港股通早班车:恒生国企指数纳入腾讯等10股今日生效_新浪财经

热点栏目

资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易

客户端

　　来源：傲度信息

　　【当日导读】

　　恒生国企指数纳入腾讯、中移动等10股 3月5日生效

　　VOCs大气污染物治理行动计划正制定市场望迎爆发式增长

　　光伏制造行业规范条件发布行业集中度有望进一步提高

　　多地表态强化调控楼市政策高压将持续

　　雄安新区首批分行级银行机构获批开业

　　大基金二期呼之欲出撬动集成电路产业投资规模超万亿

　　国内猪价春节后快速下跌部分地区已跌破7元大关

　　动力煤进入淡季价格走弱港口煤跌破700元/吨

　　中国联通研究院院长张云勇：建议加快完善工业互联网生态体系

　　造纸厂3天连涨2次原纸价直接飙涨400元/吨

　　【深度解读】

　　◎ 宏观、政策信息

　　※ 恒生国企指数纳入腾讯、中移动等10股 3月5日生效：恒生指数公司2月6日公布季度检讨结果，结果显示腾讯、中国移动等10只红筹股、民营股将被纳入恒生中国企业指数。国企指数成份股将由40只，增加为50只。恒生指数成份股中，九龙仓置业取代母公司九龙仓，成为新的成份股，恒指成份股恢复至50只。所有变动于今日（3月5日）生效。（新浪财经网）

　　解读：原来的国企指数仅有40只H股成份股，2017年8月提出优化意见，本次加入了10只红筹股及民营股，分别是中信股份、粤海投资、中国燃气、腾讯控股、中国海洋石油、中国移动、恒安国际、石药集团、华润置地、申洲国际。另外，H股部分中，众安在线加入国企指数成份股，中国铁建被剔除。相关概念股有：中信股份（00267．通），粤海投资（00270．通），中国燃气（00384．通），腾讯控股（00700．通），恒安国际（01044．通），石药集团（01093．通）等

　　※ VOCs大气污染物治理行动计划正制定市场望迎爆发式增长：3月1日，海湾环境董事长魏巍在全国工商联环境商会2018环保企业媒体见面会上透露，环保部正在制定VOCs治理行动计划。魏巍表示，未来VOCs治理将类似脱硫脱硝领域，设置强制性的考核指标。VOCs将在打赢蓝天保卫战三年计划中作为重点污染物排放指标。VOCs治理行动计划出，将对VOCs治理行业产生巨大推动作用。（中国证券网）

　　解读：VOCs的治理划分为源头减排、末端治理、VOCs监测和第三方服务等细分领域。分析认为，由于中国尚未建立VOCs污染企业的源清单，源头减排刚刚起步。未来VOCs治理的市场空间主要包括两部分，一部分为石油化工、包装印刷工业园区和重点VOCs监管企业的监测设备业内人士认为，在政策强力推动下，“十三五”期间VOCs治理市场将迎来爆发式增长，市场规模预计将超过1500亿元。投入；另一部分为重点企业自行或者委托第三方实施的VOCs回收和末端治理的投入。分析师预计，到2020年工业源VOCs减排控制带来1809亿元市场空间，重点关注大气治理板块。相关概念股有：泛亚环保（00556），东江环保（00895．通），大唐环境（01272）等

　　※ 光伏制造行业规范条件发布行业集中度有望进一步提高：工业和信息化部披露，为推动我国光伏产业持续健康发展，《光伏制造行业规范条件（2018年本）》（下称《条件》）正式发布，3月1日起实施。《条件》在生产规模、工艺技术、资源综合利用及能耗、环境保护、质量管理等方面，对光伏制造企业提出了全面的要求。《条件》明确，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（上海证券报）

　　解读：业内人士认为，2018年国内光伏市场将继续保持快速增长态势，龙头企业效益将获得一定支撑，但光伏企业之间的竞争将愈趋激烈，竞争将主要集中于技术与效率。关注太阳能及光伏板块。相关概念股有：协鑫新能源（00451．通），卡姆丹克太阳能（00712），兴业太阳能（00750），阳光能源（00757）等

　　※ 多地表态强化调控楼市政策高压将持续：近日，三亚、武汉、昆明等城市陆续发文，对楼市调控政策进行强化，涉及限价、限售、预售资金监管等。春节前夕，也有一批城市表态强化调控。（21世纪经济报道）

