2家通过审核!9月唯一一家IPO成功过会

2家通过审核!9月唯一一家IPO成功过会
2024年09月28日 22:36 VC/PE/MA金融圈

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据大象君了解,上海证券交易所上市审核委员会2024年第23次审议会议于9月27日召开,共审议1家拟IPO企业,1家获通过。

深交所上市审核委员会定于2024年9月27日召开2024年第16次审议会议厦门金达威集团股份有限公司(再融资)获通过

兴福电子(首发)获通过

湖北兴福电子材料股份有限公司成立于2008年,是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓,公司成功开发和量产了技术指标达到SEMI C36-1121电子级磷酸产品标准最高等级G3等级的电子级磷酸,技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸,以及满足下游客户特殊制程需求的蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等功能湿电子化学品,并实现了对国内外集成电路行业主流客户的批量供应。

作为湿电子化学品行业的领军企业,兴福电子相继攻克了电子级磷酸、电子级硫酸等核心产品“卡脖子”关键技术,是我国集成电路产业湿电子化学材料领域国产化进程的重要推动者之一,亦是“科八条”优先支持的在新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业。

值得一提的是,兴福电子作为九月第二家IPO上会的企业,是本月唯一一家成功过会的企业。

IPO保荐机构为天风证券,会所为中勤万信,律所为隆安

公司本次发行前总股本为26,000万股,本次拟公开发行不超过10,000万股,按照发行上限计算,本次发行的股份占公司本次发行后股份总数的比例为27.78%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,兴发集团直接持有发行人55.29%的股份,为发行人控股股东。

截至2024年6月30日,宜昌兴发持有兴发集团20.05%的股份,为兴发集团的控股股东,宜昌兴发是兴山县国资局履行出资人职责的独资公司,因此,兴山 县国资局系兴福电子的实际控制人。

2、主要财务数据

2021年至2024年上半年,公司营业收入分别为5.29亿元、7.92亿元、8.78亿元、5.12亿元;归母净利润分别为9984.51万元、1.91亿元、1.24亿元、8532.32万元

3、拟募资12.1亿元,用于4大项目

此次IPO拟募集12.10亿元,用于3万吨/年电子级磷酸项目(新建)4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目、电子化学品研发中心建设项目

4、企业关注点

公司自成立以来,基于打造“成为世界一流的电子材料企业”的企业愿景,依托上下游产业链优势,通过自主开发和对外合作不断提升综合实力,丰富产品种类,在积极推动半导体材料国产化的同时,为全球半导体客户提供一流的产品和服务。

未来,公司将抢抓芯片国产化战略机遇,加大人才引进力度,充分发挥自身优势,持续创新,加大研发力度,推动技术升级,进一步丰富产品类别,同时积极布局集成电路领域其他电子化学品产品,填补国内产品空白。加快技术研发创新和产业化发展,重点加强宜昌新材料产业园主基地的扩建工作,通过自建和合作的模式适时在长三角、京津冀、珠三角等地设立生产(研发)基地,为实现公司战略目标奠定基础。

5、上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表:(1)结合电子级磷酸和电子级硫酸的产品供需、市场竞争、产品认证、产能利用率、产品价格及毛利率变动趋势等,说明本次募投项目新增产能的必要性和合理性;(2)结合功能湿电子化学品产能利用、销售收入变化、产品技术和客户验证情况,说明本次募投新增1万吨产能的必要性和可行性;(3)结合本次募投项目投产后各产品总产能、在手订单、市场占有率、与竞争对手产销量和新增产能对比、主要客户采购占比变化等,说明公司产能消化措施的有效性,相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

金达威(再融资)通过

厦门金达威集团股份有限公司主要从事营养保健食品(包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品)、饲料添加剂的研发、生产及销售业务。

公司再融资项目在2023年12月21日获受理,2024年1月4日交易所对其发出首轮问询。

再融资保荐机构为广发证券,发行人会计师为立信,律师至理

公司营养保健食品原料产品包括辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K等,其中辅酶Q10系最主要原料产品;在营养保健食品终端领域,公司主要拥有Doctor's Best、Zipfizz两大品牌,自有生产工厂VB提供胶囊、片剂和粉剂的生产加工服务;饲料添加剂包括维生素A、维生素D等,其中维生素A系主要饲料添加剂。此外,公司亦生产少量吡喹酮等医药原料,可用于血吸虫病、囊虫病等的治疗和预防。

财务指标:

2020年-2023年及2024年1-6月,公司营业收入分别为36.16亿元,30.09亿元,31.03亿元及15.23亿元;同期净利润分别为7.82亿元,2.45亿元,2.76亿元及1.32亿元。

可转债募集资金情况:

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过180,134.38万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于辅酶Q10改扩建项目、年产10,000吨泛酸钙建设项目、年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。

公司股本结构:

截至2024年6月30日,公司股本结构如下:

截至2024年6月30日,公司前十大股东持股情况具体如下:

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