// 今日关注 //
1、金融稳定法草案二审稿完善金融风险防范处置相关规定
2、自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地
3、疑似看空中国股市，摩根大通辟谣
4、市场传言广发系刘格菘爆仓造成赛力斯股价下跌，赛力斯回应：不知情
5、部分信托公司收到窗口指导：全面暂停第三方代销业务
6、巴菲特再度减持比亚迪
7、欧委会初步认定微软违反欧盟反垄断规则
// 宏观预警 //
1、金融稳定法草案二审稿完善金融风险防范处置相关规定
据新华社，金融稳定法草案提请十四届全国人大常委会第十次会议进行二次审议。草案二审稿明确中央金融工作领导机构及其职责，完善关于金融风险防范处置相关规定。一是加强金融监管。明确规定依法将金融活动全部纳入监督管理，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管和监管问责，提升监管能力和监管协同水平。二是强化金融风险防范。增加规定国务院有关部门、省级人民政府按照职责分工履行防范和依法查处非法金融活动的责任。三是压实金融风险处置责任。进一步明确国务院金融管理部门、省级人民政府以及国务院其他有关部门在金融风险处置方面的责任分工。
2、审计署：金融领域存在套取政策红利妨碍政策措施落实的情况
《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》显示，就金融领域而言，存在套取政策红利妨碍政策措施落实的情况。一些企业利用国家生态保护、高新产业等支持政策，勾结公职人员违规取得经营权，或弄虚作假骗取财政补贴，严重蚕食国家政策红利。如全国首台套首批次应用保险，由中央财政按保费的80%给予投保单位补贴，但有3家保险公司2019年至2022年伙同多户企业，通过投保理赔等环节造假，或扩大保险责任等方式，骗取瓜分中央财政补贴3亿多元。
3、2023年度审计工作报告：建议谋划新一轮财税体制改革，对地方税费优惠政策进行评估和清理
审计署发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，建议：深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。完善中国特色现代企业制度，深入实施国有企业改革深化提升行动，探索建立国有经济布局优化和结构调整指引制度，推动国企做强做优主业，提高核心竞争力。加快全国统一大市场建设，制定全国统一大市场建设标准指引，对地方保护、市场分割、招商引资不当竞争等突出问题开展专项治理。全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措，更好解决市场准入、要素获取、权益保护等方面问题。
// 中国债券预警 //
1、自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地
据经济观察网，自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。对于收地资金，自然资源部计划通过专项债券为地方政府提供资金支持，但要求地方政府量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。
2、2023年度审计工作报告：建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，完善专项债券项目穿透式监测
审计署发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，其中提到，持续加力化解重大经济风险，为推动高质量发展提供坚实保障。完善重大风险处置统筹协调机制，压实企业主体责任、部门监管责任、地方属地责任。对地方债务风险，要建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，完善专项债券项目穿透式监测。对金融领域风险，要健全地方主要领导负责的风险处置机制，完善金融风险监测预警和早期纠正机制，依法将各类金融活动全部纳入监管。督促国有大型商业银行合法稳健经营，完善公司治理和风险内控机制。对国有资产损失流失风险，要督促健全细化“三重一大”决策和执行机制，对违规决策造成重大损失的典型问题提级追责、穿透治理。
