江苏百川高科新材料股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

原标题：江苏百川高科新材料股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

  证券代码:002455 证券简称:百川股份(8.210, 0.11, 1.36%) 公告编号:2021一076

  债券代码:128093 债券简称:百川转债(356.545, 123.16, 52.77%)

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  当年累计新增借款

  超过上年末净资产百分之四十的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就公司2021年累计新增借款情况披露如下：

  一、主要财务数据概况

  截至2020年12月31日，公司经审计净资产188,735.25万元，借款余额为220,179.55万元。截至2021年9月30日，公司借款余额为302,889.93万元，累计新增借款金额82,710.38万元，占2020年末经审计净资产的比例为43.82%。

  二、新增借款的分类披露

  单位：万元

  ■

  注1：上述财务数据均为合并口径，2020年末数据均经过审计，2021年9月末数据未经审计。

  注2：上述比例均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

  2021年累计新增借款主要原因为：公司宁夏项目建设所需资金增加及部分项目试生产，流动资金需求增加。目前公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，上述新增借款符合相关法律法规的规定，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

  三、2021年新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

  上述财务数据除2020年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2021年10月8日

  证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021一077

  债券代码:128093 债券简称:百川转债

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于2021年第三季度

  可转债转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  股票代码：002455；股票简称：百川股份

  债券代码：128093；债券简称：百川转债

  转股价格：人民币5.77元/股

  转股时间：2020年7月9日至2026年1月3日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

  一、可转债上市基本情况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元。

  (二)可转债上市情况

  经深交所“深证上[2020]39号”文同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2020年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转债”，债券代码“128093”。

  （三）可转债转股期限

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年1月9日）满六个月后的第一个交易日（2020年7月9日）起至可转债到期日（2026年1月3日）止。

  （四）可转债转股价格调整情况

  根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为6.00元/股。

  2020年5月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-047）。因公司实施2019年度利润分配方案，百川转债的转股价格由6.00元/股调整为5.87元/股，调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

  2021年5月20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。因公司实施2020年度利润分配方案，百川转债的转股价格由5.87元/股调整为5.77元/股，调整后的转股价自2021年5月27日起生效。

  二、百川转债转股及股份变动情况

  2021年第三季度，百川转债因转股债券金额减少208，592，200元（2,085,922张），转股数量为36,149,771股。

  截至2021年9月30日，百川转债尚未转股的债券余额为1,619,812张，可转债金额为161,981,200元。

  2021年第三季度股份变动情况如下：

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  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0510-81629928进行咨询。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的百川股份、百川转债《发行人股本结构表》。

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2021年10月8日

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