关于家电宏观市场的报告：在成绩中寻求突破

　　国务院发展研究中心 陆刃波

　　全行业持续快速发展

　　2005年，我国家电业从生产到流通都得到了较快的发展，包括冰箱、空调、洗衣机在内的28种家用电器的产量居世界首位，显示出了“世界工厂”的实力。

　　2005年，全世界共生产了7835万台冰箱，其中，我国生产了2690万台，占到了世界份额的34%。在空调领域，产量达到5350万台，占世界产量的67%。在洗衣机领域，我国生产了2350万台，占世界产量的35%。

　　不仅家电生产保持了快速增长的势头，家电销售也得到了快速发展，2005年家电全行业的销售收入达到3600亿元，比2004年增长了约20%。出口也继续呈现快速增长的态势，出口额达到170亿元。

　　2005年，家电业一个突出的亮点是高科技新产品得到了全面发展，高端产品成为家电企业利润的重要来源。以彩电为例，2005年，平板电视的销量达到了185万台，在大城市，平板电视的销售额首次超过了传统CRT电视，万元以上的国产平板彩电已经占到整个平板电视总销量的4成，成为市场的主力，也成为了彩电业利润的核心。

　　此外，小家电产品的产量也呈现了快速增长势头，家用洗碗机增长69.1%；电

热水器增长41.58%；电饭锅增长40.33%。

　　行业整体效益下滑

　　在看到2005年家电业蓬勃发展的同时，我们也不能不注意到整个产业的效益出现了下滑的势头。

　　2005年以来，家电行业价格战愈演愈烈，加之原材料及能源价格上涨等因素的影响，家电产品销售虽然保持了较高的增速，但增速较2004年同期有所下降，行业经济效益增长速度呈下滑态势。行业利润总额自8月份开始出现负增长，至10月末，利润增速下降到-11.5%。

　　以空调为例，2005年空调业利润增速出现负增长，比2004年下降1.7%。由于空调业在家电业中的比重很高，因而空调业的利润下降导致整个家电业经济效益增速下滑，是全行业经济效益恶化的重要原因。

　　在消费电子行业，受成本上涨的影响在经济效益方面也得到体现。音响业销售增速比2004年下降21%，利润增速由2004年的13%下降为9%。据信息产业部的统计，2005年，消费电子行业的利润率只有0.61%。

　　家电行业整体效益下滑的一个重要原因就是成本增长速度过快。由于原材料价格上涨等原因，2005年全行业累计销售成本比2004年增长21%，比销售收入增速高1.5%。成本增幅超过收入增幅是导致家电行业利润大幅度下降的重要原因。

　　资产结构开始调整 整合步伐加快

　　受市场需求的影响，2005年，我国家电产品的资产结构出现明显的改变，传统家电产品由于市场逐渐饱和而缺少投资扩张的动力，像平板电视等新兴家电产品的市场需求开始加快，投资增长速度也明显加快。

　　2005年，家电制造业全行业累计总资产比2004年增长16%，资产扩张速度稳定。资产规模增长速度较快的是厨电业、美容和保健电器业、空调业，家电行业的投资结构呈现明显向小家电和美容保健电器倾斜的态势。

　　家电业利润下滑的状况已经开始影响到行业投资的积极性，以家用电子行业为例，其资产结构的变化表现为传统的电视等影视设备行业资产扩张速度相对较低。家用影视设备制造业总资产增长仅为1.62%，而家用音响业资产总额增长11.9%。家用电子行业的投资结构也呈现明显的向音响业倾斜的态势。

　　2005年，也是行业整合步伐加快的一年。影响最大的该是海信接管科龙和长虹入主美菱了。不仅如此，家电行业向一线品牌靠拢、中小品牌出局的步伐也在加快。如空调行业，在经历过前几年的大浪淘沙之后，2005年二线空调品牌出局的步伐继续加快，整个空调市场的品牌数量只剩69个，与2004年相比品牌消失了27个。

　　产品出口遭遇新难题

　　虽然2005年我国家电产品的出口量仍然呈现上升的势头，总量达到了170亿元，但是也必须看到我们所面临的困难正在增加，像DVD行业的专利费难题、反倾销障碍、欧盟的绿色壁垒等等，都使得我国的家电产品出口成本上涨，价格竞争力降低。

　　DVD专利费的压力已严重影响了我国影碟机行业的发展，扼住了我国DVD产业之喉，使我国DVD企业倒闭上千家，并导致大量出口产品内销，发展空间和竞争压力都受到前所未有的挑战。