联合资信评估公司将广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级和“华锋转债”信用等级下调至A-，评级展望稳定。调整原因包括公司电极箔行业竞争加剧、新能源汽车业务客户依赖度高、利润率下降、现金流减少及债务保障压力等问题。同时，报告指出公司技术研发和新能源汽车业务拓展可能带来积极影响。
4、融创房地产：当前重大事项不确定性已消除，“H融创07”6月26日开市起复牌
融创房地产集团公告，融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议已对本期债券本息兑付安排作出调整。鉴于当前重大事项存在的不确定性已消除，因此公司向上交所申请“H融创07”自6月26日开市起复牌。
5、世纪海翔投资：持有人会议通过提前偿还、新增本金偿还日期等议案
深圳市世纪海翔投资集团有限公司2018年度第一期资产支持票据持有人大会已召开，会议通过了对《信托合同》附件一“优先级资产支持票据本金摊还计划表”进行调整、增设于2025年1月10日的本金偿还安排等议案。
6、山鹰国际400亿负债压顶，短期偿债压力大被降级
联合资信公告称，将山鹰国际控股股份公司主体长期信用等级由AA+下调至AA，并将“山鹰转债”和“鹰19转债”信用等级亦下调至AA，展望稳定。据统计，目前山鹰国际存续债券3只，存续规模41.81亿元。其中，“山鹰转债”和“21山鹰国际GN001”将于2024年内到期，到期规模23.36亿元，公司面临较大短期偿债压力。
7、金科地产等被强制执行1.6亿，累计被执行超77亿
金科地产集团股份有限公司及旗下金科产业投资发展集团有限公司新增一条被执行人信息，执行标的1.68亿余元，涉及合同纠纷案件，执行法院为南昌市中院。风险信息显示，金科地产集团股份有限公司现存400余条被执行人信息，被执行总金额超77亿元。
8、萍乡市汇丰投资：“PR汇丰债”2024年第一次债券持有人会议议案未通过
萍乡市汇丰投资有限公司公告，召开“PR汇丰债”2024年第一次债券持有人会议，《关于萍乡市汇丰投资有限公司减资事项的议案》表决结果为不通过。
9、阳光城集团：公司已到期未支付的债务本金合计金额715.26亿元
阳光城集团股份有限公司公告关于逾期债务、累计诉讼等进展情况。截至本公告披露日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项等）本金合计金额715.26亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计164.63亿元，以上债务情况数据未经审计，与最终审计结果可能存在差异。
10、广州交通投资集团：广州中院一审判决驳回原告中交中南工程局有限公司全部诉讼请求
广州交通投资集团有限公司公告，子公司涉及重大诉讼。公司于近日收到广州中院一审判决，驳回原告中交中南工程局有限公司全部诉讼请求。
// 中国股票预警 //
1、市场传言广发系刘格菘爆仓造成赛力斯股价下跌，赛力斯回应：不知情
据新华财经，对于公司股价的罕见跌停，赛力斯内部人士回应称：“市场的正常波动和表现，如果有必要公司会另行说明的。”对于市场传言的广发系刘格菘爆仓造成赛力斯股价下跌一事，该名负责人表示，“并不知情”。
2、赛力斯跌停与某知名基金经理持仓相关？业内人士：不可信
据中证金牛座，6月25日市场继续回调，光伏板块走低，新能源车企赛力斯罕见跌停。市场上出现一则传闻，据称前述市场波动与重仓持有光伏板块及赛力斯股票的某知名基金经理相关。一位行业人士分析称，公募基金在个股投资中并没有加杠杆或保证金交易之类的操作，因此不存在所谓“爆仓”。而且，不同板块的涨跌也并无直接关联，相关传言并不可信。
3、疑似看空中国股市？摩根大通辟谣
据券中社，近日网络流传着摩根大通看空中国股市的“小作文”，传言称摩根大通预测沪指或在年内下探至2398点。对此，摩根大通方面表示从未发表过相关研究报告。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通在每年10月底、11月初发布对于第二年的中国股市预测的相关研究报告，只对沪深300指数及MSCI中国指数进行预测。根据摩根大通预测，到2024年底之前，沪深300基本情境预期是3900点，审慎预期为3500点，乐观预期为4200点；对MSCI中国指数目标点位的基本情境预期是66点，审慎预期是56点，乐观预期是70点。
4、贵州茅台出手稳价
