新浪港股讯 据经济通报道,华兴资本(01911)公布招股结果,发售价以下限价定,为31.8元,原招股价每股31.8至34.8元。股份将于本周四(27日)挂牌。
香港公开发售初步提呈的发售股份认购不足,该公司合共接获4775份有效申请,认购合共696.98万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购发售股份总数850.08万股的约81.99% ,而合共153.1万股未获认购的香港发售股份,已重新分配至国际发售,认购一手(100股)有1790份申请,中签率100%,无头锤飞。
国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。分配给117名国际发售承配人的发售股份最终数目为7803.82万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约91.80%,当中合共76名承配人获配发五手或以下发售股份,约占国际发售承配人总数的64.96%。该等承配人合共获配发7600股发售股份,约占经重新分配的7803.82万发售股份的0.01%。
根据基石投资协议,华兴资本与支付宝(香港)、LGT Group Foundation及Snow Lake Funds订立基石投资协议。将认购发售股份总数3084万股,相当于发售股份约36.27%,及全球发售后股本总额约5.62%,其中支付宝(香港)及Snow Lake Funds认购发售股份1233万股,相当于发售股份约14.51% ,及全球发售后股本总额约2.25%,LGT Group Foundation认购发售股份616万股,相当于发售股份约7.25%,及全球发售后股本总额约1.12%。
是次集资净额约25.29亿元,40%用于进一步扩展投资银行业务;20%用于进一步扩展投资管理业务;20%用于发展财富管理业务,10%用作投资于该公司,所有业务线的科技发展用途;10%用作一般公司用途,包括营运资金、营运开支及资本开支。
责任编辑:张海营
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