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募资专用于银行间债市承销业务
尽管获得了央行12.67亿元的偿还短期融资券的最高余额，但国泰君安最终还是把2005年第一期公司短期融资券的发行额定在6亿元，并向债权人保证：此次募集资金全部用于全国银行间债券市场承销业务，不用于股票二级市场投资等高风险业务。
昨日，国泰君安在中国债券网上公布了公司2005年第一期短期融资券发行公告、募集说明书、发行方案、资信评估报告等相关文件。根据这些文件，本期短期融资券发行总额6亿元，票面金额100元，期限91天，7月12日到期兑付。本期债券招标采用银行债券发行系统招标发行。发行方式为贴现发行，单一价格(荷兰式)招标。国泰君安于4月11日10时发标，10：00至11：00投标，11：00至11：30中标处理。投标人为包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行等商业银行在内的承销团。
记者注意到，本期短期融资券无担保。上海新世纪资信评估公司出具的评估报告认为，若本次融资券能够成功发行，尽管会导致公司负债水平出现一定幅度的上升，但能提高公司的综合竞争力。新世纪评估公司给出的评级为AAA级。
业内人士分析，在银行间债券市场融资，特别考验发债人的筹资能力。国泰君安作为第一家获准在银行间债券市场发行短期融资券的券商，确保成功发行比发行多少来得更加重要。也许正是意识到这一点，此次国泰君安在获得12.67亿元的偿还短期融资券的最高余额后，依旧将发行额定在6亿元，并承诺所募集资金禁止用于固定资产投资和经营网点建设、股票二级市场投资、为客户证券交易提供融资、长期股权融资，以及人行禁止的其他用途，以此来换得新世纪资信评估公司对本期短期融资券的安全性高，偿债风险小的评价。
另据了解，本期短期融资券的交易可以通过同业拆借中心的电子交易系统进行。本期短期融资券交易包括现券买卖、质押式回购、买断式回购等。本期短期融资券于债权债务登记日的次一工作日即可流通转让，到期前三个工作日为截止过户日。
上海证券报记者 张炜 秦宏
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