华泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

　　证券简称：华泰证券          证券代码：601688          编号：临2019-073

　　华泰证券股份有限公司

　　当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至 2018年12月31日，公司经审计的净资产为人民币1047.50亿元，借款余额为人民币1075.15亿元。截至2019年9月30日，公司借款余额为人民币1401.03亿元，累计新增借款金额人民币325.88亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为31.11%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）2019年1-9月银行贷款情况

　　截至2019年9月30日，公司银行贷款余额为人民币28.09亿元，较2018年末减少人民币19.06亿元，变动数额占上年末净资产比例为1.82%，主要是长、短期借款均有减少所致。

　　（二）2019年1-9月发行债券情况

　　截至 2019年9月30日，公司债券余额为人民币861.50亿元，较2018年末增加人民币225.69亿元，变动数额占上年末净资产比例为21.55%，主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

　　（三）2019年1-9月其他借款情况

　　截至2019年9月30日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等）余额为人民币511.44亿元，较2018年末增加人民币119.25亿元，变动数额占上年末净资产比例为11.38%，主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。

　　三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券简称：华泰证券          证券代码：601688          编号：临2019-074

　　华泰证券股份有限公司

　　关于GDR可兑回的第三次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·证券全称（伦敦证券交易所）：Huatai Securities Co., Ltd.

　　·证券简称（伦敦证券交易所）：HTSC

　　·GDR发行情况：每份GDR发行价格为20.50美元，每份GDR代表10股公司A股股票。截至2019年10月15日公司GDR于伦敦证券交易所收盘价格为每份GDR 24.55美元。境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

　　·兑回限制期届满日：2019年10月17日（伦敦时间）

　　·GDR可兑回起始日：2019年10月18日（北京时间）

　　·兑回限制期届满后，GDR可以转换为A股股票，将导致存托人Citibank, N.A.作为名义持有人持有的A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易

　　·GDR存续期内的数量上限：82,515,000份

　　·GDR存续期内对应A股股票数量上限：825,150,000股，占公司目前总股本比例：9.09%

　　一、本次发行上市GDR基本情况

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日（伦敦时间）发行75,013,636份全球存托凭证（以下简称“GDR”）（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市。每份GDR代表10股公司A股股票。75,013,636份GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年6月17日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.，并于2019年6月20日在上海证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求公司额外发行的7,501,364份GDR于2019年6月27日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上市交易。超额配售的7,501,364份GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年6月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.，并于2019年6月27日在上海证券交易所上市。

　　公司GDR发行价格为每份GDR 20.50美元，截至2019年10月15日公司GDR于伦敦证券交易所的收盘价格为每份GDR 24.55美元。

　　二、本次GDR兑回安排

　　1、公司本次发行的GDR兑回限制期为自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。在此期间，GDR不得转换为A股股票。

　　2、公司本次发行的GDR将于2019年10月17日（伦敦时间）兑回限制期届满。

　　3、兑回限制期届满后，GDR可以转换为A股股票，将导致存托人Citibank, N.A.作为名义持有人持有的A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的GDR 数量为82,515,000份，对应A股股票825,150,000股，占公司总股本的9.09%。

　　4、本次兑回限制期届满的GDR自2019年10月18日（北京时间）起可以转换为A股股票，存托机构将于2019年10月17日（伦敦时间）起接受GDR注销指令。

　　5、境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2019年10月17日