据大河财立方，贵州茅台一位经销商表示，近期，贵州茅台暂缓向其供应三季度飞天茅台酒配额，并暂缓精品茅台以及“茅台酒15年”供应。该经销商称，贵州茅台此举意在通过缩减飞天茅台市场供应，维稳产品市场销售价格。
5、中银绒业：收到深交所终止上市事先告知书
中银绒业公告，公司6月25日收到深交所《事先告知书》，公司股票在5月24日至6月21日期间，通过深交所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
6、瑞和股份：公司实际控制人、董事长解除留置
瑞和股份公告，公司收到深圳市监察委员会2024年6月24日签发的《解除留置通知书》，根据《中华人民共和国监察法》的有关规定，决定对被留置人员李介平解除留置措施。
7、北京文化被判赔偿，公司高管和中介机构同时担责
近日，北京金融法院对北京文化财务造假案件作出一审判决，判决公司依法赔偿投资者损失，同时公司时任董事长、总裁以及会计师事务所对公司的财务造假行为承担相应比例的连带赔偿责任。该案件起源于4月29日。北京文化发布公告称，在对子公司的内部审计和资产清查中发现，对2018年度在制剧投资收益转让权份额的核算不符合企业会计准则的规定，因此对前期会计差错进行追溯调整。经证监会调查认定，公司2018年年报虚假记载。
8、又一资本大佬旗下A股提前锁定退市！
提前5个交易日，“鹏欣系”旗下核心公司——鹏都农牧锁定退市。6月25日，鹏都农牧一字跌停，超过300万手卖单堆在跌停板，最终收于0.6元/股。由于鹏都农牧已连续15个交易日收盘价低于1元/股，即使后面5个交易日连续涨停，鹏都农牧也无法站上1元/股，提前锁定面值退市。
9、巴菲特再度减持比亚迪
6月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司于6月19日减持比亚迪H股201.75万股，交易平均价格为234.57港元/股。减持后，伯克希尔·哈撒韦持仓比例由6.18%降至5.99%。此前，有业内分析人士认为，巴菲特或有减持比亚迪至清仓的打算。他表示，一旦持股比例降至5%，（巴菲特）减持速度会加快，因为持股5%以下股东的减持不需要进行披露。
// 海外预警 //
1、欧委会初步认定微软违反欧盟反垄断规则
欧盟委员会在其官网发表声明称，该机构初步认为，美国微软公司违反欧盟反垄断规则。经初步认定，微软将其通信和协作产品Teams与其企业套件Office365和Microsoft365中包含的应用程序捆绑在一起，此举违反了欧盟反垄断规则。声明说，微软的做法涉嫌违反《欧盟运作条约》第102条“禁止滥用市场支配地位”的规定。
2、日本国土交通省要求大发工业公司召回3款车型
围绕此前曝出的日本大发工业公司检测违规问题，日本国土交通省当地时间25日发布消息称，已认定该公司3款车型不符合日本国家标准，并向大发工业公司下达了尽快发起召回的指示。三款车型分别为“Gran Max”，贴牌生产的丰田“Town Ace”和马自达“Bongo”。
3、美三大唱片巨头联合起诉两家AI公司：非法使用版权音乐训练大模型
包括环球音乐集团（UMG）、索尼音乐娱乐公司（Sony Music Entertainment）和华纳唱片公司（Warner Records Inc.）在内的一批唱片公司正式向人工智能音乐制作领域的两大巨头Suno和Udio发起诉讼，指控两家公司非法使用其版权音乐训练AI模型。
4、OpenAI推迟发布ChatGPT的语音助手功能
OpenAI推迟发布备受期待的ChatGPT语音助手功能，以确保它能够安全有效地处理来自数百万用户的请求。该公司在5月份的产品发布会上为GPT-4o推出了语音选项。OpenAI表示，它原本打算在6月底向一小部分付费ChatGPT Plus用户推出语音功能，但后来认为还需要一个月的时间才能“达到我们的标准”。“我们正在提高该模型检测和拒绝某些内容的能力”。
5、特斯拉公司召回11383辆美国车辆
美国国家公路交通安全管理局称特斯拉公司召回11383辆美国车辆，原因是车辆雨刷器可能会脱落，给后方车辆造成道路危险，并增加事故风险。
// 金融同业预警 //
1、审计署：4家银行680.59亿元名义上投向科创领域的贷款被挪用或空转套利
《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》显示，4家银行680.59亿元名义上投向科技创新领域的贷款被挪作他用或空转套利。至2023年底，4家银行未完成2020年底前出清任务，仍为461户“僵尸企业”等保有贷款余额314.41亿元，其中34.84亿元为2023年新发放；306.09亿元风险资产通过“无效重组”、违规展期等方式虚假盘活，长期以“仍未不良”的虚假形态占用信贷资源。
