80亿元世博债券明起发行

　　-首批发售15亿元-我国首次通过企业债券形式为举办大型国际盛会融资

　　□记者 丁利民

　　晨报讯总额高达80亿元人民币的“世博债券”昨在上海启动首批发行仪式，首批15亿元世博建设债券明天将在北京、上海和深圳三地同时发售。此次世博债券以上海世博集团 为发行主体，由国泰君安证券担任主承销商。世博债券的发行，标志着上海世博会已正式启动市场化运作筹措资金。

　　2010年上海世博会投资总规模300亿元左右。其中主体工程项目建设投资180亿元左右。为拓宽融资渠道、支持上海世博会建设，国务院、国家发改委特别批准了总额为80亿元的世博建设债券。国家发改委财政金融司司长张东生说，这是我国首次通过企业债券形式为举办大型国际盛会进行融资。

　　作为具有政府项目背景，由企业发行的债券，世博债券将分别由上海世博土地控股有限公司和上海世博(集团)有限公司作为发行主体分批发售，此次由世博集团首先发行15亿元，后续65亿元将根据世博园区建设项目进度由世博集团和土控公司陆续发行。

　　国泰君安

证券董事长祝幼一表示，本期世博债券利率达4%，较当前二级市场同期限的企业债收益率要高，具有一定的优势。预计认购将以机构投资者为主，另外也会有一定的比例供公众购买。

　　此外，世博集团董事长戴柳透露，为进一步完善办博的组织机构，世博集团及所属企业共出资3.7亿元，注资组建了

上海世博会运营有限公司。该公司将不以盈利为目的，专营上海世博会的运营事务。

　　05世博债券简介

　　首批发行的05世博债券期限为7年，是按年付息的固定利率品种，票面利率为4.00%。每年付息一次，到期一次还本。债券面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位。债券由工行上海市分行提供全额不可撤销连带责任担保。经专业机构评定，05世博债券的资信等级为AAA级。