// 热点聚焦 //
1、我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。央行正式决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。接近央行人士介绍，互换便利期限不超过1年，到期后可申请展期；抵押品范围未来可视情况扩大。
2、存量房贷京沪深外统一降至LPR-30BP。工行、农行、中行、交行、建行等国有五大行及招行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行发布存量房贷利率调整常见问答，明确除北京、上海、深圳二套房贷外，当前房贷利率高于LPR-30BP的，将统一调整为LPR-30BP。其中，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。
3、美国9月CPI全线超预期，通胀下降进程停滞。美国劳工部公布数据显示，美国9月CPI同比上涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，为2021年2月以来最低水平，但超出预期值2.3%。核心CPI同比上涨3.3%，为6月以来新高，预期为持平于3.2%。9月CPI环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%，也均超出市场预期。交易员押注，美联储11月降息25基点的可能性高于80%。
4、在跳票两个月后，特斯拉Robotaxi终于即将亮相。北京时间10月11日上午10点，特斯拉将在美国洛杉矶举办“We,Robot”活动，外界预计将正式推出其备受瞩目的无人驾驶出租车Robotaxi。在马斯克看来，此次发布会将载入史册，并认为这是特斯拉继Model 3之后最重要的时刻之一。马斯克预计，Robotaxi最迟明年投入使用。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.14%报42454.12点，标普500指数跌0.21%报5780.05点，纳指跌0.05%报18282.05点。波音、家得宝跌超1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.17%，英伟达涨超1%，特斯拉跌近1%。中概股涨跌不一，传奇生物涨约3%，阿特斯太阳能跌超8%。
2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.23%报19209.84点，法国CAC40指数跌0.24%报7541.59点，英国富时100指数跌0.07%报8237.73点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨0.26%报39380.89点。韩国综合指数涨0.19%报2599.16点。印度SENSEX30指数涨0.18%报81611.41点。澳洲标普200指数涨0.43%报8223点。新西兰标普50指数跌0.17%报12754.58点。富时马来西亚综指涨0.37%报1640.94点。富时新加坡海峡指数跌0.29%报3585.29点。
4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.21%，报75.59美元/桶。布油12月合约涨3.15%，报78.99美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2647.3美元/盎司，COMEX白银期货涨2.3%报31.375美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.65%报9737.5美元/吨，LME期锌涨2.62%报3099美元/吨，LME期镍涨0.89%报17525美元/吨，LME期铝涨1.97%报2591美元/吨，LME期锡涨0.88%报32770美元/吨，LME期铅涨0.58%报2074美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.59%报1014.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.65%报418.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.63%报602.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨3个基点报4.209%，法国10年期国债收益率跌0.1个基点报3.022%，德国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.255%，意大利10年期国债收益率跌2.5个基点报3.531%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报2.986%。
9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌6.6个基点报3.964%，3年期美债收益率跌5.8个基点报3.878%，5年期美债收益率跌3.4个基点报3.89%，10年期美债收益率跌1.1个基点报4.066%，30年期美债收益率涨1.4个基点报4.36%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报102.85，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0937，英镑兑美元跌0.05%报1.3060，澳元兑美元涨0.37%报0.6741，美元兑日元跌0.5%报148.57，美元兑瑞郎跌0.54%报0.8562，离岸人民币对美元涨104个基点报7.0832。
