友邦保险(01299-HK)由去年12月中旬逐步向上，现时有发力趋势，因为集团将於2月尾公布末期业绩，预计其內涵价值(EV)达510亿美元，按年升20%；新业务价值按年升29%至38亿美元，当中业务量与利润率一同起推动作用；预计全年纯利升超40%至60亿美元，整体业绩稳健。
相信友邦保险将会受惠於內地家庭财富增加及保障差距扩大，其在亚洲市场的强劲经纪渠道仍是主要竞爭优势，难以被复製。潜在的外资持股放鬆管制，亦会是公司在中国区增长的长远催化剂。
行业未来三年计划採纳新的国际会计准则，可使资產风险降低，及有更健康的保险產品组合。友邦保险有內地和东盟业务作为支持加上有资產基础，基本面强劲有助获市场重新评级。
建议投资者於66元之下买入，获利目標73元。
(责任编辑：finet)
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