发银行行长刘信义看来,LPR最重要目的之一,就是打通货币市场和信贷市场之间的传导。“这个效果在未来会有体现,打通之后,银行利差会有一个稳中趋降的变化。同时,作为量化利差概念的息差,在下半年也会面临较大管理压力。”刘信义坦言。 中信银行行长方合英表示,LPR的实施,从贷款端单边变动角度看影响有限。考虑到贷款客户可能有提前还款的风险,对利差和盈利的影响都在可控范围内。 “净息差会收窄,但幅度非常小,因为一般银行最稳定的净息差来自于房贷,而房贷利率也要挂钩最近一个月相应期限的LPR,同时对首套和二套房贷利率设置了下限,也就是说房贷利率不太可能会降。”上述券商人士直言。 资本补充指标下滑 值得注意的是,目前上市银行仍面临资本补充的缺口。截至2019年6月末,7家银行中除了平安银行,其余6家银行都有部分或者全部资本充足指标较年初下滑。 具体来看,浦发、招商、光大、中信4家银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率较年初均有不同程度的下滑;华夏银行资本充足率、一级资本充足率均提升至14.11%,核心一级资本充足率降至8.92%;兴业银行一级资本充足率提升至10.09%,核心一级资本充足率和资本充足率分别降至8.99%和11.84%。 从整个银行业而言,根据银保监会发布的数据,截至二季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.71%,11.4%和14.12%,较上季末分别下降0.23、0.11、0.06个百分点,其中股份制银行的资本充足率为12.73%。 为更好地支撑业务增长的需求,上半年多家股份制银行也在积极通过多种外源性资本补充渠道开展资本补充。 例如,此前转型长期受资本约束的平安银行,上半年除了发行260亿元可转债用以补充核心一级资本外,还发行了300亿元二级资本债券。据平安银行董事长谢永林透露,倘若260亿元可转债成功转股,资本充足率大概可以达到13.5%,核心资本充足率将达9.8%左右。 此外,上半年中信银行也成功发行400亿元可转债,实现上市以来规模最大的一次股权类资本补充;6月26日,华夏银行成功发行400亿元无固定期限资本债券(永续债),用于补充其他一级资本;兴业银行于4月非公开发行3亿股优先股,实际募集资金净额加上发行费用可抵扣增值税进项税额后共计299.37亿元,全部用于补充一级资本。今年3月,民生银行发行400亿元二级资本债券来补充二级资本。[详情]

六大行半年报出齐了:净息差收窄 不良率下降
六大行半年报出齐了:净息差收窄 不良率下降

  原标题 六大行半年报出齐了: 净息差收窄、不良率下降 陈洪杰 截至8月30日,上市银行2019年半年报披露完毕,6家国有大行的盈利状况备受关注。六大行实现归属母公司股东净利润合计6377.44亿元,平均日赚35亿元。其中,工行以1679.31亿元净利润居首。 从净利润同比增速来看,邮储银行则高居榜首,达14.94%,其余各家都集中在4.5%~5%之间,其中最高的是农行(4.88%)。 利息净收入贡献了绝大部分净利润。不过,今年上半年六大行的净息差同比普遍呈现下滑趋势。且随着LPR(贷款市场报价利率)改革和利率市场化的推进,净息差未来可能进一步收窄。 上半年净息差农行下滑最多,为19bp(基点),工行、建行、中行、邮储银行分别同比下滑1bp、7bp、5bp和9bp。唯一保持上涨的为交行,不过今年二季度与一季度相比,仍下滑了3bp。 在半年报业绩发布会上,多家大行高管均表示,LPR目前看影响不大,但明年可能会加大利率的波动性,银行需要在资产端和负债端做好准备,提高定价能力。 建行首席财务官许一鸣在2019年半年报业绩发布会上表示,“8月20日的LPR初次定价和之前的价格有5~6bp的差距,因为点差非常小,所以影响应该不算太大。我们相关部门测算了一下,今年大概不到1个亿的利息收入影响。下半年净息差可能基本稳定,有可能在上半年的基础上再下降1~2个bp。如果加入存量,明年无疑会对利差和净息差影响更大一些。” 工商银行行长谷澍在半年报业绩发布会上称,早在2013年LPR集中报价和发布机制启动开始之时,工行内部就推广应用LPR定价,在这方面已经有很多实践经验。今年上半年,工行新发放LPR贷款占全行全部新发放贷款的48%,已经非常熟悉这个机制。 “LPR的形成机制是按照风险定价。净息差的取决因素在于,银行的资产端和负债端的经营特点。具体来看,在资产端,需要注重结合市场利率的走势,安排好资产结构,控制好流动性风险。在负债端,需要的是通过扩展客户基础来拓展低成本的资金来源。”谷澍称。 “LPR在今年影响不大,但明年会加大利率的波动性。相比之下,银行面临更大的挑战是,银行内部的定价能力建设和账户能力的建设。”农行副行长张克秋在8月30日举行的半年报业绩发布会上表示。 值得注意的是,上半年六大行资产质量进一步好转,不良贷款率较去年末全部下降。 其中农行不良率下降最为明显,降幅达0.16个百分点。工行、建行、中行、交行、邮储银行的不良率也分别较去年末下降0.04、0.03、0.02、0.02、0.04个百分点。[详情]

上市银行普遍涨薪:平安招行上半年人均薪酬超31万
上市银行普遍涨薪:平安招行上半年人均薪酬超31万

  原标题:上市银行普遍涨薪 平安招行上半年人均薪酬超31万 来源:证券时报网 证券时报记者 安毅 安毅/制表 翟超/制图 随着上市银行半年报披露完毕,银行业上半年人均薪酬(含2018年年终奖)情况浮出水面。 截至目前,A股上市银行中,有薪酬及员工人数可比数据的共23家,包括5家国有大行、8家股份行、7家城商行和3家农商行。 数据显示,上半年有20家上市银行人均薪酬增长。其中,12家同比增幅超过10%,平安银行、招商银行人均薪酬均超31万元,位居前两名。 此外,上述23家银行里有15家银行上半年出现减员现象。其中,包括邮储银行在内的6家国有大行集体减员,员工总数合计减少3.4万人,超过去年全年。 人均薪酬普遍增长 数据显示,23家银行中,除北京、华夏、宁波3家银行上半年人均薪酬微降之外,其余20家的人均薪酬均实现同比增长。 其中,北京银行和华夏银行主要受总薪酬支出减少影响,而宁波银行主要受员工人数增加接近一成影响。 具体来看,23家银行里,上半年人均薪酬同比增幅在10%以上的就有12家。其中,更有5家增幅超15%,分别是江苏银行、平安银行、兴业银行、成都银行和无锡银行,前两家增幅分别是23%、21%,后三家也在15%~16%之间。 从人均薪酬水平来看,国有大行普遍在15万元以下,其中员工数量更少的交行接近15万元。股份行中,平安银行、招商银行均超过31万元,分别为31.6万元、31.2万元,暂居前两名。 仅次于平安和招行的,则是南京、江苏、宁波、杭州四家城商行,在25万元到27万元之间。 当然,这里的人均薪酬并没有区分所在区域、条线、职务层级。实际上,银行每个时期的经营导向不一样,譬如现在全行业都在大做零售和小微,投入也势必增加,这对整个条线的薪酬都会有直接影响。 而在地区分布上,每家银行不同区域的业务规模、资产质量都有差异。近年沿海发达地区资产质量整体企稳,盈利水平提升,而环渤海及东北地区不良持续暴露,这将影响不同区域的薪酬差异。 国有大行 上半年减员超去年全年 员工人数方面,23家银行上半年的总体变化是:国有大行、股份行继续减员,部分地方银行反而增加人力。 其中,宁波银行是23家银行里唯一员工人数增加超过1000人的——上半年净增员1275人。值得注意的是,去年下半年,该行员工总数也净增加1225人。 如果把在H股市场上市的邮储银行计算在内,6家国有大行上半年合计减员3.4万人,超过去年全年,这还不包括同期减少的740名劳务派遣员工。 不过,需要注意的是,离职的员工往往会在领完年终奖后选择辞职,大多发生在上半年,而企业招人的高峰期往往在下半年。 因此,体现在员工人数上的变化,就是上半年减员多,而下半年增员多。 从上半年情况来看,银行“减员”仍主要体现在三方面,包括可替代性比较强的支持性岗位(含劳务派遣员工)、部分管理岗位和运营人员,以及部分学历不占优势的员工。 浦发银行行长刘信义就在该行中期业绩说明会上透露,数字化以后该行运营人员、柜面人员大量节约,近几年这部分员工数量减少了超过3000人,其中大部分都分流到销售、服务方面去。[详情]

国有六大行吸金能力有多强?上半年“秒赚”4万元
国有六大行吸金能力有多强?上半年“秒赚”4万元

   若要问在中国,什么行业最能吸金,那答案一定非银行业莫属。而作为银行圈里的“带头大哥”,工、农、中、建、交、邮储这六大国有银行的赚钱能力,更是令人叹为观止。 8月30日,随着农业银行、中国银行披露中期业绩,六大行半年报已全部出炉。在盈利方面,六大行上半年盈利保持稳定增长。工行实现归母净利润1679.3亿元,一骑当先;建行实现归母净利润均1541.9亿元,成功突1500亿大关;农行与中行跟随其后,分别实现归母净利润1214.5亿元和1140.5亿元;而交行与邮储银行分别实现归母净利润427.5亿和374.2亿,仍在500亿以下徘徊。 资产质量方面,截至6月末,6大行的不良贷款率较去年低均有所下降,且全部低于1.5%。其中,邮储银行再次以0.82%的不良贷款率居于最低水平,其余中行、建行、农行、交行、工行的不良率由低到高依次为1.40%、1.43%、1.43%、1.47%、1.48%。 六大行上半年秒赚4万元 交行资产规模遭邮储逆袭 从营收和净利润来看,六大行上半年依然表现抢眼。整体来看,六大行上半年合计狂赚6377.9亿元,接近半个茅台公司的市值,日赚35亿、每秒吸金4万元。 其中,中国工商银行实现总营收4429.15亿元,同比增长14.3%,归母净利润1679.31亿元。上半年,工行的营收、净利润均居于六大行之首,日赚9.28亿元,与去年同期相比增长4.7%。而建设银行则仅次于工行,实现营业收入3614.71亿元,同比增长 6.08%;归母净利润 1541.9亿元。 农行实现营业收入3244.67亿元,同比增长5.36%,归母净利润1214.45亿元,排名第三;中行实现营业收入2767亿元,同比增长10.02%,归母净利润1140.48亿元,排名第四;交通银行实现营业收入1181.80亿元,同比增长16.02%,归母净利润427.49亿元,排名第五;邮储银行实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%,归母净利润374.22亿元,排名第六。 净利润增速方面,体量较小的邮储银行以14.98%的同比净利润增速摘得第一;建行以 5.59%的净利润增速位于次席;“宇宙行”工行同比净利润增速为5%,排名第三;农行净利润同比增长4.88%,排名第四;交行净利润同比增长4.85%,排名第五;中行净利润同比增长4.55%,垫底六大行。 资产规模方面,工行以29.99万亿元的总资产再次雄踞榜首,建行、农行、中行分别以24.38万亿元、23.98万亿元、22.27万亿元居于二、三、四位。较为出乎意料的是,交行遭到邮储银行逆袭,资产规模为9.89万亿元,排名六大行倒数第一,且是6家中唯一一家低于10万亿元的大行;而邮储银行则首次突破十万亿资产大关,凭借10.07万亿元的资产规模成为第五大银行。 大行不良贷款率齐降 中行、农行实现“双降” 在资产质量方面,相比去年末,六大行在今年上半年均实现了不良贷款率的下降。整体来看,6大行的不良贷款率全部低于1.5%。 具体来看,邮储银行的不良贷款率远低于国有五大行,截至今年6月末仅为0.82%,较上年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率396.11%。 中行的不良贷款率1.40%,比年初下降0.02个百分点,拨备覆盖率为177.52%。关注类贷款率2.73%,较上年末下降0.17个百分点,实现“双降”。 资产质量改善最为明显的则是农行,其不良贷款率从去年末的1.59%下降至今年6月末的1.43%。不仅如此,农业银行不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.9亿元,继续实现不良“双降”。 建行的不良贷款率同样为1.43%,较上年末下降0.03个百分点;而交行不良贷款率为1.47%,较上年末下降0.02个百分点。 在多项指标中独占鳌头的工行,其不良贷款率为1.48%,相比于上年末下降了0.04个百分点,已经连续10个季度下降。但需要注意的是,工行的不良贷款率目前为六大行中最高。[详情]

