湘财证券推荐的天地源本周大涨 10.96%

　　在前一周的券商金股跑出了豫光金铅(6.580,0.00,0.00%)这只黑马后，上周的情况怎样呢？长城证券推荐的太钢不锈(3.310,0.04,1.22%)（000825），本周涨幅为5.73%；湘财证券分析师凌艳水推荐的天地源(2.950,0.02,0.68%)（600665），本周涨幅为10.96%，两只牛股均超越了同期大盘涨幅。本周的券商金股，各大券商更多地关注业绩预增类个股。

　　南山铝业 完整铝业链提升公司的估值空间

　　推荐理由：南山铝业（600219）是一家专注于高档铝板带箔的一体化铝业公司。未来三年增长点明确。2007年公司盈利大幅增加主要是定向增发带来的增量效应；2008年热轧冷轧、铝箔以及氧化铝项目达产率提升将成为业绩增长的主推力，2009年公司的看点则是产品结构改善。

　　前期市场担忧的定向增发已于四月底实施完毕，热冷轧项目均顺利投产，公司进入了新的发展轨道。

　　推荐券商：

　　关铝股份(32.070,-0.63,-1.93%) 高纯铝项目投产将提升竞争力

　　推荐理由：关铝股份（000831）是我国重要的电解铝生产企业之一，煤炭储量和铝土矿储量均居全国第一。

　　公司的10kt/a高纯铝项目投产后每年可生产70KA系列高纯铝锭12247吨。项目建成后公司将成为电解铝-高纯铝-电子铝材一体化运营的公司，有利于增强公司在未来行业竞争中的竞争优势。同时公司有望实现集团整体上市，电厂的注入将大幅度降低公司的电力成本。

　　推荐券商：湘财证券

　　天地源 西部龙头 2007年将跳跃式增长

　　推荐理由：2003年天地源（600665）重组后，完全转型为房地产开发。目前公司在建项目5个，可售建筑面积约71万平米，该等项目预计在未来3年共产生约10亿元的净利润，此外公司还有4个储备项目将陆续开工，合计建筑面积131万平米，预计未来3年净利润年复合增长率在120%左右。考虑公司的成长性、品牌及集团存在整体上市的预期，以08年动态PE的28倍-30倍进行估值，则对应价格在13.10元-14.10元。

　　推荐券商：国信证券

　　歌华有线(6.900,0.03,0.44%) 四大因素助推公司发展

　　推荐理由：1、强大的政府支持：歌华有线（600037）目前已经被北京市政府确立为北京市文化信息产业的龙头企业，公司在2004年-2008年的所得税全免。2、北京市场对文化娱乐消费进入高速增长期。3、内生性增长：公司数字电视整体平移进展顺利，公司目标到年底总计发展100万户，2008年底发展150-200万户。4、外生性增长：公司有大股东资产注入预期，奥运建设也将使公司受益。

　　推荐券商：招商证券

　　保利地产 适合中长线价值投资

　　推荐理由：保利地产（600048）按2006年每股业绩排名第一。项目储备达到975万平方米仅次于万科；但在土地储备上具备两大优势，一成本优势：项目的每单位建筑面积对应存货值为1146元。二布局优势：保利一线城市项目占总储备比重最高，达到39.2%，高于万科、招商、金地。公司未来三年有望实现50%以上的复合增长。

　　该股从中长期来看相对低估，中长线价值投资人值得长期关注。

　　推荐券商：广发证券

　　江淮汽车 主营业务优势突出的低价汽车股

　　推荐理由：江淮汽车（600418）作为国内规模最大的中、轻型客车专用底盘生产基地，在客车底盘市场的占有率已连续十年蝉联行业首位。从公司2007年业务发展来看，一至五月MPV/SRV销售量同比增长25%，同时今年在重卡市场发展迅猛，今年一至五月同比大幅增长345%，盈利增长预期继续看好。

　　从公司一季度报表显示，在十大流通股中，QFII以及基金已经重新占据全部席位。中线看高至13元以上。

　　推荐券商：西南证券