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前三季度业绩出炉:QDII表现最好,股票型基金平均跌13%
每经记者 聂虹 每经编辑 叶峰
截至昨日(9月28日)收盘,对于证券市场而言,今年的前四分之三已经过完。回顾前9个月,A股、H股市场均震荡下行不断调整。Wind数据显示,截至9月29日,上证综指、深证成指和恒生指数年初至今分别下跌14.69%、 23.91 %和7.12%。
市场的波折下行直接影响到权益类基金业绩。Wind数据显示,普通股票型基金和偏股混合型基金前三季度平均收益率均下跌超过13%。市场波动下,债券型基金和货币型基金彰显出其抗风险能力。数据显示,债券型基金今年以来平均收益率为2.85%。此外,受油价上涨,纳指持续冲高等因素利好,今年以来表现最为亮眼非QDII莫属,年初至今平均收益类达3.1%。
QDII强势入围 前三季度最高回报达29.92%
尤记得今年半年度基金收益排名时,医药基金尚占据半壁江山。然而市场总是出其不意,在经历一系列黑天鹅事件后,截至9月29日,医药主题基金大面积跌出TOP50榜单,取而代之的是QDII基金的强势入围。
剔除因大额赎回等原因造成净值异动的基金后,在今年以来前三季度全部非分级基金收益TOP50中,有45只都是QDII基金,其强势可见一斑。以原油投资为首的QDII另类投资基金更是将前5强尽收囊中,其中今年以来业绩表现最好的嘉实原油,收益率为29.92%。
除45只QDII型基金外,剩下的5只均为灵活配置型基金。这5只灵活配置型基金分别是富国精准医疗、富国新动力A、富国新动力C、中邮尊享一年定期和交银优势行业,前三季度收益分别是18.97%、17.62%、17.36%、15.91%和10.49%。
普通股票及偏股型基金今年收正数不足一成
行情不佳,权益类基金状况也不甚理想。以普通股票型基金和偏股混合型基金为例,Wind数据显示,这两类基金今年以来前三个季度收益TOP20中均有亏损基金上榜。特别是普通股票型基金,只要收益率亏损不超过4.42%即可上榜。此外,数据显示,今年持有普通股票型基金和偏股混合型基金收正几率分别为4.52%和6.96%,不足一成。
“消费+医药”是普通股票型基金TOP20的主题特征。
尽管医药主题基金业绩在三季度大面积下滑,跌出前三季度全部基金TOP50榜,但在普通股票型基金中仍然表现靠前。其中,上投摩根医疗健康领涨,今年以来回报达6.96%。紧随其后的交银医药创新和招商医药健康产业年初至今也赚得5%以上的收益。
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在偏股混合型基金中,前三季度业绩榜首由交银阿尔法摘得,这是一只主动量化基金。值得说明的是,凭借今年上半年取得的10.38%的收益,交银阿尔法还是前三季度主动量化基金冠军。
紧随其后的是富国医疗保健行业和融通医疗保健行业A,今年以来赚的10.25%和8.15%的收益。此外,值得注意的一点是,从近三年回报看,部分近期获得不错收益的基金三年期表现一般。上榜基金中近三年回报最多的是易方达中小盘和交银阿尔法,三年期回报均在80%以上。
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债券型基金八成收正 首尾业绩相差超50%
今年债券市场整体表现不错,年内收益超7%才有机会进入债券型基金前三季度收益TOP20榜单。年初至今收益最高的一只债券基金是鹏华丰融,获得了8.93%的收益。从三年期来看,近期上榜的基金近三年收益均超10%。
值得注意的时,今年债券违约事件频频发生,一不小心踩雷的基金数量不多,但也并不算少。Wind数据显示,今年以来亏损在15%以上的有9只(A\C份额分开计算)。数据显示,年初至今,赚得最多的债券型基金和亏损最多的债券型基金净值增长率差距超过50%。
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QDII前三季度TOP20收益超20%
QDII基金投资于海外市场,受国内市场影响较小。从投资区域来看,QDII的主要投向是港股和美股,虽然今年以来恒生指数下跌7.12%,港股投向QDII受到一定影响,但美股方面,道琼斯工业指数(DJI.GI)今年以来收涨6.96%,美股QDII业绩随之节节攀升。
今年以来,“原/石油“+”纳斯达克100“称得上无往不利,相关主题基金几乎包揽了QDIITOP20的全部基金。
截至9月29日记者发稿,NYMEX原油和ICE布油年初至今分别上涨22.4%和24.51%。受益于油价的攀升,嘉实原油以29.92%的回报站上前三季度的QDII基金收益榜首,同时这也是全部基金今年以来的收益冠军。此外,前五强中的易方达原油A人民币、南方原油A、易方达原油C人民币和国泰大宗商品前三季度的回报也十分亮眼,分别达到29.64%、29.41%、29.20%和29.17%。
QDII收益TOP20前五位被原油基金占领,纳斯达克100QDII也不甘示弱,紧随其后占据了6-9位。截至发稿,纳斯达克100指数年初至今上涨19.28%,而相关主题基金中收益最高的是广发纳斯达克100ETF,今年以来回报达到26.01%。从近三年回报来看,在成立时间超过三年的上榜QDII中,广发纳斯达克100人民币收益最高,三年时间赚得超100%的回报。
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责任编辑:陈靖
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【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-21 09:48:22
看15分钟图,大盘突破了3494以来下跌的蓝色轮峰线,而冲高3356区间后,主要是突破轮峰线后的蓄势震荡。这个震荡本周二的回踩并不足够,下周还有一次回踩。底线是不跌破蓝色轮峰线,都算宽幅震荡很健康。实际图上方框未必跌破。【更多独家重磅股市观点请点击】