深发展发行65亿次级债

　　晶报讯 (首席记者 余彦君)深发展昨日发布公告，该行于3月21日在银行间债券市场成功发行65亿元次级债券，有效补充了该行的附属资本，预计3月底，该行资本充足率将超过8%，这也是该行自2003年以来首次资本充足率达到监管标准。

　　据了解，深发展此次发行的次级债分为固定利率品种和浮动利率品种，其中固定利率品种发行额为60亿元，浮动利率品种发行额为5亿元，债券期限均为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。前5个计息年度，固定利率品种票面利率为6.10%；浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。经联合资信评估有限公司评定，深发展本次级债信用级别为AA级。

　　深发展2007年12月31日的资本净额为127亿元，加权风险资产为2200亿元。以此基础计算，不考虑期间净利润增长和加权风险资产增加的因素，本次发行65亿元的次级债券其中的50%可被计入附属资本，资本净额提升至190.5亿元，计算得出的资本充足率约为8.65%，即3月底该行资本充足率高于监管要求。