农行业绩发布会纪要:逾期20天以上公司贷款纳入不良
农行业绩发布会纪要:逾期20天以上公司贷款纳入不良

  原标题:农行业绩发布会问答纪要:逾期20天以上公司贷款纳入不良,加强房贷资质审核  8月30日,农业银行(601288.SH;)发布2019年中期业绩,并在北京举行中期业绩发布会。 中报显示,上半年农行实现营业收入3231.79亿元,同比增长5.5%;净利润1223.72亿元,同比增长5.5%。不良不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.90亿元,不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点,不良双降。拨备覆盖率278.38%。资本充足率15.48%,较上年末提升0.36个百分点。每股净资产4.72元。 截至6月30日,农行发放贷款和垫款12.99万亿元,较上年末增加1.05万亿元,增长8.8%。吸收存款18.53万亿元,增长6.8%。 上半年,农行净利息收益率 2.16%,同比下降 19 个基点;净利差 2.02%, 同比下降 22 个基点。净利息收益率和净利差同比下降主要是由于存款业务市场竞争加剧,存款付息率有所上升;农行加大了普惠金融、扶贫等领域的信贷投放力度;受市场利率下行影响,债券投资和存拆放同业收息率有所下降。 业绩发布会上,副行长张克秋提到,网络金融成为新的利润增长点,因此农行决定,在人员、资金方面大力支持蔡行长(蔡东)。不良双降但拨备提升,反映了审慎、稳健的拨备策略。 副行长王纬在谈及信贷投放时,着重提到落实“房住不炒”要求,严格按揭贷款审核,严格房地产开发企业准入,对房企债券投资、理财融资、债券承销等类信贷业务,加强项目合法性、资金用途核查。农行执行了当前业内最严格的资产分类要求,将逾期20天以上的公司类贷款纳入不良口径。 新任副行长蔡东、湛东升、崔勇一同亮相,并分别就数字化转型、零售以及小微信贷问题进行解答。 21世纪经济报道记者对现场解答主要内容进行了摘要。逾期20天以上公司贷款纳入不良 Q:不良主要区域和领域,以及下半年资产质量走势研判。 王纬:2017年以来启动了三年的“净表计划”,坚持控新与降旧并重,加强重点领域的风险化解和不良资产的清收处置,资产质量持续向好,“净表计划”取得了阶段性的成果。 到6月末,不良贷款余额1853亿,比年初下降了47亿元,不良率1.43%,比年初下降了0.16个百分点,实现了“净表计划”双降的目标。 不良资产行业分布上,主要集中在一般制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。这三个行业不良贷款合计1049亿元,占公司类不良贷款70%。三个行业不良率分别是一般制造业4.97%,批零业7.91%,租赁和商务服务业1.6%,这个比例远远高于全行不良率的平均水平。 从区域来看,新发生不良主要在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等区域。这些区域新发生的不良率都超过了1.5%,远远高于全行平均水平。 下半年内外部经济形势复杂多变,银行业资产质量持续承压。我们农业银行资产质量的管控也有很多不确定性,但我们依然有信心持续改善资产质量,坚定不移的打好防范化解重大风险的攻坚战,前瞻性做好大额风险治理化解,严控新发生不良贷款的反弹,多措并举,加大不良资产的处置力度,保证资产质量总体平稳,如期实现三年“净表计划”和可比同业同比的水平。 信心主要来自这几方面。第一,严格的不良资产分类。我们把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入不良口径,比监管的标准更加严格。 第二,先行指标,新发生不良贷款发生率上半年是0.97%,同比下降了0.09个百分点,新发生不良567亿,同比只增了9亿元。 第三,逾期贷款实现双降,到6月底逾期贷款余额1942亿,比年初减少了88亿,逾期贷款占比1.5%,比年初下降了0.2个百分点。逾期贷款与不良贷款之比是104.8%,这个也比年初下降了2个百分点。 第四,关注类贷款指标也在好转,6月末关注类贷款余额3149亿,比年初减少115亿,关注类贷款占比2.43%,比年初下降了0.31个百分点。 最后,不良资产处置的质效在提升,上半年累计处理表内不良贷款605亿,同比多处置18亿,也确保了我们的资产质量。严格房地产金融审核 Q:信贷投向和结构。 王纬:今年上半年农业银行紧紧围绕着服务供给侧结构性改革,加大对实体经济的支持力度,不断加大贷款投放,上半年贷款比年初增加了10511亿元,增速8.8%,贷款增量和增速均居于可比同业的首位。公司类贷款余额7.06万亿,比年初增长了5443亿元,增速8.4%;个人贷款余额5.1万亿元,比年初增长了4238亿元,增幅9.1%。上半年投放的特点优先保证普惠金融、三农县域、脱贫攻坚、民营企业以及国民经济补短板的领域,重点支持国家重大项目和重点工程,战略性新兴产业,个人消费等领域。 下半年我们将继续认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,按照监管部门的要求,畅通货币政策传导,加大对补短板领域、制造业绩高度质量发展、乡村振兴、金融扶贫、民营和小微企业、现代服务业以及消费领域的贷款投放力度,进一步提升服务实体经济的质效。 与此同时我们还将坚决按照中央“房住不炒”的定位,和稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,持续加强个人购房类贷款、法人房地产贷款、房企债券投资等涉房信用业务投放的管理和集中度管控,确保业务平稳健康发展。 特别是对市场比较关注的房地产贷款,借此机会也再介绍一下农行的考虑。 一是严格个人住房按揭贷款审核,落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。 二是严格房地产开发企业准入,落实房企资质、项目四证、资金用途管控等措施,坚持因城施策,加强客户、区域核项目的准入管理。 三是委托开展房地产企业债券投资、理财融资、债券承销等领域的类信贷业务,加强项目合法性、资金用途的核查,防止资金违规流入房地产市场。 Q:零售业务转型,按揭利率走势,下半年按揭投放计划。 崔勇:个贷问题现在整体发展情况很不错,不良率特别低。全集团个贷不良率只有0.58%,其中住房不良率0.26%,整体水平还不错。LPR之后对整个利率的影响和判断,由于国家在完善LPR机制的时候,有更多的想法,是想推进整个利率市场化的改革,特别是让企业降低更多的成本。在推进改革的部署中确保差异化信贷政策,保持整体个贷利率水平的基本稳定。个人家庭申请的贷款利息支出影响不大,更多的还是要保持稳定。 Q:利润驱动因素和新LPR影响。 张克秋:从驱动因素来看主要有三个,一个是日均生息资产增速10.8%,符合预期;手续费及佣金收入增长17%,好于预期。网络金融已经形成新的利润增长点,手续费及佣金收入的贡献度22%。现在总行党委决定,蔡行长要什么给什么,要人给人,要钱给钱,确实新的增长点已经在形成,对全行财务贡献已经非常明显,今年上半年是137亿,同比增加了40几个亿,增幅41%,在各类手续费结构增长当中最高,手续费增长好于预期。 成本效益来说,上半年下降了0.9个点,对农业银行来说这也是非常不容易的,对财务贡献也很明显。 下半年情况怎么样?符合年度预期,我们还是很有信心的。一是驱动因素的基本面没有改变,是稳定的;二是,上半年一个压力是付息成本行业性的上升,农业银行也出现了这样的情况,从账面来看好像上升的挺多,但数字后面有两个因素,第一结构的口径问题,比如结构性存款有的行放在投资收益里,有的行放在存款里,对付息率的影响是不一样的。第二策略的问题,大家对市场走势判断的时候,我们会在什么时候对负债久期安排有一些策略上的考虑,这都是阶段性的变化。二季度环比来看,付息成本上升的趋势也是行业性放缓,缓中趋稳,全年来看还是在可控范围内。 拨备的情况看,我们不良是双降,但拨备覆盖率从年初252%上升到278%,这个数据反映了管理层对审慎、稳健的拨备策略。新的增长点也在形成,总体来说符合预期,这一点是完全有信心的。 LPR从农行来讲不是新事,从2013年就开始了。从农行应用情况来看,从金额上有一半,按笔数算占比更高。LPR的形成机制对财务的影响,从目前的情况看我们也测算了,还做了很多压力情景的测试,今年影响不大,明年LPR会加大利率的波动性,带来的挑战目前看不反映,当然我们在服务实体经济,降低实体经济融资成本的基础上也确保财务收支在同业可比的合理区间,这也是管理层努力的方向。 LPR给银行带来一个更大的挑战就是定价能力建设,自己内部的FTP收益率曲线的建设,还有一个银行账户利率风险的建设,这些事情也不是一个新事,农行这些年一直在随着人民银行利率市场化改革的推进,这些能力也在形成,现在是考验的时候。当下客户对政策的解读,从现在的情况看,反映也平稳,包括客户端我们前期做了很多工作,比想象的可接受的程度更高一些。 Q:小微贷款利率4.68%能否覆盖风险?普惠小微贷款低利率情况能否持续? 湛东升:普惠金融贷款定价主要按照商业可持续、保本微利的原则求得量价平衡,特别是要综合考虑资金成本、运营成本、服务模式、担保方式等因素,进行差异化定价。 今年上半年发放的贷款利率4.68%,特别是随着数字化转型的发展,在业务发展的人力资源成本、效率、客户体验方面大大提升,给定价保持在合理水平创造了很好的条件。 普惠金融贷款风控方面,主要运用金融科技的手段,在提升产品设计、客户挖掘、业务调查、审查审批、贷后管理各个环节风险管理有效性。目前总的普惠金融贷款不良率保持在2%以下,在规模快速增长的同时,线上不良率也保持得很好,低于1‰。 具体措施上,一是注重第一还款来源,特别是要在充分了解客户的生产经营状况的基础上,合理核定客户的授信额度。 二是加强与政府的机构、担保公司、保险公司、行业协会等方面的合作,引入比如风险补偿基金、融资担保、保证保险等政府增信措施,建立政府风险共担的机制,解决小微企业担保难问题。 三是推广实施风险预警系统,利用大数据分析技术,加强非现场监测,提高风控预警的有效性、及时性、准确性。再加上客户经理贴身管理,特别是在确定贷后管理的模板,根据不同的企业状况,规定不同的贷后管理频度和强度,控制普惠金融贷款风险。 下半年保持小微企业贷款合理快速增长的情况下,要进一步保持贷款利率的稳定,进一步提升小微企业信贷资产在整个信贷资产当中的比重。 Q:数字化转型和智能掌银。 蔡东: 今年年初开始,我们启动“推进数字化转型再造一个农业银行”的全行性战略,目标以互联网化、智能化、开放化为方向,打造一个客户体验一流的智慧银行,打造一个三农普惠领域最佳的数字生态银行。 目前总行、分行组建了1300人的产品经理队伍,1000人的科技项目经理队伍,450人的数据分析师队伍,加上客户经理队伍密切协同,对后续战略实施奠定人才基础和团队主体架构。 到6月末,全行线上融资余额3436亿,比年初增长了138%。到6月末,农行掌银注册客户达到了2.84亿户,同比增长25.7%。[详情]

零售转型时代股份行中报众生相:浦发信用卡不良高企
零售转型时代股份行中报众生相:浦发信用卡不良高企

  原标题:零售转型时代股份行中报众生相:兴业资产规模增速“疲软” 浦发信用卡不良高企 除民生银行外,其余七家上市股份制银行中期业绩陆续揭晓。 过去几年“你追我赶”竞逐第一宝座的招商银行和兴业银行,呈现出分化之势。继2018年资产规模超越兴业重归股份制银行首位之后,招行今年上半年资产总额突破7万亿大关,利润实现两位数增长;而曾经的股份行“大哥”兴业近年来资产规模增速疲软。 零售业务在股份制银行中成为日益重要的增长极。招行“零售为王”众人皆知,平安银行过去几年也一直推进零售转型,即便此前以对公业务为主的部分银行,在零售化的大背景下,零售对银行业绩的贡献也变得越来越大。 不过,在零售规模增长的同时,零售尤其是信用卡不良有明显抬头的迹象,其中浦发和平安零售贷款的不良率均超过1%,而浦发银行信用卡不良上升明显,达到2.38%,较上年末上升0.57个百分点,成为七家股份行信用卡不良最高的银行。 招行笑傲江湖兴业增速疲软 谁是中国第一大股份制银行一直是行业热议话题。过去几年,招商银行和兴业银行是拼抢第一座次的两大实力选手。从资产规模来看,2015年招行占据股份行的“宝座”,2016年兴业银行反超招行,并在2017年成功“卫冕”,但在2018年又被招行赶超。 截至2018年末,招商银行以6.745万亿元的总资产规模超越了6.71万亿元的兴业银行,而今年上半年,招行资产总额更是突破7万亿大关,达到7.19万亿元,较上年末增长6.63%;招行表示,资产规模的增长主要由于贷款和垫款等增长,其中贷款和垫款总额4.32万亿元,较上年末增长9.93%;贷款和垫款总额占资产总额的比例为60.11%,较上年末上升1.81个百分点。 今年上半年,兴业银行资产总额69,895.94亿元,较上年末增长4.14%;贷款(不含应计利息)还是有所增长的,较上年末增加3,164.08亿元,增长10.78%;但是各类投资净额较上年末减少593.89亿元,下降2.05%。事实上,2018年年中兴业银行的资产规模增长已经出现了疲软,较增长同样放缓的招行保持着微弱的优势。 业绩报告显示,2018年年中,兴业银行资产总额65,632.21亿元,仅较期初增长2.28%,主要是因为各类投资净额较期初下降4.24%,兴业银行彼时表示主动压缩了同业资产规模,同业专营非标投资规模大幅减少。 今年上半年,浦发银行以6.65亿元资产规模位列第三,中信银行、光大银行、平安银行和华夏银行分别位列其后。 在赚钱能力上,招行依旧“笑傲江湖”。今年上半年,招行实现该行股东的净利润 506.12亿元,同比增长13.08%;继2017年、2018年后,今年上半年再度实现两位数的净利润增速。2018年,招行以归属于股东805.60亿元的净利润超过了国有大行交通银行,今年上半年仍旧超越净利润为427.49亿元的交行。七家股份制银行中,兴业银行和浦发银行的净利润则分别位列第二、第三。 纵观2018年上半年的业绩,中信银行、浦发银行、光大银行等不少股份行都实现了净利润的双位数增长,尤其是平安银行的增速是七大股份行中最快的,今年上半年平安银行净利润154.03亿元,同比增长15.2%,也是近三年来平安银行交出的最好的成绩单。 浦发信用卡不良率高企 从半年报业绩中可以看到,零售业务在股份制银行中日渐成为重要的增长极。 平安银行过去几年推进零售转型,今年上半年零售业务收入增速超过30%,在股份制银行中增速最高。部分定位于零售的银行,零售板块的贡献占比也越来越高。如招商银行和平安银行的零售业务收入在总收入中占比都超过了一半,分别达55%和57%。即便此前以对公业务为主的部分银行,在零售化的大背景下,零售对银行业绩的贡献也变得越来越大。兴业银行今年上半年实现零售银行业务营业净收入264.08亿元,同比也增长29.07%。而浦发银行表示,今年上半年零售总体规模再上新台阶,对该行经营贡献继续提升。 信用卡发卡量方面,中信今年上半年的发卡量最多,增速也最快。该行新增发卡734.11万张,较上年末增长10.95%,同比增长27.82%;而从交易金额来看,平安信用卡交易量最大,为16187.18亿元,同比增长34%。 平安信用卡在近几年中发展非常迅猛,发卡量连续两年快速增长,2018年流通卡量突破5000万张,交易额2.7万亿元,以76%位居增长速度第一位,成为信用卡业务中的一匹“黑马”。今年上半年,平安银行信用卡的增速依然非常迅猛,至上半年末,平安银行信用卡流通卡总量为5579.30万张,较2018年末增加427.3万张,增长了8.3%,同比增长21.8%。 兴业信用卡也呈现后来居上的态势。2019年上半年末,该行发行信用卡总计4724.03万张,期内新增发卡452.75万张,增长10.6%,同比增长28.93%;交易金额9053.77亿元,同比增长30.98%,已达成2018年业绩的59.6%; 从不良情况来看,各家银行零售板块整体的不良率较低,有升有降。几家股份制银行中,除了浦发和平安零售贷款的不良率超过1%以外,其他几家均在1%以下。 平安银行个人贷款不良率1.09%,较上年末上升0.02个百分点,其中平安银行信用卡不良率1.37%,较上年末上升0.05个百分点;“新一贷”不良率1.13%,较上年末上升0.13个百分点;汽车金融业务不良率为0.62%,较上年末上升0.08个百分点。平安银行表示,零售不良上升是因为受到国际国内经济金融形势仍存在一定不确定性、共债风险上升、汽车消费下滑等外部因素的影响,消费金融全行业的风险都有所上升。 浦发银行的零售不良率达到1.41%,较上年末上升0.13个百分点,主要是因为信用卡不良上升明显,达到2.38%,较上年末上升0.57个百分点。 具体到信用卡领域,不仅仅是浦发银行,整体股份行的不良情况普遍处于上升趋势。除了中信银行微降了0.11BP外,其余银行的信用卡不良率全部上升。招行信用卡不良1.30%,上升了0.19bp;兴业银行信用卡不良1.26%,上升了0.1bp。 浦发银行零售业务相关负责人在半年报业绩发布会上表示,信用卡不良率的上升是行业普遍现象,与持卡人收入下降有关。不良率数据有一定滞后性,当前的数据反映的是此前若干年信用卡业务增长较快的情形,目前行内已对信用卡业务进行结构调整。[详情]

