光伏厂商杀到，宁王急了

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储能，已跟光伏强绑定。

来源丨中国企业家杂志

作者丨潘俊田

9月27日晚，宁德时代创始人曾毓群罕见公开回应，表示“暂未考虑收购包括一道新能在内的光伏企业”。

月初，有媒体报道，宁德时代欲以40亿元的价格收购一道新能，后者位列国内光伏组件出货量第8名。

曾毓群固然否认，行业里却有一个基础的共识：宁德时代并未放弃光伏业务，也不可能放弃光伏业务。

几乎所有中型规模以上的光伏企业，在2023年开始进军储能市场，疯狂向客户推销“‘光伏+储能’一体化”的概念。

储能已经成为宁德时代第二大业务，1-6月，其占比上升到17%，不容有失。

宁王如果没有光伏业务，相当于将储能市场“拱手相让”。

1

慢慢“离席”

在浙江一家锂电池企业的工厂里，工人们在忙着把储能电池放进铁皮柜里，铁皮柜上的品牌标志属于一家光伏企业。

业务负责人告诉记者，这批产品是光伏企业订购卖给欧洲市场的，“它们有客户，从我们这里采购储能电池”。

今年，国内外储能市场因光伏企业的涌入，均迎来爆发式增长。

截至8月，国内储能新增装机49.03GWh，市场规模约500亿元，同比增长达到128.9%，美国、欧洲、中东等市场的增速也均超过100%。

宁德却在中东市场里慢慢“离席”。

阳光电源之前主要由宁德时代供货，但在其在中东新签订的7.8GWh项目中，变成了与中创新航合作。

中东客户在发布招投标需求时，只接受储能集成商投标，而拒绝电池企业单独投标。

宁德时代此前基本是直接交付，因此在中东并不具备运营和服务能力。

受到中东客户信任的集成商主要有两类，一类是电力工程公司，比如科华数据、上能电气，一类是光伏相关公司，比如阳光电源、晶科能源。

中东客户认为这些企业有一定的专业性并且了解国内企业，经常在招投标时咨询这些企业，还会主动邀请它们参与招投标。

电池企业想要打开中东的储能市场，就必须和这些储能集成商合作。

行业都认可宁德时代的电池品质，但除了特斯拉，并没有多少集成商有足够能力绑定它。

据财报显示，今年前三季度储能系统累计装机量约20.4GWh，阳光电源等国内企业的装机量已经没有落后太多。

“从中东市场的报价来看，其他厂商的报价逐步追上了宁德时代。另一方面，现在市场上要求电网支撑能力更好，因此非常考验集成设计。”小吴说。

其他动力电池公司也早就开始下手，比如，比亚迪已经在非洲和南美洲推广自己的光伏业务。

或许真如曾毓群所说，宁德时代不会收购一家光伏企业，但谁都明白，它肯定绕不过光伏。

2

宝座动摇

储能开始被重视是在2021年之后，海外市场空间也在那时被打开。

宁德的储能业务也在2021年开始放量增长。在前一年，这块业务的营收仅约20亿元，一年之后飙升至136亿元，占总营收约10%。

即便宁德稳稳地占据了储能市场的头部位置，但那时，市面上已经出现了像海辰储能、瑞浦兰钧等专门做储能电池的公司。

宁德时代在海外的储能业务绑定了全球最大的经销商——特斯拉。

特斯拉在储能业务上的收入约60亿美元，全球市占率约15%，位居第一。

宁德时代对市场的控制力也体现在电池尺寸上，甚至决定了国内各个电池工厂和产线的标准。

2020年，宁德时代推出了规格为280Ah（安时，储能电池容量单位）的磷酸铁锂电芯，很多电池厂都是“照抄”，也做280Ah的电芯。

“什么数值都能做，如果不是宁德时代做280，为什么要做280？”某电池公司资深电池工程师表示。

“控制”在今年开始松动。

现在市场上客户采购量最多的电芯规格为314Ah，最开始推这个产品规格的就是阳光电源。

“314Ah恰好可以组成5MWh电池子阵，且从电池到成组的损耗更少，客户的初始投资成本更低。”

储能企业纷纷推出“300Ah+”的电池规格，完全“打破”原有的产品格局。

“我们之前还有很多老款电池的库存，没办法，只能低价清库。”

小吴没有明说，“老款”很可能指向的是，宁德时代“具有统治力”的280Ah产品。

3

中东战火

今年7月，阳光电源在沙特中标7.8GWh容量的储能项目，刷新了全球最大储能项目的纪录。

仅沙特一个国家的储能市场规模，就相当于国内市场一个季度的装机量。

更重要的是，中东的储能项目大多是一次性大规模招标。

“中东一个订单等于国内几十个订单，多花的成本可能就10%，与其费心在国内铺渠道，不如做中东。”小吴说。

而且利润情况更好，因为中东客户不认低价。

“他们要的是一定价格下更好的品质，越给他们开低价，反而越质疑你的产品品质。”小吴说，“他们只信赖头部企业”。

储能系统需要放在户外，而中东地区是世界上最不适合储能电站的地区之一。其高温、干燥的天气，储能电池起火风险大。

“储能集成商”这个角色在中东格外重要。

目前看，宁德时代的对策是一方面寻找合适的储能集成商做绑定，一方面自己也开始做储能集成业务。

去年底，它发布了首款储能集成产品，今年也在海外市场大力推广。

“宁德时代现在的技术路线优势在于整个结构方面更加模组化，安装起来方便，别人需要90天安装，宁德只需要60~70天，集成效率也更高。”一位行业专家告诉记者。

所以，当下传出的收购光伏企业并不是空穴来风。

如果能成功并购排名前列的光伏企业，宁德时代就能在市场上打出“最好的‘光伏+储能’系统”，在产品力上远远甩开对手。

但有点“晚”了。

只有通威股份、晶澳科技和一道新能等少数几家企业，还未在储能业务上有明确大规模投入，可供宁德选择的太少，谈判难度很高。

在这种战局下，当惯了“宁王”的宁德时代，手中的底牌显然不够。

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