花旗发表研究报告，称玖龙纸业（02689）2018财年上半年撇除经营及融资活动的汇兑亏损，取得盈利约43.5亿元人民币（下同），高过市场预期的40亿元，但与该行预期相若。
该行称，玖纸调高2018及2019财年资本开支分别至80亿元及60亿元，于东莞及泉州增加140万及185万吨产能，但预期资本开支于2020财年将回落至35亿元，因为准许增加产能有限。
花旗维持玖纸2018财年盈利预测，但由于毛利较预期高，上调2019至2020财年盈利预测5%至8%。花旗维持该股“买入”评级，称现价相当于今财年预测市盈率6.6倍，估值吸引。并列为行业首选，目标价25元。
责任编辑：李双双
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