// 宏观 //
1、民营经济促进法草案向社会公开征求意见。这是我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律。草案明确，支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程，参与国家科技攻关。
2、中国—东盟自贸区3.0版谈判实质性结束，双方在9个领域取得丰硕成果，全面拓展数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域互利合作，加强标准和规制领域互融互通，促进贸易便利化及包容发展。双方确认将加快完成法律审核、国内程序等工作，推动2025年签署升级议定书。
3、国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查，旨在准确及时监测和反映我国人口发展变化情况，为制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据。
4、自然资源部、农业农村部联合印发《关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》，建立以省域耕地总量动态平衡为核心的占补平衡新机制。通知明确，将非农建设、造林种树、种果种茶等各类占用耕地行为统一纳入耕地占补平衡管理。
5、据商务部，1-8月，我国服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。其中，出口20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。
6、央行10月10日开展1500亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有2920亿元逆回购到期。
7、国务院同意自即日起2年内，在厦门市暂时调整实施《诉讼费用交纳办法》、《广播电视管理条例》的有关规定，支持厦门开展综合改革试点。
8、据中国中小企业协会，9月中小企业发展指数为88.7，较8月下降0.1点。其中，分项指数1升2平5降。分行业指数3升5降。
// 国内股市 //
1、A股三大指数走势分化，中字头及红利资产全天保持强势，科技股集体补跌，多只强势股日内巨震。截至收盘，上证指数涨1.32%报3301.93点，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，北证50跌0.31%，科创50跌4.38%，万得全A涨0.16%，万得A500涨0.72%。市场成交额2.16万亿元，连续4日位于2万亿上方。
2、港股三大指数高位震荡，恒生指数收盘涨2.98%报21251.98点，恒生科技指数涨2.05%，恒生国企指数涨3.46%；大市成交3253.27亿港元。能源、消费、原材料板块涨幅居前。南向资金净买入105.57亿港元，阿里巴巴、中国移动分别获净买入29.16亿港元、12.58亿港元。港股周五因重阳节休市，本周三大指数累计跌幅均超6%。
3、上交所再次举行券商座谈会，就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广发证券8家券商参加会议。
4、中国上市公司协会会长宋志平表示，提高上市公司质量和提升投资价值，两者是相辅相成的。要加强市值管理，上市公司和相关方必须要提高合规意识，不能以市值管理的名义实施操纵市场、内幕交易等违法违规行为。
5、监管部门对券商下发通知，要求加强系统运行维护管理，保障投资者信息安全和交易连续性。券商应当持续履行账户使用实名制、适当性管理、资金监控、异常交易管理等职责，对非实名使用账户、资金与交易行为异常等情形应当依规报告并及时采取措施。
6、首批10只中证A500交易型开放式指数证券投资基金相继宣布，将于10月15日正式上市并开放申赎。多位中证A500ETF基金经理表示，当前A股市场的波动和调整为观望资金提供了上车机会，中证A500指数这类兼顾大小盘股票的“均衡”宽基或将有更为优秀的表现。
7、近期市场新开户数量和融资规模显著增加，监管部门对券商下发通知，要求切实加强内部管理，防止从业人员从事私下接受客户委托、超越权限等损害投资者合法权益的行为。对从业人员的绩效考核不得简单与新开户数量、客户交易量直接挂钩。
8、港股公司回购家数和金额均创同期历史新高。2024年以来，港股回购金额达2185.58亿港元，同比增长超150%，2023年港股回购金额为1269.01亿港元；共有250家港股上市公司进行回购，去年同期只有160家。机构认为，港股回购潮汹涌，一定程度上传递出市场对港股未来走势的信心。港股市场近日的波动符合市场预期，波动过后估值修复行情有望持续。
9、随着市场活跃度提升，融资余额自9月25日以来持续攀升，节后两个交易日均突破1.5万亿元大关。10月8日，A股市场融资余额15381.36亿元，当日增加1074.86亿元，单日净买入额创融资融券开通以来历史新高。10月9日融资余额增至15780.71亿元，当日净买入399.35亿元。融资客两个交易日合计净买入1474.21亿元。从资金流向上来看，节后融资资金大幅加仓电子、非银金融、计算机行业，区间净买入分别为193.26亿元、176.22亿元、105.12亿元。
