云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告|云南城投_新浪财经

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2019-033号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知及材料于2019年3月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年3月27日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-034号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告》。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-035号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年4月12日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-037号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、公司董事会审计委员会和战略及风险管理委员会分别对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议：

　　1、《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》；

　　2、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码:600239 证券简称:云南城投公告编号:临2019-034号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告

　　重要内容提示:

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向上海证券交易所申请面向合格投资者非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币30亿元(含30亿元)。

　　2、本次非公开发行公司债券不构成关联交易。

　　3、本次非公开发行公司债券相关事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　4、公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为本次交易提供担保在公司2019年年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　　为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，结合实际情况，公司第八届董事会第四十八次会议拟同意公司本次非公开发行公司债券，具体方案如下：

　　一、发行规模

　　本次非公开发行公司债券的面值总额为不超过30亿元（含30亿元）。

　　二、向公司原有股东配售安排

　　本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　三、发行期限

　　本次非公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　四、发行利率及确定方式

　　本次非公开发行公司债券票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后，通过簿记建档方式确定。

　　五、发行方式

　　本次非公开发行公司债券在获上海证券交易所批准发行后，可以一次发行或分期发行。

　　六、票面金额及发行价格

　　本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　七、募集资金用途

　　本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司债务以及项目投资。具体用途以监管部门的最终批复为准。

　　八、担保方式

　　本次非公开发行公司债券由公司控股股东省城投集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。

　　九、债券挂牌安排

　　本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。

　　十、承销方式

　　本次发行由承销商以余额包销的方式承销。

　　十一、偿债保障措施

　　本次发行的公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债，包括但不限于：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　十二、决议的有效期

　　本次非公开发行公司债券的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码:600239 证券简称:云南城投公告编号:临2019-035号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告

　　重要内容提示:

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请面向合格投资者公开发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元)。

　　2、本次拟面向合格投资者公开发行公司债券不构成关联交易。

　　3、本次拟面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，结合实际情况，公司第八届董事会第四十八次会议拟同意公司本次面向合格投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

　　一、发行规模

　　本次公开发行公司债券的面值总额为不超过15亿元（含15亿元）。公司将按照有关规定，保证本次发行后累计公开发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产额的40%。

　　二、向公司原有股东配售安排

　　本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　三、发行期限

　　本次公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　四、发行利率及确定方式

　　本次公开发行公司债券票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后，通过簿记建档方式确定。

　　五、发行方式

　　本次公开发行公司债券在获中国证券监督管理委员会批准发行后，可以一次发行或分期发行。

　　六、票面金额及发行价格

　　本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　七、募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司债务以及项目投资。具体用途以监管部门的最终批复为准。

　　八、担保方式

　　本次公开发行公司债券由公司控股股东省城投集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。

　　九、债券上市安排

　　本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

　　十、承销方式

　　本次发行由承销商以余额包销的方式承销。

　　十一、偿债保障措施

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　十二、决议的有效期

　　本次公开发行公司债券的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2019-036号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届监事会第四十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四十六次会议通知及材料于2019年3月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年3月27日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》。

　　2、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2019-037号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月12日14点00 分

　　召开地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月12日

　　至2019年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2019-033号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议的公告》、临2019-034号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告》、临2019-035号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。

　　2、特别决议议案：议案一、议案二。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　2、登记时间：2019年4月8日 9:30—11:30 14:30—16:00

　　3、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　云南城投置业股份有限公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：卢育红土倩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传真： 0871-67199767

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年3月28日