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招商银行(资讯 行情 论坛)今日发布公告称,公司可转债现有流通股股东二次配售乘数已确定为2.47元/股,而配售的结果显示有持股近四分之三的股东参加了招行转债的现有股东首轮优先配售。
根据公告,招行可转债现有股东首轮优先配售共认购2047489000元,占该次发行总量的31.50%。其中,现有非流通股股东优先配售1556861000元,现有流通股股东首轮优先配售49
0628000元。招行现有股东首轮优先配售后剩余可转债为4452511000元,除以招行流通股总股本18亿股,得到现有流通股股东二次配售乘数为2.47元/股。
此次招行转债发行向现有股东优先配售,优先配售过程分两轮进行。现有股东在首轮优先配售中可优先获配的可转债数量为其持有的招行股票数乘以0.4元,再将首轮优先配售后的可转债余额向公司现有流通股股东进行第二轮优先配售,二次配售乘数为首轮优先配售后的可转债余额除以18亿股。
若以招行可转债现有股东首轮优先配售共认购2047489000元除以0.4元计算,参与现有股东首轮优先配售的招行股份为511872.25万股,相当于招行现有总股本的74.75%。若以现有流通股股东首轮优先配售490628000元除以0.4元计算,参与首轮优先配售的流通股份为122657万股,相当于招行18亿流通股的68.14%。根据此次确定的现有流通股股东二次优先配售乘数,招行流通股股东第二轮可优先认购的转债为其持有招行股份数乘以2.47元,再按1000元1手转换成手数。
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