10、港股近期的强势不仅让投资者盈利颇丰，也让越来越多的拟上市企业重新燃起赴港上市的热情。仅在国庆长假期间，已有地平线、货拉拉、明基医院等企业向港交所递交上市申请，而近半年来，已有近30家企业正式登陆港股，行业多集中在医药、科技、互联网、物流等。
11、快手双11购物节正式开启预售。此次快手双11购物节共分两个阶段，10月10日至10月18日为预售期，10月19日至11月11日为正式期。
12、上交所发布通知，将美的集团H股纳入港股通标的，自下一港股通交易日起生效。
13、证监会同意英思特创业板IPO注册申请。胜业电气北交所IPO过会。
// 金融 //
1、Wind数据显示，截至10月10日，多只以恒生中国企业指数为跟踪标的的基金产品表现较好，如南方恒生中国企业ETF、易方达恒生H股ETF、华夏恒生中国企业ETF年内浮盈均超30%；跟踪恒生指数的南方恒生ETF、易方达恒生ETF年内浮盈均在20%以上。
// 楼市 //
1、据仲量联行，今年三季度，上海新增高端住宅共计1610套房源，同比增长422.7%；新入市项目平均售价在12.9万元-21万元/平方米区间内。共成交947套高端一手住宅，均价环比上涨0.3%至14.37万元/平方米。
2、杭州：公积金贷款最高额度由100万元提高到130万元，购买绿色建筑、“以旧换新”及多子女家庭贷款额度再上浮20%，首套房和二套房贷款首付款例统一调整为不低于20%；有1次贷款记录且已结清，再次申请公积金贷款执行首套房政策。
3、山东出台19条措施促进全省房地产市场止跌回稳：统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率调整为不低于LPR-30BP；取消首套房和二套房商业住房贷款利率政策下限；支持开展并购贷款业务。
4、山东威海：取消非本市户籍居民家庭购买商品住房限转政策；公积金贷款最高额度提高至100万元，多孩家庭公积金贷款额度提至120万元；在购房地无房或未使用过公积金贷款，按首套房认定。
// 产业 //
1、国家数据局相关负责人介绍，目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已组建数据管理机构，省市两级已有111个地方组建了数据集团。公共数据资源登记、授权运营、价格管理等配套文件正加快出台。
2、据工信部，1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。其中，我国承接全球70%以上的绿色船舶订单。
3、民航局：将尽快印发《民航推进通用航空和低空经济发展实施方案》并抓好落实，进一步加强适航审定体系和能力建设、完善基础设施建设标准、推进低空飞行服务保障体系建设、规范市场管理。
4、据乘联分会初步统计，9月，乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%，环比增长8%。其中，新能源车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长9%。
5、字节跳动发布最新一轮期权回购邮件，在职员工税前回购价每股180.7美元，离职员工为153.6美元。据此粗略估算，目前字节跳动估值又回到3000亿美元左右。
6、字节跳动发布首款AI智能体耳机——Ola Friend，接入其自研的豆包大模型，售价1199元。用户戴上耳机后，无需打开手机，就能通过语音唤起豆包APP开启对话。
// 海外 //
1、纽约联储主席威廉姆斯表示，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固。预计经济将允许美联储进一步降息。里士满联储主席巴尔金表示，通胀率正在向着正确的方向变化。芝加哥联储主席Goolsbee表示，最新通胀数据基本符合预期。
2、欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。纪要显示，欧洲央行对增长前景的担忧加剧，同时对通胀在明年回归2%的目标更具信心。
3、日本央行副行长冰见野良三表示，如果经济表现符合预期，就会相应地继续加息。另据日本央行调查显示，近86%的日本家庭预计一年后物价将上涨，这是通胀预期升温的一个迹象，可能有助于日本央行进一步加息。
4、日本内阁官房长官林芳正表示，对于包括能源成本在内的物价上涨对策，将来在讨论经济对策时会进行综合性的考虑，目前尚未决定方针。
5、美国上周初请失业金人数大幅增加3.3万人25.8万人，远高于预期的23万人，创2023年8月初以来的最高。前一周续请失业金人数增加4.2万人，达到186.1万人。
6、阿根廷国家统计局公布的9月消费者价格指数显示，该国9月通胀率为3.5%，今年前9个月累计通胀率为101.6%，过去12个月累计通胀率达209%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.3%，传奇生物涨约3%，再鼎医药、名创优品、携程集团、好未来涨超2%，微博、百胜中国、腾讯音乐、阿里巴巴涨逾1%，跌幅方面，阿特斯太阳能、金山云跌超8%，晶科能源跌约6%，爱奇艺跌超4%，理想汽车、富途控股跌逾3%。