民生银行上半年营收882.56亿元 净息差上升至2.00%
民生银行上半年营收882.56亿元 净息差上升至2.00%

  记者:朱丹丹 上半年,民生银行净利润、营业收入也保持较好增长。 8月30日,民生银行发布的半年报显示,截至6月末,该行实现归属于母公司股东的净利润316.23亿元,同比增长6.77%;实现营业收入882.56亿元,同比增长17.02%。 同时,在资产质量方面,今年上半年该行不良贷款率1.75%,比上年末下降0.01个百分点;逾期贷款率2.37%,比上年末下降0.22个百分点,连续5年降低。 “持续完善全面风险管理体系,进一步健全内部控制体系,前瞻性防范各类风险,加大存量问题及不良资产的清收处置力度,资产质量保持稳定。”民生银行表示。 另外,在不少银行净息差下降的情况之下,该行净息差同比上升0.23个百分点至2.00%。 对此,民生银行亦解释称,降低负债成本,提高资产收益,带动净息差改善。 净息差上升至2.00% 资本约束明显缓解 经济下行的压力下,银行业的资产质量备受关注。 而根据民生银行8月30日晚间发布的中报来看,该行资产质量改善,稳健水平提高。 数据显示,截至报告期末,该行不良贷款余额556.49亿元,比上年末增加17.83亿元,增幅3.31%;不良贷款率1.75%,比上年末下降0.01个百分点;逾期贷款率2.37%,比上年末下降0.22个百分点,连续5年降低;拨备覆盖率142.27%,比上年末提高8.22个百分点。 民生银行表示,报告期内,为有效控制资产质量,保持资产质量总体稳定,该行主要采取了以下措施:一是持续聚焦民企战略,积极支持民企战略客群、供应链生态客群、成长潜力客群、 基础中小企业客群,实现内涵式、高质量发展。二是优化组合管理体系,实现以客户评级、风险调整后收益为计量基础的精细化组合 管理,从行业、区域、客户和产品等多维度开展风险限额和组合管理,确保新增业务资产质 量,不断优化资产结构。三是严格信贷政策准入管理和授信审批,从源头减少信用风险隐患。四是密切跟踪内外部形势,开展风险预警与风险排查工作。五是加强金融市场业务的风险监控和风险排查,针对资本市场行情变化、监管政策变 化、重点风险项目等相关信息,实施动态监控及预警管理,切实防范和降低风险。 六是加大不良贷款清收处置力度。七是深化银行业市场乱象治理,加大合规检查力度,严肃问题整改与问责,严格考核评价,加大教育与培训,在全行范围内树立和强化依法合规经营理念。 与此同时,本报记者注意到,在中资银行净息差普遍下降的情况之下,民生银行息差有所提升。 中报显示,上半年,该行净息差达到2.00%,同比提高0.23个百分点。 “降低负债成本,提高资产收益,带动净息差改善。”民生银行解释称。 此外,民生银行的资源约束缓解,资本实力也有所增强。 数据显示,6月末,该行资本净额6233.88亿元,比上年末增长13.91%;一级资本充足率9.95%,比上年末提高0.79个百分点;资本充足率12.81%,比上年末提高1.06个百分点。 民生银行表示,“成功发行400亿元二级资本债和400亿元无固定期限资本债券,资本净额不断提高,资本约束明显缓解,为业务持续发展创造了有利条件。” “三大战略”初显成效 直销银行客户超2406万户 一直以来,民生银行的三大战略推进情况外界尤为好奇。 2018年4月,民生银行董事会审议通过《改革转型暨三年发展规划方案》,明确了“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”的战略定位。 2019年,作为改革转型的关键之年,该行持续深化战略定位。 “改革转型扎实推进。“民生银行表示,该行围绕战略定位和转型方向,持续推进改革转型举措落地并取得明显成效,促进实施精益化经营、精细化管理,带动客户价值不断提升。 比如民企战略方面,该行深耕重点客群经营,将民企客户分为战略民企、中小民企、小微企业,为各类客户提供差异化服务。 中报显示,6月末,民生银行战略民企客户650户,比上年末增长83.62%;中小企业客户超过14万户;小微贷款4249.55亿元,比上年末增加180.17亿元。 而在建设“科技金融的银行”战略方面,该行聚焦科技赋能,强化产品和业务模式创新。 “加强科技与业务协同,以分布式架构转型为动力,以数据治理为抓手,全面提升民生银行科技水平,直销银行、网络金融、远程银行加快发展,智能服务能力不断提升。”民生银行介绍称。 数据显示,6月末,该行直销银行客户2406.29万户,比上年末增加489.16万户;个人电子银行客户5,210.54万户,比上年末增加420.15万户。 此外,民生银行亦称,该行在“综合服务的银行”方面,建立民企客户交叉销售体系,完善企业家客群、金融市场代客、代发工资、信用卡、资产管理五类业务交叉销售营销机制。优化机构布局,大力推动母行与附属机构、境内与境外机构、对公与零售业务、客群与产品部门、营销与风险部门的协同联动。[详情]

重庆银行上半年净利24.89亿元 小微贷款占比近四成
重庆银行上半年净利24.89亿元 小微贷款占比近四成

  原标题:半年净利润近25亿 小微贷款占比近四成 看重庆银行如何过招“小微融资难” 上市银行中报披露正在密集进行中。8月30日,首家赴港上市的内地城商行重庆银行的半年报数据也正式披露。 截至2019年6月末,重庆银行资产总额达到4618.53亿元;上半年实现营业收入54.74亿元,同比增长6.92%;实现净利润24.89亿元,同比增长8.49%。与2018年上半年重庆银行净利润同比增长1.5%相比,今年上半年重庆银行的盈利能力显著提高。 同时,重庆银行上半年数据显示,至6月末,其贷款余额为2219.37亿元,较年初增加了160.14亿元,同比增长18.60%。其中,重庆银行国标口径小微企业贷款余额789.01亿元,较年初增长39.58亿元,余额占比各项贷款余额的37.59%。近四成的小微企业贷款占比,正是重庆银行“真做小微,做真小微”的写照。 “作为一家地方国有金融机构、首家赴港上市的内地城商行,重庆银行的成长始终与小微企业的发展壮大同音共律,与直辖重庆的改革开放同频共振。服务小微企业、支持实体经济、发展普惠金融,是重庆银行作为‘小微企业的银行’的初心使命和不懈追求。”重庆银行相关人士表示。 上半年净利润同比增长8.49% 重庆银行提供的数据显示,截至6月末,该行资产总额达到4618.53亿元,较年初增加114.84亿元,同比增长5.97%;其中贷款余额2219.37亿元,较年初增加160.14亿元,同比增长18.60%。负债总额4248.51亿元,较年初增加90.93亿元,同比增长5.42%;其中存款余额2721.27亿元,较年初增加157.33亿元,同比增长8.28%。 上半年,实现营业收入54.74亿元,同比增长6.92%;实现净利润24.89亿元,同比增长8.49%;实现综合收益28.83亿元,同比增长30.82%。平均年化总资产回报率为1.10%,较年初增加0.22个百分点,归属于股东的平均年化权益回报率为16.66%,较年初增加3.86个百分点 而2018年上半年,重庆银行营业收入为51.19亿元,同比增长0.9%;净利润为22.94亿元,同比增长1.5%;归属于该行股东的净利润为22.72亿元,同比增长1%。 把2018年上半年和2019年上半年中报数据对比后就会发现,不论是从营业收入,还是净利润及归属于股东的净利润方面,重庆银行今年上半年的盈利能力大大提升。“经营效益快速回升。”重庆银行中报中称。 在资产质量方面,截至6月末,重庆银行不良贷款率1.34%,较年初下降0.02个百分点;关注类贷款占比3.09%,较年初下降0.24个百分点;拨备覆盖率217.03%,贷款拨备率2.92%。资本充足率13.25%、核心一级资本充足率8.72%,分别较年初增加0.04、0.25个百分点。“风险指标稳定达标。”重庆银行中报就此表示。 重庆银行成立于1996年,是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,由重庆37家城市信用合作社及市联社、10家地方财政局和39家企事业单位联合发起设立了重庆城市合作银行,1998年3月,经中国人民银行批准,更名为重庆市商业银行,2007年8月,经中国银监会批准,更名为重庆银行。 “成立23年来,重庆银行在市委、市政府的正确领导下,在市国资委、人民银行重庆营管部、重庆银监局等监管部门的大力支持下,在社会各界的关心帮助下,逐渐发展成为一个业务结构优、资产质量好、盈利能力强、发展潜力大的‘小而优’的商业银行,在西部地区和全国的地位和影响力不断提升。”重庆银行在公司介绍中称。 据悉,标准普尔对重庆银行继续维持“BBB-/稳定/A-3”投资级评级,连续三年保持国内城商行最高评级水平。在英国《银行家》杂志公布的最新一期全球千家银行的排名中,重庆银行为247位,较上一期再升5位。重庆银行还获得了中国人民银行的青睐,成为“中国名片—人民币发行70周年纪念展”重庆站巡展唯一承办单位。重庆银行长期积极履行社会责任,编制的《2018年社会责任报告》荣获了全国“最佳社会责任管理者奖”。 打通线上线下解困小微企融资 在重庆银行2019年上半年贷款余额中,有一组数据尤其引人注目。 截至6月末,重庆银行贷款余额为2219.37亿元,而在国标口径下,重庆银行对小微企业的贷款余额达到了789.01亿元,较年初增长39.58亿元,余额占比各项贷款余额的37.59%。这个比例远远领先于银行业金融机构小微企业贷款在各项贷款余额的平均值。来自银保监会的数据显示,截至2018年末,全国全口径小微企业贷款余额为33.49万亿元,占各项贷款余额的23.81%。 那么,重庆银行是怎么做的呢? “2019年以来,重庆银行深入贯彻落实《中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》(银保监办发〔2019〕48号)等文件精神,始终保持小微企业金融服务战略定力,坚持‘真做小微、做真小微、下沉客户、小而分散、贴近民生、紧靠市场、做大客群、做小单户、一大一小、分散风险’的总体策略,以金融科技为引领,打造线上线下融合驱动发展新模式,毫不动摇推进小微企业金融服务高质量发展,不断提高小微企业金融服务覆盖面、可得性和满意度。”重庆银行介绍道。 针对小微企业“短、频、急、散、广”的资金需求,重庆银行不断创新信用评价方式、信贷产品和服务模式,构建了从企业法人到个人经营、从传统信贷到线上秒贷等较为丰富的产品矩阵,持续增加小微企业金融产品有效供给。 首创西部地区金融领域第一款服务小微企业的纯信用线上信贷产品“好企贷”,并在此基础上又加强了网贷平台子系统功能建设,推出了“好企税抵贷”“好企商超贷”等系列线上产品。截至6月末,“好企贷”系列产品余额35.54亿元,较年初增长8.97亿元。 同时,通过线上与线下要素深度交互、融合发展,推进传统业务规范化、标准化、线上化发展,推进“房抵贷”“新六产助农贷”等标准化产品线下投放和线上化改造,提升小微企业客户体验。数据显示,截至6月末,“房抵贷”增长了163%;“新六产助农贷”增长了24%。 小微企业批量做,小微贷款批发做。通过批量准入、批量授信、批量管理的业务模式,对“圈、园、链、会、带”等具备共同特征的小微企业客群,设计具有特别针对性的一整套综合金融服务方案,进行“以点带面、一群一策”开发,实现由“分散”到“批量”的经营模式转变。截至6月末,批量业务项下贷款余额17.57亿元,较年初增长4.5亿元。 推进“知识价值信用贷款”,纳入“科创未来”系列产品体系,扩大产品推广适用范围,并作为唯一一家银行业代表参与中央媒体新闻通气会。截至6月末,“知识价值信用贷款”增长了275%。 还有推进“微型企业成长扶持贷款”,加强与重庆市工商局和重庆市小微企业融资担保公司合作,支持微型企业发展。截至6月末,“微型企业成长扶持贷款”余额1396万元,较年初增长320万元。 面对经济下行周期中生产经营暂时陷入困难的小微企业,重庆银行坚持不断贷、不抽贷、不压贷,与企业抱团取暖、守望相助。通过推进“无还本续贷”“转贷应急周转资金”等小微续贷产品,支持小微企业融资周转“无缝衔接”。截至6月末,“无还本续贷”余额43.53亿元;上半年,累计发放“转贷应急周转资金”1.28亿元。另外,合理提升小微企业流动资金贷款期限,推进“年审贷”“成长贷”等小微中长期产品,满足小微企业中长期融资需求。截至6月末,“年审贷”余额43.53亿元;“成长贷”余额3.1亿元。 另外,重庆银行还在“优化信贷技术方式,提升金融服务效率”、“巩固减费让利成效,降低综合融资成本”、“完善内部机制建设,提升敢贷愿贷意愿”、“用好外部优惠政策,充分发挥政策合力”等方面精心耕耘,收获很大。如在“用好用足财税政策红利”方面,成功申请享受符合条件的单户授信总额1000万元及以下小型企业、微型企业和个体工商户贷款取得的利息收入免征增值税的优惠政策。 对取得的经验和成就,重庆银行表示,重庆银行以成为西部最大的小微金融服务集成商为奋斗目标,扎根巴渝,辐射西部,本着“地方银行”、“中小企业银行”、“市民银行”的发展定位,真正成为中小企业的“贴心人”。为小微企业主圆梦,助力小微金融发展,助推地方经济转型升级。[详情]