2、部分信托公司收到窗口指导：全面暂停第三方代销业务
据证券时报，部分信托公司日前收到监管部门窗口指导，要求全面暂停第三方代销业务。有信托公司内部人士向记者表示，他们所收到的是属地监管部门的口头通知，后续监管部门或有相关文件下发。另有多名第三方代销机构向记者证实，他们已收到合作信托公司暂停第三方代销的要求，包括计划发行与正在发行的集合信托产品。据了解，目前仍与第三方机构有合作代销关系的信托公司已是少数。
3、多家银行中长期大额存单“断货”
据证券日报，近日，多家银行出手调整中长期大额存单产品发行。继三年期、五年期大额存单暂停发售以后，部分银行已难觅半年期及以上大额存单。除减少新发额度外，不少银行也下调了大额存单利率，其三年期、五年期利率也从过去“3”字头降至当前的“2”字头。
4、微信视频号收紧公募直播？业内人士：需提前申请资质
据中证金牛座，近日，有多家公募机构反映微信视频号直播被收紧，如没有相关资质，则存在被关闭的风险。6月中下旬以来，多家公募机构推出了夏季线上策略会。与以往相比，在策略会正式上线之前，公募机构需要提前申请金融直播资质。“直播的供应商提示我们，鉴于现在微信视频号的直播审核更加严格，最好提前申请金融直播资质。”一家华南地区公募机构的工作人员表示，“不过，申请的流程并不繁琐，等待时间也不长，基本半天就申请下来了。”
5、青岛崂山交银村镇银行1050万股股份被挂牌转让
据上海联合产权交易所信息，青岛崂山交银村镇银行的1050万股股份（占总股本的7%）挂牌转让，信息披露起始日期为2024年6月25日，信息披露期满日期为2024年7月8日。上述银行股权的转让底价为1562.02万元，转让方为青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司，该公司属于国务院国资委监管中央企业。
// 行业预警 //
1、矿产资源法修订充实促进矿业绿色、高质量发展规定
据新华社，矿产资源法修订草案提请全国人大常委会会议二次审议，草案二审稿充实促进矿业绿色、高质量发展的规定。草案二审稿增加国家推动矿产领域数字化、智能化、绿色化建设的规定；增加国家鼓励、支持矿业绿色低碳转型发展，加强绿色矿山建设的规定。为完善矿区生态修复制度，保障矿区生态修复效果，草案二审稿增加矿区生态修复应遵循的原则及采取的措施等要求。
2、工信部公开征集对《人工智能 大模型训练数据处理流程及质量评价模型》等12项行业标准计划项目的意见
工信部公开征集对《人工智能 大模型训练数据处理流程及质量评价模型》等12项行业标准计划项目的意见。
3、治理同药不同价乱象，多地上线药品比价系统
今年初，国家医保局开展“四同药品”价格专项治理，推动同一通用名、厂牌、剂型、规格的药品价格回归合理区间，一批药企主动下调挂网价格。5月底，国家医保局发文部署开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动，创新药品价格监测方式方法。在药品价格监测中，引入网络售药平台药品“外卖价”“小时达”“即时达”“限时达”等当日同城即时配送模式价格作为锚点，比对其他渠道药品价格，以治理不合理高价。目前，全国已有多地上线药品比价系统。各地密集上线各种医保“比价神器”，药品价格等信息更加公开、透明，这不仅有利于患者买药用药，同时也将带动药品市场实现良性健康发展。从医药行业来看，药品比价有利于推动药品价格的合理回归，促进医药资源的优化配置，提升行业整体效率和服务质量，促进药品市场的公平良性竞争。
4、医疗企业IPO批量“撤单”背后：强监管严惩“带病闯关”
据华夏时报，从2024年初至今不到半年时间，沪深北交易所公布IPO终止的医疗企业超过200余家。今年国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的出台，以及监管部门全面加强上市审核、严把资本市场入口、严防“带病闯关”。
5、市场监管总局无条件批准黔晟国资收购习酒集团股权案
市场监管总局发布6月10日-6月16日无条件批准经营者集中案件列表，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司股权案获批。
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