2021年中国游戏产业报告：今年市场规模2965.13亿元、同比增长6.4%

近日，中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布了《2021年中国游戏产业报告》。在数字经济蓬勃发展的背景下，随着多种技术的融合创新，游戏产业和其他相关产业实现了终端、平台、场景、应用等多个层面的跨界合作，游戏产业的自身建设也迎来了新的发展契机。

整体情况：

2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.40%。虽然实际销售收入依然保持增长态势，但受宅经济的刺激效应减弱、爆款数量同比有所减少、游戏研发与运营成本增加的影响，增幅比例较去年同比缩减近15%。

2021年，与2020年相比，游戏人口的红利趋向于饱和，中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%。与此同时，在防沉迷新规落地后，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。

虽然自主研发游戏依然在国内游戏企业业务中占主导地位，但由于今年市场新产品上线较少，流水主要依靠过去的产品支撑。2021年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，比2020年增加了156.27亿元，同比增长6.51%，但增幅较去年同比缩减约20%。

游戏出海状况：

2021年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元，比2020年增加了25.63亿美元，同比增长16.59%，增速同比下降约17%。但从近五年的平均增长幅度看，我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。

2021年，中国自主研发移动游戏海外地区收入分布中，策略类游戏收入占比为41.40%，角色扮演类游戏的收入占比为13.46%，射击类游戏收入占比为12.96%。

从近三年市场收入占比看，策略、角色扮演、射击三类游戏依然是中国自主研发移动游戏出海的主力类型，但我国游戏出海也正在呈多类型并进发展的趋势，其他品类也在持续提升竞争力。

2021年，中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布中，2021年，中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布中，来自美国市场的收入占比为32.58%，蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为18.54%和7.19%。

值得注意的是，从近三年数据看，这三大地区的合计占比正逐年下降，其他地区占比逐年上升，说明我国游戏产业正不断探索新兴市场，拓展海外市场的广度和深度。

细分市场：

2021年，中国移动游戏和客户端游戏市场实际销售收入均有上升，网页游戏市场在持续萎缩。

数据表明，当前移动游戏依然占据主导地位。2021年，中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，占比为76.06%;客户端游戏市场实际收入588亿元，占比为19.83%;网页游戏市场实际销售收入60.30亿元，占比为2.03%。

(一) 移动游戏市场

2021年，中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，比2020年增加了158.62亿元，同比增长7.57%，增幅较去年同比缩减约25%。

2021年，中国移动游戏用户规模达6.56亿人，同比增长0.23%，移动游戏用户规模持续上升，但也受到人口结构变化影响规模容量趋于饱和。

2021年，在中国移动游戏收入排名前100的产品中，角色扮演类游戏，占比为25%;卡牌类游戏，占比为15%;策略类游戏，占比为9%，三大品类合计占市场份额将近一半。

而在中国移动游戏收入排名前100的产品中，角色扮演类游戏的收入占比为19.56%;多人在线战术竞技类游戏收入占比为14.95%;射击类游戏收入占比为14.07%，三者占总收入的48.58%，占全部收入的近一半。

2021年，在收入前100移动游戏产品IP类型数量占比中，自创IP的游戏产品占比为41%，较去年增长5%。另有24%、9%和8%的移动游戏分别由客户端游戏、小说和主机/单机游戏改编而来，与其他领域的IP跨界联动仍然是2021年游戏产业发展的重要特征之一。

而在收入前100移动游戏产品IP类型收入占比中，总收入与IP的总数量基本成正比。收入占比最高的自创IP，占比为42.46%;另有32%、8.33%和8.27%的IP类型收入分别由客户端游戏、小说和主机/单机游戏改编而来的产品提供。

2021年，在中国移动游戏收入排名前100的产品中，收入最高的前三题材类型分别是玄幻/魔幻题材、文化融合题材和现代题材，所占比例分别为22.12%、15.82%和15.81%。其中玄幻/魔幻题材类游戏在流水收入和数量占比中都进入前三名。

(二) 客户端游戏、网页游戏和主机游戏

2021年，随着全平台发行模式逐步兴起，中国客户端游戏市场实际销售收入588亿元，比2020年增加了28.80亿元，同比增长5.15%，为近三年内首次出现增长的趋势。

2021年，中国网页游戏市场实际销售收入仅为60.30亿元，比2020年减少了15.78亿元，同比下降20.74%，连续5年持续呈现下降的趋势。在客户端游戏和移动游戏市场的挤压下，整体市场空间持续萎缩。

2021年，国内自主研发产品陆续登陆主机平台，促进了主机市场的收入增长，中国主机游戏市场实际销售收入达25.80亿元，同比增长22.34%。

中国游戏分品类市场状况

2021年，今年持续受到疫情的影响，重要电竞赛事线下活动减少，而线上模式很难实现商业变现，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1401.81亿元，比2020年增加了36.24亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%，增速放缓。

与此同时，今年中国电子竞技游戏用户规模达4.89亿人，同比增长0.27%。虽然2021年电子竞技游戏用户规模增速放缓，但在电竞入亚和英雄联盟总决赛夺冠背景下，或带来明年新一轮增长。

2021年，头部二次元产品表现稳健，新产品持续推出，对二次元游戏市场起到了一定的带动作用，中国二次元移动游戏市场实际销售收入达284.25亿元，同比增长27.43%。

2021年，中国移动休闲游戏收入为346.53亿元，同比增长17.42%。其中，游戏内购产生的市场实际销售收入为69.44亿元，广告变现收入为277.09亿元(属于用户间接付费，不计入中国游戏市场实际销售收入数据)。

本文选编自“Game Look”，智通财经编辑：熊虓。

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