北京银行:上半年净利润128.69亿 不良贷款率1.45%
北京银行:上半年净利润128.69亿 不良贷款率1.45%

  原标题:北京银行转型步伐加快 投资价值彰显 2019年半年报发布  作者:简宁 2019年8月27日,北京银行股份有限公司(下称“北京银行”)公布2019年半年度报告。上半年,面对复杂多变的经济金融形势和更加激烈的市场竞争,北京银行深入贯彻落实党中央关于金融供给侧结构性改革的战略部署,紧扣高质量发展工作主线,稳中求进、改革创新、优化结构、科技赋能,实现了业绩品牌、发展战略、服务特色、管理效能等的全方位新提升,在建设“百年银行”的道路上迈出了新的步伐,向广大投资者交出了一份满意的答卷。 党建助推高质量发展连续六年跻身全球百强银行 ——以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,持续强化“党建+”引领,以高质量党建助推全行高质量发展。 北京银行严格按照党中央和北京市委统一部署,牢记“看北京首先从政治上看”的要求,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,举行主题教育工作会议、成立主题教育领导小组和巡回指导组,将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”有机融合、一体推进,将学习成效转化为推动北京银行高质量发展的生动实践。同时,持续推进基层党支部规范化建设,深化党建工作量化与非量化考核的有机结合,推动管党治党政治责任有效传导至基层支部神经末梢。 ——资产规模和经营绩效实现稳步增长、全球排名和品牌价值实现同步提升,连续六年跻身全球百强银行。 截至6月末,北京银行表内外总资产达到3.41万亿元,其中表内资产总额2.67万亿元,较年初增加975.85亿元,存、贷款总额分别达到1.52万亿元和1.36万亿元,增幅分别为9.70%和7.67%。实现营业收入327.42亿元,同比增长19.64%;实现归属上市公司股东净利润128.69亿元,同比增长8.56%;净息差1.91%、净利差1.83%,同比提升9BP、21BP;资产利润率(年化)0.99%,加权平均净资产收益率(年化)13.82%,成本收入比18.34%,经营绩效继续保持上市银行优秀水平。在世界品牌实验室品牌价值排行榜中,品牌价值达到548.8亿元,较上年大幅提升100亿元,排名中国银行业第6位;在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第61位,较上年提升2位,连续6年跻身全球百强银行,品牌美誉度和影响力进一步提升。 ——践行服务区域经济的初心使命,全力服务首都“四个中心”功能建设和京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区等重大国家战略。 上半年,北京银行坚持以服务首都为战略重心,全力服务北京“四个中心”功能建设、城市副中心、十大高精尖产业发展、城南三年行动计划等重大战略。作为唯一合作金融机构,全力做好世园会综合金融服务,成功举办世园会北京银行主题日等活动,累计支持世园会公司客户140余户,支持世园会建设贷款余额5.5亿元。宁波分行、南通分行相继开业,全行开业分支机构达到661家,服务覆盖范围更趋完善。 擦亮科技金融、文化金融、普惠金融三大品牌 ——坚决贯彻落实国家战略,擦亮科技金融、文化金融、普惠金融“三大品牌”,强化业务模式创新、服务方案创新、渠道合作创新“三项创新”,小微金融服务特色更加彰显。 科技金融方面,推出科创板服务方案,支持科创板申请企业28家,累计授信超41亿元,北京地区27家受理企业中,17家为北京银行客户。响应国家号召,升级“智权贷”产品,积极延伸知识产权质押融资服务范围,更好满足“专精特新”科技企业融资需求。“中关村小巨人创客中心”发展势头良好,会员超1.8万家,累计入孵企业66家,为2955家会员企业贷款981亿元。 截至6月末,全行科技金融贷款余额1526亿元,较年初新增73亿元,增幅5%。 文化金融方面,与北京市文化和旅游局签署战略合作协议,发布“文旅贷”金融服务行动计划,计划未来5年全国范围内文化旅游贷款投放不低于500亿元、支持1000户文旅企业成长壮大。加强文创专营支行和文化创客中心建设,雍和文创支行文创业务占比达到100%,成为首都文化金融领域的一张亮丽名片。研发“创意设计贷”,发布影视全产业链专属产品“影视贷”,文化产业细分行业一站式精细化服务能力显著提升。助力博纳影业“中国骄傲三部曲”(《烈火英雄》《决胜时刻》《中国机长》)制作发行,献礼新中国成立70周年。截至6月末,全行文化金融贷款余额641亿元,较年初新增113.7亿元,增幅21.6%,文化金融首都市场占有率继续保持第一,并荣获“2019中国文旅企业最佳服务银行”称号。 普惠金融方面,升级“富民直通车”助力实体经济服务体系,与中国普惠金融研究院等机构开展产学研合作,启动“千院计划”,计划3年内支持1000家精品民宿小院发展,为小微企业主的发展带来“活力”和“实力”,为“美丽乡村”建设增添“魅力”。截至6月末,全行普惠金融贷款余额614亿元,较年初增长22%。 ——公司业务坚持“存款立行”、“结构优化”,围绕实体经济需求强化“商行+投行”服务特色,业务规模站上新的台阶。 公司业务多措并举稳存增存,存款时点突破1.1万亿元,全国市场份额1.85%,较年初提升0.02%。围绕供给侧结构性改革重点领域优化信贷投放结构,合理控制存款成本。圆满完成北京市首次地方债柜台发行任务,协助北京市规划和自然资源委员会实现全市非税收入便利缴款,助力首都营商环境优化。发布“京信链”供应链金融创新产品,创新升级“京管+”企业手机银行,供应链金融线上化、数字化、场景化发展取得显著突破。发挥投行业务服务优势,上半年债券承销规模767.7亿元,同比增幅19.5%,银行间市场承销规模较2018年末上升2位,位列第12位,承销只数保持北京地区市场第一位;牵头银团项目放款规模同比增幅163%,并购顾问费、银团手续费同比增幅165%、84%,成为投行业务新的增长点。业内首家创新打造“并购+”生态伙伴合作品牌,并购项目放款同比增幅71.4%。 北京地区储蓄增量稳居同业第一 ——零售业务深化“一体两翼”、“移动优先”,行内占比稳步提升、转型成效持续彰显,蝉联《亚洲银行家》“最佳城市商业零售银行”大奖。 截至6月末,全行零售资金量余额6975亿元,零售存、贷款均实现全国市场份额以及行内占比的双提升,储蓄存款余额3339亿元,较年初增长16%,北京地区储蓄增量稳居同业第一。大力发展个人经营性贷款、消费贷业务,零售贷款增量占比突破30%,成为拉动全行贷款增长的主要动力;零售利息净收入同比增长达34.8%,全行占比同比提升4.4个百分点。零售存贷利差较年初提升33BP。深化“移动优先”战略,手机银行APP持续迭代升级,平台运营能力和客户体验持续提升,手机银行结算交易量同比增长44%,月活客户数同比增长90%。 ——金融市场业务坚持“回归本源”、“两高两轻”,持续提升对实体经济和国家重大战略的服务能力,经营效能稳步提升。 聚焦“一带一路”建设,积极打造“丝路汇通”品牌,国际业务表内资产规模达到882亿元,新增外币债券及结构性投资规模同比增幅178%;自贸区外汇贷款规模在所有开办上海自贸区业务的28家中资银行中排名第6。入选人行营管部“京创通”首批6家试点银行,托管全国首只地方“纾困基金”,创新推出转贷款业务,全力助推民营经济和小微企业发展。截至6月末,托管、信用证、结售汇、福费廷、票据转贴现、黄金、债券借贷等金融市场轻资本业务营收同比增幅24.8%。拓展基金投资业务,实现分红收入近10亿元。货币市场交易总量达到8.75万亿元,同比增长86%。扩大负债来源,同业负债加权成本较年初下降78BP,同比下降99BP。获得人民币外汇即期尝试做市商、全国银行间同业拆借中心同业存款交易业务主参与机构等资质。金融市场业务全行利润“增长极”、结构“平衡器”、客户“黏着剂”作用进一步增强。 推进数字化转型战略 线上业务规模快速增长 ——举全行之力推进数字化转型战略,金融科技子公司正式开业,“四项机制”敏捷落地,线上业务规模快速增长,成为高质量发展的新引擎。 上半年,北京银行召开全行数字化转型大会,制定数字化转型三年行动规划。北银金融科技公司正式揭牌,并迅速投入重点项目建设,成为全行科技建设的“蓄水池”、技术创新的“孵化器”。加快“四项机制”实施,打造以项目为单位的扁平化敏捷作战单元,打通财务系统与创新系统、项目管理系统的互通互联链条,实现财务资源、创新资源、科技资源围绕重点项目的集中优化配置。加快推进理财推荐、知识图谱、风险滤镜等人工智能项目,大数据服务拓展至210项。积极推进分布式金融业务平台、私有云平台建设,荣获工信部金融行业“十佳上云”奖项。全行线上业务贷款余额突破180亿元,授信客户突破800万人,展现出强劲发展势头。 ——夯实全面风险管理体系,强化金融科技对风险防控的有效赋能,实现对重点领域风险的前瞻防控和妥善应对,确保全行资产质量保持上市银行良好水平。 完善风险防控策略,持续加强房地产、融资平台、产能过剩等重点领域风险管理。从严管控大额风险暴露,完成大额风险暴露管理系统第一期项目建设,实现对集中度风险更为科学审慎的有效管理。截至6月末,全行不良贷款率1.45%,拨备覆盖率212.53%,拨贷比3.08%;核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.03%、9.92%、12.09%,在经济下行期继续保持良好的风险抵御能力。[详情]

民生银行:上半年净利润316.23亿 同比增长6.77%
民生银行:上半年净利润316.23亿 同比增长6.77%

  新浪财经讯 8月30日消息,民生银行晚间发布半年报显示,上半年实现净利润316.23亿元,同比增长6.77%。[详情]

中国银行上半年业绩:税后利润1214亿 同比增5.08%
中国银行上半年业绩:税后利润1214亿 同比增5.08%

  来源:中行官网 2019年8月30日,中国银行发布2019年上半年经营业绩:实现税后利润1,214亿元、股东应享税后利润1,140亿元,分别同比增长5.08%、4.55%。 今年以来,中国银行认真贯彻党中央、国务院决策部署,深化金融供给侧结构性改革,围绕“建设新时代全球一流银行”战略目标,着力在服务实体经济、防范化解风险、深化改革创新上下功夫,各项改革发展迈上新台阶,经营业绩保持稳中有进、稳中向好。 坚持高质量发展 价值创造能力持续增强 经营业绩稳中有升。截至6月末,集团资产总额22.27万亿元,比上年末增长4.70%。实现营业收入2,767亿元,同比增长10.02%。资产质量保持稳定,不良贷款率1.40%,比年初下降0.02个百分点,拨备覆盖率为177.52%。 财务指标继续向好。净息差较一季度上升1BP。平均总资产回报率(ROA)为1.12%,净资产收益率(ROE)为14.56%。先后完成400亿元永续债和730亿元优先股发行,资本充足率达到15.33%,比年初提高约0.36个百分点,创历史最高水平。成本收入比(中国内地监管口径)为24.63%,运营效率进一步提升。 品牌价值持续提升。标准普尔上调中国银行个体信用评级和优先股评级,保持中资可比同业最高水平。在英国《银行家》“全球1000家大银行”中排名第4位,连续30年入选《财富》“世界500强”。在美国《福布斯》“全球企业2000强”中排名第8位,较上年上升1位。获评《欧洲货币》2019年度 “全球新兴市场最佳银行”。 坚持主动担当 服务实体经济力度进一步加大 持续加大金融资源投入力度。截至6月末,境内人民币贷款余额较上年末新增6383亿元,增长7.1%,重点投向制造业高质量发展、基础设施补短板、消费金融、涉农等领域。地方政府债券投资较上年末新增1,589亿元,增长9.6%。落实国家区域协调发展战略,长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点地区贷款余额占比保持较高水平。 积极服务民营企业、普惠金融和制造业高质量发展。深入实施《支持民营企业二十条》,民营企业新投放贷款占对公新投放的36.4%,承销民营企业债券规模稳居商业银行首位。普惠贷款较年初大幅增长,贷款综合融资成本稳步下降。累计举办55场中小企业“跨境撮合对接会”,为中小企业搭建全球互联互通合作平台。积极支持制造业转型升级,制造业信贷余额占公司贷款余额超过20%,占比在同业中处于较高水平。 创新服务国民经济重点领域和薄弱环节。围绕经济结构转型需要,按照“分类施策、梯次推进”的原则,大力推动跨境、政务、养老、交通等领域场景生态建设,助力相关领域数字化转型。发布《支持银发经济发展行动计划》,从加大信贷支持、拓宽融资渠道、深化专属产品创新、加强境内外项目撮合等方面,做深做透养老全产业链,努力成为服务银发经济发展的先行者和引领者。 坚持科技引领 数字化银行建设不断提速 重点领域数字化发展成果丰硕。以手机银行、交易银行、智能柜台为突破口,加快数字化转型。发布全新版手机银行6.0,上半年手机银行交易金额同比增长64%,服务延伸至境外18个国家和地区,客户体验和市场口碑大幅提升。交易银行平台建设一期项目开发稳步推进。全面推进以智能柜台为核心的网点转型,移动版和现金版智能柜台网点覆盖率快速提升。 启动个人金融条线组织架构改革。成立个人数字金融部(下设数字化平台中心和私人银行中心)和消费金融部,将数字化元素融入个金业务全流程、全领域,提高业务和科技的协作效率和条线队伍活力,打造敏捷反应的“总部大脑”。上半年,中行境内个人金融业务贡献度持续上升,个人有效客户增量、增速均创近三年同期新高。 新技术研究应用不断加快。创新机制不断完善,建立新产品先行先试及容错机制,设立5G联合创新应用实验室、交通金融科技创新实验室。深化线下智能生态建设,业内首家推出5G智能+生活馆。不断提升新技术研究运用能力,建成云计算、大数据、人工智能平台,大力拓展智能投顾、智能客服、智能风控、量化交易等重点领域。 坚持深化转型 全球化综合化竞争优势进一步增强 全球化水平保持中资领先。持续完善海外机构布局,截至6月末,海外分支机构553家,覆盖57个国家和地区。持续打造“一带一路”金融大动脉,累计跟进重大项目超过600个,提供授信超过1,400亿美元。日本人民币清算行开业,在全球26家授权人民币清算行中占12席。国际结算、结售汇、跨境机构投资者债券交易、跨境人民币清算、跨境托管等业务保持中资同业领先。成为伦敦清算所首家中资中央清算会员,中银香港获得虚拟银行牌照。 综合化发展质效不断提升。设立综合化经营协调委员会,优化综合经营管理组织架构。推进建设跨境跨界生态圈,构建功能齐全、协同顺畅、竞争有力的综合服务体系。在区域市场,推进以商业银行为主体的综合化经营协调机制,深化商业银行与综合经营公司的双向协同。先后成立中银金融科技有限公司、中银理财有限责任公司。获准在雄安新区筹建投资管理型村镇银行,国内最大村镇银行地位进一步巩固。 境内业务转型升级加快。债务资本市场业务快速发展,境内承销债券金额同比增54%。绿色信贷占比稳步提升,产能过剩行业贷款持续下降。境内托管资产规模增幅列主要同业第一,托管账户沉淀存款增幅达到28%。首推粤港澳大湾区“开户易”产品,成为海南自由贸易账户体系的首批试点行之一。 坚持底线思维 防范化解金融风险更加主动 扎实提升风险治理水平。积极适应市场变化,及时修订针对总行部门、基层网点、境外机构和综合经营公司的四个“50条”,不断完善集团治理的“四梁八柱”。深入研究外部 形势变化和金融市场波动,建立并不断完善有关工作机制。紧跟关键时点、关键地区、关键客户和关键事件,全面加强流动性风险、声誉风险、市场风险、国别风险管理,灵敏反应、有效处置风险事件。修订并表管理办法,梳理优化组织架构,主要风险指标保持稳定可控。 持续加大不良资产清收化解力度。境内机构新发生不良贷款同比下降,新发生不良率(年化)同比下降0.41个百分点。逾期贷款余额和逾期率显著下降,逾期贷款与不良贷款剪刀差大幅缩小。推行集中清收模式,上半年全口径化解不良资产596亿元。市场化债转股签约548亿元,落地348亿元,均排名主要同业第一。 不断完善内控合规和案防管理。根据监管最新要求和内外部形势变化,修订内控管理相关制度,重检更新集团风险偏好及相关政策。持续加强对高风险债券的监控、甄别和排查,强化委外业务风险管理。加强境内外合规经营和反洗钱工作,列2019年人民银行反洗钱评级境内金融机构第一名。深入开展案例警示教育活动。加强消费者权益保护,监管部门评价大幅改善。扎实推进内外部审计、监管检查发现问题整改工作,整改质效不断提升。推进安全防控体系建设,大力发展线上安保。 坚持服务为民  社会责任实践持续深化 深入推进扶贫攻坚。连续17年在陕西咸阳永寿、长武、旬邑、淳化县开展定点扶贫工作,持续在攻克深度贫困上狠下功夫,在巩固提升脱贫质量上下功夫,在脱贫攻坚与乡村振兴相结合上狠下功夫。 大力支持教育强国。持续做好国家助学贷款工作,截至6月末,累计发放助学贷款237.34亿元,共资助180万名贫困学生完成学业。连续16年支持“陈嘉庚科学奖”,奖励获得重大原创性科技成果的优秀科学家。连续11年与国家大剧院开展战略合作,用金融力量传播艺术之美。 积极推动绿色金融发展。认真贯彻落实国家绿色信贷政策,绿色信贷余额达6,300亿元,着力为经济发展方式转变、经济结构优化、绿色经济发展提供动能。全面推行“绿色运营”,推进柜面服务无纸化,推广绿色办公,在员工与客户中积极倡导环保理念。 全力做好奥运金融服务。作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴,积极开展奥林匹克日、冬奥倒计时1,000天等奥运主题宣传活动,在全球首发Visa北京冬奥主题信用卡和借记卡。大力推进奥运相关产业金融服务,携手社会各界共同支持冰雪运动和冰雪产业发展。 “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。中国银行将认真贯彻党中央、国务院决策部署,深入推进金融供给侧结构性改革,紧紧围绕“建设新时代全球一流银行”发展战略确定的路线图、时间表、任务书,以“激发活力、敏捷反应、重点突破”为重点,推动战略实施向纵深发展,以优异成绩向新中国成立70周年献礼,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。[详情]

中行上半年实现税后利润1214亿元 不良率1.4%
中行上半年实现税后利润1214亿元 不良率1.4%

  新浪财经讯 8月30日消息,中国银行在京召开中期业绩发布会。半年报显示,中行实现税后利润1214亿元、股东应享税后利润1140亿元,分别同比增长5.08%、4.55%。 截至6月末,中国银行资产总额22.27万亿元,比上年末增长4.70%。实现营业收入2767亿元,同比增长10.02%。资产质量保持稳定,不良贷款率1.40%,比年初下降0.02个百分点,拨备覆盖率为177.52%。 财务指标方面,中行净息差较一季度上升1BP。平均总资产回报率(ROA)为1.12%,净资产收益率(ROE)为14.56%。此外,中行先后完成400亿元永续债和730亿元优先股发行,资本充足率达到15.33%,比年初提高约0.36个百分点,创历史最高水平。 (新浪财经徐巧 发自北京) [详情]

农业银行:上半年净利润1214.5亿 去年同期1157.9亿
农业银行:上半年净利润1214.5亿 去年同期1157.9亿

  新浪财经讯 8月30日消息,中国农业银行今日发布2019年中期业绩报告。报告显示,农业银行2019年上半年实现净利润1,223.72亿元,同比增长5.5%,基本每股收益0.34元。 资产规模方面,截至6月末,农业银行总资产规模达23.98万亿元,较上年末增加1.37万亿元,同比多增4982.13亿元;吸收存款余额达18.53万亿元,较上年末增加1.18万亿元,增速6.8%;发放贷款和垫款总额达12.99万亿元,较上年末增加1.05万亿元,增速8.8%。平均总资产回报率(ROAA)1.05%,加权平均净资产收益率(ROAE)14.57%。 资产质量方面,报告期末,农行不良贷款余额1853.12亿元,较上年末减少46.90亿元,不良率1.43%,较上年末下降0.16个百分点,不良贷款保持“双降”,拨备覆盖率达到278.38%。 此外,报告期内,农行发行1200亿元二级资本债券,资本充足率达15.48%,较上年末提升0.36个百分点。成本收入比25.75%,同比下降0.92个百分点。 [详情]