2、伯恩斯坦将印度股市的评级由中性下调至低配，并重申了对中国“战术性高配”的立场。本月，外国基金已从印度股市撤资超过50亿美元，导致基准指数下跌逾3%。
3、据OpenAI财务文件预测，OpenAI在2026年将亏损140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍，并且这一预计并不包含股票薪酬。OpenAI预计，直到2029年才能实现140亿美元的利润，届时总收入将超过1000亿美元。
4、AMD宣布推出新款Turin Epyc数据中心CPU产品，拥有多达192个处理器核。AMD公司CEO称，Turin芯片的表现将超过最新款的英特尔芯片。
5、日本政府正在探讨向力争2027年量产下一代半导体的Rapidus公司出资，拟用政府资金建设的工厂与该公司股票进行交换。
6、知情人士称，加拿大第二银行道明银行因反洗钱不力将被美国罚款30亿美元，并接受对其在美国业务增长的限制，作为该行与美国监管机构和检方达成和解的一部。
7、日本便利店巨头7-11母公司Seven & I宣布将剥离非核心业务，将为旗下超市和其他零售商店成立一家控股公司，并可能将该实体上市。该公司还将2025财年营业利润预期从5450亿日元大幅下调至4030亿日元。
8、宝马集团披露，第三季度交付汽车54.1万辆，同比下降13%；前三季度累计交付175.42万辆，同比下降4.5%。其中，前三季度交付纯电动汽车29.41万辆，同比增长19.1%。
9、优衣库母公司迅销集团公布，截至8月底财年营业利润同比增长31%至5009亿日元，连续第三年创下历史新高。迅销预计2025财年营业收入为5300亿日元。
10、行业消息称三星电子因向大客户英伟达供应HBM3E内存出现延迟，将2025年底的HBM产能预估下调至每月17万片晶圆。
11、本田中国前三季度终端汽车累计销量58.8万辆，同比下降29.3%。其中，9月在中国市场的终端汽车销量6.26万辆，同比下滑42.93%。
12、亚马逊宣布，美国Prime Video用户自本月晚些时候起可通过Prime Video直接订阅苹果公司的Apple TV+服务。这项新服务的月费为9.99美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨4.37%，原油涨4.19%，低硫燃料油涨3.12%，纸浆涨2.08%，PTA涨1.31%，沥青涨1.21%，橡胶跌3.14%，20号胶跌2.27%，丁二烯橡胶跌1.24%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，铁矿石涨1.67%，焦炭涨1.07%。农产品多数下跌，菜粕跌1.08%，棕榈油涨1.31%。基本金属全线收涨，氧化铝涨3.56%，沪锌涨1.97%，沪镍涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪铝涨1%，沪铅涨0.6%，沪铜涨0.34%。沪金涨0.84%，沪银涨2.26%。
2、据国家发改委，自10月10日24时起，汽、柴油零售限价每吨分别上调140、135元，折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上调0.11元、0.12元、0.11元。
3、上期所：自10月14日交易（即10月11日晚夜盘）起，天然橡胶期货RU2501合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手，日内平今仓套期保值交易手续费调整为9元/手；丁二烯橡胶期货BR2411、BR2412、BR2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点六，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
4、据上海有色网最新报价显示，10月10日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.7万元/吨。
5、美国至10月4日当周EIA天然气库存增加820亿立方英尺，预期增加710亿立方英尺，前值增加550亿立方英尺。
6、波罗的海干散货指数跌0.5%报1790点，连续九日下跌。
// 债券 //
1、【债市综述】期现货全线回暖，“跷跷板”效应助力现券收益率降幅扩大，资金面转松支撑短券走强。银行间5年期、30年期国债收益率下行7bp。国债期货30年期主力合约涨0.96%，为8月初以来最大涨幅。“二永债”走强，“24农行永续债02”等下行18bp。
2、中证转债指数收盘涨0.26%，万得可转债等权指数涨0.12%。其中，41只可转债涨幅超2%，红相转债、应急转债、新星转债分别涨20%、9.32%、8.42%；31只可转债跌幅超2%，卡倍转02、法兰转债、精达转债分别跌20%、10.95%、10.9%。
3、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元债券，这是其自2019年以来最大的一笔日元债券交易。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.0787，较上一交易日跌114个基点，夜盘收报7.0768。人民币对美元中间价报7.0742，调贬174个基点。
// 重要经济日程 //
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