　　而欧盟的ROSH指令，更是将全部出口该地区的家电产品包括在内。ROSH指令实施后，我国家电出口的成本增加幅度达到10%左右。

　　由于受到国外繁多的贸易壁垒、反倾销以及人民币升值等多方面不利因素的影响，我国家电产品的出口较2004年明显回落。2005年家电行业累计出口交货值增长24%，增长速度仍然较快，但较前一年有较大幅度的下滑。比如家用制冷电器具制造业和家用通风电器具制造业，增速分别较前一年下降了58%和41%。

　　人民币升值给家电产品出口也带来了一定的影响，面对人民币继续升值的预期，家电出口企业必须积极应对，加快出口产品升级换代、结构优化的步伐，从技术创新、质量改善、管理提升、品牌建设等多方面提升我国家电产品的竞争力。

　　产业链条低端 尴尬更加明显

　　2005年，无论是以电视机为代表的黑电产品还是以洗衣机为代表的白电产品，一提到产量和市场占有率，第一名肯定属于中国某一个企业，但是一说到利润，我国的家电企业便黯然失色，没有什么发言权了。因为我国的家电企业大多还处在产业链的低端，利润的很大一部分都被处在产业链高端的国外企业瓜分了。

　　在世界家电领域，生产者不如标准制定者挣得多已经成为公认的事实。区别在于前者定位于加工厂，而后者则是真正意义上的工厂，前者缺少了新技术、新产品开发这个环节。恰恰是这个环节，使得二者处于市场链条的不同位置上。

　　技术缺失使中国企业陷入了深不见底的专利大网，像DVD的高额专利费就是很好的例子。在市场还没有培育完全的时候，掌握专利的公司往往“纵容”其他企业侵占他们的专利技术，等到后者把市场做大，才发现早已被跨国公司布下的专利棋子包围。由于技术缺失，在国外，中国企业几乎没有能力与机会参与众多国际产业标准的制定，而发达国家和跨国企业用标准捂住了自己的市场，使在国际标准面前缺少发言权的中国企业难以进入。

　　缺乏自主品牌，中国企业的产品卖不出高价格，长期处于全球生产链和价值链的低端，拥有强大的制造能力却没有较高的增值盈利能力。随着原材料、能源和劳动力成本的上升，以及东南亚、中欧、南美一些国家的经济发展，中国原有的制造成本优势将被削弱，制造业势必急剧萎缩。

　　中国的崛起必须依靠强大的制造业，而控制未来制造业终极趋向的只有国际标准。中国走国际标准之路已迫在眉睫。

　　加快自主创新步伐是唯一出路

　　中国家电业经过20多年的发展形成了良好的产业基础，但是也必须看到，由于缺乏核心技术的支撑，家电业的利润日益摊薄，在残酷的市场竞争中，加快自主创新的步伐才是家电业持续发展的唯一出路。

　　以平板电视为例，目前我国市场虽然70%都是国产品牌，但80%的利润都被境外

液晶面板企业赚走了，未来几年的情形同样不容乐观。目前，我国家电企业的产品生产只是占据了整个产业链中的很小一部分，核心技术、销售、渠道等产业链的其他环节都没有掌握在中国家电企业手中。如果根据资本市场和中国的

股票市值来分析，中国家电企业的价值在减少，竞争力在下降，这是必须警惕的。

　　毋庸置疑，中国的家电企业要成长为世界级品牌必须靠自主创新。自主创新是企业发展的决定性因素，只有大力推行技术创新和产业升级，企业才能不断提高产品的科技含量和附加值，才能不断推出满足消费者需求的新产品和新服务，才能提升品牌形象、市场形象和客户形象，从而从根本上缓解和释放市场压力。同时，复杂的市场环境已经让自主创新本身成为一种“技术”。中国家电业只有经过自主创新的探索实践，才能最终掌握产业腾飞的制胜武器。

　　令人欣慰的是，2005年我国的家电企业已经开始了大踏步的技术创新步伐。为彻底解决上游产业链缺失问题，创维、TCL、康佳、长虹等国内彩电巨头开始密切协商联手建设液晶面板生产线；海信也率先研发出了其核心技术芯片“信芯”；海尔热水器防电墙和洗衣机双动力两项技术入围国际标准评审，实现了从产品的竞争到行业话语权的争夺，截至2005年底，海尔累计申请专利6189项，海尔的自主创新探索已从产品创新开始转向技术标准创新。中国的家电企业应该在全球家电竞争中处于前列。