上市农商行PK:青农商行业绩领先 常熟银行不良率最低
上市农商行PK:青农商行业绩领先 常熟银行不良率最低

  新京报记者 顾志娟 随着8月30日无锡银行公布半年报,7家A股上市农商行上半年业绩全部出炉。无论是盈利情况,还是资产规模,青农商行均稳居上市农商行第一位,其为7家中唯一一家上半年营业收入超过40亿元、归母净利润超过10亿元、总资产超过3000亿元的上市农商行。 在6家来自江苏省的上市农商行中,业绩最好的为常熟银行。常熟银行也是资产质量最好的银行,上半年末不良贷款率为0.96%,是7家上市农商行中唯一一家不良率低于1%的农商行。 青农商行总资产超过3000亿 存贷款规模均最大 截至今年上半年末,青农商行总资产达到3186.94亿元,较上年末增长8.35%。在7家上市农商行中排名第一,也是唯一一家总资产超过3000亿元的农商行。紫金银行资产规模排名第二,达2042.54亿元,较去年末增长5.74%;常熟银行排名第三,为1758.58亿元,较去年末增长5.49%。资产规模最小的为苏农银行和张家港行,二者基本相当,分别1212.42亿元、1218.91亿元。从增速来看,上半年资产规模增长最快的为江阴银行,较去年末增长9.18%;增长最慢的为苏农银行,较去年末增长3.82%。 在存贷款规模方面,青农商行也遥遥领先。今年上半年末,青农商行的存款总额为2131.36亿元,贷款总额为1673.13亿元。青农商行的存贷款总额均超出第二名600亿元以上,排名第二的常熟银行,存款总额为1297.72亿元,贷款总额为1035.34亿元。青农商行和常熟银行也是7家上市农商行中仅有的2家贷款总额超过千亿的银行。存贷款规模最小的为苏农银行,存款总额为875.62亿元,贷款总额为629.33亿元。 从增速来看,贷款总额增长最快的也是青农商行,较去年末增长22.15%;不过其存款总额较去年末增长10.66%,仅排名第四。存款总额增长最快的为常熟银行,增长14.74%,另外张家港行、紫金银行的存款总额增速均超过10%。 作为今年刚刚上市的A股银行股新成员,青农商行也是目前A股7家农商行中唯一一家非江苏省的农商行。青农商行前身为青岛市农信社,是全国副省级城市中7家全市整体改制成立的农商银行之一,成立时规模就比较大,今年3月26日于深交所上市,成为A股中资产规模最大的农商行。 常熟银行净利润增速最快 小微贷款业务占优 从盈利能力来看,体量最大的青农商行营收、净利润也均排名第一。今年上半年,青农商行实现营业收入42.95亿元,同比增长28.65%;实现归属于上市公司股东的净利润14.16亿元,同比增长12.88%。青农商行是7家上市农商行中唯一一家营收超过40亿元、归母净利润超过10亿元的银行。 排名第二的为常熟银行,上半年实现营业收入31.21亿元,同比增长13.63%;实现归属于上市公司股东的净利润8.54亿元,同比增长20.16%。 营收和归母净利润增速的第一名也被这两家银行“包揽”,营收增速第一名为青农商行,归母净利润增速第一名为常熟银行。 营业收入和归母净利润最小的银行为江阴银行,上半年营收和归母净利润分别为16.47亿元、4.02亿元。另外,江阴银行是7家上市农商行中唯一一家上半年归母净利润同比增速在10%以下的银行,为9.29%。 在江苏省的六家上市农商行中,常熟银行的业绩一直表现较为突出。中信建投研报认为,从2019年上半年业绩来看,常熟银行净利润规模依然保持高速增长,第二季度增速再次提升;同时净息差也继续提升,达3.03%,较年初上浮3个基点;零售贷款结构继续优化,向优势业务个人经营性贷款倾向。其在小微贷款业务上的多年经营经验和能力积累带来的零售贷款业务的高收益和高占比,尤其是经营贷业务上独树一帜,保持上市行最高的零售贷款回报率,同时持续降低已经很低的不良率,凸显其经营和风控能力。 中信建投预测,常熟银行2019年、2020年营业收入同比增长分别为14.56%、15.70%,净利润同比增长分别为20.89%、21.61%,这意味着该行仍有较大的增长空间。 常熟银行不良率最低 7家上市行平均不良率1.40% 从资产质量指标来看,不良贷款率最低的为常熟银行,上半年末为0.96%,较去年末下降0.03个百分点,常熟银行也是7家上市农商行中唯一一家不良率低于1%的。 其他6家农商行的不良率均在1%-2%之间。不良率第二低的为无锡银行,为1.11%,较去年末下降0.13个百分点。不良率最高的为江阴银行,达到1.91%,不过江阴银行也是不良率下降幅度最大的银行,较去年末下降了0.24个百分点。 从拨备覆盖率来看,常熟银行也是拨备覆盖率最高的,达到453.53%,是7家中唯一一家拨备率超过400%的银行。拨备率排名第二的为青农商行,达到308.36%。拨备率增长幅度最大的为无锡银行,上半年末拨备率为286.11%,较去年末增长51.35个百分点。拨备率最低的为紫金银行,225.25%,较去年末下降4.33个百分点,其也是7家农商行中唯一一家拨备率下降的银行。 从资本充足率情况来看,资本充足率最高的为无锡银行,达15.74%;其次为江阴银行,15.35%,这两家银行也是7家农商行中仅有的两家资本充足率超过15%的银行。资本充足率最低的为青农商行,12.21%。 不过,从上半年资本充足率变动情况来看,7家农商行中仅3家上升,另外4家均下降。下降幅度最大的为张家港行,较去年末下降了1.21个百分点至14.44%。 7家上市农商行的平均不良贷款率为1.40%,平均拨备覆盖率为291.12%,平均资本充足率为14.45%,均优于行业整体水平。根据银保监会公布的数据,截至今年二季度末,农商行平均不良贷款率为3.95%,拨备覆盖率为131.52%,资本充足率为12.98%。[详情]

浙商银行A股首发过会 “A+H”上市布局将持续推进
浙商银行A股首发过会 “A+H”上市布局将持续推进

  原标题:浙商银行A股首发过会 “A+H”布局将实现 来源:中国新闻网 中新网北京8月30日电 (记者 魏晞)浙商银行股份有限公司29日发布公告,其A股IPO项目已顺利通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。 浙商银行是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2016年3月30日在香港联交所上市,2017年11月2日向证监会递交了A股上市申报材料,2017年11月8日取得了证监会的正式受理并按程序安排预先披露,并于2018年6月29日在证监会官网进行了预先披露更新。 此次A股首发过会,标志浙商银行“A+H”的上市布局持续推进。 8月9日发布的2019年中期业绩报告显示,今年上半年浙商银行资产规模增幅5.50%,实现了营收和净利润的双位数同比增长。其中,归属于本行股东的净利润75.28亿元,同比增长16.07%;营业收入225.74亿元,同比增长21.39%。 资产规模方面,截至今年6月末,浙商银行集团总资产1.74万亿元,客户存款余额近1.05万亿元,客户贷款及垫款总额9327亿元;资本充足率为13.32%;不良贷款率1.37%,低于2019年6月末的股份行1.67%平均水平。[详情]

刘桂平亲述大资管"加减法":新业务与"处理存量"并存
刘桂平亲述大资管

  银行业最牛中报来了,日赚8.5亿、不良率仅为1.43%!建行行长刘桂平的大资管“加减法”与业务增长曲线 来源: 易趣财经 作者:王金瑞、李明敬 四大行首份中报来了! 八月份末,酝酿已久的银行业中期业绩“大比拼”逐渐拉开了帷幕,城商行、农商行“你追我赶”,全国性股份行“暗自较劲”,不同梯度银行经营亮点各有所长。而四大国有行之中,中国建设银行(下称:建行)“奋勇争先”,最先提交了2019年上半年“答卷”,整体来看,各项指标依然抢眼。 据易趣财经记者在发布会现场了解到,新任行长刘桂平参加并主持了此次发布会,他健谈依旧,并在现场金句频出,发布会在轻松的氛围中展开。另外,该行副行长廖林、纪志宏、首席财务官许一鸣、首席风险官靳彦民以及董事会秘书胡昌苗等多位高管出席了此次发布会。 从该行披露的中期报告来看,建行今年上半年核心指标均衡协调,发展趋势总体向好。截至6月末,该行资产总额达243,831.51亿元,较上年末增加11,604.58亿元,增幅为5.00%;盈利水平平稳增长,税前利润1,911.80亿元,较上年同期增长5.38%,净利润1,557.08亿元,较上年同期增长5.59%;不良贷款率1.43%,较上年末下降0.03个百分点,拨备覆盖率218.03%。 在发布会上,刘桂平介绍了建行的大资管“加减法”,“加法”体现在成立理财子公司之后,建银理财将要开展新的业务;在“减法”上,表现为建行将要按照监管的要求来处理好过去的存量理财业务相关问题。 净利润1,557.08亿元   资本充足率17.06% 8月29日,位于北京市西城区金融大街25号的建设银行总行,正在展示着该行中报“成绩单”,而这也是四大国有银行中首份中期业绩报告。 整体来看,今年上半年,建行业绩稳中有进。资产增长较快,结构持续优化,盈利水平稳健,手续费及佣金收入增势良好。 从盈利能力来看,截至6月末,该行资产总额高达243,831.51亿元,较上年末增加11,604.58亿元,增幅为5.00%;盈利水平平稳增长,税前利润1,911.80亿元,较上年同期增长5.38%,净利润1,557.08亿元,较上年同期增长5.59%;年化平均资产回报率(ROA)和年化平均股东权益回报率(ROE)分别为1.31%和15.62%; 从资本质量来看,报告期内,建行不良贷款率保持下降趋势,较上年末下降0.03个百分点,仅为1.43%,不良贷款余额2,080.69亿元;关注类贷款占比2.80%,较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率218.03%。资本充足率17.06%,其中一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.25%和13.70%; 作为国有大行,建行的资本充足率较高,说明其资本管理能力在不断加强。对此,许一鸣解释道,“建行目前资本充足率很高,很重要的原因是来自内生资本的积累,外部资本补充的频率不大。因此,考虑到监管未来对银行资本的要求会越来越严、越来越高,我们对资本补充要提前谋划。与境外的同业相比,我们的资本充足率还不是最高的,所以分红比率预计保持在30%左右,这一比率是合适的。” 在分红比例方面,许一鸣表示,建行近几年分红比率稳定在30%左右,预计未来还会保持这一水平。 在保持高盈利的同时,建行的成本控制也良好,零售业务进一步巩固,包括存款和贷款,以及其他相应的服务。 此外,该行对公交易性业务优势也逐渐形成,账户和客户数量不断提升,增长速度在同业中位于领先地位;网络金融客户增长良好,包括手机银行、网上银行、微信银行等等都发展不错,发展基础不断夯实。 “三大战略”纵深推进 住房租赁系统覆盖达94% 除了亮眼的各项业绩指标,今年以来,建行还不断探索新金融发展路径,发力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”,开启“第二发展曲线”,巩固了良好发展势头,培育了新的发展优势。 在住房租赁方面,该行住房租赁开源生态初步形成。围绕住房租赁综合服务平台、住房租赁指数、住房租赁配套金融服务等方面深入推进住房租赁战略。目前,建行打造了全国性综合服务平台,旗下的建信住房服务有限责任公司也在积极创新住房租赁业务产品。 截至6月末,住房租赁综合服务平台已在300多个地级及以上行政区运行,平台累计上线房源超过1,600万套,平台注册用户超千万,同时系统覆盖面在全国地级市达到94%。住房租赁指数上线城市达52个,基本覆盖全国主要城市及住房租赁试点城市。 该行副行长廖林在发布会上提到,从零售贷款角度上,建设银行现在住房贷款大体上是5万个亿,占比量大体上是80%左右,不良率大概是0.2%左右,这个质量非常高。同时建行保持个人住房优势第一,大力发展个人消费贷款,包括现在推进的个人快贷,包括信用卡部分、小微快贷部分,形成零售板块上的百花齐放。未来按照监管要求,个人住房贷款将会保持稳健发展的态势,但同时各项其他个人贷款也会稳步发展。 在普惠金融方面,截至6月末,建行普惠金融贷款余额8,311.22亿元,较上年末新增2,210.47亿元;普惠金融贷款客户数122.59万户,较上年末新增20.79万户。按照银监会的要求增速要超过30%,目前,建行已经超过了36%。 与此同时,建行还利用科技手段开发了一些新的产品,如“惠懂你”APP累计绑定客户达到180万户,为了解决民工薪酬发放问题,“民工惠”产品,目前达到144万民工,其中为民工发放工资、贷款150亿,化解了农民工工资拖欠的社会难题。 作为“三大战略”之一,建行在金融科技领域也是持续加大创新投入力度,打造了“交易性业务与新兴业务无缝融合”的新对公;推进了全集团智能运营体系建设,构造“多触点、一体化”智慧渠道。与此同时,建行还初步搭建了同业金融科技产品体系,输出范围从银行业拓展至非银行业服务能力。 报告显示,目前建行已在推进银行业协会联合授信等项目建设,智慧城市政务服务项目在陕西安康落地,以及数字天津项目。在区块链服务平台方面,建行已上线5个应用场景、9大领域及61个应用,云生态效果初现。 值得注意的是,目前建行已积极探索5G前沿技术应用,为网点构建“互联网+生产网”的双5G服务网络,已在北京推出首批“5G+智能银行”。 刘桂平亲述大资管“加减法” 建银理财稳步推进 更加值得关注的是,建银理财作为第一家开业的理财子公司,其存量整改进度备受行业关注。 对此,刘桂平在发布会上介绍了建行的大资管“加减法”,“加法”体现在成立理财子公司之后,建银理财将要刘桂平亲述大资管“加减法”;在“减法”上,表现为建行将要按照监管的要求来处理好过去的存量理财业务相关问题。 他表示,成立理财子公司是积极响应监管理财新规的行动。对于整个理财业务发展以及未来资管业务发展上,建行基本设想是构建大资管的概念,要构建一个大资管的体系,然后在这个过程中既有序、健康地推进理财子公司的良性发展。 中报显示,截至6月末,建行理财产品余额20372.94亿元。其中,存续保本理财产品280 只,存续金额2264.81亿元,较上年末减少1152.98 亿元;存续非保本理财产品4578只,存续金额18108.13亿元,较上年末减少357.11亿元。 涉及到存量业务特别是非标,刘桂平进一步表示,建行非常慎重,现在正在做方案,这块方案做好了以后会向社会披露。总体来讲,这个方案建行将会本着有序来过渡。 关于会不会影响资本充足率的问题,刘桂平坦陈,非标要回表的一部分肯定会影响资本充足率,但建行会平衡中间关系。“根据目前我们已有的存量,特别是母行超过2万亿的理财业务规模,我们认为对总体资本充足率的影响是可控的。” 此外,在服务国家建设能力上,建行做了一系列工作,包括市场化、法制化的债转股问题,建行已经落地1800多亿;涉农贷款已经超过1.8万亿,扶贫贷款已经超过1900亿。数据披露,上半年建行精准对接国家重大战略和重点建设领域,信贷结构不断优化。截至6月末,发放贷款和垫款总额145,398.39亿元,较上年末增加7,567.86亿元,增幅为5.49%。基础设施行业领域贷款余额36,088.67亿元,较上年末增加1,492.49亿元,增幅4.31%,余额在公司类贷款和垫款中的占比为52.71%。 该行还加大了对新兴产业和绿色信贷的支持力度。其中,战略性新兴产业贷款余额5,304.65亿元,较上年末增加1,448.92亿元,增幅37.58%;加大绿色信贷投放力度,继续推进绿色交通、绿色能源等传统绿色优势领域业务发展,积极拓展新兴绿色领域。积极拓展能效信贷业务,加快“节能贷”“碳金融”“海绵城市建设贷款”“综合管廊建设贷款”等绿色信贷产品推广。 报告期内,建行对民营企业的贷款余额2.32万亿,较上年末增加2,025.01亿元,增幅9.58%。目前,建行境内个人贷款余额61,328.51亿元,较上年末新增2,930.48亿元,增幅5.02%,余额居同业首位;电子渠道个人自助贷款“建行快贷”余额1,518.70亿元,累计服务客户超过千万;信用卡累计发卡量1.28亿张,累计客户9,460万户,客户总量、贷款余额、资产质量等核心指标继续领先同业;“龙支付”业务不断优化升级,客户数达到1.04亿户,上半年累计交易量1.80亿笔,同比增长21.94%,业务规模同业领先。[详情]

