德银研究报告称，永利澳门（01128）今年首两月营运表现强劲，受到收入增长25%支持，物业税息折旧及摊销前盈利（EBITDA）同比上升50%，取得介于2.75亿至2.87亿美元，意味首两月日均EBITDA达480万美元。虽然博彩收入增长在农历新年后有所放缓，但若其收益率（Run-Rate）可持续至3月，首季EBITDA有望同比升逾40%，支持该行对永利澳门预估，高于市场预期的立场。
该行相信，永利澳门2017年股息有机会由2016年0.42元增至0.72元，现价相当于今年企业价值倍数预测约14.7倍，重申其“买入”评级，目标价32元，意味仍有21%上行空间。
德银称，尽管公司旗下永利皇宫贵宾厅赢率较低，但其首两月物业EBITDA同比上升80%，至介于1.38亿至1.44亿美元，稍为超越了澳门永利酒店的介于1.37亿至1.43亿美元。
责任编辑：李双双
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