外资争夺私人银行升级

　　本报记者 袁朝晖 北京报道

　　毕马威(KPMG)的一份调查报告称，尽管在华外资银行在信用卡和抵押贷款业务方面投下巨资，但在今后十年之内，激烈的竞争可能使他们无法从中盈利。

　　但私人银行业务也许是个例外。

　　私人银行的诱惑

　　6月25日，渣打银行(中国)有限公司宣布在北京正式启动私人银行业务，目标锁定中国本地的高端客户群体，以满足其日益多元化和复杂化的金融需求。目前，渣打私人银行服务的门槛为流动性金融资产高于100万美元 (或等值800万元人民币)。

　　据了解，境外私人银行开户金额的底线均在100万美元以上，每一笔交易的金额都以几十万美元计。如瑞士银行、花旗银行和汇丰银行等的私人银行，都规定客户必须有100万美元以上资产方能开户；美国摩根大通的开户金额为500万美元；摩根士丹利私人银行部开户最低限额500万美元，客户最低净资产是2500万美元，还须拥有1000万美元的流动资产。

　　显然，在中国刚刚起步的私人银行业务低调潜行。

　　渣打私人银行业务全球总裁彼得·费乃威介绍，目前全球范围内共有900万名高额净资产的私人客户，其中有将近30%的客户分布在亚洲和中东，这个群体的发展速度已超过北美和欧洲成熟市场的发展速度。

　　“预计未来5至10年内，中国将成为渣打集团全球范围内私人银行业务规模最大的一个国家。”彼得·费乃威直言。

　　据统计资料显示，私人银行客户带来的利润能够达到银行普通

零售业务的10倍左右，美国的私人银行业务过去几年平均利润率高达35%，年平均盈利增长12%至15%。其中资产管理费占收入的45%，经纪费占20%，净利息收入仅占25%，都远优于一般零售银行业务的盈利表现。2005年，花旗私人银行业务盈利为12亿美元，大约占集团全部利润的8%，而花旗香港的私人银行盈利占到了当地全部盈利的20%。这就是私人银行业务的魅力所在。

　　渗透在加速

　　中国正在成为下一个最大的蛋糕。

　　普华永道(PwC)对43个国家265家企业的高管进行问卷调查，发布了2007年全球私人银行业研究报告。报告称，亚太和东欧地区的增长最为迅速，各大银行竞相争夺这些市场上日益扩大的富人阶层。

　　普华永道全球私人银行及

理财业务主管布鲁斯·韦瑟里尔(BruceWeatherill)表示：“在全球财富日益增长的支撑下，全球各地的财富经理正期待实现极高水平的有盈利的增长，在我们启动调查的14年里，都从未见过这种速度的增长，在其它任何时期可能也是一样。”

　　为了抓住亚洲迅速成长的富有客户，各大外资银行都在行动。

　　上半年，苏格兰皇家银行(RBS)就已经联手中国银行(BoC)推出私人银行业务，其服务对象是个人金融资产超过100万美元的富有中国客户。

　　苏格兰皇家银行首席执行官弗雷德·古德温爵士 (SirFredGoodwin)表示，中国可能最终成为最重要的私人银行市场之一。 “我认为，私人银行业务在中国的机会要大得多，人们需要这项服务。”

　　汇丰银行(HSBC)也正准备把自己的私人银行业务推向中国。这家全球第三大银行希望今年在中国开设两三家私人银行业务分行。同时，汇丰银行近年来一直在拓展自己的私人银行业务。这部分业务只占集团利润的5.5%，但其税前利润已经从2003年的5.63亿美元跃升至 2006年的12.14亿美元。

　　瑞士信贷(CreditSuisse)则宣布，计划在未来12个月内招聘140名客户关系经理。这一雄心勃勃的扩张计划，突显出它试图赶上规模更大的亚洲市场竞争对手的决心。

　　业务在升级

　　瑞银集团(UBS)近日表示，一旦获得监管机构许可，该集团希望立即开设一个私人银行分支机构，为中国的富人提供服务。

　　瑞银董事长马塞尔·奥斯佩尔(MarcelOspel)表示，该银行计划成立一家信托银行，要么作为其中国经纪分支机构的一部分，要么作为一个单独实体，提供私募、基金管理和分销等服务。

　　据悉，瑞银集团财富管理业务在加速发展，在北京长安街的一幢高档写字楼内，有关人员正在接受相关的培训，期望不久就可以为客户提供服务。

　　瑞银集团中国区主席蔡洪平也承认说：“在股票发行中，私人银行扮演着一个重要的角色。瑞银盈利的大头仍然是私人银行业务。”

　　私人银行业务直是瑞银集团增长最快的领域之一。2005年，其财富管理业务净流入的新资金增长61%，至682亿瑞士法郎(合547亿美元)，主要受到亚洲和欧洲客户的推动。瑞银集团(UBS)拥有全球最大的私人银行业务之一。据估计，它的市场份额约为3%。

　　事实上，由于相关法规限制,外资银行目前在中国还不能从事私人银行业务,像遗产信托等等外资银行的强项业务无法开展，对外资银行而言，中国内地尚未开征遗产税,外资私人银行提供的传统服务比如税务筹划等几乎没有用武之地。不少外资银行目前所做的无外乎向客户推荐一些信托和基金组合,或是帮助子女留学移民和设立离岸公司以及投资账户，打打政策擦边球。

　　但迄今为止,中国内地富豪拥有的大部分资产仍是以低收益的外汇存款形式闲置着,这样的日子必将随着“私人银行”的不断挺进而宣告结束。

　　除了在战略上的布局，在业务领域外资银行也不断加速。

　　其中，作为零售银行业务最大利润来源的房贷业务已经悄然成为外资银行争夺的最大蛋糕。

　　6月，德意志银行针对中国市场正式推出了 “db德银得意置业”系列房贷产品，而其中推出的创新日元按揭产品，5-30年贷款利率最低达2.50%，远低于同期人民币贷款利率，也低于目前美元贷款6.00%的利率水平。

　　显然，对于那些在中国按揭买房、收入却是外币的投资者而言，以往

汇率的波动很有可能给贷款人在还款过程中带来损失。而避免这一损失的最好办法就是直接用收入币种来做按揭，以往国内没有外资银行的时候这项业务一直没有开展。

　　而此前，花旗银行、渣打银行、东亚银行、汇丰银行这四家首批外资银行本地法人银行也已经以个人房贷业务为切入口，全面进入到国内住房贷款的市场。

　　外资银行在争夺房贷市场上攻势迅猛。除了推出有吸引力的创新房贷业务外，外资银行还在房贷业务推广期内出台了多种优惠，以期在短期内尽快占领市场。

　　德意志银行私人和工商企业金融服务中国区总裁王清说，“我们正在推出一系列涵盖私人银行、工商企业金融服务和个人信贷方面的全新产品和服务。”

　　他的话代表了外资银行的集体想法。

　　银行计划成立一家

　　信托银行，要么作为其中国经纪分支机构的一部分，要么作为一个单独实体，提供私募、基金管理和分销等服务

　　在股票发行中，私人银行扮演着一个重要的角色。瑞银盈利的大头仍然是私人银行业务

　　来源：经济观察报网