建设银行:新增贷款LPR定价比例超过50%
建设银行:新增贷款LPR定价比例超过50%

  本报记者 王柯瑾 北京报道 8月29日,建设银行召开了2019年中期业绩发布会。 据介绍,截至6月末,建设银行资产总额达243831.51亿元,较上年末增加11604.58亿元,增幅为5.00%;盈利水平平稳增长,税前利润为1911.80亿元,较上年同期增长5.38%,净利润为1557.08亿元,较上年同期增长5.59%;年化平均资产回报率(ROA)和年化平均股东权益回报率(ROE)分别为1.31%和15.62%;资本充足率17.06%,其中一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.25%和13.70%;不良贷款率1.43%,较上年末下降0.03个百分点,拨备覆盖率为218.03%。 据介绍,今年以来,建设银行围绕住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”持续发力,开启“第二发展曲线”,培育了新的发展优势。 谈及住房租赁,建设银行方面表示,住房租赁开源生态初步形成,围绕住房租赁综合服务平台、住房租赁指数、住房租赁配套金融服务等方面深入推进住房租赁战略。同时,打造全国性综合服务平台,助力政府监管监测,服务各市场主体。以旗下的建信住房服务有限责任公司为载体积极参与住房租赁市场建设,创新住房租赁业务产品,盘活社会存量闲置房源,加大社会租赁房源供给。 据了解,截至6月末,建设银行住房租赁综合服务平台已在300多个地级及以上行政区运行,平台累计上线房源超过1600万套,平台注册用户超千万。住房租赁指数上线城市52个,基本覆盖全国主要城市及住房租赁试点城市。 除住房租赁外,LPR利率改革也是市场关注的焦点。8月17日,中国人民银行发布公告,决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。8月20日,新LPR首次报价出炉,1年期报4.25%,较此前的4.31%有所下降;5年期以上报4.85%。业内认为,此次改革一方面促进利率并轨,标志着利率市场化迈出重要一步;另一方面有助于贷款利率下行,推动降低实体经济融资成本。 在被问及LPR在新发放贷款中的应用情况时,建设银行首席财务官许一鸣表示,央行对于银行在新发放贷款中使用以LPR为定价基准的占比有分三个阶段的要求,该行将认真严肃执行央行的要求,实际上,建设银行目前的新增贷款中应用LPR的比例已达到56%。[详情]

建行管理层解读中期业绩报告 持续完善风险管理体系
建行管理层解读中期业绩报告 持续完善风险管理体系

  原标题 持续完善风险管理体系 纵深推进“三大战略” 建行管理层解读2019年中期业绩报告 来源:金融时报 本报记者 陆宇航 “建行不断探索新金融发展路径,发力住房租赁、普惠金融、金融科技‘三大战略’,增强服务国家经济社会发展能力和防范金融风险能力,开启‘第二发展曲线’,巩固了良好发展势头。未来,还要进一步提高参与国际竞争的能力。”在建设银行8月29日召开的2019年中期业绩发布会上,建行首席财务官许一鸣表示。 在发布会上,对分析师与媒体记者关注的金融风险防范、房贷业务发展以及信贷投放方向等焦点问题,建行管理层分别进行了解答。 防范风险更加主动有效 中报显示,截至6月末,建行不良贷款余额2080.69亿元;不良贷款率1.43%,较上年末下降0.03个百分点;关注类贷款占比2.80%,较上年末下降0.02个百分点。这与建行在今年以来持续开展全面主动风险管理,推进信贷结构调整,加强信贷基础管理,提升全流程精细化管理水平密不可分。 具体而言,建行坚持稳健审慎流动性管理原则,借助金融科技进一步提升精细化管理水平,流动性指标保持稳健;积极应对债市、汇市、商品市场、股市波动,市场风险管理进一步加强;持续推进操作风险管理工具应用,重点加强对监管处罚等数据的统计、分析、监测和报告;将国别风险管理纳入全面风险管理体系,运用评级评估、风险限额核定、压力测试、监测预警和应急处置等一系列工具管理国别风险;同时,持续加强并表管理,提高集团业务协同、公司治理、风险管理、资本管理等各项并表要素管理水平。 不过,建行个人消费贷款的不良贷款率由去年末的1.10%上升至本次报告期末的1.45%。对此,建行首席风险官靳彦民表示,近年来零售业务存量大、增长快,同时多家银行都在发力该领域,市场竞争激烈且受一定政策影响,准入门槛发生变化,违约概率有所提升。但这一现象有一定的阶段性,今年总体趋势可保持稳定。 持续推进“三大战略” 作为住房金融领域的领头羊,近来备受关注的房贷领域也成为发布会上被多次提及的问题。许一鸣表示,建行房地产贷款结构持续优化,质量稳定。建行副行长纪志宏表示,未来会继续按照“稳房价稳预期”机制,严格落实监管标准要求,加强相关资金监管,继续落实“房住不炒”原则。 据了解,建行围绕住房租赁综合服务平台、住房租赁指数、住房租赁配套金融服务等方面深入推进住房租赁战略。截至6月末,建行住房租赁综合服务平台已在300多个地级及以上行政区运行,平台累计上线房源超过1600万套,平台注册用户超千万。住房租赁指数上线城市52个,基本覆盖全国主要城市及住房租赁试点城市。 而在普惠金融战略方面,建行持续创新引领带动市场,成效显著。截至6月末,建行普惠金融贷款余额8311.22亿元,较上年末新增2210.47亿元;普惠金融贷款客户数122.59万户,较上年末新增20.79万户。 与此同时,在金融科技战略方面,建行持续加大对金融科技创新投入的力度,统筹兼顾研发、建设和运维。对内,建行打造协同进化型智慧金融;对外,建行积极拓展开放共享型智慧生态。 精准服务国家建设 在信贷投向上,建行积极支持实体经济发展,精准对接国家重大战略和重点建设领域,信贷结构不断优化。截至6月末,建行发放贷款和垫款总额145398.39亿元,较上年末增加7567.86亿元,增幅为5.49%。基础设施行业领域贷款余额36088.67亿元,较上年末增加1492.49亿元,增幅4.31%,余额在公司类贷款和垫款中的占比为52.71%。 据介绍,建行民营企业贷款余额2.32万亿元,较上年末增加2025.01亿元,增幅达9.58%。建行还运用信用风险缓释凭证(CRMW)等手段,为民营企业承销债务融资工具118.78亿元,承办民企资产证券化项目31.47亿元。 同时,建行助力金融供给侧结构性改革,服务居民消费升级。建行实现债转股等综合化降杠杆相关业务落地金额907亿元; 境内个人贷款余额61328.51亿元,较上年末新增2930.48亿元,增幅5.02%,余额居同业首位;与此同时,信用卡累计发卡量1.28亿张,累计客户9460万户,客户总量、贷款余额、资产质量等核心指标继续领先同业。[详情]

工行管理层解读经营业绩 LPR改革对净息差影响有限
工行管理层解读经营业绩 LPR改革对净息差影响有限

  原标题 LPR改革对净息差影响有限 工行管理层解读2019年上半年经营业绩 来源:金融时报 本报记者 孟扬 “贷款市场报价利率(LPR)新机制的实施对于工行的净息差有影响,但是影响有限。”8月29日,中国工商银行行长谷澍在该行2019年上半年业绩发布会上表示,工行从2013年LPR机制启动时,就在行内推广和应用,在这方面有很多实践经验。今年上半年,工行新发放的以LPR定价的贷款占全部新发放贷款48%。因此,央行推广使用LPR,对于工行来说并不是新鲜事。 中报数据显示,工行上半年实现净利润1686.9亿元,同比增长5%;反映经营成长性的拨备前利润达到3084亿元,同比增长9.9%。如何看待上半年的盈利状况?入股锦州银行有何最新进展?发布会上,工行管理层对上述市场关心的热点问题,一一作出解答。 经营活力和市场竞争力持续增强 谷澍称,决定工行净息差水平的是风险定价水平,而决定风险定价的是资产端和负债端的经营特点。在资产端方面,工行不是靠跟客户“讨价还价”,而是注重结合市场利率走势,安排好资产结构,调整好久期,控制好流动性风险。在负债端方面,工行也不是靠跟老百姓“争利”,而是靠拓宽客户基础,拓展低成本资金来源。 “工行上半年增加的客户存款额超过1.7万亿元,这个数字比第二名的银行超过的不是一点点。”谷澍说。 谷澍表示,工行在资产端和负债端的这个经营特点,决定了该行受LPR影响会比其他银行要低。 中报显示,上半年工行各项贷款比上年末增加8513亿元。非信贷融资与地方政府债投资合计新增4507亿元。新增贷款均衡率为66.3%,处于行业领先水平。 在谈及下半年的贷款投放时,谷澍介绍说,工行下半年将保证贷款总量平稳有序适度增长,预计全年贷款增量将比去年适度增长。 值得关注的是,今年以来,工行经营活力和市场竞争力持续增强。上半年,工行净增个人客户2000多万户,总量达到6.27亿户,信用卡客户数率先破亿。个人手机银行用户达到3.33亿,较年初增加2000多万户。对公结算账户增加66万户,达到898万户。依托客户基础和服务改进,实现客户存款增加1.72万亿元,保持市场第一,且领先优势进一步扩大。 对锦州银行投资遵循两大原则 对于市场关注的投资入股锦州银行的问题,谷澍表示,工行投资入股锦州银行将遵循两大原则,一是将按照市场化法治化的原则进行出资;二是这笔投资的风险要可控,要保证风险不会有外溢性。 在市场化方面,谷澍表示工行对锦州银行的投资和估值,将严格按照市场化的原则进行。他表示,从价格和估值方面看,工行受让股份占锦州银行普通股的10.8%左右,股权价格将按照外部审计机构的结果作为基数,并在基数上参考和锦州银行类似的上市公司,来对价格修正,此外还会进行调查,最后才会确定出资价格。 在人员方面,谷澍透露,拟赴任锦州银行的工行信贷与投资管理部原总经理魏学坤及其他四位管理层人员,都是锦州银行根据其公司治理需要,按照市场化的方式选聘的,目前他们正在办理离职手续。 此外,工行对锦州银行整个投资的上限是30亿元人民币,出资主体是工银投资,与母行的风险是隔离的。 他介绍说,锦州银行在本次交易后将维持独立的公司治理体系,未来锦州银行的增资计划将由锦州银行的董事会独立决定。 风控和管理基础进一步夯实 数据显示,截至6月末,工行不良率较年初下降4BP至1.48%,连续10个季度下降。剪刀差及潜在风险融资连续12个季度下降,潜在风险融资较年初下降330亿元。此外,拨备覆盖率较年初上升16BP至192%。清收处置不良贷款920亿元,处于行业首位。 据谷澍介绍,上半年,工行持续完善全面风险管理体系,构建交叉性风险监控平台和集团投融资风险监控平台,加强对跨市场、跨地域、跨机构、跨产品等交叉风险的管控,对子公司实行穿透式管理。2013年以来新发放贷款不良率为0.86%。开展内控合规“压实责任年”活动,深化重点领域风险治理,推进境外合规管理长效机制建设。 在提升公司治理方面,工行深入实施人才兴行、人才强行战略,努力把公司治理和人才优势转化为竞争发展优势。持续完善干部考核评价体系,优化员工结构,加强员工培训,建设高素质专业化人才队伍。[详情]

工行上半年实现净利1686.9亿元 同比增长5%
工行上半年实现净利1686.9亿元 同比增长5%

  来源 金融时报 原标题 工行上半年实现净利1686.9亿元 记者 孟扬 本报北京8月29日讯 记者孟扬报道 今天晚间,中国工商银行正式披露2019年中期业绩报告。报告显示,工行上半年实现净利润1686.9亿元,同比增长5%;反映经营成长性的拨备前利润达到3084亿元,同比增长9.9%。营业收入同比增长9.1%。在加大对实体经济减费让利的情况下,深化产品与服务创新,实现手续费及佣金净收入同比增长11.7%。 今年上半年,工行各项贷款比上年末增加8513亿元。非信贷融资与地方政府债投资合计新增4507亿元。新增贷款均衡率为66.3%,处于行业领先水平。 同时,普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。新发放普惠贷款利率处于市场较低水平。民营企业贷款比年初增加1340亿元,增幅7.6%。精准扶贫贷款较年初增加184亿元,增速12.5%。 在资产质量方面,截至6月末,工行的不良率较年初下降4个BP(基点)至1.48%,连续10个季度下降。“剪刀差”及潜在风险融资连续12个季度下降,潜在风险融资较年初下降330亿元。拨备覆盖率较年初上升16个BP至192%。 据介绍,工行持续完善全面风险管理体系。构建交叉性风险监控平台和集团投融资风险监控平台,加强对跨市场、跨地域、跨机构、跨产品等交叉风险的管控,对子公司实行穿透管理。2013年以来,新发放贷款不良率为0.86%。[详情]

浙商银行获准登陆A股 该行中期不良率略微上升
浙商银行获准登陆A股 该行中期不良率略微上升

  原标题:浙商银行获准登陆A股,该行中期不良率略微上升 来源:蓝鲸银行 8月29日晚间,证监会发布公告称,浙商银行成功通过发审委审核获批登陆A股,这也意味着,该行有望成为全国第35家登陆A股的上市银行,同时也是全国第13家“A+H”股上市银行。 实际上,两年半前就开始了回归A股。2017年3月10日,浙商银行宣布A股上市计划,拟首次发行不超过44.9亿股A股股票并于上交所上市,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。同年11月,证监会受理了该行发行A股申请。 资料显示,浙商银行为国内12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,于2016年3月30日在香港联交所挂牌。截至目前,未上市的股份制银行只剩广发银行、渤海银行和恒丰银行。 日前,浙商银行发布2019年中期业绩公告。业绩报告显示,上半年该行实现营业收入225.74亿元,同比增长21.39%;实现归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%。 截至今年6月末,浙商银行集团总资产1.74万亿元,客户存款余额近1.05万亿元,客户贷款及垫款净额9327亿元,较上年末分别增长5.5%、7.71%和7.8%,且存贷款增速均快于总资产增速逾2个百分点。 负债方面,存款余额首破万亿元大关,达1.05万亿元,占总负债比重由年初的63.12%提高至64.49%,负债结构更趋稳定。 资本水平方面,截至6月末,浙商银行资本充足率为13.32%;一级资本充足率、核心一级资本充足率为9.89%和8.52%,较上年末分别提高了0.06个和0.14个百分点。 在资产质量方面,6月末,浙商银行不良贷款率较上年末增加0.17个百分点,达1.37%,拨备覆盖率239.92%,比上年末减少30.45个百分点。 在银行业零售转型的大趋势下,浙商银行的零售银行业务收入占比在今年上半年提升了4.68个百分点,至16.86%。与此同时,公司银行业务收入占比和资金业务收入占比分别较上年同期减少了3.13和2.16个百分点,至58.92%和21.52%。[详情]

