IT行业：新市场 新技术 新企业 新机遇(3)

　　3、中国成为全球制造组装中心

　　图20表明，在手机、笔记本、数码相机、液晶电视等领域，中国已经成为世界组装制造中心，其中手机、笔记本和数码相机已经占据全球50%以上份额。而图2手机产业占比的数据则表明，大陆产值占比不仅在量上占据50%份额，而且最近5年呈上升趋势。

　　主要消费电子下游需求的发展也给上游元器件行业带来需求刺激，由于电子元器件就地供应的特点，给中国电子制造行业带来发展机遇。我们以半导体为例，图22中表明，中国半导体需求已占据全球28%的份额，且占比呈上升趋势。图23关于分立器件销售额占全球比重的数据同样表明下游产业发展对分立器件产生强劲需求。

　　因此从需求角度，电子元器件的市场是巨大的。

　　更为重要的是，在部分行业，本土企业已经获得充分的竞争力，比如电视机、空调、洗衣机、照明设备、中低端手机领域，而这些领域对电子元器件产生大量的需求，且是本土电子元器件企业最容易获得突破的领域。事实证明，诸如法拉电子、华微电子、莱宝高科、超声电子、中环股份、得润电子、中航光电这些优秀的企业，产品主要应用在家电、照明、手机等领域，其竞争力与本土企业在下游的突破和行业地位关系密切。

　　随着中国IT行业在全球确立越来越重要的地位，与全球相关性显著增强。在图24-图25中，全球半导体波动与中国半导体产业、中国电子信息产业波动相关性显著增强。中国IT行业已经成为全球IT行业分工的重要一环。

　　如表2显示中国电子元器件各子行业已经占据全球相当比重，然而强大需求与中国电子元器件供应能力出现失衡，且国内各子行业中也是外资企业占据绝对优势。由于电子元器件行业并非是简单的制造业，其对产品的稳定性、精确性、高效性及各类电气性能指标要求很高，而国外企业在资产、技术、工艺、客户方面经过多年积累，并非本土企业可以轻易突破。我们以半导体为例，表1表明，中国半导体产量只占需求的20%，存在80%的供需缺口，而这20%的供应能力也主要以外资企业为主。

　　国外元器件厂商同样可以通过在中国投资和向中国出口分享中国的市场优势和成本优势。同样的情况发生在分立器件、连接器、PCB等各行业。

　　因此，中国本土元器件行业发展的根本并不是需求，而关键因素还是自身技术和产品竞争力的提升、以及竞争对手实力对比。

　　二、新技术：带来新产品、新需求

　　1、节能时代：LED、太阳能、节能灯、电源管理

　　伴随石油等原材料的价格一路高涨，各种新技术的出现引发节能时代的到来。未来几年，太阳能、LED、电源管理、节能灯行业的将获得较快的发展速度，从而带动相关的硅材料、LED芯片、电子元件、分立器件和电源管理IC产业的发展。

　　2、VISTA效应加速显现

　　微软VISTA的推动具备前期缓慢、后期加速增长的非线性特点，随着07年下半年PC成长动能恢复，VISTA效应将加速显现，新的操作系统将引起对硬件设施新的需求，2008年值得期待。