　　解读：分析人士认为，这意味着今年的房地产调控政策仍将保持严厉的基调。按照现有趋势，更多的二三线城市将加入调控队伍中，从而进一步巩固和扩大调控成果。大部分受访者认为，在楼市调控政策不会松动的背景下，今年房地产市场交易规模将会出现下滑。热点一二线城市在需求压抑许久之后，市场有反弹的动力，但不会出现强烈反弹的现象。建议关注房地产板块个股。相关概念股有：碧桂园（02007．通），富力地产（02777．通），万科企业（02202．通）等

　　※ 雄安新区首批分行级银行机构获批开业：3月2日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有银行的雄安分行同时获批开业，将进一步提高新区金融服务层级，更好满足新区发展金融需求。河北银监局局长李明肖表示，四家大型银行河北雄安分行开业，将有利于统筹协调新区原有银行网点资源，在授信政策、人力资源、信贷规模、审批权限等各方面获得资源倾斜，更好满足新区发展金融需求。（上海证券报）

　　解读：据了解，至少将有超过千亿元银行信贷资金支持雄安新区建设。其中，农业银行已核定授信额度1500亿元，用于新区起步区棚户区改造、基础设施建设及白洋淀综合治理等领域项目建设；中国银行为新区建投批复贷款220亿元，协助雄安集团完成首笔“雄投债”募集工作。分行成立后，将有助于这些信贷规模高效落地。此外，三家政策性银行也先后与河北省政府签订合作协议，在基础设施建设、骨干交通路网建设、棚户区改造、对外贸易投资、生态环境建设等方面确定了支持意向，并提供了千亿级资金支持新区起步建设。预计雄安新区建设将提速，雄安概念股望受益。相关概念股有：北京建设（00925），天津创业环保股份（01065．通），工商银行（01398．通），中国银行（03988．通），农业银行（01288．通）等

　　◎ 行业、公司信息

　　※ 大基金二期呼之欲出撬动集成电路产业投资规模超万亿：据悉，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资推进之中，目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露，大基金二期筹资规模超过一期，在1500-2000亿元左右。按照1∶3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金，资金总额将过万亿元。（中国证券报）

　　解读：据了解，大基金第二期资金更多将投向芯片设计领域。目前中国集成电路产业发展已达到新的高度。专家表示，中国集成电路领域相对完整，产业链逐渐形成。在新建集成电路生产线推动下，2018年-2020年国产集成电路设备销售的年均增长率将超过15%。到2020年销售额将达到50亿元左右。2018年国内有望迎来装机大战。设备领域将受到有效拉动。相关概念股有：中电华大科技（00085），中芯国际（00981．通），华虹半导体（01347．通）等

　　※ 国内猪价春节后快速下跌部分地区已跌破7元大关：从国内多个生猪产地了解到，国内猪价自春节过后开始一路下行，目前一些地区猪价已跌破7元大关。（北京青年报）

　　解读：对于此轮猪价下跌，有业内人士分析，其中既有每年春节过后猪肉需求进入阶段性疲软期的“年饱”规律，同时也有当前国内生猪供应宽松的大环境因素。据行业预测，在未来一段时间内国内猪价仍难出现反转行情。相关概念股有：普甜食品（01699），惠生国际（01340），万洲国际（00288．通）等

　　※ 动力煤进入淡季价格走弱港口煤跌破700元/吨：春节前供不应求的动力煤，随着气候转暖，开始出现连续下跌行情。目前港口5500大卡动力煤最低报价已跌破700元/吨大关，3月神华集团长协价也出现下跌。随着需求淡季模式开启，动力煤或将延续跌势。（证券时报）