6家江苏农商行比拼:常熟行最赚钱 张家港行增速最快
6家江苏农商行比拼:常熟行最赚钱 张家港行增速最快

  原标题:6家江苏农商行比拼:常熟银行最赚钱,张家港行营收增速最快 作为传统的鱼米之乡,富庶之地,江苏县域经济发达、民营企业活跃,也是全国庞大农商行系统中最早上市、上市银行最多的地区。 江苏省目前有6家A股上市农商行,分别为江阴农村商业银行(江阴银行,002807.SZ)、无锡农村商业银行(无锡银行,600908.SH)、紫金农村商业银行(紫金银行,601860.SH),张家港农村商业银行(张家港行,002839.SZ)、常熟农村商业银行(常熟银行,601128.SH)、江苏苏州农村商业银行(苏农银行,603323.SH)。随着中报陆续披露完毕,6家银行的经营情况也浮出水面。 从资产规模来看,6家同属于江苏地区的A股上市农商行中,紫金银行资产规模最大,为2042.54亿元,也是唯一一家超过2000亿元的银行,张家港行的资产规模最小,为1212.42亿元。资产规模从小到大分别为苏农银行、张家港行、江阴银行、无锡银行、常熟银行和紫金银行。资产规模增速最快的是江阴银行,较年初增长9.18%;增速最慢的为苏农银行,较年初增长3.92%。2018年末,江阴银行的资产规模还在6家农商行中排名倒数第二,今年6月末已经超过苏农银行,上升1位。 从资产质量来看,不良率最低的是常熟银行,也是上市农商行中唯一一家不良率在1.00%以下的,比上年末降低0.01个百分点,达到0.96%。这一不良率在整个A股上市银行中也属于较低的水平。不良率最高的是江阴银行,为1.91%。这也是江阴银行不良率首次降到2%以下,为近两年来最低水平。拨备覆盖率方面,常熟银行最高,达到453.53%。其他5家都在220%-270%之间。 从盈利能力来看,常熟银行营收和净利润最高,2019年上半年常熟银行营业收入31.21亿元,净利润8.54亿元。紧随其后的是今年新上市的紫金银行,2019年上半年营收和净利润分别达到24.05亿元和7.15亿元。营收增速最快的是张家港银行,达到25.71%,净利润增速最快的是常熟银行,也是6家中唯一超过20%的,延续了以往高增长的态势。营业收入和净利润最低的是江阴银行,分别为16.47亿元和4.02亿元。营收增速最慢的是无锡银行,也是6家之中唯一营收增速为个位数的。[详情]

中信银行上半年净利283亿 同比增长10.05%
中信银行上半年净利283亿 同比增长10.05%

  原标题:中信银行上半年净利283亿 8月27日晚间,中信银行公布了2019年半年报。报告期内,中信银行实现归属本行股东的净利润283.07亿元,同比增长10.05%。实现营业收入931.50亿元,同比增长14.93%。截至报告期末,中信银行不良贷款率1.72%,比上年末下降0.05个百分点;资产总额63988.03亿元,比上年末增长5.47%。 上半年,中信银行集团股东回报水平提升。基本每股收益0.58元,同比提升9.43%。平均总资产回报率为0.93%,同比提升0.01个百分点。净利润、营业收入增速创近年来最高水平。 同期,中信银行净息差提升、收入结构改善。上半年中信银行净息差为1.96%,同比提升0.07个百分点,通过持续深化业务结构调整,坚持轻型发展,零售业务及非息业务对全行收入的贡献进一步提升,非息收入占比达38.63%,同比提升0.08个百分点。 截至6月末,中信银行客户存款总额突破4万亿元,比上年末增长10.6%。其中,对公存款总额3.16万亿元,比上年末增长8.9%;个人存款余额8388.46亿元,比上年末增长17.7%。从负债结构看,中信银行客户存款占总负债的比例较上年末提升3.1个百分点至67.5%,其中,个人存款占客户存款的比例较上年末提升1.3个百分点至21%。 6月末,中信银行集团总资产为6.40万亿元,比上年末增长5.47%,主要投向信贷资产和优质投资类资产。客户贷款总额3.84万亿元,比上年末增长6.3%。金融投资类资产总额1.78万亿元,比上年末增长11.78%。6月末,中信银行集团不良贷款率1.72%,较上年末下降0.05个百分点。 上半年,中信银行进一步压降固化费用,成本收入比下降1.29个百分点。同期,中信银行成功发行400亿元可转债,实现上市以来规模最大的一次股权类资本补充。报告期内,中信银行集团资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.27%、8.58%,均符合监管要求。[详情]

工行上半年日赚9.3亿元 不良贷款率连续十个季度下降
工行上半年日赚9.3亿元 不良贷款率连续十个季度下降

  来源:每日经济新闻 每经记者 张卓青    实习编辑 刘野     8月29日晚间,“宇宙行”2019年的中期业绩正式亮相!今年上半年工商银行(601398.SH)实现净利润1686.90亿元(集团口径,下同),同比增长了5.0%,日赚近9.3亿元,该行拨备前利润增速更快,达到了9.9%。营业收入为4429.15亿元,同比增长14.3%。值得一提的是,该行的资产质量持续向好,6月末不良贷款率为1.48%,已经连续十个季度下降。 图片来源:摄图网 ROA和ROE有所下降 具体分析工行的利润表我们可以看到,在收入端,2019年上半年该行的利息净收入共为2993.01亿元,同比增长了7.8%,而非利息收入则增长了30.8%至1436.14亿元,在非息收入中,手续费及佣金净收入885.01亿元,增长11.7%。 在支出端,该行今年前两个季度的营业支出一共为2,339.84亿元,增长21.7%,其中,计提各类资产减值损失991.80亿元,同比增长了18.8%,在各类资产减值损失中,贷款减值损失占到了9成以上,一共为918.96亿元,增长了18.5%。 除此之外,记者还注意到工行在一些盈利能力指标上有所走低,该行的年化平均总资产回报率(ROA)为1.17%,年化加权平均权益回报率(ROE)为14.41%,ROA和ROE都已经连续多年下降。同时,工行的净利差和净息差也在收窄,其净利差和净息差分别为2.13%和2.29%,同比分别下降3个基点和1个基点。 不良贷款率连续10个季度下降 在资产质量方面,6月末,工行的不良贷款率为1.48%,相比于上年末下降了0.04个百分点,不良贷款余额为2,400.86亿元,值得一提的是,工行不良贷款率已经连续10个季度下降。 另外值得注意的是,工行的关注贷款规模有所缩减,环比减少了99.51亿元,在贷款总额中所占比例为2.71%,环比下降了0.21个百分点。 记者注意到,从去年第三季度开始,工行的的拨备覆盖率便稳步上升。拨备覆盖率比上年末上升16.26个百分点至192.02%,贷款拨备率为2.83%,提高0.15个百分点。在6月末,其贷款减值准备余额达到了4,610.16亿元。 从不同的贷款业务类型来看,工行个人贷款在总贷款中的占比相较于上年末有所提升,个人贷款余额为60384亿元,较去年年末增长了7.1%。其中,占到个人贷款8成以上的个人住房贷款同样也增长了7.1%,而个人经营性贷款则是增长最为快速的一类零售贷款,共增加859.81亿元,增长了39.8%,工行表示个人经营性贷款能有接近4成的增长率主要是因为e抵快贷、经营快贷等普惠领域在线贷款产品的快速增长。 在资本充足率方面,截止6月末,工行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为12.74%、13.19%和15.75%,除了资本充足率这一项指标以外,另外两项相较于去年年末都有所下降,核心一级资本充足率、一级资本充足率分别环比下降了0.24、0.26百分点,记者注意到,工行已经于上个月完成了800亿永续债的发行,该行的资本金将会得到一定程度的补充。[详情]

建设银行上半年净利润1557亿元 同比增长5.59%
建设银行上半年净利润1557亿元 同比增长5.59%

  原标题:建设银行上半年净利润1557亿元 同比增长5.59% 本报记者 向炎涛 8月29日,建设银行召开2019年中期业绩说明会。半年报显示,截至6月末,建设银行资产总额达243831.51亿元,较上年末增加11604.58亿元,增幅为5.00%;盈利水平平稳增长,税前利润1911.80亿元,较上年同期增长5.38%,净利润1557.08亿元,较上年同期增长5.59%;年化平均资产回报率(ROA)和年化平均股东权益回报率(ROE)分别为1.31%和15.62%;资本充足率17.06%,其中一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.25%和13.70%;不良贷款率1.43%,较上年末下降0.03个百分点,拨备覆盖率218.03%。 盈利水平平稳增长 对于业绩增长原因,建设银行表示,主要由于生息资产增长带动净利息收入实现平稳增长,利息净收入较上年同期增加109.5亿元,增幅4.57%;手续费及佣金收入较上年同期增加76.91亿元,增幅11.15%,信用卡、代理保险和银团贷款收入增长较快,资产托管和理财产品收入稳健增长。此外,建行持续加强成本管理,优化费用支出结构,业务及管理费较上年同期增长5.6%,成本收入比21.83%,较上年同期下降0.23%。 上半年,建行实现营收3614.71亿元。具体来看,实现利息净收入2504.36亿元,较上年同期增加109.50亿元,增幅为4.57%,在营业收入中占比为69.28%。其中,发放贷款和垫款利息收入是主要利息收入来源,达3062.66亿元,较上年同期增加314.93亿元,增幅11.46%。 非利息收入1110.35亿元,较上年同期增加97.57亿元,增幅为9.63%,在营业收入中占比30.72%。 贷款构成来看,截至6月末,建行发放贷款和垫款总额145398.39亿元,较上年末增加7567.86亿元,增幅为5.49%。其中,公司类贷款和垫款68461.69亿元,主要投向基础设施行业以及小微、民营企业等领域;个人贷款和垫款61328.51亿元,其中,个人住房贷款50554.29亿元,同比增长6.35%;信用卡贷款6721.48亿元,同比增长3.19%;个人消费贷款1682.7亿元,同比减少19.92%。 建设银行副行长纪志宏在业绩说明会上表示,建行将严格落实中央“房住不炒”要求,积极配合国家房地产调控,落实房地产长效管理机制,加强质量管理,推动结构调整。 在资产质量方面,建设银行持续开展全面主动风险管理,推进信贷结构调整,加强信贷基础管理,提升全流程精细化管理水平,资产质量总体稳定。据介绍,截至6月末,建行不良贷款余额2080.69亿元;不良贷款率1.43%,较上年末下降0.03个百分点;关注类贷款占比2.80%,较上年末下降0.02个百分点。 “三大战略”纵深推进  2018年,建行提出“住房租赁+普惠金融+金融科技”三大战略。目前来看,三大战略正纵深推进。建行首席财务官许一鸣介绍,住房租赁方面,截至6月末,建行住房租赁综合服务平台已在300多个地级及以上行政区运行,平台累计上线房源超过1600万套,平台注册用户超千万。住房租赁指数上线城市52个,基本覆盖全国主要城市及住房租赁试点城市。 普惠金融方面,截至6月末,建行累计向4.65万家企业发放6794.21亿元网络供应链融资,网络供应链合作平台达1939家;推动“裕农通”服务点建设,拓展裕农通服务点22.4万个;推广“民工惠”,化解农民工工资拖欠的社会难题。据介绍,截至6月末,建设银行普惠金融贷款余额8311.22亿元,较上年末新增2210.47亿元;普惠金融贷款客户数122.59万户,较上年末新增20.79万户。 金融科技方面,建行持续加大了金融科技创新投入的力度,统筹兼顾研发、建设和运维。对内打造协同进化型智慧金融,实现供应链服务的集中管控,推进“交易性业务与新兴业务无缝融合”的新对公;推进全集团智能运营体系建设,构造“多触点、一体化”智慧渠道;打通对公条线和对私条线之间的信息壁垒,建立“全面智能、精准及时、主动前瞻”的风控体系。建行还积极探索5G前沿技术应用,为网点构建“互联网+生产网”的双5G服务网络,已在北京推出首批“5G+智能银行”。 建设银行表示,将沉着应对当前复杂的经济金融形势,持续纵深推进“三大战略”,履践初心使命,加快探索新金融发展路径,发挥新时代国有大行优势;不断增强服务国家经济社会发展能力,提升与现代化经济体系建设的适配性,着力增强金融有效供给能力;不断增强防范金融风险能力,增强风险洞察和预判预控能力,完善智慧风控体系,发挥风控能力在业内的领先优势;不断增强参与国际竞争能力,扎实做好对“一带一路”建设等重要领域的金融服务,进一步提升现金管理、交易业务、财富管理、资本市场等方面的专业能力,以优良的经营业绩和市场表现,迎接新中国成立70周年。[详情]

工行上半年实现营业收入3942.03亿 日均净赚超9亿
工行上半年实现营业收入3942.03亿 日均净赚超9亿

  原标题:工商银行上半年日均净赚超9亿元 关键经营指标呈现稳中有进好态势 本报记者 邢 萌  8月29日,工商银行发布2019年半年报。工行上半年实现营业收入3942.03亿元,同比增长9.1%;净利润1686.90亿元,同比增长5%;相当于每日平均净赚9.32亿元。关键经营指标呈现出稳中有进的特点。 记者发现,工商银行服务实体经济效果显著。从信贷投放来看,今年上半年工商银行境内项目贷款新增超2500亿元,占比公司类贷款增量过半,重点支持国计民生重大项目,其中,境内制造业贷款余额超1.4万亿元,继续领衔行业,另外,普惠型小微贷款余额增速超40%。 “关于下半年工行贷款投放策略,在总量上,平稳有序、适度增长;在结构上,确保国计民生重大项目的资金供给,积极支持制造业的转型升级,加强对民营和小微企业的融资服务;同时要控制好信贷风险,保持可持续发展”,中国工商银行行长谷澍对《证券日报》记者表示。 上半年工商银行各项贷款比上年末增加8513亿元。非信贷融资与地方政府债投资合计新增4507亿元。新增贷款均衡率为66.3%,处于行业领先水平。 工商银行境内项目贷款较年初增加2537亿元,占公司类贷款增量的54.9%。重点支持京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等重大项目。“交通运输、公共设施、能源、制造业、服务业等领域贷款余额稳居市场第一。” 工商银行2019年半年报显示,今年上半年,工商银行加大力度服务实体经济重点领域,持续推进行业信贷结构优化调整;积极支持供给侧结构性改革和发展动能转换;持续深化小微和民营企业金融服务。普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。新发放普惠贷款利率处于市场较低水平。民营企业贷款比年初增加1340亿元,增幅7.6%。精准扶贫贷款较年初增加184亿元,增速12.5%。 “工商银行在普惠型小微企业贷款余额增长的情况下,资产质量也在不断得到改善。”中国工商银行副行长胡浩表示:“工商银行通过线上线下相结合的方式发展小微贷款业务,特别是线上提供的开放式平台和场景,能够快速地为客户接入和提供金融服务,银行应与时俱进,切实从小微客户的金融需求出发,不仅提供好的产品,也要提供好的金融服务,真正将小微业务做强做大。” 此外,据记者了解,工商银行不良率今年年中较年初下降4BP至1.48%,连续10个季度下降。剪刀差及潜在风险融资连续12个季度下降,潜在风险融资较年初下降330亿元。     值得注意的是,就近期贷款市场报价利率(LPR)改革对商业银行利润的影响这一问题,谷澍29日在该行半年业绩发布会上指出, LPR新机制的实施对于工商银行的净息差(NIM)有影响,但是影响有限。“资产端方面,工商银行不是靠跟客户‘讨价还价’,而是注重结合市场利率走势,安排好资产结构,调整好久期,控制好流动性风险。在负债端方面,工商银行也不是靠跟老百姓‘争利’,而是靠拓宽客户基础,拓展低成本资金来源,工商银行在资产端和负债端的这个经营特点,决定了该行受LPR的影响会比其他银行要更低。”[详情]

