深发展成功发65亿次级债 资本充足率将达标

　　新浪财经讯 深圳发展银行今日发布公告：深发展于3月21日在银行间债券市场成功发行65亿元次级债券，有效补充了该行的附属资本。该行预计3月底的资本充足率将超过8%，将是该行自2003年以来首次资本充足率达到监管标准。

　　截至2007年末，深发展核心资本充足率和资本充足率均提升至5.8%，其中核心资本充足率已经高于4%的监管要求。

　　深发展2007年12月31日的资本净额为127亿元，加权风险资产为2,200亿元。如果以此为基础计算，不考虑期间净利润增长和加权风险资产增加的因素，根据有关监管规定，本次发行的65亿元的次级债券其中的63.5亿元(即127亿元的50%)可以被计入附属资本，则资本净额将提升至190.5亿元，计算得出的资本充足率约为8.65%，即3月底该行资本充足率高于监管要求指日可待。

　　本期债券分为固定利率品种和浮动利率品种，其中固定利率品种发行额为60亿元，浮动利率品种发行额为5亿元，债券期限均为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前5个计息年度，固定利率品种票面利率为6.10%；浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，深发展本次发行的次级债券的信用级别为AA级。评估公司表示，基于深发展良好的公司治理结构及内控与风险管理体系、清晰的战略定位、持续快速的业务发展、逐步提高的盈利水平、较强的偿债能力以及良好的宏观经济环境等内外部因素，给予深发展主体信用等级为AA+。

　　该行已经公告并正在进行的其他若干资本补充计划包括：将于2008年6月到期的第二批认股权证如果充分行权，预计将为该行增加约19亿元的核心资本。该行2007年12月初股东大会批准了向宝钢集团进行非公开发行，拟筹集核心资本金额为42亿元。此外，该行股东大会还于2007年7月20日批准了该行发行最高为80亿元的混合资本债。

　　由于资本充足问题的解决，深发展将会面临更多发展机会，争取更多的利润增长点；与此同时，资本的有效补充进一步提高了该行抵御风险的能力，有利于该行的长远良好发展。

　　深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司(深交所000001)，是一家总部设在深圳的全国性银行，总资产3,525亿元人民币。深发展通过其全国18个主要城市的253家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。美国新桥投资集团(Newbridge Asia AIV III, L.P.)拥有16.7%的股份。