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原标题:盈利增速集体回暖 银行业交出“稳中向好”成绩单
来源:金融时报
本报记者杜冰
“从盈利来看,这是近几年来增长最好的一年。” 工行董事长易会满在该行业绩发布会上的这番表述,正是银行业去年整体业绩的最好总结。
经历了近几年的“低迷期”之后,2017年,银行业净利润增速出现回暖,特别是5家大型银行盈利情况明显改善。一方面,息差与资产质量的改善是重要拉动因素;另一方面,这与银行业整体趋向零售转型不无关系。在经历了2017年的逆转后,业内普遍预计,今年银行业整体盈利水平料将进一步提升。
多家大行净利增速重返“4”时代
从银行业2017年年报数据来看,虽然受到强监管影响,银行同业创新等业务收入受到一定冲击,但5家净利润曾跌入近“零增长”时期的大型银行,2017年的净利润增速几乎都较2016年提高了至少一倍。
2017年,工行、农行、中行、建行、交行归属于母公司股东的净利润分别为2860.49亿元、1929.62亿元、1724.07亿元、2422.64亿元和702.23亿元,净利润增速分别达到2.8%、4.9%、4.76%、4.67%、4.48%,多家大行增速重返“4”时代,且工行的拨备前利润增速也高达9.1%。
这样的增速来之不易。2015年,四大行净利润增幅一度“趋零”。2016年,建行、农行净利润增速反弹回1%以上,工行净利润增速维持0.5%,而中行归属于股东的净利润甚至出现了负增长,银行业曾面临着前所未有的盈利压力。
股份制银行中也不乏亮点。2017年,招行营业净收入达2210亿元,同比增长5.12%;净利润为701.5亿元,同比增长13%,这是招商银行近4年来利润增速首次重返两位数。回顾2014年、2015年和2016年,招商银行的净利润增速分别是8%、3.19%和7.6%。
净息差逆转+零售转型驱动业绩增长
净息差的逆转无疑是支撑盈利回暖的主要原因。
在经历了一轮“跌跌不休”之后,去年,工、农、中、建4家大行净息差均呈现反转局面,其中,工行净息差较上年上升6个基点至2.22%,是自2014年息差持续收窄后的首度回升。农行净息差上升3个基点达到2.28%。建行净息差为2.21%,提升1个基点。中行净息差为1.84%,比上年提升1个基点。
对于净息差增长,中行副行长张青松在业绩发布会上称,2017年中行的净息差比上年提高0.01个百分点,但考虑营改增,其实提高了0.05个百分点。
“对于有近20万亿元资产的大行,5个BP的增长是非常显著的。”张青松强调。
农行则表示,净息差的表现主要缘于该行进一步巩固稳定、低成本存款优势,活期存款占比上升,加之前期付息率较高的部分定期存款到期后重定价,存款平均付息率较2016年下降13个基点。
净息差的改善直接驱动了净利息收入的增长。年报数据显示,四大行净利息收入增长均接近10%,成为2017年银行业回暖的重要信号。
“我们2017年的净利息收入实现了10.57%的增长,两位数的增速在一年前是无法预计的。”张青松表示。
事实上,净利息收入是四大行营业收入中最大的组成部分,在四大行的占比均超70%,净利息收入增长对盈利的影响非同一般。
除了净息差这一主要拉动因素之外,零售业务作为银行业的利润“稳定器”,已成为商业银行共同发力的选择。
工行在年报中称,以全量客户为核心的大零售经营模式正不断完善,2017年该行个人客户净增近3800万户,其中信用卡客户增至8859万户。建行2017年也推进零售业务优先战略,个人银行业务税前利润占比达到45.95%,较上年提高2.16个百分点。交行2017年个人金融业务实现税前利润253.77亿元,同比增长23.74%;手续费及佣金净收入202.29亿元,同比增长19.59%;境内行个人客户总数较年初增长18.19%。
在股份制银行,这一趋势体现得更为明显。
2016年底开始全力转型后,平安银行的零售业务获得了丰厚回报。年报数据显示,2017年,该行实现零售营业收入466.92亿元,同比增长41.72%,在全行营业收入中占比达到44.14%;零售净利润156.79亿元,同比增长68.32%,在全部净利润中的比重达67.62%。
2018年盈利增速有望进一步上行
在经历了业绩反转后,展望2018年趋势,业内普遍认为,息差与资产质量的改善有望支撑上市银行业绩进一步改善,预计银行业盈利增速仍将明显上行。
从净息差趋势来看,张青松表示,诸多有利因素将推动净息差增长:一是美联储将继续加息,外币息差有望保持上扬趋势;二是人民币市场利率保持高位运行,对于存款基础相对较好的大型银行而言,有利于提升其收益水平。
不过,张青松也强调,在当前利率市场化背景下,银行对客户存款的争抢日趋激烈,“我们需要加强对存款成本的控制”。
建行副行长庞秀生也表示,有信心让净息差在2018年呈现“稳定向好”趋势,建行的盈利增长速度“有希望在2018年保持上扬态势”,但在一两年内“预期并不会有两位数增长”。
从行业整体来看,交通银行金融研究中心预计,股份制银行利润增速仍然高于五大行,但受制于负债端的相对劣势,差距会进一步缩小,预计增速为6.7%;预计五大银行净利润增速为6.3%;正处于扩张期且回归区域经济的城商行、农商行,预计将分别有12%、13%的净利润增速。
值得强调的是,在金融脱媒和加强监管的共同作用下,国内银行业正处于盈利模式转型的窗口期。业内普遍认为,零售业务对利润的贡献将日趋凸显。
交行董事长彭纯表示,该行2018年的信贷投放将继续向零售板块倾斜:“在零售的转型中,一是要持续扩大信用卡业务的资产规模占比,二是继续支持居民的消费融资。”
责任编辑:张琳珮
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