　　解读：春节前为了稳定市场，引导煤价回调，国家能源集团、中煤集团等20家大型煤企纷纷统一下调电煤市场价格。此外，发改委、铁总也连同各地有关部门密集出台相关措施，力保电煤供应，下发了春节期间煤矿不放假、放短假通知。神华、同煤等集团为了保证煤炭供应，春节期间均不放假。分析师毕认为，年后随着政策调控煤价，以及煤企复产，煤炭供给将得到释放。同时天气转暖需求也会有所减少，煤炭供应偏紧的局面已大幅减缓。今年国家保障煤炭市场供应的方向已经显现，加之煤炭行业供给侧改革已取得阶段性进展，预计政策整体对于煤炭市场供应的影响将较去年有极大缓解。随着3月份需求淡季来临，到6月夏季用电旺季前，动力煤市场将整体出现需求偏弱的情况，价格或呈现下滑态势。相关概念股有：中国秦发（00866），中国神华（01088．通），力量能源（01277），飞尚无烟煤（01738）等

　　※ 中国联通研究院院长张云勇：建议加快完善工业互联网生态体系：全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇在今年的政协提案中指出，要深化供给侧结构性改革，加速传统行业转型，发挥中央企业主力军作用，加快完善工业互联网产业生态体系。（证券时报）

　　解读：业内人士认为，从需求侧看，以产业互联网为代表的生产性服务需求快速增长。随着“互联网+”、“工业4.0”等国家战略的实施，产业互联网、行业信息化应用需求增长旺盛。在大数据、云计算、物联网等新技术的共同驱动下，互联网时代开始“从小C时代”逐步过渡到“大B时代”。据预测，行业市场发展空间将是基础电信业务的40倍。受次消息提振，工业互联网板块有望受到市场关注。相关概念股有：中信国际电讯（01883．通），金山软件（03888．通），中国农业生态（08166），中国信息科技（08178）等

　　※ 造纸厂3天连涨2次原纸价直接飙涨400元/吨：近期，造纸行业今年第一轮“涨价潮”持续蔓延，梳理发现，继农历春节前玖龙纸业首发涨价函以来，截至2月28日，已有20余家原纸厂发布涨价函，价格上涨幅度普遍在100元/吨以上。从3月1日至3月3日不过短短3天，原纸价格竟连续上涨了2次，总幅度高达400元/吨。（华印纸箱）

　　解读：业内人士表示，与2017年的阶段性轮涨不同，此次涨价是文化纸、白卡纸、包装纸等多种品类价格的一次集体性上扬，随着节后需求的回暖及原料、成本等多重利好的支撑，造纸行业有望进入业绩兑现期。此次纸价大幅上涨的背后，也有政策因素的助推，自3月1日起，环保部发布的《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纸或纸板》正式实施，对进口废纸中一般夹杂物的控制要求加严至“总重量不应超过进口废纸重量的0.5%”。对此，有分析人士预测，在此次新标准实施的背景下，2018年我国废纸进口量将同比下降20%，而目前我国造纸行业所需废纸原料中，36%来源于进口废纸，64%来源于国内回收，限制废纸进口将减少行业整体产量，结合需求不断增长，造纸板块未来发展优势或向两类企业集中：一是符合国家标准，能够获得充足废纸进口配额的纸企；二是覆盖造纸全产业链，具有自供浆能力的纸企，上述两类企业均有望在“洛阳纸贵”的大行情下依靠稳定的产量获取超额利润。在技术、成本上具有明显优势的木浆系龙头企业具有较强的可持续盈利能力，比如国内木浆自给率较高的晨鸣纸业等。相关概念股有：晨鸣纸业（01812．通），理文造纸（02314．通），玖龙纸业（02689．通），长港敦信（02229）等

　　◎ 快速浏览

　　※ 光大新鸿基：港股短线有压力下半年或上试34，000点

　　※ 腾讯（00700．通）伙人民网等组合营拓直播和短视频领域

　　※ 美国拟对进口钢铝征收关税相关股捱沽耐世特（01316．通）续跌8%

　　※ 报道指港交所（00388．通）争取小米成首批同股不同权企业最快6至7月份上市

　　※ 外电指港交所（00388．通）有意竞购以色列交易所股份

　　※ 中国泰丰床品（00873.HK）行政总裁辞任续停牌

　　※ 复星国际（00656．通）5500万欧元购奥地利Wolford控股权

　　※ 法国苏伊士与中海油（00883．通）合作油气领域环保项目

　　※ 桥英控股（08462.HK）料2017年盈转亏

　　※ KNK HOLDINGS（08039.HK）改简称中国卓银本周二生效

　　※ 内蒙古能建（01649.HK）投资和林发电厂料建筑投资总额58亿人币