今日市场呈现出缩量回调的走势。以下为7家权威机构推荐个股：

　　文山电力：来水不足拖累业绩

　　公司09年总体业绩表现不佳，下滑主要受来水、购电成本、以及下游需求没有完全恢复的因素影响，公司没有完成预期业绩。

　　投资建议：我们认为公司2010年业绩将好转，预计公司2010年到2012年的每股收益分别为0.34元、0.46元和0.55元，对应当前股价的动态市盈率分别为24倍、18倍和15倍，继续维持“推荐”评级。

　　(国元证券 常格非)

　　合兴包装：顺应行业形势实现快速扩张

　　2009年公司实现营业收入8.86亿元，同比增加38.96%；营业利润0.72亿元，同比增加18.09%；归属于母公司的净利润0.67亿元，同比增幅为31.60%；EPS0.35元，10股派发现金红利1.00元(含税)。由于受到金融危机影响，以及新设公司增加了费用等，影响了盈利能力。

　　公司继续凭借“标准化工厂”模式积极拓展业务，计划2010年新增产能4.7亿平米，增幅100%。其中湖北合兴1亿m2项目已于2010年1月份投产。厦门、海宁、天津项目也将于下半年陆续投产。新业务的达产以及在建产能的投产将为公司2010年业绩带来较大的提升。

　　(国泰君安 王峰 徐琳)

　　华帝股份：费用控制致利润大增

　　实现扭亏为盈，主要盈利在第四季度。公司2009年实现营业收入13.86亿元，同比减少1.95%，净利润5370.26万元，扭亏为盈，实现每股收益0.31元，08年为-0.06元。第四季度实现营业收入4.33亿元，归属母公司净利润4983.03万元，每股收益0.29元，占全年的92.78%。

　　给予“中性”评级。预计2010-2012年EPS分别为0.41元、0.45元、0.51元，对应当前股价PE分别为28.1X、25.7X、23.0X,考虑到厨卫和小家电公司的估值较低，且当前股价已到达前期机构一致预测区间，股价的进一步提升需要业绩支撑，而业绩受地产销售影响较大，暂给予“中性”评级。

　　(东海证券 李军政)

　　兴化股份：价涨量增 分享4万亿的机遇

　　09年公司实现营业收入8.54亿元，同比增加2.25%；实现利润总额1.07亿元，同比下降45.80%，实现归属于母公司的净利润0.9 亿元，同比减少45.52%。实现每股收益0.25元，08年每股收益为0.46元。

　　2010年是四万亿投资继续深化落实的关键时期，众多基建项目陆续展开，对炸药的需求将显著增加，因此，我们认为公司硝酸铵产能扩张满足了市场需求，无论是产品价格还是产能消化都有乐观预期，并对公司业绩形成有力支撑。

　　(上海证券 陈志斌)

　　合肥百货：持续提升后劲依然充足

　　业绩高于预期。2009年，公司实现主营业务收入57.21亿元，同比增长16.78%；归属于母公司股东的净利润2.01亿元，同比增长66.93%；每股收益0.42元。扣非后，归属于母公司股东的净利润1.75亿元，同比增长50.31%；每股收益0.37元。业绩高于预期的主要原因是非经常损益对净利润的贡献超出预期。

　　维持“增持”投资评级。不考虑公司拟实施的定向增发，基于公司2009年业绩表现和2010年业绩增长释放点分析，我们预测2010、2011年每股收益分别为0.50元、0.66元，当前股价对应下的动态市盈率分别为30.64倍、23.2倍，处于同行业估值中端。

　　(世纪证券 吕丽华)

　　中兴商业：公司进入业绩释放期

　　公司2009年期间费用率由2008年的15.66%下降到12.65%，下降幅度达到3个百分点。但与同处东北地区的欧亚集团相比，公司的财务费用支出小，但其期间费用率仍比欧亚集团高出2个百分点左右。我们认为，随着公司销售规模的扩大，公司的费用率仍然存在下降空间。

　　根据我们的盈利预测，公司2010-2012年的EPS将分别达到0.41元、0.66元和0.82元，分别同比增长24.53%、60.34%和25.43%。随着三期项目的投入运营，公司即将进入一轮高速的成长期，而且公司资产负债率低，投资安全边际较高，我们认为给予公司2011年25X的动态PE进行估值，认为其合理价值在16.5元左右，首次给予“增持”评级。

　　(中信建投 陈乐华)

　　七匹狼：股权激励草案勾勒绩增轨迹

　　近年来国内服装消费保持稳定高速增长，公司账面资金充裕，通过规模扩张和精细化运营，未来业绩满足甚至超出行权条件的可能性很大。

　　目前股价略低于行权价，具有较高安全边际，维持“增持”评级。

　　(国泰君安 张威 李质仙)