建行行长刘桂平:存量理财业务整改方案正在制定中
建行行长刘桂平:存量理财业务整改方案正在制定中

  原标题:存量理财业务整改方案正在制定中 本报记者 陈莹莹 薛瑾  中国建设银行8月29日在北京和香港同步召开中期业绩发布会。作为房地产贷款“大户”,建行管理层在回应相关问题时称,建行将进一步严格房地产开发贷准入标准,确保房地产开发贷合规发展,加强资金用途方面监管。建行将按照监管要求,使个人住房贷款保持稳健发展态势。 建行方面测算,LPR机制应用后,2019年年底前对建行净利息收入的影响不到1亿元。明年银行净利息收入压力会有所加大,但整体仍会相对平稳。 房地产业等不良“双降” 建行最新披露的2019年半年报显示,截至6月末,建行今年上半年不良贷款余额为2080.69亿元,较上年末增加71.88亿元;不良贷款率为1.43%,较上年末下降0.03个百分点。 建行方面表示,上半年该行基础设施相关行业不良贷款率保持在较低水平;制造业、批发零售业不良贷款额、不良贷款率下降。在房地产领域,重点支持优质房地产客户和普通商品住房项目。房地产业不良贷款金额68.76亿元、不良贷款率1.25%,较上年末“双降”。 建行副行长纪志宏在业绩发布会上表示,建行一直严格落实“房住不炒”的调控政策导向,审慎推进房地产开发贷业务。上半年房地产开发贷增速同比下降,下一步建行会继续按照调控政策导向,推动贷款结构调整,秉持差别化、审慎、择优原则,进一步严格房地产开发贷准入标准,确保房地产开发贷合规发展,加强资金用途方面的监管。 建行副行长廖林指出,目前建行个人住房贷款余额约5万亿元,占比个人贷款业务中80%左右;不良贷款率0.2%左右,资产质量非常高。他说,未来建行将按照监管要求,使个人住房贷款保持稳健发展态势,同时各项其他个人贷款稳步发展,形成以按揭牵头、其他业务跟进的格局。 据介绍,建行将进一步推进个人贷多样化发展以及LPR在住房领域涉及面的拓宽。目前建行在研究包括合同文本修订在内的一些措施,开展系统上线准备,按照央行部署,落实在个人住房贷款领域用LPR定价。 建行首席财务官许一鸣称,目前建行新增贷款中应用LPR的比例达到56%。谈及LPR机制应用后,对银行净利息收入的影响,他说,建行目前的贷款定价水平与以LPR为基准的贷款定价水平差距不大,大约在5-6个基点左右。根据测算,年底前对建行净利息收入的影响不到1亿元左右。明年开始存量贷款利率调整,对银行净利息收入压力会大一些,但整体仍会相对平稳。他预计,未来净利息收益率会在现有水平上保持稳定,下降1-2个基点。 半年报显示,上半年建行生息资产收益率上升幅度低于付息负债付息率上升幅度,净利差为2.12%,同比下降8个基点;净利息收益率为2.27%,同比下降7个基点。 非标回表对资本充足率影响有限 半年报显示,截至今年6月末,建行理财产品余额达20372.94亿元。建行行长刘桂平在回答中国证券报记者“关于存量理财业务整改进程”的提问时表示,目前建行的整改方案正在制定中,方案完成后会向社会公众披露。他说,“建行通过构建‘大资管’概念来推动理财业务发展。在此过程中,建行也将推进理财子公司有序、健康、良性发展,一定会本着对客户负责的态度,处理好存量业务的问题。” 谈及非标资产回表会否影响建行资本充足水平,刘桂平称:“影响肯定会有,但我们会平衡这个关系。相较于建行超过2万亿元的理财规模,(非标回表)对我行总体资本充足率的影响有限。”半年报显示,截至6月末,建行资本充足率为17.06%,其中一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.25%和13.70%。 在回应建行分红比率未来会否提升时,许一鸣表示,建行近几年分红比率稳定在30%左右,预计未来还是会保持在这一水平。他表示,“建行资本充足率高,很重要的原因是来自内生资本的积累,外部资本补充的频率不高。因此,考虑到监管未来对银行资本的要求会越来越严、越来越高,对资本补充要提前谋划。我们与境外的同业相比,资本充足率还不是最高的,未来分红比率预计保持在30%左右,这一比率是合适的。”[详情]

成都银行资产规模首破五千亿 上半年利润增速18%
成都银行资产规模首破五千亿 上半年利润增速18%

  原标题:“精耕策略”助推区域产业升级 成都银行资产规模首破五千亿 上半年,成都银行再次交出一份亮眼答卷,核心财务指标全面增长。 10月27日晚,成都银行披露的半年报显示,今年1-6月,该行业实现营业收入61.08亿元,同比增长增幅12.41%,当期归属于母公司股东的净利润25.05亿元,同比增长17.98%。 上述指标持续增长,带动成都银行经营能力稳步提升的同时,受益于“拓存款、扩资产”的策略,该行上半年资产规模还首次站上五千亿关口,综合实力进一步增强。 需要指出的是,能够保持上述增速的5000亿级城商行并不多见,成都银行持续增长便在于对四川区域市场深耕细作,通过提升服务实体经济效率,与当地经济一道实现了同步高速发展。 良好的财务表现和确定的增长趋势,成都银行也迎来了资本市场的认可。至今年6月末,陆股通新进公司十大流通股名单中,持有该行3732万股,并一路增持至今年8月底的5052万股。 利润增速18%, 领跑中西部同业 从盈利能力上看,成都银行中西部第一城商行的地位愈发稳固。 据统计,至8月28日,已经披露半年报的25家银行净利润平均增速为12.54%,而成都银行则达到了17.98%,仅次于杭州银行、常熟银行等东部发达地区的同业银行,增速位居行业第一梯队。 成都银行成立于1997年,由成都市财政局、成都高新区财税局联同22家企业及成都信用联社发起设立。2018年1月31日,成都银行在上交所挂牌上市,成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城商行。 经营能力提升的背后是,该行资产规模的进一步提升。 实际上,成都银行此前便已确立了“拓存款、扩资产”的既定战略,这使得该行上市后总资产规模始终保持较快增长。 至6月末,该行总资产首次突破5000亿大关至5341.53亿元,较上年末增长418.68亿元,增幅达8.50%。 其中,存款总额3805.42亿元,较上年末增长282.5亿元,增幅8.02%。贷款总额2149.31亿元,较上年末增长291.01亿元,增幅15.66%。 难能可贵的是,贷款总额、资产规模攀升的同时,成都银行资产质量还得到持续优化,风险抵御能力进一步增强。 中报显示,至6月末,全行不良贷款率1.46%,较上年末下降0.08个百分点,拨备覆盖率237.96%,较上年末增长0.95个百分点,资本充足率13.01%,流动性比例85.30%。 “不良率自2015年达2.35%高点后便开始逐年下降,1H19下降趋势仍保持不变……较15年已累计下降0.89个百分点,可见资产状况持续改善,潜在不良或大幅减轻。”天风证券指出。 与同业相比,成都银行近两年资产状况改善情况亦要明显高于行业平均水平。 需要指出的是,早前成都银行曾经提出过“做精成都、做实四川、做大渝陕”的发展规划。 截至6月30日,成都银行共有分支机构192家,其中在成都地区设有152家分支机构,包括32家直属支行和下辖的120家支行。公司还在重庆、西安、广安等地设有 12 家分行和下辖的 28 家支行,区域网点覆盖已具雏形。 内部维持高速增长的同时,外部参股企业也在不断为成都银行贡献更多增量。以参股公司西藏银行为例,上半年营业收入便增长至7.7亿元,同期净利润达1.84亿元。 深耕区域, 助力实体经济转型升级 核心指标全面向好的背后,是成都银行与当地经济的高度协同式发展。 数据显示,2019年上半年,全国GDP同比增长6.3%,而成都GDP则实现了同比8.2%的增长,不仅高于全国平均水平,更是位居副省级城市首位。 然而,区域经济的高速增长,必然离不开资金的支持,这为成都银行提供良好外部增长环境的同时,也对该行带来了更多机遇和挑战。 这对成都银行而言,需要更为深入到参与到当地经济建设中,进而实现区域经济与自身协同发展。 为此成都银行通过“壮大贷”、“科创贷”、“成长贷”等创新型小微企业专属产品,大幅增强了区域内民营和小微企业的金融支持覆盖面和可获得性。 8月28日,成都唐源电气在深交所正式敲钟上市,公司便曾经获得过成都银行发放的第一笔武侯区“科创贷”,这帮助了企业快速成长,直至今日登陆资本市场。 这并非个例,多家川内上市公司在成长阶段,都曾经获得了成都银行融资支持。 此外,成都银行还结合当地经济特点和产业结构,重点突出了对装备制造、电子信息、节能环保、轨道交通、生物医药、新型材料等省市支柱产业、优势产业和战略性新兴产业的支持力度,以此支持当地实现产业转型升级。 具体包括,在成都市66个产业功能区中选取多个实施“一园一策”进行重点支持,配备专业团队,创新设计金融服务模板,提升金融服务水平。 通过专项支持优质大中型实体企业和优质民营企业发展壮大,满足了实体经济有效融资需求,进而有效地降低了企业融资成本,实现金融与实体经济良性循环。 通过信贷支撑实体经济只是一方面,成都银行还是四川一家具备非金融企业债务融资工具独立主承销商资格的银行,对此该行业在积极利用自身业务优势,此前便率先与同业联合承销四川省公募“双创”专项债务融资工具。 截至今年6月末,成都银行债务融资工具注册数累计达到18只,发行数达到22只。 不容忽视的是,如今成都的经济体量、增速均位居中西部领先位置,势必需要一家实力雄厚的本土金融机构作为支撑。 另一方面,如今成都市常驻人口已经突破1633万人,位居全国第五。丰富的实体企业、人口,又再次为成都银行的未来发展提供了广度和深度。 区位、经济、人口的叠加效应下,成都银行服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民的发展道路也会走的顺畅许多。 金融创新为矛, 护航川企“科创板”破冰 成都银行的发展离不开成都,成都的发展也离不开成都银行,二者相辅相成,缺一不可。 而在建设国家西部金融中心的进程中,成都提出大力发展金融科技,奋力建立成都金融科技在中西部地区领先、全国一流的地位。 成都早前发布的行动规划也要求,率先在“科技金融”“农村金融”“消费金融”“供应链金融”“绿色金融”“文化金融”六大领域实现突破,着力打造几项全国“单打冠军”。 这一方面要求成都银行积极打造特色金融品牌,另一方面也对该行创新能力带来了新的考验。 对此,成都银行主要聚焦于当地“11+2”特色金融功能区建设,研究同业先进经验和成熟模式后,积极推进了产品优化和推广。 以文创项目为例,成都具备非常明显的优势,当地文化资源近两年转化力度亦在不断提升。 对此成都银行便紧密围绕当地文创产业的八大重点领域,积极开展金融服务工作,并实现了文创金融特色产品“文创通”正式上线,助力全省首只文化体育类政府专项债券发行。 绿色金融方面,成都银行着重帮助打造了当地绿色金融智库、拓展绿色金融影响力、协助建立绿色企业库及项目库。 相比之下,作为“重头戏”的科技金融领域,目前四川省和成都市均已发布了相关扶持和保障政策。 今年8月发布的《四川省人民政府办公厅关于显著提升直接融资水平全面服务实体经济的实施意见》便要求,建立科创板拟上市企业库,重点吸收科技创新企业、高新技术企业。将入库企业现场调研、辅导纳入工作专班工作日程,至少全面走访、调研一遍,梳理重点企业上市工作关键环节和时间节点。 成都市级的扶持政策,则从开展直接融资、提升科技创新能力、提升资产证券化水平等六个方面着手。 反观成都银行,早有准备。在推出“科创贷”的基础上,一方面满足电子信息、生物医药和新能源等领域科技型企业融资需求,另一方面则联合多家非银同业共同梳理了具备科创板上市潜力的科技型企业。 此外,该行还向这类企业提供了包括融资、咨询和上市辅导在内的一揽子金融服务,以此探索金融服务科技型企业新模式。 未来,随着创新金融、特色金融模式的不断成熟,也将为成都银行的增长带来持续动力。 [详情]

工行上半年盈利1687亿 新增各项贷款超8500亿
工行上半年盈利1687亿 新增各项贷款超8500亿

  来源:证券时报网 记者 孙璐璐 昨日,工商银行披露2019年上半年经营情况并召开中期业绩发布会。数据显示,工行上半年实现净利润近1687亿元,同比增长5%。反映经营成长性的拨备前利润达到3084亿元,同比增长9.9%。营业收入同比增长9.1%。在加大对实体经济减费让利的情况下,深化产品与服务创新,实现手续费及佣金净收入同比增长11.7%。 工行行长谷澍表示,上半年工行信贷投放主要有两方面特点: 一是服务实体经济更加精准到位。境内项目贷款较年初增加2537亿元,占公司类贷款增量的54.9%。重点支持京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等重大项目。在交通运输、公共设施、能源、服务业等领域市场第一。制造业贷款增加470亿元,服务业贷款增加540亿元。着重增加对民企、小微的贷款投放,普惠型小微贷款余额增速超过40%,民营企业贷款比年初增加1340亿元,增幅7.6%。 二是贷款总体稳健有力。上半年各项贷款比上年末增加8513亿元,新增贷款的均衡率达到66.3%。所谓均衡率,是指上半年日均贷款增量与6月30日当天贷款增量的比值。 展望下半年的贷款投放计划,谷澍称,预计全年贷款增加量会比去年适度增长,由于下半年整个经济情况仍面临不确定性,工行将发挥好“头雁”作用,保障信贷投放平稳有序地适度增长。结构上会更加注重支持和培育经济新增长点,特别是加大对制造业的金融支持,积极推动制造业转型升级,并继续加强民企、小微企业的融资服务。与此同时,继续管控好信贷风险,保持信贷投放的可持续发展。 在风险管理方面,上半年工行深化资产质量“夯基固本”工程。不良率较年初下降4BP(基点)至1.48%,连续10个季度下降。剪刀差及潜在风险融资连续12个季度下降,潜在风险融资较年初下降330亿元。 此外,工行还持续完善全面风险管理体系。构建交叉性风险监控平台和集团投融资风险监控平台,加强对跨市场、跨地域、跨机构、跨产品等交叉风险的管控,对子公司实行穿透管理。2013年以来新发放贷款不良率为0.86%。开展内控合规“压实责任年”活动,深化重点领域风险治理,推进境外合规管理长效机制建设。[详情]

天津银行上半年营收达88.55亿元 同比增幅为48.6%
天津银行上半年营收达88.55亿元 同比增幅为48.6%

  上证报中国证券网讯 天津银行29日公布的2019年中期业绩显示,该行上半年营业收入为88.55亿元,同比增长48.6%;归属于权益持有人利润为31.13亿元,同比增长9.6%;净利息收益率为2.18%,较去年增加0.74个百分点。 上半年,该行净利息收入大幅增长,由去年上半年的19.66亿元增长228.9%至64.66亿元,而手续费及佣金净收入也实现16.2%的增长。与此同时,该行预期信用损失模型下的减值损失出现一定增长,联营公司业绩较好。 天津银行上半年资产质量总体平稳,不良贷款率为1.73%,较年初增长0.08个百分点,拨备覆盖率为259.71%,较年初增加9.34个百分点。 从资产结构来看,天津银行逐步开展零售转型,同时降低贷款久期。客户贷款及垫款中,公司贷款占比由年初的59.5%降至54.3%,个人贷款占比由年初的36.7%升至42.1%。短期贷款占比小幅增加,中长期贷款占比小幅降低,主要由于该行优化了信贷业务结构。 从个人贷款结构来看,个人消费贷款占比由年初的73.6%增至76.2%,个人经营类贷款、信用卡透支占比也有所增加,但住房按揭贷款的余额有所减少,由年初的229.29亿元,降至6月末的222.99亿元,占比降低了4.8个百分点。(黄紫豪)[详情]

宁波银行:上半年净利润68.43亿元 不良贷款率0.78%
宁波银行:上半年净利润68.43亿元 不良贷款率0.78%

  新浪财经讯 8月29日晚间,宁波银行发布2019年半年度报告,上半年实现归属于母公司股东的净利润68.43亿元,不良贷款率为0.78%。 截至 2019 年6月末,公司资产总额12,054.96亿元,比年初增长7.98%;各项存款总额7,591.61亿元,比年初增长17.39%;各项贷款总额4,704.58亿元,比年初增长9.64%。 半年报显示,2019年上半年,公司实现营业收入161.92亿元,同比增长19.74%;实现归属于母公司股东的净利润68.43亿元,同比增长20.03%;实现手续费及佣金净收入35.51亿元,同比增长24.20%,在营业收入中占比为21.93%。 截至2019年6月末,公司不良贷款率0.78%,与年初持平;拨贷比4.09%,比年初提高0.01个百分点;拨备覆盖率522.45%,比年初提高0.62个百分点。 截至2019年6月末,公司年化加权平均净资产收益率为19.35%,继续保持行业较好水平;资本充足率为14.94%,比年初提高0.08个百分点;一级资本充足率为11.56%,比年初提高0.34个百分点;核心一级资本充足率为9.68%,比年初提高0.52个百分点。 [详情]

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